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1、Salesforce CRM使用报告 周远川Salesforce客户关系管理软件使用报告 市场营销1302 周远川一、Salesforce CRM系统的主要功能Salesforce主页按照横向分布8个主要功能模块：事件搜索引擎、仪表板、我的任务、日历、市场活动、潜在客户、客户信息、业务机会1. 事件搜索引擎 在搜索栏可以根据在Salesforce上历史任何操作过的历史痕迹搜索出来，搜索栏右边会显示最近加入公司的用户，并且曾经建立过关键事件也能有效地提醒。2. 仪表板 显示已建立好的不同历史分析数据报表，还可以根据自身不同的喜好可以更改6种不同的显示风格。3. 我的任务 按照传统表单显示方式，事
2、件完成情况、事件日期、主题、事件关键人物和相关项信息。4. 日历 通过日历进行规划会议进程，对未来7天作为一个单元把单元内的会议计划提醒。特别重要会议计划，系统会用高亮度的颜色字体标注，达到把使用者关注度提高的效果。5. 市场活动 市场活动模块主要以市场活动进行规划整个公司以及个人的整体市场营销活动的核心轴。把客户归类为潜在客户与已有客户，根据两种客户不同的特质通过最近市场活动与市场类报表给用户一个直观的数据分析，从而能够有效地制定相对应营销策略。6. 潜在客户 潜在客户是一个公司隐形资产，合理的挖掘一些具有潜力的客户将会给公司带来可观的经济效益。潜在客户一般分为两大类，其中一类为已有来往的潜
3、在客户，另一种是暂无来往的潜在客户。Salesforce里面通过报表显示的形式会把潜在客户列出有效期作为提醒市场营销人员何时需要对潜在客户再次拜访维护客户关系，系统按照来源归类潜在客户，给用户带来更加显著拜访计划信息获取效应。其中已退回潜在客户模块给市场营销一个深刻反省，为何潜在客户会拒绝我们公司的一些产品介绍或者回绝我们公司的产品，为以后我们公司制定潜在客户沟通方法有意义7. 客户信息 用于记录客户最近的相关业务信息。业务活动纪录中的资料可以更新到这里来。8. 业务机会 追踪一直是客户关系管理中的难点。在跟客户的沟通中发现，很多用户都会在第一时间询问业务机会如何在CRM中进行追踪与管理。二、
4、Salesforce CRM系统建议改进或完善的地方1. 应用系统 如何与大型企业各项业务系统作连接与结合，在大数据时代，中小企业逐渐的向大型企业靠拢，形成更加紧密的战略营销群体，或者换个说法，大型企业将会不断地收归一些中小型企业形成树形管理机制，数据开源与差异化后台管理，是未来与Salesforce CRM同类需要考虑改革的方向。 2. 系统操作 在使用过程中，发现各系统操作是相互联系的，但同时也是分离的，例如在新建客户时，会出现必须要填写的联系人，母公司等信息填写，如果在联系人中没有该联系人或者没有搜索到母公司，那么意味着该新建是错误的，这种系统操作对于使用者的技术要求很高。我认为可以将没
5、有这些联系人或者母公司的信息系统会自动添加到联系人中，同时建议使用者进行联系人的信息完善。 3. 功能模块 Salesforce CRM系统功能模块缺少一些自定义模块，即可以企业自定义的一些模块。毕竟每个企业不同，他们从事的行业也不同。我认为Salesforce CRM系统应该增加一个自定义模块，可以让企业根据自己的实践需要进行功能的添加。 4. 功能信息 Salesforce CRM这个系统中联系人或者客户或者潜在客户之类的缺少一些特别应该记录的信息，比如：客户/潜在客户的生日、客户/潜在客户的兴趣、客户/潜在客户的联系朋友（既可以捆绑间接联系人）等等。使用者可以通过这些记录可以在联系人特别
6、的时刻送上特别的关怀，从而为使用者带来意想不到的收获。 三、CRM个人试用体会 通过Salesforce CRM的试用，我基本上了解了这个CRM系统的基本操作。在使用的过程中，我发现该系统在开始使用时会向使用者逐步解说如何使用该系统，这点是有助于初次使用的人能够更快的使用该系统，节省了一些必要的培训时间。该系统之间的各部分是相互联系的，如果有一个部分没有按要求写上，就会导致该部分无法创建。通过一次次的试用，我学会了如何将该系统的各个模块联系在一起，也知道了如何才能够新建联系人、编辑业务机会配置、新建产品等。这是书本中学不到的一些技巧。以前我觉得一个企业使用EXCEL就可以解决一个企业的业务活动
7、了，但是试用了该系统后，我觉得这种系统功能更加完善，虽说它有许多不足之处，但是在系统及技术上来说，是一个大的进步。通过文件模块来上传所需要的文件，通过设置潜在客户查找潜在客户。通过此次的业务操作更是我加深了对salesforce CRM的理解，在系统操作中的业务机会模块中还要新建一个客户名来给业务机会命名，这样才能完成整个过程；其次，通过“潜在客户”选项卡即可进入初次接触的客户管理界面，建立潜在客户档案。针对每一个潜在客户，可以记录与之发生业务联系的所有方式，包括电话记录、eamil记录、市场活动记录。还可以通过“新建任务”和“新建事件”的方式安排比较重要的潜在客户沟通工作。Salesforc
8、e是CRM按需软件的领袖，在全球范围内拥有用户数最多的在线客户关系管理平台。Salesforce CRM客户关系管理解决方案和云计算模型，用于销售、服务、营销和呼叫中心运营的简单易用于Web的CRM解决方案，可以简化客户关系管理并提升客户满意度。我在使用时发现Salesforce CRM是云端的应用程序，升级自动化，无需人工维护。方便扩展，可以满足企业的推广。Salesforce是以业务为中心的销售管理模式，销售数据支持批量导入，减少了用户录入的时间。而且Salesforce的客户服务部还提供免费提供在线课程，帮助用户学习如何使用该服务。 Salesforce可以快速把新旧客户信息资料整合的能力、客户日常行为分析图形化、重要客户会议与拜访计划提醒，潜在客户与危机客户数据报表分析等多种根据客户行为分析模块，适用于一般中小型企业。 4 / 4
