我国沥青主要进口供应商分析

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1、2014 August 第 四 期 54 本文介绍了我国沥青市场主要进口供应商SK、壳牌、埃克森 美孚及泰普克的发展概况，包括沥青产能、中国市场进口沥青供 应量、在华沥青业务发展情况等；对进口沥青品牌在销售和技术 支持方面的竞争力进行了分析，供国内沥青品牌借鉴。 我国沥青主要进口 供应商分析 孔劲媛 马根萍 王梦茜 中国石油规划总院 2014 August 第 四 期 54 市场观察 Market Observation 2014 August 第 四 期 55 我国沥青市场是完全开放的市 场，进口沥青一直是我国沥青市 场上比较有竞争能力的一个组成 部分。我国于1998年开始了道路 建设的跨越

2、式发展，由于当时国产 重交沥青产量不足，导致重交沥青 进口量大幅增加。尽管随着国产沥 青质量的提高，国产沥青市场份额 不断扩大，但受销售渠道管理、用 户认可程度等因素的限制，迄今为 止，进口沥青仍是我国沥青市场 以及道路建设材料重要的供应来 源。2013年，我国进口沥青数量 超过3.0106 t，其所占市场份额 约15%。 我国进口沥青的数量随着道路 交通的快速发展而快速增长。从可 追溯的数据看： 1990 年，我国沥青进口数量 只有4.0104 t； 至1998年，我国沥青进口数 量达到8.7105 t； 1999年，我国进口沥青的市 场份额达到28%，为历史最高； 20002007年，我国

3、进 口 沥 青 的 市 场 份 额 一 直 稳 定 在 22%26%，2007年我国沥青进口 数量达到了3.57106 t的历史峰值； 随后，我国进口沥青数量呈 下降趋势； 近年来，我国沥青年进口数 量保持在3106 t左右，进口沥青所 占市场份额也保持在15%左右。 19982013年我国沥青进口数 量和市场份额变化情况见图1。 本文就中国市场主要进口沥青 供应商及其在华业务发展情况进行 深入研究。 我国沥青主要进口来源和 代理商 主要进口来源 除个别固体状的岩沥青、湖沥 青以及少量桶包装的沥青外，绝大 多数沥青在运输过程中需保温，因 此长距离运输成本较高，从而使沥 青贸易具有明显的区域性特

4、点。 我国沥青进口来源主要集中在 周边国家和地区，且均以水运方式 进口到东部沿海地区，再以公路、 铁路和水路方式发送至目标市场。 中国进口沥青主要来自韩国、新加 坡、泰国。根据海关总署的统计数 据，近年来，自上述国家的进口沥 青数量占我国沥青总进口量的90% 左右。其中： 韩国是我国进口沥青的主要 来源国，韩国进口沥青占我国进口 沥青数量的70%左右。韩国沥青主 要来自韩国SK、双龙和LG，且以 SK为主。 新加坡沥青主要来自壳牌、 埃索（埃克森美孚旗下品牌）和 SPC（新加坡炼厂），且以壳牌的 数量居多。 泰国沥青主要来自泰普克公司 和IRPC公司，以泰普克公司为主。 20092013年我国

5、主要沥青进 口来源情况见图2。 2014 August 第 四 期 55 市场观察 Market Observation 2014 August 第 四 期 56 主要进口代理商 我国沥青进口来源较为固定，代 理的贸易商也较为稳定。国外各沥青 供应商在我国市场上都发展了具有固 定合作关系的代理商。以厦门华特集 团有限公司（以下简称厦门华特）、 浙江嘉悦石化有限公司（以下简称浙 江嘉悦）、浙江宝盈物资集团股份有 限公司（以下简称浙江宝盈）为代表 的国内前十大进口沥青贸易商垄断了 我国70%的沥青进口量。2011年，我 国前十大进口沥青贸易商进口沥青数 量达1.92106 t，占当年总进口量的 6

6、5%。2012年，我国前十大贸易商进 口沥青数量达2.025106 t，占当年 进口总量的74%。 由于进口沥青市场的集中度较 高，因此大代理商对国内沥青市场 的价格和供需关系变化有一定的影 响能力。以浙江宝盈为例，该公司 成立于2004年7月，脱胎于浙江省 交通厅，主要开展沥青进出口、沥 青运输、沥青销售、仓储、改性沥 青生产、路面施工等多种业务，是 SK在中国最大的代理商。浙江宝盈 与SK成立了4家合资公司，在全国 成立了18家分（子）公司，同时也 代理国内主要品牌沥青。近年来， 浙江宝盈年沥青销售量达到百万吨 级，在全国市场，尤其是华东沥青 市场具有较强影响力。 我国沥青市场主要进口供

7、应商 SK沥青（SK） 概况 SK集团是韩国第三大跨国企 业集团，以能源化工和信息通信为 两大支柱产业，旗下2家公司（SK 能源和SK通信）均位列财富世界 500强。SK能源在韩国的原油加工 能力为5.8107 t/a，高等级沥青产 能为3.3106 t/a，其中蔚山炼厂产 能为2.5106 t/a，仁川炼厂产能为 8.0105 t/a。 韩国其他能源公司，如双龙 和GS也是韩国主要的沥青供应 商及向中国出口沥青的供应商。 近 年 来 ， 韩 国 沥 青 产 量 维 持 在 4.0106 t/a左右，其中本国沥青 消费量为1.8106 t/a，出口到中国 的沥青数量维持在2.0106 t/a，

8、 其中SK沥青约1.2106 t/a。 在华业务 SK能源在香港设立了全资子公 司SK ERI，由SK ERI负责管理SK能 源在中国的9个子公司。其中： 爱思开沥青（上海）有限公 司负责为SK能源在中国的9个沥青 子公司提供贸易、财务、技术以及 生产管理等服务； 在7个改性沥青合资公司中， SK ERI拥有51%的股权； 在陕西SK国琳公路材料科 技有限公司（以下简称陕西国琳） 中，SK ERI拥有40%的股权。 SK沥青在中国的经营模式主 要是从SK能源进口高等级道路沥 青和SBS改性沥青添加剂原料，然 后转销给中国的沥青代理商。SK 沥青的主要客户是全国各地的SK 沥青代理商、各省市公路

9、局和高速 公路公司等。 SK沥青在中国业务的分布情况 见表1。 目前，SK沥青在中国的主要 代理商是浙江宝盈、北京中物振 华贸易有限公司（以下简称中物振 华）、陕西国琳和厦门华特。其 中，浙江宝盈是目前国内最大的 SK沥青代理商，每年进口SK沥青 约3.01055.0105 t ，中物振 华和厦门华特每年各进口SK沥青 2.0105 t左右，陕西国琳每年进口 SK沥青1.0105 t以上。 SK沥青在陕西的进口沥青市 场份额最高，其在陕西消费量约为 1.5105 t/a。SK沥青主要用于高速 公路建设，其中20%为直接使用， 80%作为基质沥青进行改性加工。 因此在陕西高速公路市场，改性沥 青

10、的主要来源是进口沥青在当地的 2014 August 第 四 期 56 市场观察 Market Observation 2014 August 第 四 期 57 改性工厂，国产沥青想在改性沥青 招标中中标的难度较大。 壳牌沥青（SHELL） 概况 壳牌沥青业务始于1914年， 其在全球拥有35个生产沥青的炼 厂。壳牌是世界领先的沥青供应商 之一，其占世界沥青市场16%的份 额，沥青产品行销80多个国家。壳 牌拥有超过80年生产和研发沥青 产品的经验，是沥青产品研究、开 发、生产和利用的领导者。从2005 年起，壳牌沥青正式成为壳牌全球 业务的独立业务单位之一。 壳牌在新加坡炼厂的炼油能 力为2

11、.510 7 t/a，沥青产能约 7.0105 t/a，其中出口到中国的沥 青每年约2.01053.0105 t。由 于壳牌炼厂的轻油收率不断增加， 导致其沥青产量逐年减少。为满足 亚洲市场的需求，壳牌沥青的出口 主要代理商也会购入韩国沥青或日 本沥青，然后以贴牌方式供应亚洲 市场，主要是中国市场。 在华业务 20世纪80年代中期，壳牌沥青 刚刚进入中国市场，便开始积极参与 国内高速公路的建设。目前，壳牌沥 青在中国共拥有11个沥青工厂，2个 沥青混合料厂（上海）及1个研发中 心（北京），其市场覆盖超过20个 省、市、自治区。 20世纪90年代，壳牌相继在 中国沿海投资建设了物流中转站、 改性

12、沥青和乳化沥青工厂和生产车 间，可提供道路沥青、乳化沥青、 改性沥青、彩色沥青以及工业沥青 等系列产品。2006年，随着壳牌中 国有限公司收购科氏材料中国（香 港）有限公司，并成立壳牌（北 京）沥青技术咨询有限公司，壳牌 沥青业务进入了一个新纪元。这也 标志着壳牌将致力于在中国发展高 附加值沥青业务，可以为中国客户 提供完备的路面解决方案和高质量 沥青产品。继2004年收购原上海派 安道路工程有限公司，现更名为壳 牌道路工程（上海）有限公司，壳 牌于2007年底全资收购了泰玛士建 材（上海）有限公司，这表明壳牌 沥青除了为道路建设和养护的客户 提供高品质的沥青外，业务延伸至 可以为终端客户直接

13、提供各种沥青 混合料。 壳牌沥青于1997年率先推广 SBS改性沥青。自2000年起，壳牌 便积极推广微表处技术和稀浆封层 技术的应用。目前，壳牌沥青运用 乳化沥青和改性沥青技术，为中国 市场提供包括冷再生、温拌沥青等 多种路面解决方案。 目前，壳牌在天津、浙江乍 浦、江苏镇江、福建马尾、陕西西 安、山西运城、湖北鄂州、四川泸 州、广西钦州、广东佛山、内蒙通 辽共建设了11个沥青厂，可生产 改性沥青和乳化沥青。其中位于天 津、西安、佛山、镇江、鄂州和泸 州的6家沥青加工厂是从美国科氏沥 青收购而来，6家沥青加工厂的日生 产总能力约为4 200 t。其余5家沥青 加工厂日生产总能力约为2 400

14、 t。 壳牌沥青目前投放到中国市场的沥 青数量在3.0105 t左右。 埃索（ESSO） 概况 埃克森美孚供应中国市场的 沥青全部在新加坡埃克森美孚炼 厂（原ESSO厂）生产，品牌继续 采用埃索。该厂原油加工能力约 1.5107t/a，沥青产能7.5105 t/a， 其中大部分沥青用于出口。近年 来，新加坡埃克森美孚炼厂沥青出 口量维持在1.1106 t/a，其中1/3供 应中国大陆市场，其他出口东南亚 国家，少部分供应大洋洲和非洲。 在华业务 埃索沥青在中国的进口代理 商主要是浙江嘉悦、中远国际贸易 公司和福建三木集团股份有限公司 等，进口产品由代理公司下设的工 厂进行改性加工。2011年，

15、埃索 沥青供应大陆市场约2.5105t， 主要用于高速公路投标项目。目 前 ， 埃 索 沥 青 每 年 在 陕 西 、 海 南 、 广 西 市 场 的 投 放 量 分 别 为 3.01044.0104 t，主要用于高 2014 August 第 四 期 57 市场观察 Market Observation 2014 August 第 四 期 58 速公路投标，其余资源主要投放在 华南和华东市场。 泰普克（TIPCO） 概况 泰 国 也 是 亚 洲 主 要 的 沥 青 出口国，近年来，其沥青年产量 维持在1.010 61.2106 t， 其中：本国市场沥青年消费量约 6.01058.0105 t

16、，沥青年出 口量约4.01056.0105 t，主 要出口到中国和越南。近年来，泰 国出口到中国的沥青数量保持在 2.01053.0105 t。 泰 普 克 公 司 的 全 称 是 泰 普 克 沥 青 （ 大 众 ） 有 限 公 司 （Tipco Asphalt Public Company Limited），成立于1979年，1991 年在泰国股票市场上市。泰普克沥 青在亚洲设有炼厂和多家沥青生产 厂，是泰国道路修筑和养护工程最 大的沥青供应商，公司的沥青运输 队伍包括远洋沥青运输船队和沥青 槽车，是亚洲较大的专业沥青运输 队伍之一。泰普克沥青在马来西亚 也有其炼厂，所产沥青以泰普克 （TIPCO）为品牌。 IRPC品牌沥青来自泰国IRPC 石化。IRPC石化的前身是Thai Petrochemical Industry Public Company Limited（TPI），该炼厂 于1982年投产，1995年3月在泰国证 券交易所发行上市，2006年10月公