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1、以客户需求为中心， 做好新型投顾,同信证券,城市：四川成都，成立于1995年 时间：2008年接手同信证券四川营业部 成就：,对券商未来的认识转变,未来定位：作为平台，牵线人，根据客户的需要链接客户与自有及外界资源，进行资产配置,盈利模式：以前的前端收费时代要结束，将回归到证券公司对投资人的增值保值这条路上,同信证券对未来的预判,财富管理时代将到来，应走理财券商的这条路,同信证券做了些什么,核心：增强服务， 新型投顾服务模式,走产品化 投资者的投资理念及投资行为 可以通过学习形成,员工专业化转型,实现客户 财富管理,1、增强服务，新型投顾服务模式,咨询业务专业化 投顾转型，不做万金油，而是做出
2、一招实实在在的炒股方法，一套持续有用的盈利模式 宣传方式投资方法讲座 坚持投资者教育，授课的内容为教客户一套炒股方法，不是传统的分析行情、荐股、诊断股票，避免与客户站在对立面。 客户分类新标准 高手在民间，依据客户自主投资能力水平分类。 找出真正需要投顾服务的群体，另外借力营业部的实操高手，开展合作。,1.1新型投顾服务模式咨询业务产品化,建立一套炒股方法， 以产品的形式销售,思路,实现思路的方法,方法的具体操作,即个人的股票倾向，比如对涨停板、超跌反弹、强势股、价值投资,观点：概率炒股，赢在概率 建立一套符合思路的选股方法,方法实施过程中，以产品的方式去要求客户止损止盈，做好仓位管理，这样较
3、容易说服客户,1.1新型投顾服务模式咨询业务产品化,仓位管理,股票定投,解套宝,8区看盘理论,ETF T+0,产品,1、新型投顾服务模式咨询业务产品化,解套宝震荡行情中实现解套 适用条件：套25%以上的股票，套得最深的股票 操作：以现价卖出20%，继续跌继续买，反弹后卖出,解套宝,1、新型投顾服务模式咨询业务产品化,解套宝我们可以实现,1.1新型投顾服务模式咨询业务产品化,股票“定时定投”,对象：为100万到1000万的客户配置股票定投 方法：研报哪些行业比较好，未来几年有发展前途 核心定时不定额,1.1新型投顾服务模式咨询业务产品化,股票“定时定投”我们可以做到“选股”,1.1新型投顾服务模
4、式咨询业务产品化,股票“定时定投”我们可以做到“定时不定额”,1.1新型投顾服务模式咨询业务产品化,仓位指数,思想：高手是对市场最敏感的人，仓位跟着高手走 方法: 1、三类类投资家： 一是长期投资的； 二是波段操作的； 三是短线操作的 2、每天把这3类高手的仓位长线、波段、短线公布出来。通过这些 投资家的数据做出判断，建立仓位指数。,1.1新型投顾服务模式咨询业务产品化,产品八区看盘理论,以上理论并不是每天都成立，但是从统计数据看，大概率是这样。,1.1新型投顾服务模式咨询业务产品化,ETF T+0,操作：1、每天维持半仓 2、用二区法对当天行情做判断，二区涨，则10:30以后的回调做一次买入
5、，待上涨后卖出。 成果：做得最好的一个客户在2200点时的成本相当于670点时的,1.2新型投顾服务模式会议营销,投资者教育,一定要坚持，至少每周一次 教授内容为炒股方法，看盘方法，授客户以渔,做好客户定位,操作日记与周记,炒股技术方面客户非上帝，敢于对客户无方法的操作进行批评 对我方指导的炒股方法有信心，不要与客户商量的态度,坚持督促客户写操作日记及周记 会上与客户讨论本周的日记及周记,会议营销要有针对性，对不同类型的客户搞不同的会议营销 会议营销中做好以下三件事情,日记要简短，记录： 1、今天错在哪； 2、错过了什么机会； 3、明天的打算,1.3新型投顾服务模式新型客户分类、服务,核心：按
6、客户的自主投资能力进行分类，与客户的资产无关,1.3新型投顾服务模式新型客户分类、服务,建 群,借 力,按客户的投资方法建群 分专家群、客户群，每个群仅一名员工，规模为10-15人/群,分类后的服务按投资方法建群，借力进行服务,1、员工作为群的组织者,2、每位群成员有严格的分工，如一人盯盘，一人管深圳、一人管上海等,3、严格的退出机制，没完成任务严格踢出去,4、专家群每月一次群交流会，一名群成员只可带一名群外成员参加,聘请高手为客座教授,为满足客户需求，跨平台跨行业地合作，如保险、银行、信托,群管理,2、财富管理,综合理财442,3、每天一个小目标332,每天和3个老客户交流 每天和3个准客户交流 每天认识2个新客户,每日332,谢谢！,
