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1、个人信贷业务月报银联信零售银行之个人信贷研究系列北京银联信投资顾问有限责任公司2012年5月总第59期月刊正文目录第一部分：专题研究1一、商业银行整合银行卡和个贷产品，推卡类自助循环贷款1（一）消费经营类自助循环贷款11、工商银行“卡贷通”12、农业银行“卡捷贷”23、浦发银行“消贷易”24、华夏银行“随心贷”3（二）小微企业自助循环贷款41、工行“小企业账户卡循环贷款”42、招商银行“生意一卡通”43、民泰银行“民捷卡”手机信贷5【银联信分析】卡类自助循环贷款分析8（一）满足客户和银行的需求8（二）风险及其防范9第二部分 个人住房贷款12二、工行取消首套房贷8.5折优惠，楼市走向多变数12三
2、、南商银行（中国）推“家贷宝”服务，提供购房与装修双贷款13【银联信分析】南商银行（中国）“家贷宝”创新点分析14第三部分 小微企业贷款15四、银行推信用贷款，给力小微企业15（一）建设银行推“信用贷”15（二）华夏银行推“刷卡贷”、“POS信用贷”16【银联信分析】建行、华夏银行信用贷款风险分析16（一）建设银行：评分卡模式识别风险17（二）华夏银行：存虚构交易骗贷风险19五、工行依托“工银商友俱乐部”，携20家市场开展小微金融服务20（一）“工银商友俱乐部”经营贷款发展情况20（二）工行签约20家大型商品交易市场21第四部分 个人信用贷款23六、私人银行快速发展，银行推专享信贷服务23（一
3、）建行私人银行客户“财富贷”23（二）民生银行私人银行客户信用贷款24（三）点评：利于银行稳定高端客户群25【资料链接】中行建行私人银行客户信贷服务25第五部分 形势政策28七、央行再度下调存准率，释放资金逾4000亿元28【银联信分析】降准支持实体经济，房贷优惠或将持续28（一）原因：保经济增长29（二）影响：房贷优惠或将持续30八、国务院出台关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见30九、扬州出台奖励个人买房的政策32（一）买房奖励：面积越小奖励比例越高32（二）点评：政策意义大于实质优惠32第六部分 信贷营销管理34十、商业银行小企业信贷市场营销策略34（一）产品策略34（二）价格策略3
4、4（三）分销策略35（四）促销策略37第七部分 风险管理39十一、当前微型金融可能存在的风险及其管理39（一）当前微型金融可能存在的风险39（二）风险管理措施40第八部分 市场环境分析43十二、4月份金融运行情况分析431、M2同比增长12.8%，M1同比增长3.1%432、人民币贷款增加6818亿元，住户贷款增加1421亿元433、人民币存款减少4656亿元，住户存款减少6379亿元444、银行间市场交易活跃，市场利率上涨45【银联信分析】信贷需求疲弱致信贷增速下降45十三、4月份房地产运行情况分析461、4月房地产开发投资增速回落462、1-4月个人按揭贷款2607亿元，下降5.3%473
5、、4月国房景气指数为96.92，环比下降1.3484、4月70城市商品住宅价格变动情况485、4月主要城市住宅成交情况516、近期政策点评及展望54十四、4月汽车产业运行情况分析561、4月汽车销量同比上涨5.2%562、1.6升及以下排量乘用车市场份额回落563、自主品牌乘用车市场占有率下降574、国务院安排60亿元支持小排量节能车575、预计二季度汽车销量将上升57第九部分 竞争动态监测59十五、区域市场个人信贷业务竞争监测591、全国一季度个人房贷同比减少1757亿元592、上海4月个人房贷减少22.3亿元593、重庆4月个人短期消费贷款减少1.62亿元604、山东4月个人消费贷款新增1
6、6.6亿元605、湖南前4月个人房贷新增101.8亿元606、江西前4月个人房贷新增80亿元617、温州成立民间借贷登记中心618、温州4月民间借贷平均利率为21.58%619、鄂尔多斯出台首个规范民间借贷行为的地方管理办法61十六、银行同业个人信贷业务竞争监测621、农行福建省分行推农家乐经营贷款622、工行携奇瑞推汽车分期优惠623、光大银行在苏州成立“金阳光俱乐部”624、华夏银行首推“年审制贷款”635、北京银行上海分行多产品服务小微636、哈尔滨银行推小微企业“保速贷”业务647、湖北银行设小企业信贷中心64图表目录图表1：商业银行卡类循环贷款产品一览7图表2：2010年以来存款准备
7、金率情况（%）28图表3：2011年4月-2012年4月CPI、PPI同比增长情况（%）29图表4：2011.4-2012.4月M1、M2同比增长情况43图表5：2011.4-2012.4月新增贷款情况（亿元）44图表6：2011.4-2012.4月新增存款情况（亿元）45图表7：2011年4月-2012年4月银行同业拆借月加权平均利率（%）45图表8：固定资产投资与房地产开发投资增速（%）47图表9：个人按揭贷款/其他资金来源总额48图表10：2012年4月全国房地产开发景气指数趋势图48图表11：2012年4月70个大中城市新建住宅价格指数49图表12：2012年4月70个大中城市二手住宅
8、价格指数50图表13：40个城市月度成交情况表52图表14：北京楼市月度成交面积与房价53图表15：上海楼市月度成交面积与房价53图表16：广州楼市月度成交面积与房价54图表17：深圳楼市月度成交面积与房价54图表18：近期有关房地产的政策及舆论列表55图表19：2012年4月份汽车销售情况（万辆、%）56图表20：2011.4-2012.4月上海房贷新增情况（亿元）6067http：/www.unbank.info 服务电话： （8610）63368810第一部分：专题研究一、商业银行整合银行卡和个贷产品，推卡类自助循环贷款近年来，各家银行加大个人贷款力度，尤其是个人消费贷款和个人经营性贷款
9、，推出了一批卓有成效的产品，业务创新力度不断加强。随着个人贷款业务的发展和竞争的白热化，多家银行将个人贷款与银行卡业务相结合。有银行将贷款以银行卡为载体，满足客户用卡方便的需求，且贷款额度可循环使用；有银行则借鉴银行卡尤其是信用卡分期付款的做法，推出分期贷款产品。这类做法丰富了个人贷款和银行卡的产品线，同时也满足了客户的需要。（一）消费经营类自助循环贷款1、工商银行“卡贷通”2010年底，工商银行推出个人贷款“卡贷通”业务。该业务是指将“卡贷通”卡与个人循环贷款相联结，借款人（持卡人）以“卡贷通”卡为支付介质，在“卡贷通”业务最高循环贷款额度及使用有效期内，通过商户POS、电子银行渠道、自助设
10、备及银行柜面办理消费、转账时，若卡内基本账户余额不足，则实时触发贷款功能，将用款差额部分发放至“卡贷通”卡基本账户，然后连同自有资金一并支付，实现贷款额度的循环使用。“卡贷通”业务可以通过商户POS刷卡或网上银行B2C交易实现贷款自助发放；可在境内外银联签约商户使用，满足客户消费融资需求；可在贷款额度内随借随还，循环使用；提供到期还款、提前还款、指定日期还款等多种还款方式，方便自由；循环额度使用期限包括在所对应个人循环借款合同的循环额度有效使用期限之内，最长可达6年。“卡贷通”业务通过“卡贷通”卡与贷款额度相关联，用于装修、购车、旅游等个人消费，也可用于购买原材料和设备等企业经营。该业务主要面
11、向私营业主和个体工商户，通过灵活的用款方式为商户群体的经营活动提供融资便利。同时，该业务也针对融资消费需求较多的个人客户。贷款利率方面，“卡贷通”业务原则上根据客户刷卡使用的用途在该贷款品种的基础利率上适当有所上浮。2、农业银行“卡捷贷”近期，农业银行推出“卡捷贷”产品。只要客户向农行申请个人自助循环贷款后，就可用借记卡作为支付介质，在个人自助循环贷款可用额度及额度有效期内，通过商户（不含房地产类商户）POS刷卡用于个人消费或生产经营，若卡内活期主账户余额不足，系统实时自动触发贷款，将刷卡差额部分发放至卡内活期主账户，连同自有资金一并支付。农行“卡捷贷”产品非常灵活。只需客户通过POS刷卡来满
12、足融资需求，无须至银行柜面办理放款手续，过程快捷。最高贷款额度最高可达300万，贷款最长5年，客户可选择分笔、多次使用，随用随贷，真正做到了自动贷款。此产品对于那些生产经营周转频繁、用款季节性强、交易对手多、付款时间、付款金额难以确定的经营类客户特别适合，同时，那些所需贷款金额小、用途证明难以提供，但交易对手有POS机的客户，也适合使用“卡捷贷”。“卡捷贷”用途广泛，适用于办理了农业银行个人生产经营贷款、个人综合消费贷款、个人综合授信贷款、个人住房循环贷款的客户，使其随享循环额度。其贷款期限共分为5个档次，最短3个月，最长24个月，客户可根据需要自由选择，灵活定制，贷款利率执行贷款期限对应档次
13、利率。“卡捷贷”产品将“自助”变成了“自动”，使客户摆脱了繁琐的贷款手续，提升了个人循环贷款的使用体验，最大限度减少客户利息支出。3、浦发银行“消贷易”2012年3月，浦发银行推出了一种名为“消贷易”的融资消费银行卡，这款产品不仅可以满足消费者的大额消费需求，还弥补了信用卡额度的问题，非常适合目前中青年消费群体的需求。“消贷易”卡主打的是大额度消费，主要针对青年人群购车、装修、进修求学等大额消费需求。以“梦想及时贷，精彩不等待”为主要诉求，致力于为客户提供更贴心便利的服务。“消贷易”卡最主要的优势就在于它用贷方便，刷卡自动转贷，支持大额消费。同时，“消贷易”卡拥有的消贷易额度可以循环使用，且“
14、消贷易”贷款最长贷款期限为10年，最高贷款额度为100万。“消贷易”贷款可通过网点、电话银行、网上银行等渠道随借随还。还款后，“消贷易”贷款已归还本金部分将实时恢复为“消贷易”可用额度。具有个人消费信贷和银行卡双重功能。4、华夏银行“随心贷”华夏银行“随心贷”是华夏银行根据客户的资信状况，进行一次性授信，在该行的授信额度和授信期限内，客户可以循环使用授信额度，用以满足日常消费和经营周转需求的个人贷款产品。包括个人综合消费贷款；个体工商户贷款；私营企业主贷款以及其他短期个人贷款业务品种。“随心贷”授信种类包括综合授信和动态质押，综合授信是指以抵押、存单（国债等）质押或保证担保方式中一种或多种做担
15、保申请的授信方式；动态质押是指以华夏卡内整存整取定期储蓄存款作质押申请的授信方式。“随心贷”起贷金额为2000元，贷款金额不超过质押物面值的95%；以抵押方式作担保的，贷款金额不得超过抵押物评估价值的70%，其中以商用、别墅及高档住宅不超过评估价值的50%。“随心贷”有三大特点：一是借贷合一、信用捆绑、综合理财。该产品将客户个人存取款、信贷、转帐、消费等功能融合到一张华夏卡中，整合并拓展了银行个人金融产品；个人存款质押、财产抵押、保证等多种方式的担保综合在一起，实现个人信用综合捆绑；将客户理财从简单的资产理财融入了资产负债综合理财的概念，丰富并扩展了个人理财的内容和空间。二是贴近需求、即用即贷、循环使用。该产品针对客户资金需求的不确定性和需求量变化频
