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1、 无锡商业大厦股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 发 行 人无锡商业大厦股份有限公司住所：江苏省无锡市中山路343号主承销商海通证券股份有限公司住所：上海市淮海中路98号金钟广场声 明发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变
2、化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 1、发行人本次发行股票所募集资金的主要部分，将投资建设大型物流配送中心及超市等流通行业的新兴经营业态，公司管理层对新业态的理解与把握以及公司的商品结构、物流功能、营销方式的升级能否顺利实现预期目标尚存在不确定性，故募集资金运用项目存在一定的投资风险、管理风险。物流配送中心及超市等项目投资建成后，发行人将面临从百货零售业向现代物流业的延伸和发展，这对发行人的经营、管理以及人才配备将提出更高要求，提请广大投资者注意可能因此导致的投资风险。 2、若发行人本次公开发行股票获得成功，发行当年净资产收益率将比2001年的29.14%有明显下降，提请投资者注
3、意可能因此导致的投资风险。 3、截止本招股说明书签署日，集团公司因持有发行人90%股权而居于绝对控股地位，因此，发行人存在一股独大和大股东实质控制公司管理层的情况，存在因此可能影响发行人生产、经营的独立性的风险。4、经审计，截止2000年12月31日，集团公司总资产为58,812.49万元，负债总额45,343.72万元，资产负债率为77.10%，2000年实现净利润791.69万元；截止2001年12月31日，集团公司总资产为55,640.33万元，负债总额为41,095万元，资产负债率为73.86%，2001年实现净利润1,132.37万元。因此，发行人控股股东存在债务较大可能引致的偿债风
4、险，由此可能存在影响公司正常经营、管理的风险。目 录 第一章 释义 125 第二章 本次发行概况 127第三章 主要风险因素及对策 1213第四章 发行人基本情况 1220第五章 业务和技术概况 1237第六章 关联关系与关联交易 1253第七章 董事、监事、高级管理人员 1260第八章 公司治理结构 1263第九章 主要财务会计资料 1268第十章 业务发展目标 1297第十一章 募股资金运用 12101第十二章 发行定价及股利分配政策 12115第十三章 附录和备查文件 12117第一章 释 义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下所规定的含义：1、发行人或公司、本公司
5、、股份公司、大厦股份：指无锡商业大厦股份有限公司。2、有限公司：指江苏无锡商业大厦有限公司。3、集团公司、公司控股股东：指江苏无锡商业大厦集团有限公司。4、商业实业公司：指无锡市商业实业有限公司，原无锡市商业实业公司。5、商业外贸公司：指无锡市商业对外贸易公司。6、商业建设公司：指无锡市商业建设发展有限公司，原无锡市商业建设发展公司。7、天鹏公司：指无锡天鹏集团公司，又名江苏无锡食品公司。8、东方汽车公司：指无锡商业大厦集团东方汽车有限公司。9、主承销商：指海通证券股份有限公司。10、发行人律师：指北京市国方律师事务所。11、公证所、会计师：指江苏公证会计师事务所有限公司，原无锡公证会计师 事
6、务所。12、证监会：指中国证券监督管理委员会。13、上交所：指上海证券交易所。14、本次发行：指公司本次拟公开发行面值1.00元的4,000万股人民币普通股股票的行为。15、人民币普通股、A股：指用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进 行买卖之股票。16、社会公众股：指公司本次拟向社会公众公开发行的每股面值人民币1.00元 的普通股股票。17、元：指人民币元。18、国内生产总值：指一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内（通常 为1年）生产活动的最终成果。19、社会消费品零售总额：指各种经济类型的批发、零售贸易业、餐饮业、制 造业和其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额和农民对非农业
7、居民零售额的总和。20、恩格尔系数：指食品消费支出总额占居民消费总支出的比重。第二章 本次发行概况一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A股) 2、每股面值：1.00元3、发行股数：4,000万股 占发行后总股本的比例：36.8% 4、每股发行价格：9.40元 5、发行市盈率：19.96倍（按2001年每股净利润0.471元计算） 6、发行前每股净资产（以2001年12月31日为基准）：1.62元 发行后预计每股净资产：4.37元 7、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 8、发行对象：持有已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000元或以上的投资者 9、承销方式：余额
8、包销10、本次发行预计募股资金：37,600万元 扣除发行费用后实收募股资金：36,359.60万元 11、发行费用概算： 本次发行费用预测共计1,240.4万元，主要包括以下支出： 承销费用：864.80万元 审计费用：118万元 资产评估费用：30万元 土地评估费用：33万元 律师费用：60万元 发行手续费用：131.60万元 审核费：3万元二、本次新股发行的有关当事人 1、发 行 人：无锡商业大厦股份有限公司住 所：江苏省无锡市中山路343号法定代表人：潘霄燕 联系电话：0510 传 真：0510 联 系 人：张斌 张贤 陈辉 2、主承销商及其他承销机构 主承销商兼上市推荐人：海通证券股
9、份有限公司住 所：上海市淮海中路98号金钟广场法定代表人：王开国 电 话：021 传 真：021 联 系 人：李鹏 郑乾国 张立 章熙康 副主承销商：上海证券有限责任公司 住 所：上海市九江路111号 法定代表人：周有道电 话：0218000传 真：021 联 系 人：袁丁副主承销商：国联证券有限责任公司住 所：江苏省无锡市中山路153号法定代表人：范炎电 话：0510传 真：0510联 系 人：刘桢副主承销商：苏州证券有限责任公司住 所：江苏省苏州市十梓街298号 法定代表人：吴永敏电 话：0521 传 真：0521联 系 人：张丽丽分 销 商：华龙证券有限责任公司 住 所：甘肃省兰州市城关
10、区科技街139号 法定代表人：张文武电 话：021传 真：021联 系 人：全泽分 销 商：西部证券股份有限公司住 所：陕西省西安市东新街232号信托大厦法定代表人：刘春茂电 话：029传 真：029联 系 人：俞向前 郭秋君 分 销 商：中信证券股份有限公司 住 所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦法定代表人：常振明 电 话：01061293 传 真：010 联 系 人：马小龙分 销 商：闽发证券有限责任公司住 所：福建省福州市五四路环球广场2829层法定代表人：张晓伟电 话：0591传 真：0591联 系 人：李波 陈丹丹分 销 商：天一证券有限责任公司住 所：上海市北京西路99号法定代表
11、人：林益森电 话：021传 真：021联 系 人：周大勇分 销 商：大通证券股份有限公司住 所：辽宁省大连市人民路24号法定代表人：张凯华电 话：010228传 真：010联 系 人：崔巍分 销 商：平安证券有限责任公司住 所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦法定代表人：杨秀丽电 话：07552272传 真：0755联 系 人：刘静 3、发行人律师事务所：北京市国方律师事务所 住 所：北京市朝阳区安定路39号长新大厦1401室 法定代表人：丛培国 电 话：010 传 真：010 经办律师：丛培国 张利国 4、会计师事务所：江苏公证会计师事务所有限公司 住 所：江苏省无锡市梁溪路28号法定代表
12、人：马惠兰 电 话：0510 传 真：0510 经办注册会计师：马惠兰 夏利忠 5、资产评估机构：江苏中天资产评估事务所有限公司 住 所：江苏省常州市博爱路72号法定代表人：何宜华 电 话：0519 传 真：0519 经办资产评估师：臧国锋 李军6、土地评估机构：江苏金宁达土地评估有限公司住 所：江苏省南京市汉口西路匡庐新村8号同德大厦5楼法定代表人：黄克龙 电 话：025 传 真：025 经办土地估价师：李剑波 陈兆华7、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住 所：上海市浦东新区浦建路727号总 经 理：王迪彬 电 话：021 传 真：0218、收款银行：中国交通银行上海市
