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1、第三章 施工投标,3-1 施工投标概述,一、施工投标的性质和意义,（一）施工投标的性质 施工投标是施工单位对招标的响应，是按照招标文件的要求，通过竞争获得工程任务的过程。 招标与投标构成了以工程为标的物的买方与卖方经济活动不可分割的两个方面。 （二）施工投标的意义,二、施工投标中的信息管理,投标前应当进行大量的准备工作，应对承包市场进行详尽的调查研究，广泛收集有关项目及投标方面的信息，并进行认真的分析。 （一）需要掌握的信息内容 招标信息 投标信息 投标的历史资料,二、施工投标中的信息管理,（二）获取信息渠道 （1）通过报刊、信息网络或其它媒介； （2）发挥公共关系的作用； （3）对于国际工程
2、项目，可通过驻外使馆和其它有关驻外机构及国外驻我国机构获取信息。,三、施工投标的基本程序,初步调研，选定投标项目,参加资格预审,现场考察,参加标前会议,核实工程量,制定施工方案，编制施工组织计划,进行成本分析，编制成本预算,分析投标环境，制定投标策略,制定报价方案，填写工程量清单,填写投标书，办理投标担保,按规定包装、密封、递交投标文件,参加开标,收集招标信息,调查收集影响投标报价的资料和数据,购买、分析研究招标文件,3-2 投标前的准备工作,在正式投标之前，需要进行的准备工作主要有： 成立投标机构 选择投标项目 参加资格预审等。,一、成立投标机构,施工企业应设置专门的投标机构，并配备专职人员
3、。 每次投标时，可根据需要从有关部门确定参加投标的人员，组成投标组。 投标机构的人员组成 技术人员 造价管理人员 决策人员,二、投标项目的选择,（一）选择投标项目的原则 总的来看，选择投标项目，要根据市场的发展前景和本公司的战略方针而定。 在可能情况下，应该选择能更好发挥自身优势、更好体现自身竞争力、更有利的项目去投标。 1有一定利润 2投标环境良好 3符合公司的目标和经营宗旨 4符合公司的自身条件 5考虑工程实现的可靠性 6考虑自身竞争的优势,二、投标项目的选择,（二）有下列情形之一的招标项目，施工企业一定要慎重选择，尽量不参加投标： （1）所在地区经济和政治风险大的项目； （2）规模和技术
4、要求超过本公司能力的项目； （3）本企业业务范围之外的项目； （4）本企业在手承包任务比较饱满，而招标工程难度大、风险大、盈利水平较低的项目； （5）有在技术等级、信誉、水平和实力等方面具有明显优势的潜在竞争对手参加的项目。,三、参加资格预审,当通过对招标信息进行研究，并决定对某项目进行投标后，施工单位首先应按要求参加资格预审。 参加资格预审的工作程序： 1资格预审报名，并购买资格预审文件 2选择拟投标段、投标形式和分包人 3填报资格预审申请文件 4按规定的时间、地点递交资格预审申请文件,3-3 投标阶段工作,投标人接到投标邀请书后，就进入了投标阶段。 投标阶段的工作（编标报价）内容： 购买招
5、标文件； 分析研究招标文件； 参加现场考察和标前会议； 核实工程量； 市场调查； 编制出投标文件并递交。,一、分析研究招标文件,（一）分析研究招标文件的主要目的 （1）全面了解招标人对投标的各项要求； （2）全面了解承包人在合同中的权利和义务； （3）深入分析施工中承包人所面临和需要承担的风险； （4）详细研究招标文件中的漏洞和疏忽，为制订投标策略寻找依据、创造条件。,一、分析研究招标文件,（二）分析研究招标文件的要点与注意事项 （1）应注意投标中的时间安排、应遵守的有关事项以及编写标书的规定与要求，避免造成废标； （2）弄清投标人的责任和报价范围，不要发生任何遗漏；,一、分析研究招标文件,（
6、3）弄清各项技术要求，以便制订先进合理的施工方案； （4）弄清开、竣工日期和总工期要求以及提前完工或拖延工期的奖罚条件，以便制订合理的施工进度计划； （5）弄清工程款支付条件，包括有无工程预付款、是按工程进度结算付款还是按完工后一次结算、延期付款的责任和利息支付等，以便作好资金使用计划安排； （6）弄清有无特殊材料、设备及施工方法要求，以便采取相应对策措施；,一、分析研究招标文件,（7）弄清工程量清单中各个工程细目组成的内在含义，防止漏项发生，以免工程开工后结算时造成麻烦； （8）弄清总承包与分包规定，以便当自身施工能力不足时便于分包及协作； （9）弄清施工期限内的材料、设备涨价等补偿规定，以
7、便进行报价决策时充分考虑利益风险等因素。,二、现场考察,现场考察的主要内容 1地质、地形、地貌情况； 2沿线气候和水文情况； 3特殊地质路段情况； 4当地建筑材料的料源、分布、开采或供货条件； 5场内外交通运输条件； 6可供选择的建点位置； 7施工供电、供水、通讯条件； 8在少数民族地区还应注意了解当地风俗民情，以便在施工安排中加以考虑。,三、标前会议,在标前会议之前，投标人应深入研究招标文件，并将发现的各类问题整理成书面文件寄给招标人，招标人将在标前会议上予以解释和澄清。 投标人参加标前会议时应注意以下几点： （1）对工程内容范围不清的问题，应提请解释、说明； （2）如招标文件中的图纸、技术
8、规范存在相互矛盾之处，可请求说明以何者为准； （3）对含糊不清、容易产生理解上歧义的合同条款，可以请求给予澄清、解释。 （4）应注意提问的技巧，注意不要使竞争对手从自己的提问中获悉本公司的投标设想和施工方案。,四、核实工程量,工程量是安排施工进度计划、选定施工方案及准确计算投标价格的重要依据，是整个投标报价工作的基础。 核实工程量的方法要点： （1）根据图纸全面核实工程量清单中各分项工程的工程量； （2）计算受施工方案（施工方法）影响而需额外发生（设计图纸中未能计算进去的）和消耗的工程量； （3）根据技术规范中计量与支付的规定折算出新的工程量（在折算过程中有时需要对设计图纸中的工程量进行分解或
9、合并）。,五、投标阶段的市场调查,投标人除了参加业主组织的现场考察外，还应进行市场调查，为编标报价收集必要的资料。 市场调查的主要内容如下： （一）当地承包市场动态调查 目的是为了分析本次投标的竞争形势，以便作出投标决策。 调查内容主要是： （1）了解和分析有多少家公司将参加本次投标，特别是参与同一标段投标的公司。,五、投标阶段的市场调查,（2）调查潜在竞争对手的经营、实力、资信、在建项目的分布以及任务是否饱满等情况。 （3）通过对当地专业性比较强的承包商进行调查，可以为本公司寻求分包对象。 （4）收集以往的工程报价资料，预估当地市场价格水平，是投标决策的一项重要工作。 （二）商业市场调查 （
10、1）调查工程物资和生活物资的供应条件 （2）调查进口物资情况 （3）调查机械租赁市场情况,五、投标阶段的市场调查,（三）劳务市场调查 （四）其它有关业务调查 1调查各地的地方法规 2调查保险情况 3调查编制报价的有关规定 4调查工程所在地有关健康医疗、安全和治安等情况，以便在施工中作出相应的安排。 投标人完成现场考察和市场调查工作后，可根据调查结果，编制出人工、材料和机械台班单价。同时，通过现场考察和市场调查，也为施工组织规划设计提供了大量第一手资料，为制订出合理的报价打下基础。,六、编制施工组织计划,投标时的施工组织设计又叫施工规划或初步的施工组织计划，是投标人安排施工的初步计划和措施。 内
11、容主要包括： 施工方案、施工进度计划、施工资源调配计划和施工平面布置等。 施工组织设计的编制时间： 应在标价计算之前编制，因为它与工程成本和报价有密切关系，直接决定着投标报价的高低。 编制的原则： 高效率和低消耗的经济性原则，是施工组织设计原则的核心和落脚点。编制一个好的施工规划，可以大大降低标价，提高竞争力。,六、编制施工组织计划,编制施工组织计划时的注意事项： （1）充分满足技术上的先进性和可靠性，以最大限度地提高劳动生产率，降低施工成本。 （2）充分利用现有的施工机械设备，提高施工机械的使用率，以降低机械施工成本。 （3）采用先进的进度管理手段，优化施工进度计划，选择最优施工排序，均衡安
12、排施工，尽量避免施工高峰的赶工现象和施工低谷中的窝工现象。 （4）适当聘用当地员工或临时工，降低施工队伍调遣费。,3-4 投标文件的编制,一、投标文件的组成,（1）投标书及投标书附录； （2）投标担保； （3）授权书； （4）联合体协议书（如有）； （5）标价的工程量清单； （6）投标书附表；,（7）施工组织设计； （8）资格预审的更新资料（如果有）或资格后审资料（如系资格后审）； （9）选择方案及其报价（如果有）； （10）按投标人须知规定应填报的其他资料。,以上内容都必须使用招标文件第三卷中提供的格式或大纲编制，除另有规定者外，投标人不得修改。,二、投标文件的编制,（一）投标书、授权书、联
13、合体协议书的编制 投标书、授权书、联合体协议书分别按招标文件提供的格式，结合实际内容填写。 授权书应由法定代表人签署，并由公证机关对投标人法定代表人、授权代理人的签字、投标人的公章的真实性作出公证。 公证书原件应装订在投标文件的正本之中，,二、投标文件的编制,（二）投标书附录的编制 投标书附录中包含了合同条件的主要数据和信息，已由招标人填制好，投标人只须签字确认即可。 （三）投标担保的提交与编制 投标担保的形式有现金支票、银行汇票、银行保函等形式。 （1）若采用现金支票或银行汇票，投标人应将上述款项在投标文件提交截止时间前划到招标人指定的账号上，否则，其投标担保视为无效。,二、投标文件的编制,
14、（2）若采用银行保函，则应由符合招标人规定条件的银行开具。 银行保函按招标文件提供的格式填写。 银行保函原件应在投标文件提交截止时间前单独密封递交给招标人。 （3）联合体的投标担保，应由联合体主办人按以上规定提交。 投标文件中必须装有投标保函（或现金支票、银行汇票）的复印件。,二、投标文件的编制,（四）工程量清单标价的编制 投标人根据合同条款、图纸、技术规范、拟定的施工组织计划以及市场价格，结合本企业的条件和经验，通过单价分析，计算清单中每个细目的单价与合价，并逐项汇总为各章及整个工程的投标报价。将计算结果分别填入招标人提供的工程量清单中即可。,二、投标文件的编制,（五）投标书附表的编制 按招
15、标文件规定的内容格式填写。 1拟为承包本合同工程设立的组织机构图 2拟在本合同工程任职的主要人员简历表 3拟投入本合同工程的主要施工机械表 4拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表 5合同用款估算表 6临时用地计划表 7分包人表和特殊分包人表（如有，由业主填写） 8调价公式的近似权重系数表和材料基期价格指数表,二、投标文件的编制,（六）施工组织设计建议书的编制 施工组织设计建议书是投标人根据招标文件合同条款、技术规范和计划工期等要求，安排施工的初步计划和措施。 按招标文件规定的内容格式认真编制，并应控制在30 000字以内。 施工组织设计建议书的具体内容为： （1）施工组织设计的
16、文字说明 1）设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法,二、投标文件的编制,2）主要工程项目的施工方案、施工方法 3）各分项工程的施工顺序 4）确保工期质量和工期的措施。 5）重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施 6）冬季和雨季的施工安排。 7）质量、安全保证体系。 8）其他应说明的事项。,二、投标文件的编制,（2）分项工程进度率计划（斜率图） （3）工程管理曲线 （4）施工总平面布置 （5）主要分项工程施工工艺框图 （6）分项工程生产率和施工周期表 （7）施工总体计划表,二、投标文件的编制,（七）资格预审的更新资料或资格后审资料的编制 投标人应按新情况更改或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其仍能继续满足资审合格的最低标准。 按招标人在投标人须知中的具体规定编制。 若采用资格后审，招标人在招标文件中会给出资格后审资料的填报要求及格式，投标人按要求填制资格后审资料即可。,二、投标文件的编制,（八）选择方案及其报价的编制 1技术性选择方案 若业主在招标
