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1、畜牧行业分析报告,2012.6.11 BY LU,目录,行业发展现状 宏观政策环境影响 畜牧业供需分析 畜牧业竞争分析 畜牧业发展趋势及投资机会 畜牧行业上市公司分析,一、行业现状,我国畜牧业的国际份额比重 农业综合生产力稳步提升 畜牧业占农林牧渔比重逐年提升 畜牧业肉类结构分布 畜牧业区域分布结构 重点子行业发展概况,1.我国畜牧业产量占世界总产量比重,（数据来源：联合国粮农组织2011年公布的统计资料） 分析可得出：我国人均肉类占有量已经超过了世界的平均水平，禽蛋占有量达到发达国家平均水平，而奶类人均占有量落后于世界平均水平。,2.农业综合生产力稳步提高,2010年农林牧渔业增加值达404
2、97亿元，比2005年增加18077亿元，年均增长4.5%。,数据来源：农业部,3.畜牧业生产持续增长,“十一五”时期，肉蛋奶供给产量占农林牧渔比重持续上升，人民对畜产品的需求逐年提高,3.畜牧业占农林牧渔比重逐年提高,“十一五”时期，肉蛋奶供给产量占农林牧渔比重持续上升，人民对畜产品的需求逐年提高,数据来源：农业部,2011年畜牧业产量分布,4.畜牧业肉类产业结构变化,1980年至2010年30年间，中国肉产量比重发生很大变化，尤其是猪肉产量从82%下降到64.01%，禽肉产量比重大幅度增加，30年间比重增加了9.79%达到21.04%。,数据来源：农业部,5.畜牧业区域分布结构,生猪产业带
3、：长江中下游和华北地区。长江中下游地区（川、渝、鄂、湘、赣、苏、浙、皖）； 肉牛肉羊产业带：主要是在以黄海、淮海平原为中心； 肉羊产业带：主要的新疆和内蒙古占全国肉羊产量的25%，河南、山东、河北、四川、江苏和安徽5省农区肉羊产量占全国的45%； 奶牛产业带：主要集中在东北、华北和大中城市郊区 家禽产业带：主要集中在东部省份，山东、广东为最大； 禽蛋产业带：集中在长江以北，山东、河北、河南为最多。,6.重点子行业发展概况肉牛市场,存栏量:1991 年全国活牛存栏量为10,459.2万头，1999年达到了12,698.3万头，占同期世界活牛存栏量的10%；由于屠宰量的持续增加，2000年以后我国
4、活牛存栏量出现了一定程度的下滑，2010年我国活牛存栏总量为10,626.4万头，但仍是世界上主要的养牛国家之一； 出栏量:1991-2010年全国肉牛年出栏量由1,303.9万头上升到4,700万头，年复合增长率达6%； 牛肉产量：从1991年的153.5万吨上升到2010年的653.1万吨，年复合增长率超过7%，产量占全球牛肉总产量的近10%, 排名全球第三； 我国牛肉产量占全国肉类总产量的比重：由1991年的 4.4%上升到2010年的8.24%。,存栏量： 2010年全国生猪存栏量一直保持在4.344.55亿头范围内，全年生猪平均存栏4.4543亿头，与2009年度比下降0.1153亿
5、头，降幅2.5% 出栏量：2010年全国生猪出栏量为6.67亿头，比2009年增加0.22亿头，增幅3.3% 猪肉产量：2010年产量为5070万吨, 比2009年增长3.7%,6.重点子行业发展概况生猪市场,数据来源：农业部,相对于1980年为比较基数，中国蛋鸡单产在1983年后加速提高，至1993年达到高峰，为1980年单产的的2.47倍，之后徘徊下降。 2010年中国蛋鸡单产为美国蛋鸡单产的57.86%，而世界蛋鸡单产为美国蛋鸡单产的62.30%，中国蛋鸡单产为世界蛋鸡单产的92.89%。,6.重点子行业发展概况蛋鸡产量变化,以1980年蛋产量为比较基数，禽蛋和鸡蛋产量增速在1996年之
6、前几乎一致，此后鸡蛋产量增速略高于禽蛋产量。至2010年禽蛋产量是1980年的9.54倍，而鸡蛋产量是1980年的10.16倍。,6.重点子行业发展概况禽蛋和鸡蛋市场,二、宏观政策环境影响,宏观经济环境分析 畜牧业相关政策 宏观政策对畜牧业的影响,1.宏观经济环境分析,十二五期间，我国GDP将保持平均7%的增长速度 中国居民的食物结构将发生根本性的变化，对副食肉、蛋、奶等畜产品需求量则越来越大 社会固定投资将保持较快增长，特别是民间投资（随着房地产市场控制，民间资本开始慢慢投向实业） 收入分配制度的改革，和居民工资的上涨将保持社会消费的持续增长 通货膨胀将长期存在，居民消费价格将上涨 畜产品价
7、格将持续上涨,2.1畜牧业扶持政策,2.2畜牧业税收政策,2.3畜牧业进出口政策,3.宏观政策对畜牧业的影响,三、畜牧业市场供需分析,我国肉类产品供需分析 我国禽蛋和鸡蛋供需分析 我国奶类产品供需分析 我国饲料供需分析,国际竞争 贸易壁垒 质量优劣 2. 国内区域竞争 3. 畜牧类企业竞争格局,三、畜牧业行业竞争分析,五、畜牧业发展趋势,行业目前面临的挑战 畜牧业发展趋势 畜牧业投资机会,1.畜牧业目前存在的问题,畜牧方式落后 产品质量安全 价格波动剧烈 饲料资源紧缺 环境保护,2.畜牧业发展趋势,畜牧业发展趋势,3.畜牧业投资机会,培育优良畜种 畜牧业产业化 农田改造 利用十二五中金融保险政策运作项目 特色养殖,六、畜牧业上市公司分析,畜牧业上市公司列举 畜牧业上市公司主营结构分析 畜牧业上市公司财务状况 畜牧业上市公司发展趋势预测,1.主要 畜牧业上市公司列举,2.畜牧业上市公司主营结构分析,3.畜牧业上市公司财务状况,4.畜牧业上市公司发展趋势预测,Q&A,
