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1、2016-2017年 国内消费人群用户分析报告,Part 01 移动互联网时代的中国消费转型 Part 02 经济新常态下的消费需求个性化 Part 03 多维数据还原商圈人群真实画像,目录,CONTENTS,/ 2 /,Part 01,移动互联网时代的中国消费转型,120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,全国银行卡卡均消费金额,全国银行卡笔均消费金额,大众消费需求增势强劲，消费场景更加贴近日常生活 在扩大内需和提升城镇化水平等经济发展环境下，国内消费者在消费理念上呈现出个性化和多样性的变化，
2、从大众卡均 消费金额保持较高增长，但笔均消费金额有所下降的趋势看，消费频次显然得到增加，显示出消费场景更加生活化。 2009-2015 国内消费需求变化趋势,/ 4 /,（单位：元） 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0,100 80 60 40 20 0,500 400 300 200 100 0,600,2013Q1,2013Q2,2013Q3,2013Q4,2014Q1,2014Q2,2014Q3,2014Q4,2015Q1,2015Q2,2015Q3,2015Q4,2016Q1,2016Q2,网上支付总额,移动支付总额,网上支付笔数,移动支付笔数,移动支付
3、逐渐成为新的消费习惯 近年来，移动支付笔数得到大幅增长，进一步缩小了与网上支付笔数的差距，随着智能移动终端的普及，和移动支付体 系的完善，移动支付作为一种新的消费方式，将为衣食住行游等生活场景的支付带来更加便捷的消费体验。 2013Q1-2016Q2 网上支付VS移动支付业务走势,（单位：万亿元）,（单位：亿笔） 120,O2O 互联网+,Service,配套服务+ 移动支付，网购 App ，消费金融，电信运营商、快递 /物流、硬件厂商、商业实体等配套服务共同促进移动消费习惯崛起 R 注：移动智能终端用户指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、 / 6 / 智能手表、智能电视盒子等。
4、,移动终端成为线上消费首选渠道，配套服务体系趋于完善 移动智能终端的普及和迭代，及其网络化和便携性为随时随地购物创造了条件，吸引广大消费者适应并习惯于移动消费 体验，并且促进网购 App 、消费金融、快递 / 物流和移动支付等相应配套服务体系的丰富和完善。 移动网购用户,9.1 亿台,在全部移动智能终端 用户中的渗透率达到 67.9%,线上线下融合带来消费体验升级，为商业生态注入新活力 “互联网 +”已经逐步成为商业实体升级转型的发展共识，引导线上和线下的连接融合更加深入，这一切无疑增强了对 消费者及其消费诉求的理解和预测，也使得商业决策更具数据化、科学化，刺激传统商业模式灵活创新、多元发展。
5、 以消费者为中心的综合互动体验,人群 洞察,体验 升级,转化顾客价值,创新参与方式,运营O2O 平台,识别客群需求, ,移动App PC商城 微店/ 商户 Wi -Fi 服务 实体店, ,应用偏好 消费习惯 职住特征 家庭状况, ,个性定制化 活动参与感 全媒体整合 产品融入式, 消费引导经营 顾客价值挖掘 精准营销投放,15% 10% 5% 0%,100% 80% 60% 40% 20% 0%,1 月,2 月,3 月,4 月,5 月,6 月,7 月,8 月,9 月,线上电商应用使用率（ % ）,线下商圈消费频次比例（ % ）,线上线下消费行为间存在较强关联性 从2016 年 1-9 月商圈人
6、群在电商应用使用率和线下商圈消费频次关系看，二者在趋势上一致性较强，相关系数 为0.82，属 于高度正相关，说明消费人群在线上电商与线下商圈在消费方面拥有较高关联性，消费者容易在线上线下产生互动转化。 2016年 1-9月 商圈人群电商应用使用 &线下消费频次关系（例）,160 140 120 100 80 60 40 20 0,35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%,网络购物,社交,金融,视频,出行,旅游,音乐,生活,新闻,图片,教育,游戏,阅读,健康美容,汽车,房产,医疗,游戏助手,线上电商人群,线下商圈人群,线上电商人群-TGI,线下商圈人群 -TGI,线上和线下消费
7、人群在应用类型偏好方面存在显著差异 从线上和线下消费人群应用安装偏好分布看，线上电商人群对于游戏、图片、阅读和音乐等展现媒体内容应用偏好指数 较高，线下商圈人群对于生活、房产、旅游和出行等连接消费场景应用偏好指数较高。 线上线下消费人群应用安装偏好分布,消费需求强劲,网络内容敏感,Part 02,经济新常态下的消费需求个性化,移动消费在国内呈现“她经济”、普及化和个性化等特征 移动消费在近几年显示出较强的增长活力，移动端的网购交易比例超越 PC 端已是事实，这样的转变离不开女性消费力 量的提升，三、四线等城市移动消费能力的增强，个性化消费的诉求，以及 80 、90 后等年轻群体的支持。,/ 1
8、1 /,普及化 中小城市移动消费潜力逐渐被激活 年轻化 80 后是主力，90 后快速成长,她经济 女性购买力进一步得到释放 个性化 消费领域更加垂直和细分，需求更加个性化,22.3%,18.5%,5.7%,25 岁及以下 / 12 /,26-35 岁,36-45 岁,46 岁及以上,性别比例,57.6%,“她经济”正崛起， 80 后等年轻人群成长为移动消费主力 从移动消费人群性别分布看，女性人群占比超过男性人群，所占比例达到 57.6% ；从年龄段分布看，以 26-35 岁为代表 的80 后人群比重过半，占比达到 53.5%，其次为25岁及以下的90 后等人群，占比22.3%，36-45岁人群
9、则占比18.5% 。 移动消费人群性别 & 年龄段分布 42.4% 53.5%,0-1% 1-3% 3-5%,5-10% 10%,女性消费人群地图,女性消费人群主要分布在广东、浙江、河南等中东部地区 从女性消费人群地域分布看，广东女性消费人群占比全国领先，江浙、鲁豫和北京的女性消费人群占比也相对较高；从 女性消费人群地域分布TGI指数看，甘肃、江西、湖南、河南和广西等 15 个省份女性消费人群比重高于标准值 100 。 女性消费人群地域分布,10% 5% 0%,15%,女性消费人群,消费人群整体,100,强,弱,TGI 指数高于标准值100 甘 江 湖 河 广 宁 贵 云 新 安 河 内 海
10、山 山 广 陕 西 辽 湖 吉 黑 天 福 四 浙 重 江 北 青 上 肃 西 南 南 西 夏 州 南 疆 徽 北 蒙 南 西 东 东 西 藏 宁 北 林 龙 津 建 川 江 庆 苏 京 海 海 江 女性消费人群地域分布 TGI 指数，均值为 100，高于 100表示占优，低于 100则不占优。,40% 30% 20% 10% 0%,20% 15% 10% 5% 0%,30% 50% 25%,社 交,网 络 购 物,视 频,金 融,音 乐,图 片,教 育,出 行,游 戏,新 闻,阅 读,旅 游,生 活,健 康 美 容,汽 车,游 戏 助 手,房 产,医 疗,女性消费人群应用安装偏好（%）,女性
11、消费人群应用活跃偏好（%）,/ 14 /,女性消费人群线上应用行为特征差异明显 从女性消费人群应用安装偏好看，社交、网购、视频、金融和音乐等应用类型的安装比例相对较高，从女性消费人群应 用活跃偏好看，医疗、教育、健康美容和音乐等应用类型的活跃情况相对较好。 女性消费人群应用安装及使用偏好,国内三、四线等中小城市居民的移动消费潜力开始被激活 从移动消费人群的城市分布变化趋势看，三线及以下城市比重相比去年同期增长了 7.6 个百分点，移动消费借助移动支 付、消费金融等浪潮进一步向一、二线以外城市沉淀，融入商超、生鲜、百货、零售、餐饮等市民生活消费场景。 移动消费人群城市分布,一线城市,二线城市,三
12、线及以下城市,15.1%,36.2%,48.7%,13.9%,29.9%,56.3%,1,2015,1.2%,一线城市 用户占比,7.6%,三线及以下 城市 用户占比,6.3%,二线城市 用户占比,2015 年 9 月,9,2016 年 12月,网络购物,/ 16 /,移动消费人群更加细分，与特定应用类型关联度相对较高 移动消费在发展过程中衍生出更多垂直和细分领域，而其不同的细分消费人群在应用偏好方面存在一定差异，例如海 淘、大学生、高端人群和母婴等细分消费人群，应用偏好差异即体现于视频、金融、出行 / 汽车、教育等类型App 。 不同消费人群应用使用偏好,-10%,5% 0% -5%,15%
13、 10%,游戏助手,医疗,房产 汽车,健康美容 阅读,游戏,教育,图片,新闻,生活服务,旅游 音乐,视频 出行,金融,社交,海淘消费人群,大学生消费人群 高端消费人群 母婴消费人群,（教育类）,（出行 /汽车类）,（金融类）,（视频类）,Part 03,多维数据还原商圈真实人群画像,/ 18 /,线下商圈说明 普通商圈,选址1 ：上海市淮海中路 商场：上海广场 、太平洋百货、大上 海时代广场、力宝广场 选址2 ：上海市南京东路,高端商圈,商场：永安百货、 353 广场、置地广场 选址：上海市南京西路 商场：久光百货、恒隆广场、中 信泰富广场、金鹰国际购物中心,线下 商圈,/ 19 /,线下商圈
14、人群剪影,高端商圈,普通商圈,/ 20 /,高端商圈平均客单价是普通商圈近 4 倍，服饰、百货受青睐 从累计消费额和平均客单价看，高端商圈消费人群体现出超强的购买力，其平均客单价达到 2013 元，是普通商圈消费 人群（ 522 元）的 3.9 倍；从消费品类所占比重看，百货、服饰、餐饮和超市是主要消费品类。,百货,其他,百货,服饰 超市 餐饮 化妆品,箱包,珠宝首饰 其他, 2013, 522,平均客单价,高端商圈 53亿元 累计刷卡额,普通商圈 17亿元 累计刷卡额,30.3% 服饰,28.8%,14.0%,20.3% 超市,餐饮 3.9%,其他 41.1% 百货 22.4% 餐饮,13.
15、6% 超市,服饰 16.7%,5.0%,高端商圈人群偏好高端机型，设备品牌偏好苹果、索尼等 从人群设备偏好分布看，高端商圈人群对于高端机型的偏好度更高，设备品牌相对偏好苹果、索尼、美图和摩托罗拉 等，而普通商圈人群相对偏好中高端机、中低端机等设备，品牌相对偏好 OPPO、vivo 、魅族等。 高端商圈VS普通商圈 人群设备偏好,90 85 80,120 115 110 105 100 95,高端机,中高端机,中低端机,低端机,高端商圈,普通商圈,设备价位TGI,苹果,华为,三星,小米 OPPO 魅族,vivo 乐视,索尼,酷派,HTC,联想,努比亚 一加,美图 LG 金立,摩托罗拉 120 中
16、兴 100 80 60 40 20 0,高端商圈,普通商圈,TOP20 品牌偏好TGI,锤子 注：TGI指数即 Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定 / 21 / 研究范围内的强势或弱势；设备价位 /品牌TGI指数 =某人群使用某价位/品牌的占比/不同人群使用某价位/品牌占比的均值 *100。,110 100 90 80 70 60 50 40,120,20% 15% 10% 5% 0%,25%,网络购物,社交,金融,出行,视频,旅游,生活,音乐,新闻,图片,教育,阅读,游戏,健康美容,汽车,房产,医疗,游戏助手,高端商圈 -应用偏好,普通商圈 -应用偏好,高端商圈 -应用活跃TGI,高端商圈的商旅应用较活跃，普通商圈的娱乐应用较活跃 从应用安装及使用偏好分布看，高端商圈和普通商圈人群主要偏好网购、社交、金融和出行等应用，其中，高端商圈人 群在医疗、旅游、网购、教育、健康美容和金融等应用的活跃度较高，普通商圈人群在游戏助手等应用的活跃度较高。 高端商圈VS普通商
