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1、紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司 2019 年年度度第第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中国中国银行银行股份有限公司股份有限公司 2019 年年 4 月月 发行人发行人紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司 注册总额度注册总额度50亿元亿元 本期发行金额本期发行金额5亿元亿元 本期发行利率本期发行利率固定利率固定利率 发信期限发信期限180天天 信用评级机构信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信
2、用评级结果信用评级结果 主体信用评级：主体信用评级：AAA 评级展望：稳定评级展望：稳定 担保情况担保情况无担保无担保 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价的投资价 值作出任何评价值作出任何评价， 也不代表对本期也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出的投资风险作出 任何判断任何判断。 投资者购买发行人本期投资者购买发行人本
3、期超短期融资券超短期融资券，应当认真阅读应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准准 确性确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责
4、任。完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短超短 期融资券期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者
5、监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义5 一、常用名词释义5 二、专业术语6 三、其他相关名词释义8 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示10 一、与本期超短期融资券相关的风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章第三章 发行条款发行条款16 一、本期超短期融资券的发行条款16 二、发行安排17 三、投资者承诺18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用20
6、 一、本期募集资金用途20 二、偿债保障措施20 三、发行人承诺21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革及股本变动情况22 三、发行人控股股东及实际控制人31 四、发行人独立性33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人组织结构图42 七、发行人治理结构56 八、发行人人员基本情况64 九、发行人主营业务情况分析68 十、发行人在建工程及拟建工程介绍97 十一、发行人所处行业状况100 十二、发行人发展战略120 十三、其他经营重要事项121 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析122 一、财务会计信息及主要财务指标12
7、2 二、主要财务数据及指标分析132 三、有息债务情况151 四、发行人关联交易情况154 五、发行人或有事项158 六、资产抵押、质押、担保和其他被限制用途情况160 七、持有衍生品、重大投资理财产品情况160 八、海外投资情况161 九、直接债务融资计划165 十、其他财务重要事项165 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况166 一、发行人信用评级情况166 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 二、发行人银行授信情况167 三、发行人债务违约记录168 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况168 五、发行人其他资信情况170 第八章债务融资工具
8、信用增进第八章债务融资工具信用增进171 第九章税项第九章税项172 一、增值税172 二、所得税172 三、印花税172 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排173 一、发行前的信息披露173 二、存续期内重大事项的信息披露173 三、存续期内定期信息披露174 四、本金兑付和付息事项175 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制176 一、违约事件176 二、违约责任176 三、投资者保护机制176 四、不可抗力182 五、弃权182 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构183 一、发行人183 二、主承销商及承销团183 三、信用评级机构190 四、审计机构190 五、律
9、师事务所191 六、托管人191 七、集中簿记建档系统技术支持机构191 第十三章第十三章 备查文件备查文件193 一、备查文件193 二、查询地址193 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式195 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/本公司/公司/紫金矿 业 指紫金矿业集团股份有限公司 超短期融资券指具有法人资格的非金融企业按照中国人民银行 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法、中国银行间市场交易商
10、协会制定的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具发 行注册规则等自律规则、指引所规定的条件 和程序在银行间债券市场发行的，约定在270 天内还本付息的债务融资工具 本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书指公司为发行超短期融资券而根据有关法律法规 制作的紫金矿业集团股份有限公司2019年度 第一期超短期融资券募集说明书 主承销商指中国银行股份有限公司 承销商指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议 及其他与本次发行有关文件的约束，参与本期 超短期融资券簿记建档的机构 承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商及分 销商组成的承销机构 承销协议指发行人与主承销商签订的紫金矿业集团股份 有
11、限公司2018-2020年50亿元超短期融资券承 销协议 余额包销指本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定 在规定的发售期结束后，将未售出的债务融资 工具全部自行购入 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记
12、建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期债务融资工具发行期间由 中国银行股份有限公司担任 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日或休息日） 法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日） 元指如无特别说明，指人民币元 二、专业术语二、专业术语 t/a 指 吨/年 t/d 指 吨/天 盎司 指金衡盎司，整体缩写为oz.tr（英）、oz.t（美）， 1盎司
13、=31.1035克 精矿 指 一种粉末产品，经过磨矿、浮选加工所产出的 富选矿物成分。精矿是一种中间产品，仍需进 一步加工，例如冶炼，以回收金属 资源量 指 矿产资源/储量的三大类之一， 可分为三种情况： 一是仅作了概略研究的；二是工作程度达到详 查或勘探，但预可行性或可行性研究证实为次 边际经济的；三是经预查工作发现的潜在矿产 资源 基础储量 指 矿产资源/储量的三大类之一。 经过详查或勘探， 地质可靠程度达到了控制的或探明的，并进行 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 过预可行性或可行性研究 储量 指 经过详查或勘探，地质可靠程度达到了控制的 或探明的
14、，进行了预可行性或可行性研究，扣 除了设计和采矿损失后，能实际采出的储量并 在计算当时开采是经济的。储量是基础储量中 的经济可采部分 保有储量 指 探明的矿产储量经过矿山开采和扣除地下损失 量后的实有储量 矿产金 指 黄金矿山企业通过采矿、选矿、冶炼而生产的 成品金 合质金 指 金矿石经矿山选冶或金精矿经冶炼厂冶炼加工 出来的产品，通常达不到国家标准，含金量一 般 70%99% 冶炼金 指 黄金冶炼企业通过收购金精矿或合质金冶炼提 纯而生产的成品金 再生金 指 从废旧含金制品中加工提炼的成品金 伴生金 指含有金元素的矿产品、冶炼中间产品中所伴生 的黄金，包括矿砂含金、其他有色金属精矿含 金、冶
15、炼中间产品含金(如：粗铜、粗铅含金， 铜、铅阳极泥含金)。 含量铜 指矿山将产出的含铜矿石经加工处理，生产出的 符合冶炼要求的含铜原料中的铜 含量锌 指矿山将产出的含锌矿石经加工处理，生产出的 符合冶炼要求的含锌原料中的锌 1 号金 指 国标 1 号金，含金量在 99.99%以上 2 号金 指 国标 2 号金， 含金量大于 99.95%， 小于 99.99% 标准金锭 指 同时满足上海黄金交易所订立的规定质量标准 金（9999 金、9995 金、999 金、995 金）和规 定重量标准（50 克、100 克、1 公斤、3 公斤、 12.5 公斤的金锭） 品位 指一块矿石原材料中有价元素或所含矿
16、物的相 对含量，就黄金而言，普遍以克/吨表示 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 露采 指从地表对矿藏进行露天开采，通常须预先进行 采剥废矿工序 勘查 指 探明矿体位置、储量及质量的活动 重选 指根据物理定律将矿物或不同比重的杂质分离 的选矿过程 堆浸 指黄金矿石选矿过程中所使用的浸出工序，将所 采选（及/或破碎）的矿石按一定高度堆放于垫 层上，用氰化钠溶液对矿堆进行喷淋使矿石中 的拟提取组分溶解进入溶液，然后从溶液中回 收黄金 湿法冶金 指一种有别于火法冶炼的冶金工艺，通过溶液中 物质的化学反应提取有价物质的工艺 氰化钠 指一种剧毒的有机化合物，在碱性环境下稳定， 酸性环境下易挥发，在大自然中易分解为无毒 物质 陡帮开采 指露采的采剥方法，其边坡角度可至2545度。 利用该开采技术，可分段进行而毋须全面开 采。其好处是基础采剥少，较少基建投资，较 短基建期，因而延长最终边坡的暴露时间，及 增加露天矿井边坡的稳定性 三、其他相关名词释义三、其他相关名词释义 兴杭国投指闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
