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1、 物流平台模式研究 目录 一、 (一) (二) (三) 二、 (一) (二) (三) (四) 三、 (一) (二) 平台业务基础：公路零担的运力整合 2 公路零担市场巨大且快速增长 2 市场细分造就平台格局 3 以美国为标杆，公路零担的趋势分析 4 衍生平台业务：价值链的分类 5 仓储平台：物业增值和租金收益 5 信息平台：流量为王的“长尾效应” 6 分拨平台：下一个的蓝海 7 平台运力整合模式总述 8 “运营+信息化系统”是物流平台的核心 9 菜鸟网络+卡行天下=京东式“信息化系统+运营资源” 9 传化物流+满意通达=淘宝式“运营资源+信息化系统” 10 图目录 图 1 图 2 图 3 图
2、4 图 5 图 6 图 7 图 8 图 9 2013 年社会物流总费用构成 2 公路货运量持续增长 3 公路零担行业集中度细分 3 美国公路零担行业集中度 4 1995-2000 年美国零担平均利润率 . 4 2013 年中国物流地产市场份额. 5 信息平台构建零担网络 6 各物流平台业务的价值链 8 各物流平台业务模式 9 专题研究-公路物流平台化模式 1 图 1 2013 年社会物流总费用构成 以罗宾逊全球物流、卡行天下、安能物流、传化公路港等为主的公路物流市场平台凭借 其“第四方物流”的独特优势为公路运输物流行业的升级转型提供了强大助力。通过借助信息 技术使得公路运输物流行业自发调解资源
3、配置，行业内部逐渐向集约化、协同化、信息化发 展。此类物流平台建立在对公路零担和整车运输运力的整合基础上，依托于信息化系统和运 营整合能力，走出了不同的平台模式，本文分析了平台企业赖以生存的公路零担业务市场， 对比两种不同的物流平台模式，提出了平台生态系统发展的建议。 一、 平台业务基础：公路零担的运力整合 作为基础业务的公路零担运输，是公路物流平台的主要着力点，基础业务对平台的延伸 业务具有放大效应，所以首先分析公路零担物流基础业务的市场： (一) 公路零担市场巨大且快速增长 1、以 2013 年中国物流为例，公路物流量占货运总量的比例超过 70%，公路零担运输 占公路货运的比例超过 40%
4、，按照 10 万亿（60 万亿 GDP 总额*18%的物流费用率）的社会 物流费用来计算，其中 52%左右是运输费用，因此大致估计出公路零担市场在 1-1.5 万亿之 间。 资料来源：中国物流信息中心 2、据中国纵横经济研究中心发布的中国零担货物运输市场分析报告，近四年来，除 2008 年受金融危机影响外，随着经济的发展，我国零担货物运输市场都在以 15%左右的速 度增长。2008-2012 年公路运输量的复合增长率：15% 专题研究-公路物流平台化模式 2 图 3 公路零担行业集中度细分 图 2 公路货运量持续增长 资料来源：wind 资讯 (二) 市场细分造就平台格局 公路零担物流的市场蛋
5、糕短期内是相对确定的，如何分割这块蛋糕？首先要从公路零担 的网络覆盖度来看，公路零担可以分为：一是全国性的零担网络布局，这类企业往往是公路 零担领域的巨头，具有全国性的物流网点，比如德邦物流、天地华宇、新邦物流等，行业集 中度来看，公路零担排名前十的物流企业的总计市场占有率仅 2%。二是区域性和城际的零 担运输，这包含了中小型的零担运输企业和个体工商运输，这类物流以区域性的专线模式运 营，规模较小而且分散，但是他们却占据了中国 90%以上的公路零担运输。 资料来源：公开资料整理 两 种 不 同 类 型 的 公 路 零 担 ， 所 需 要 的 配 套 服 务 完 全 不 同 ， 所 对 应 的
6、利 润 率 也 不 同 。对 于全国布局的零担企业，大型的物流仓储园区和分拨中心成为首选，而这些企业无须担心车 辆往返因无货源而闲置或者空载。对于区域性的零担和城际零担运输企业，他们没有庞大的 专题研究-公路物流平台化模式 3 图 4 美国公路零担行业集中度 图 5 1995-2000 年美国零担平均利润率 仓储和分拨需求，相反这类零担企业最需要货源的匹配和整合。 (三) 以美国为标杆，公路零担的趋势分析 我国的公路物流仍处于发展的成长期，90%的高速公路仍在收费、2%的零担行业集中 度、18%的社会物流费用 GDP 占比等均与发达国家成熟的公路物流有显著差距。以社会物 流费用的 GDP 占比
7、为例，美国在 1995-2000 年左右开始降低到 10%这个关键点之下，而我 国要达到这个标准仍需要较长一段时间。 1、从行业集中度来看，美国公路物流的行业集中度远远高于中国，其中全国性的零担 运输集中在联邦快递、Con-way freight、YRC Worldwide、联合包裹等五家巨头手中。在区 域性的专线零担中，行业集中度仍高达 36%。较高的行业集中度造就了美国大型物流地产 企业的繁荣，以普洛斯（PLD Prologis）为代表的物流园最大化的满足大型第三方物流企业 的需求，而在公路零担集中领域之外，接近 50%的区域零担和城际配送造就了平台型物流 企业的快速成长，以罗宾逊全球物流
8、（CHRW）为代表的物流平台成功了整合区域零担和快 线货运。 行业前5大企业市场份额 其他 5% 64% 86% 95% 36% 14% 全国零担 区域零担 整车 资料来源：McKinsey 2、而在利率润方面，全国性布局的物流企业利润收益低于区域性的零担快运，而城际 配送的利润率则高达 10%。利润率的差异受到资产规模投入、运营费用等影响，其中，物 流信息平台在很大程度上减少了区域和城际零担的运营成本和资产投入。 专题研究-公路物流平台化模式 4 图 6 2013 年中国物流地产市场份额 全国零担 整车 区域零担 城配零担 资料来源：McKinsey 3.7% 6.3% 7.8% 10.0%
9、 二、 衍生平台业务：价值链的分类 在公路零担业务的基础上，为零担物流企业服务，分享零担物流的收益，其中，零担企 业服务的内容包含仓储业务、信息整合、分拨业务、人车服务等。 (一) 仓储平台：物业增值和租金收益 平台型的仓储企业建立在为网络型和大中型第三方物流运营商服务，他们主要选在区域 经济中心城市的郊区拿地，因为物流仓储要求工业土地，往往拿地的成本较低而且受到政府 的优惠政策。现代物流仓储平台行业集中度相对较高。 专题研究-公路物流平台化模式 图 7 信息平台构建零担网络 资料来源：长江证券研究部 仓储平台投资回收主要依靠租金收益，以现代物流仓储运营商普洛斯和、安博和易商等 企业为例，年投
10、资回报率在 8%左右，投资回收期 8-10 年。然而此类企业更注重物业增值带 来的超额回报，随着城市扩张，原来郊区的物流园区土地价值水高船涨。 即使对于中小型的零担企业而言，中转、装卸和停车仍然需要一定的动态仓储服务，此 类的中转和停车服务往往按照周转量和周转次数收费，对应的收费标准要高于一般静态的仓 储服务。 (二) 信息平台：流量为王的“长尾效应” 然而对于区域性零担专线而言，由于网点和货源的限制，单个零担专线企业或者个体工 商户难以实现全国网络运营，因此整合中小零担专线的物流平台应运而生，他们借助信息化 系统为分散的零担企业进行货源匹配和对接，很大程度地降低了中小零担货主的信息搜索成 本
11、，信息平台极大的满足了中小零担货主的需求。 专题研究-公路物流平台化模式 6 + + = 城市物流中心 （货运班车总 站、城市配送 ） 全国网络化 大数据 （运宝网、货的 ） 全国一张网 （全网运力采购与服务 ） 资料来源：传化物流 对于信息平台运营商而言，增加货主的边际成本几乎为零，运营商可以无限制的增加分 散性货主的规模，不仅如此，类似于电子商务运营商，货源匹配信息平台得益于流量的扩张， 在货主匹配货源和交易等环节可以掌握公路零担物流的大数据，利用大数据的“长尾效应 ” 快速盈利。在这个意义上，信息平台的零担货主流量最为关键，而决定流量的是第一部分提 到的公路零担业务基础。 以菜鸟和满意通
12、达为代表的物流信息技术企业，在下一步的平台型物流模式发展中将逐 渐得到业界关注。 (三) 分拨平台：下一个的蓝海 以公路零担业务为核心的第三方物流目前仍然以追求价格竞争为主要目标，现有的零担 运输业务利润率已经很低，第三方物流行业整合以及行业逐步集中的趋势不可改变，无论是 仓储平台所服务的全国网络布局的大型零担企业，还是信息平台整合的中小型零担企业，对 零担货物的中转分拨将越来越明显。 传统的人工分拨已不再可行，自动化、智能化的分拨拆拣系统将成为主流，在仓储平台 基础上，大型分拨中心具有规模优势，对批量作业的生产资料和生活资料拆拣最有吸引力 。 在轻资产的信息平台基础上，个性化的分拨系统将发挥
13、作用，分拨平台与信息化平台相互补 充，分拨平台充分利用大数据，同时也能产生大数据。 由于分拨平台的建设需要重资产的投入，因此下一步，资金实力雄厚的仓储平台企业以 及善于利用资本杠杆的信息平台企业在分拨平台的发展方面具有优势。目前国内的浙江网仓 科技和中联网仓科技在货物分拨方面相对比较成熟。 除此之外，在上述三个平台基础上，增值服务空间也很大，物流金融服务、商业服务、 专题研究-公路物流平台化模式 7 图 8 各物流平台业务的价值链 “ “ 公路运输产业链服务等均可产生较高的附加值。 资料来源：传化物流 (四) 平台运力整合模式总述 基于上述四种平台服务，不同的平台运营商进行了市场细分，目前比较
14、主流的整合公路 零担运力的平台模式有以下四种： 1、“安能物流”的半加盟模式：平台总部自营，渠道参股合作，网店连锁加盟。在干线 运输整合上，30%自有车辆，70%来自于加盟或者合同外包；直营分拨中心；超过 50%的网 点和个体司机来自加盟；终端配送采取加盟形式。 2、“卡行天下”的加盟模式：平台轻资产运行，干线运输、网点布局和终端配送全部采 取加盟形式，目前分拨中心采取直营模式。 3、 传化物流”的公路港模式：是一种基于物理平台的运力整合，物流基地内不仅集聚 了个体司机，也入住了大量中小专线企业，线下信息交易大厅配合线上网站，提供便利可信 赖的交易环境。 4、 罗宾逊全球物流”的无车承运人模式
15、：通过自建的信息化系统和管理体系将客户需 求、市场运力和线下物流网络进行快速组织，实现智能管理运输供应链，核心在于对承运商 （中小车队）的资质审核和信用评估。 5、“易流”的运力池模式：以信息技术为依托，建立起一整套 GPS 跟踪体系，通过优 质的服务吸引企业在车辆安装其硬件系统，整合运力资源。 从平台资产投入数量看，从高到低依次为：公路港模式半加盟模式加盟模式、无车 专题研究-公路物流平台化模式 8 图 9 各物流平台业务模式 承运人模式运力池模式。 从运力控制能力来看，从强到弱依次为：半加盟模式加盟模式、无车承运人模式公 路港模式运力池模式。 从产业链服务长度来看，从长到短依次为：公路港模
16、式加盟、半加盟、无车承运人模 式运力池模式。 无车承运人模式：信息+合同外包 平台加盟模式：加盟+分拨 信息平台 货源 分拨平台 收货人 揽货 网点 支线 干 线 支线 网点 派送 仓储平台 增值平台 公路港模式：信息+仓储+增值 物流地产模式：仓储 资料来源：公开资料整理 三、 “运营+信息化系统”是物流平台的核心 运力整合的平台都是基于两个核心环节：运力整合的平台都是基于两个核心环节：一个是线下和线上的运营资源，也就是能聚集 足够多的货主和零担车辆，运营能力得益于公路物流多年的累计的渠道和资源；一个是强大 的信息化系统，完善的信息化系统才能准确地规划和匹配运力，信息化系统的建立需要信息 技术和大数据的运用。有两种可行的模式有两种可行的模式： (一一) 菜鸟网络菜鸟网络+卡行天下卡行天下=京东式“信息化系统京东式“信息化系统+运营资源”运营资源” 菜鸟网络的先天优势是有信息系统，但是菜鸟缺少第三方物流的运营资源；卡行天下多 年线下线上积累的运营资源，卡行天下已经拥有一部分
