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1、键入公司名称废弃资源综合利用行业2017年市场研究报告 2017/9/8目 录1行业分析11.1主要产品及行业界定12公司所处行业概况12.1行业主管部门和行业监管体制12.2行业法律法规和政策及政策导向13行业特点93.1产业规模快速扩大93.2产业结构进一步优化93.3地域分布明显93.4整体技术水平不断提高94进入行业的主要壁垒104.1资质准入壁垒104.2工艺技术壁垒104.3资金和规模壁垒104.4原材料采购壁垒115影响行业发展的有利因素和不利因素115.1有利因素115.2不利因素126行业发展趋势137行业的周期性、区域性和季节性138行业基本风险特征138.1宏观经济波动风
2、险138.2环保风险138.3产品及原材料价格波动风险148.4原材料采购风险149行业竞争状况149.1行业的市场特征149.2行业竞争格局1510有色金属价格走势1610.1“十二五”期间有色金属价格走势1610.22016年有色金属行情走势（截至2016年12月20日）181 行业概况1.1 行业主管部门和行业监管体制19目前再生资源回收利用行业的主管政府部门主要包括发展改革部门、工业和信息化管理部门、环境保护部门、商务主管部门、海关及质量监督部门等。其中，发展改革部门负责行业发展的宏观管理和综合协调职能，制定行业的准入条件和相关产业政策等；工业和信息化管理部门负责审批、核准固定资产投资
3、项目，实施节能、资源综合利用和清洁生产促进工作；环境保护部门负责拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，并具体负责环境污染防治的监督管理；商务主管部门、海关及质量监督部门负责固废的进出口政策制定、实施和监管。在行业自律组织方面，主要包括中国再生资源回收利用协会和中国环境保护产业协会。中国再生资源回收利用协会是由国内从事再生资源回收利用的相关企事业单位、社会团体、研究机构等自愿组成。中国环境保护产业协会是国家环保部主管的由从事环境保护产业的科研、设计、生产、流通和服务单位自愿组成的社会团体。1.2 行业法律法规和政策及政策导向（1）行业主要法律法规目前，我国政府颁布的涉及再生资源回收利用行业的主要
4、法律、法规如下表所示：名称颁布时间相关条例简介中华人民共和国环境保护法1989年12月我国第一部为保护和改善生活环境与生态环境、防治污染和其他公害、促进社会主义现代化建设发展的法律，明确指出新建和技改项目需“采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术”。中华人民共和国固体废物污染环境防治法1995年10月我国第一部防治固体废物污染环境的专项法律，明确指出“国家采取有利于固体废物综合利用活动的经济、技术政策和措施，对固体废物实行充分回收和合理利用。”中华人民共和国清洁生产促进法2002年6月促进清洁生产，提高资源利用效率的专项法律，明确规定“政府应当合理规划本行政区域的经济布局，调整产业结
5、构，发展循环经济，促进企业在资源和废物综合利用等领域进行合作，实现资源的高效利用和循环危险废物经营许可证管理办法2004年5月规定“在中华人民共和国境内从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的单位，应当依照本办法的规定，领取危险废物经营许可证。”中华人民共和国循环经济促进法2008年8月对生产、流通和消费等过程中的减量化、资源化再利用活动和以生产者为主的责任延伸制度等方面进行了规定。明确对工业废物的资源化利用作出了规定：“企业对生产过程中产生的废物不具备综合利用条件的，应当提供给具备条件的生产经营者进行综合利用”；“国家鼓励和推进废物回收体系建设，地方人民政府应当按照城乡规划，合理布局废物回收网
6、点和交易市场，支持废物回收企业和其他组织开展废物的收集、储存、运输和信息交流”。中华人民共和国环境保护法（修订）2014年4月优先使用清洁能源、节能减排工艺，减少污染物的产生。对严重污染环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。（2）产业政策及政策导向随着我国经济增长正处于以重工业为主的高消耗、高排放模式向集约型、可持续发展模式转变过程中，建设资源节约型和环境友好型社会成为当前我国加快转变经济发展方式的重要着力点。为深入贯彻“十二五”期间发展循环经济、走可持续发展之路的基本方针，我国政府颁布了一系列推动再生资源回收利用产业发展的行业政策，将节能环保产业作为国家战略新兴产业，并单独将再生资源回收利用产
7、业作为节能环保行业中的一个重点发展领域。近期我国已颁布的涉及再生资源回收利用的行业政策主要包括以下：2010年10月，国务院下发关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号），将节能环保产业列为“十二五”国家七大战略性新兴产业之一，重点开发的方向包括“加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范，提高资源综合利用水平和再制造产业化水平”。在国发201032号的基础上，2012年6月，国务院颁布“十二五”国家战略新兴产业发展规划，将资源循环利用产业列为发展节能环保产业的三个主要任务之一，明确提出“重点发展共伴生矿产资源、大宗固体废物综合利用”。2011年8月，国务院颁布“十二五”节
8、能减排综合性工作方案，明确规定了我国“十二五”期间节能减排的总体要求和主要目标，其中推进资源综合利用是大力加强循环经济的主要措施之一，第25条规定“推动煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣、建筑和道路废弃物以及农作物秸秆综合利用、农林废物资源化利用”，提出“到2015年，工业固体废物综合利用率达到72%以上”的目标。2011年12月，工信部发布关于印发大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划的通知，国家发改委编制了“十二五”资源综合利用指导意见和大宗固体废物综合利用实施方案。上述行业发展规划和指导意见对冶炼渣等大宗工业废弃物的综合利用率及工艺在“十二五”期间做了统筹安排，其中针对冶炼渣的
9、处理，要求以钢渣提铁及尾渣深度整体利用、有色冶炼渣提取有价金属及整体利用、含重金属冶炼渣无害化处理及深度综合利用为重点，将有色冶炼渣综合利用工程列为十大重点工程之一，针对铅锌、锡冶炼渣，建设和改造一批冶炼渣酸浸提取金、银、锌、铟、锑、铋、钒、镓、锗等及其他稀有稀散金属及尾渣生产建材项目。2012年6月，国务院颁布“十二五节能环保产业发展规划，明确划分了“十二五”期间节能环保行业的三大重点发展领域：节能、资源循环利用、环保，其中资源循环利用产业重点领域包括“再生资源利用：废金属资源再生利用”等。2012年12月，国务院颁布“十二五”循环经济发展规划，明确了发展循环经济的主要目标、重点任务和保障措
10、施，其中构建循环型工业体系主要包括在工业领域全面推行循环型生产方式，促进清洁生产、源头减量，实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用等。1.3 行业基本概况再生资源指在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。从产业链上下游来说，主要包括回收与利用两个部分。其中，回收部分主要包括了废旧物资物流上的收集运输集散等，利用部分包括回收之后再制造再循环的加工生产以及深加工阶段。从再生资源品类划分，主要有废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶、废玻璃、废电池十大类。由于来源于人类
11、社会活动，再生资源也被称为城市矿产。伴随着人类活动的生生不息，城市矿产永续产出，体现了减量化和资源化理念的再生资源利用产业将是永不消失并保持旺盛成长力的朝阳产业。再生资源主要分类统计数据显示，2015 年我国再生资源产业总产值达到 1.8 万亿元，占环保产业总产值约 40%，但是总体回收率仍然较低。2010 年，全球再生资源产业规模占全球 GDP 比例为 3.55%，其中美国相关产业占本国 GDP 比例为 3.4%，日本相关产业占本国 GDP 比例为 6.4%，相比之下我国 2015 年再生资源产业占GDP 比例为2.6%，与发达国家 2010 年的数据相比仍然偏低。随着相关产业政策和一系列措
12、施的出台，再生资源产业将继续稳定发展， 对照发达国家再生资源占国家 GDP 比例以及国家再生资源回收规划，保守估计十三五末期年产值将达到2.7万亿元，年均复合增长率约9%。2011-2020 年我国再生资源总产值变化及预测（数据来源于中国产业信息网2016年我国再生资源行业发展概况分析）2011-2015 年再生资源占节能环保行业产值比重（数据来源于中国产业信息网2016年我国再生资源行业发展概况分析）2015年是“十二五”的收官之年，也是我国经济结构调整的关键时期，受国内外经济形势影响，国内再生资源市场震荡不强，呈疲软状态，主要品种再生资源价格持续下跌，再生资源回收利用企业利润持续走低。截至
13、2015年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为2.46亿吨，同比增长0.3%。其中，增幅最大的是报废汽车；降幅最大的是报废船舶。2014-2015年我国主要再生资源类别回收利用表（数据来源于商务部中国再生资源回收行业发展报告（2016）2015年，我国十大品种再生资源回收总值为5149.4亿元，受主要品种价格持续走低影响，同比下降20.1%。其中报废船舶降幅最大，同比下降47.2%；报废汽车增幅最大，同比增长85%。2014-2015年我国主要再生资源类别回收价值表（单位：亿元）（数据来源于商务部中
14、国再生资源回收行业发展报告（2016）2015年，面对全球有色金属需求疲软、供应过剩及预期美元走强等不利因素，再生资源利用企业积极应对经营困难，有色金属行业总体运行平稳。2015年我国十种有色金属产量为5089.9万吨，同比增长5.8%，增幅比上年收窄1.4个百分点；再生有色金属工业主要品种（铜、铝、铅、锌）总产量约为1167万吨，同比增长1.2%，增幅低于去年。其中再生铜产量约305万吨，同比增长3.4%；再生铝产量约575万吨，同比增长1.8%；再生铅产量约150万吨，同比下降6.3%；再生锌产量137万吨，同比增长3.0%。2015年国内主要废有色金属回收量约为876万吨，占再生金属原料
15、供应量60%以上，其中废铜回收量约为190万吨，废铝回收量约为400万吨，废铅回收量约为150万吨，锌回收量约为136万吨。2015年，中国进口含铜、含铝、含锌废料共计576.72万吨，进口金额113.71亿美元。其中，进口含铜废料365.85万吨，同比下降5.58%；进口含铝废料208.70万吨，同比下降9.50%；进口含锌废料2.17万吨，同比下降32.16%。含铜废料主要来自美国、香港、澳大利亚、马来西亚、德国和荷兰，主要从广州、宁波、天津、杭州和南宁等关区进口。含铝废料主要来自美国、香港、澳大利亚、马来西亚和德国，主要从广州、上海、宁波、南宁和南京等关区进口。2 行业特点2.1 产业规模快速扩大我国是有色金属的消费大国，也是有色金属资源稀缺的国家，因而发展再生有色金属资源回收利用产业成为经济发展摆脱资源制约的必经之路。我国再生有色金属产量在过去十几年间保持连续快速增长，产业规模快速扩大。据中国有色金属工业协会再生金属
