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1、9月2日周四早间信息早报1、市场预测:利好数据，鼓舞投资者看好未来全球经济，隔夜欧美股市9月第一个交易日便出现大幅上涨，主要股指涨幅均超过2.5%。期货方面，同样多方开始反攻，原油、有色金属等昨天均出现大幅反弹，建议重点关注资源矿产类股票。A股方面。昨天钢铁、银行等蓝筹股早盘反弹并没有激发人气，相反原先较为活跃的题材股却因此选择获利了结，市场一度出现恐慌，但收盘前有所止跌企稳。外围市场全面反弹能否使得A股重拾升势，今日蓝筹股表现将至关重要，目前我们依旧认为本轮行情尚未结束，风格转换或将成为行情延续的动力。操作上逢高减持题材股，适当关注成长性较好的蓝筹品种。2、热点预测:1)、国际原油、有色金属
2、价格大幅反弹，关注资源类股票:煤炭中中国神华(601088)、靖远煤电(000552)、有色金属中江西铜业(600362)、锌业股份(000751)辰州矿业(002155)、中色股份(000758)等。2)、在关注蓝筹股的同时，建议关注近一年来在上海上市的次新股的补涨机会(相比深圳的次新股，它们是落后不少)。3、投资要点1)、中国平安将控股深发展。中国平安及深发展9月2日发布公告称，中国平安拟以持有的平安银行78.25亿股股份及现金足额认购深发展非公开发行的股份。根据公告，本次交易的总对价为约291亿元，即根据对平安银行100%股份的初步估算。深发展新发行股份的价格为每股17.75元,中国平安
3、认购深发展的股份数量约为16.39亿股。交易完成后，中国平安将把持有的平安银行股份注入深发展并成为深发展控股股东，深发展发行的总股份约为51.24亿股，平安持股比例超过50%。我们认为，平安控股深发展，并整合旗下银行业资产，完成了综合金融服务的一次重大转变，未来业绩增长稳定性更强。而对于深发展来说，在拥有了平安银行资产之后，实力迅速壮大，企业抗风险能力增强，背靠集团稳定的现金流，未来成长性可期待，本次资产整合对于平安、深发展形成双赢格局。二级市场上，两只个股停牌期间沪指上涨3%，深成指上涨13%，估计复牌后股价均存在走高机会，其中深发展的表现或突出一些。2)、PMI近4个月首次反弹。中国物流与
4、采购联合会9月1日公布，8月份中国采购经理人指数(PMI)为51.7%，比7月上升0.5个百分点，结束了今年5月以来连续3个月下降的态势。值得注意的是，PMI新订单-PMI产成品库存从7月份的1个百分点大幅回升至6.2个百分点，其中新订单上升了2.2个百分点，产成品库存下降了3个百分点，这显示出国内国外需求出现增长，这巩固了经济回稳的趋势。对于国内经济来说，我们还要关注工业增加值、投资、消费、出口等一系列数据，从过去几个月的情况看，市场对于经济回落的悲观预期增大。但我们认为，未来一段时间，投资者将从跟踪数据转变为展望政策，在9-10月份地方融资平台清理第一阶段结束后，政策放松的预期或抬头，未来
5、政策环境仍支持A股保持区间震荡走势。3)、双气源沿线迎来天然气涨价潮。由中石化投资建设的国内第二条天然气长输管线川气东送工程投入商业运营。这与中石油西气东输工程一起构成了我国西气东送的双气源。自6月份以来，川气东送途经的四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海8省市天然气价格相继上调。上半年，发改委上调各地天然气出厂价0.23元每立方。近期多个地区天然气价格上涨的幅度基本上遵循了在发改委上涨0.23元每立方的基准价格后又向上浮动了10%。由于中亚天然气的进口气价高于国内销售价格，国内的天然气定价遵循的是成本加成的原则，因此今后天然气价格仍存在上调压力。这对于天然气厂家中石油、中石化等巨头
6、来说，都是潜在的利好因素。4)、大盘区间震荡态势仍将延续。周三受交易所对小盘股炒作提示风险的影响，小盘股、题材股等出现大幅下跌，我们估计短期内市场仍将消化前期过高涨幅，小盘股存在局部强市调整机会。而随着平安和深发展的复牌，估计会带动大盘股出现短暂上涨，这在一定程度上推高指数重心，大盘仍将维持区间震荡走势，总体看，在指数震荡期间，市场的重心仍在个股炒作层面。二、当日个股信息精粹一)、公告点评:瑞贝卡(600439)定向增发获批事件:中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2010年9月1日对河南瑞贝卡发制品股份有限公司非公开发行A股股票的申请事宜进行了审核。根据会议的审核结果，公司本次非公开发行A
7、股股票的申请获得有条件通过。分析:1、公司拟非公开发行A股股票不低于3,600万股(含3,600万股)，不超过6,000万股(含6,000万股)，发行价格不低于8.76元/股，本次募集资金全部用于产能扩建。2、公司国内零售网点在100家左右，预计2010年底有望达到120家左右，2011年预计达到200家左右，公司计划2013年达到500家。上半年国内市场销售收入6323万元，接近2009年全年销售额，同比增长150.75%，国内市场占比已从2009年的4.24%上升到7.14%。公司在国内市场快速发展，潜力显现。3、国内白领女性对假发的认同度明显提高，国内假发市场已经启动，公司将是这一领域的
8、领导者。目前公司股价对应10/11年市盈率33倍、22倍。二)、公告点评:威海广泰(002111)拟公开增发不超过4500万股事件:公司发布公告，拟公开增发不超过4500万股，募资不超过4.67亿元投资于三个项目，投资3.02亿元建设高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目;投资9000万元建设中卓时代消防装备技术改造项目;投资7500万元建设国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目。分析:1、公司主营业务为各类航空地面设备的研究、开发和生产，是国内唯一能独立进行开发、设计、生产大型高端机场地面设备的厂家。公司产品包括清水车、污水车、行李传送带等低端产品，该类产品毛利率在20%以下;无杆牵引
9、车、电动牵引车、自制底盘客梯车、清污水车、机坪扫雪车、空调车等高附加值的产品，目前高端产品收入占比超过60%。2010年上半年，公司实现营业收入、归属母公司股东净利润分别为2.02亿元、0.28亿元，分别比去年同期增长2.8%、8.1%，实现每股收益0.19元，公司经营情况小幅增长。2、本次增发募资主要投向高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目。空港地面装备及专用制造业属国家重点支持的行业，随着我国民航业步入了高速发展期，为之配套服务的空港专用装备的市场需求不断增加。目前公司是国际知名的空港装备供应商之一，是国内空港装备制造企业的领头羊，除了传统的东南亚、中东等市场外，公司近几年又陆续开拓了俄
10、罗斯、原独联体国家、欧洲、南美洲、蒙古等市场。国际市场空间广阔，出口将成为公司未来大幅增长的主要驱动因素。此外，军方也是空港地面装备的重要采购方。近几年来，同样受益于国民经济的持续快速发展，我国军费开支增长迅速，部队装备现代化进程加快，军用空港地面装备市场前景可观。3、2010年，公司成功收购北京中卓时代消防装备科技有限公司，全面进军消防车领域。本次增发投向的第二个项目，即中卓时代消防装备技术改造项目。在消防车向高端发展的大趋势下，公司自主研制开发的压缩空气A类泡沫消防车，已经形成进口替代趋势，公司现有产能已不能满足市场对该产品的需求。项目实施后，公司消防车系列产品产能将有较大增长，尤其是高端
11、产品产能提升更快，消防车产品将形成公司又一支柱性产业;同时公司在消防车市场的竞争力进一步提升，为公司成为消防车行业龙头奠定良好基础。4、在海洋工程方面，2010年，公司正在积极与全球大型油田技术服务公司接洽谈判，以成为其合格供应商。非空港专用装备业务的快速成长将成为公司未来新的利润增长点。5、简单估算，公司2010-2012年动态市盈率约为42倍、32倍和23倍，估值较为合理。三)、公告点评:中成股份(000151)签订重大合同事件:中成股份发布重大合同公告。点评:1、2010年8月30日，公司与莫桑比克国家情报安全总局签署了莫桑比克国家情报安全总局公务员公寓项目EPC工程合同，交易价格:固定
12、总价361,460,000.00元人民币。本合同只有在满足以下条件后方可生效:(a)中国有关银行和莫桑比克财政部签订优惠贷款协议并生效;(b)本合同签署方的书面认可合同生效，并确定合同生效日期。合同生效时间:满足合同生效条件后双方书面认可确定的时间。履行期限:在本合同中约定的确定开工日的条件满足时，自确定的开工日起的24个月内完成项目工程。预付款:自合同生效之日起30天内，业主将通过莫桑比克财政部向中国有关银行提交不可撤销的预付款付款申请，由该有关银行向我公司账户拨付相应款项。预付款金额为合同价的30%。合同对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响，对未来会计年度财务状况将产生积极影响。2、2
13、010年1月29日,中成股份与加拿大麦格工业公司签署了有关刚果(布)共和国蒙哥钾肥项目开发框架，双方确定了下一步行动计划.根据麦格公司公告,双方将于2010年8月底之前草签项目开发协议(ProjectDevelopmentAgreement),预计将在10年11月签署全部协议及附属协议,并获得相关监管机构的批准，公司将拥有钾肥公司PC50.1%的权益.采用与国内两家钾肥企业-盐湖钾肥和冠农股份的钾肥权益产能对应市值的方法,对中成股份市值进行粗略估算.盐湖钾肥和冠农股份每吨钾肥权益产能对应市值分别为2.4万元和2.84万元.按公司钾肥权益产能60万吨,每吨钾肥权益产能对应市值采用2.62万元(等
14、于盐湖钾肥和冠农股份的均值)计算,公司市值可达到158亿元.我们估算增发股本2.78亿,增发后股本5.74亿.对应公司股价约27元.3、2009年3月中成集团整体并入国开投公司成为其全资子公司.经股权无偿划转完成后,国家开发投资公司已成为中成股份的实际控制人，股东实力强大，公司业绩正处于大幅增长的黎明时分，公司估值不高。四)、公告点评:众合机电(000925)成功中标约4.4亿项目事件:众合机电(000925)9月1日晚间公告，公司成功中标成都地铁2号线工程信号系统集成采购招标项目，中标金额为43995.5848万元。中标内容包括信号系统设备、安装、系统集成及相关服务。分析:1、公司主营业务包
15、括脱硫环保业、轨道交通业、半导体制造业等。本次中标金额相当于公司2009年营业总收入的37%，相当于公司2009年轨道交通业务收入的170%，虽然轨道交通业务的结算具有不确定性，但却为公司的未来增长奠定了基础。公司轨道交通信号系统的在手订单接近20亿元，已经锁定了未来2年的收入，而且从目前城市轨道交通加快投资来看，新增订单的速度将不断加快。2、公司之前公告拟以不低于15.99元/股向不超过10名特定对象定向增发不超过2650万股，募集资金总额不超过4.25亿元，投向两个项目分别为:补充轨道交通工程运营资金项目、轨道交通信号控制系统研发项目;使用募集资金分别为3.37亿元、6000万元。公司预计
16、未来三年内承揽的轨道交通工程合同额分别为13亿元、15亿元和15亿元，根据上述运营资金测算比例，则未来三年每年所需运营资金大约在3.253.75亿元。3、公司在轨道交通信号系统中的发展值得看好，其他如脱硫业务的海外拓展和BOT模式的推广也具备基础，半导体业务随行业逐步复苏，如果增发成功将给公司带来更大的资本支持。暂不考虑增发，预计公司2010-2012年动态PE分别约55倍、30倍、20倍，短期估值偏高，未来成长空间较大。五)、公告点评:鲁银投资(600784)参股公司烟台万润拟上市事件:公司今日公告，参股公司烟台万润已向证监会申报了首次公开发行股票申请材料分析:1、目前处于材料审核阶段。现在烟台万润总股本为10336万股，鲁银投资合计持有2747.2万股，占其总股本的26.58%。烟台万润2008年初改制为股份制公司，公司专注于发展液晶显示(LCD)行业的上游液晶材料产品。2、烟台万润主营业务为液晶
