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1、 “地炼”,是指相对于主营炼厂而言的一些地方性炼油厂的简称,其发展起源于1998年我国石油石化行业的宏观调整。1998年政府对石油行业进行了结构性调整,中国石油和中国石化两大公司业务重组,小炼厂区别性关停并转。整顿结束后,加工能力在100万吨/年以上的炼厂大多划归两大国有石油公司,而100万吨/年以下的小炼油企业选择保留了82家,成为“地炼”;沥青厂、溶剂油厂和润滑油厂交由地方政府管理;其余则予以关闭。 曾几何时,地炼只是国内炼油行业无足轻重的“小舢板”,在人们的印象中,地炼的装置规模小、油品质量不好、污染排放量大。但随着近几年的发展,在中国炼油市场中,地方炼厂开始占据着越来越重要的角色。一方
2、面,地炼产品已经成为我国市场不可忽视的资源,特别是在我国成品油、燃料油、液化气市场供应中占有一席之地。另一方面,在原料采购上,地炼不仅是进口燃料油的主力军,而且近几年国家释放原油进口放开的信号,地炼加工进口原油与国产原油的量持续攀升。 正是由于地方炼厂不可忽视的地位,最近五年来,中石油、中化、中化工、石中化等石油大鳄纷纷抢滩地炼市场,或者收购地方炼厂,或者争夺地炼原料供应,或者与地炼加强成品油采购方面的合作,热点频出,在炼油行业内激起了一浪又一浪的热潮。扑克投资家觉得,山东跟山西这两个地方的地炼代表着地炼行业的两个典型缩影。经过数年的发展,山东的地炼行业已经相对规范化,但是与此相对应的是,山西
3、的地炼行业,还有着乱象丛生的局面。 下面,让我们分别走进山东和山西,去看看整个地炼行业的土炼油背后产业链揭底。“一枝独秀”的山东地炼山东地炼一次原油年加工能力达到近1.4亿吨,然而其真实加工能力比这一数字还大。不同于主营炼厂常减压装置决定加工规模的固定加工配套模式,山东地炼加工配套可谓“小马拉大车”。其装置配套多以最大化生产汽柴油为设计基础,没有与下游化工装置配套的需要,因此普遍舍弃乙烯装置,代之以更大规模的催化、焦化等装置,通过增加二、三次加工能力,提升汽柴油收率。以一次年加工能力1.4亿吨计算,其二次加工总能力约是同规模主营炼厂的两倍。 “小马拉大车”模式普遍盛行,主因是地炼普遍原油供应紧
4、张、经常“吃不饱”,企业不得不通过采购燃料油及小炼厂的半成品来满足加工原料所需。通过合理增加二次、三次加工能力,一方面使地炼原料供应更加灵活,“精粮”“粗粮”都能消化,对原料吃干榨尽,确保效益最大化;另一方面生产更加灵活,可以根据市场变化灵活调整加工路线和柴汽比,从装置工艺上确保产品适销对路。随着国家对成品油产品质量要求日趋严格,各地炼纷纷上马汽柴油加氢装置,蜡油加氢与渣油加氢也在上报审批中。地炼的二次、三次加工能力未来还将进一步提升。 配套模式虽有不同,但地炼装置工艺与主营炼厂一样,是“宝马良驹”,从工艺设计到装置建设都由央企具有资质的专业公司承接。近几年,新建地炼甚至直接瞄准世界炼化先进水
5、平。万达石化集团常务副总经理贾同春介绍,他们是国内第一家引进世界领先的丹麦托普索WSA酸性气制硫酸工艺的企业,可将硫化氢、二氧化硫直接转化为浓硫酸,节能环保效益突出。 定价不考虑成本,“赔本”未必只“赚吆喝” 主营炼厂由国家发改委指导定价,采取成本加一定利润的方式定价。相较而言,地炼定价更体现市场原则。市场化的定价,最大限度地保障了地炼的效益来源该赚的一分不能少,该赔的时候,少赔一分是一分 “我们定价不考虑成本。”这是山东地炼各企业定价机制的共同特点,也是地炼与主营炼厂的最大区别。主营炼厂由国家发改委指导定价,采取成本加一定利润的方式定价。相较而言,地炼定价更体现市场原则。市场瞬息万变,死守着
6、相对固定的成本去定价,必然会错失市场良机。但是,不考虑成本,亏损怎么办?面对这个问题,受访的地炼销售人员显得非常坦然:“市场的原因,亏了就亏了。”海科石化营销公司副总经理雒庆钦说:“万一今天不降价,明天有可能要降得更多,亏损更大。”如此市场化的定价,最大限度地保障了地炼的效益来源该赚的钱一分不能少,该赔的时候,少赔一分是一分。不考虑成本,地炼考虑什么?考虑的是供需。“老板站在窗前一看,排队拉油的车太多,立刻就涨200元;车少了,就降200元。”这种涨跌看似随意,却是成品油现货市场供需变化的最直观体现。许多地炼在每天8时30分的定价会上,根据前一天企业出货量、库存量、周边地炼价格、当日原油期货价
7、格等各种市场信息综合研判,制定当日销售价格。地炼调价频率是一日一调,市场剧烈变化时,一天调3次都属正常。当日销售价也并非一锤定音,而是在实际交易过程中,根据客户等级给予不同价格优惠,即便中石油、中石化这样同等级别的大客户,也是“一户一价”。山东地炼还普遍赋予销售员让价权,幅度多在每吨30至50元。超过浮动上限,销售员再请示上级审批,审批过程非常简单,当面或电话沟通即可。往往两个人、三四通电话,总额上亿元的几万吨成品油买卖就达成了。“品质地炼”初露锋芒,瞄高端抢先机 目前,约20家山东地炼具备生产国V标准成品油的能力,超过1/3获央企和国际油企外采资格,部分企业连续3年以上出厂合格率达100%。
8、产品质量曾经是地炼的硬伤,频繁的质量问题严重挫伤了市场对地炼油品的信任。如今,质量已经成为地炼油品的卖点。目前,约20家山东地炼具备生产国V标准成品油的能力,超过1/3获央企和国际油企外采资格,部分企业连续3年以上出厂合格率达100%。上规模的企业投资上亿元成立专业质量检测中心,软件也采用全球领先的LIMS实验室管理系统,个别地炼质检中心还获得由国家认可的质检终裁权。地炼对油品质量升级的反应速度比较快捷,主力炼厂普遍在国V标准出台半年至一年内完成油品质量升级。金诚石化、京博石化等6家地炼在2013年开始向质量标准走在前列的北京地区供应京V标准车用汽油。在国VI标准尚未公布之时,海科瑞林已经着手进行国VI汽柴油升级改造项目,采用美国GTC公司先进工艺,今年3月底完成改造。 山东地炼不仅质量升级加快赶超,在高端产品研发上更是“火力全开”。京博石化专门成立高端油品设计与研发部,成功研制出辛烷值达101、专供高压缩比车辆的高端车用燃油蓝色动力车用汽油。正在研发的还有高品质、低硫的船用燃料和航空煤油。此外,海科石化98号/FGG 汽油、万通石化98号汽油等高端产品均已实现规模量产。