2011年耐蚀合金板带市场调研报告

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1、耐蚀合金板带市场调研,郭泽亮 ,目 录,引言 1 世界镍储量、用量及产品结构 1.1 耐蚀材料的应用：-镍基合金 1.2 耐蚀材料的应用：-双相不锈钢 1.3 耐蚀材料的应用：-超级奥氏体不锈钢 2 国内耐蚀板带材市场分析 2.1 世界耐蚀板带材市场现状 2.2 不锈钢板带市场预测结果 2.3 镍基合金板带市场预测结果 3 国内外主要生产厂家 4 结语,引言,（1）开展高性能耐蚀不锈钢、镍基合金板带的市场调研； （2）重点关注石化工业、海水淡化装置、海洋工程等苛刻腐蚀环境中的板带应用情况； （3）国内外主要生产厂家现状调研。,1.世界镍储量、用量及产品结构,2010年，全球初级镍的年产量仅有1

2、40万吨，不锈钢用镍量91万吨/年，占65%；镍基合金用镍量14万吨，占10% 。 镍储量7100万吨, 澳大利亚镍资源最为丰富占37%；中国仅占2%，储量140万吨；镍价12.8万元/吨。,2007年镍消费的行业分布,1.1 耐蚀材料的应用：-镍基合金,（1）航空工业：发动机,（2）汽车工业：发动机排气系统、点火装置、安全装置等。,（3）化学工业：容器、管路、热交换器、泵和阀门。常用合金牌号如下表：,（4）海洋工程: 潜艇管路、海洋平台、海滨电厂,（5）油气开采：钻管、井口器件、加工设备、火炬长杆等,（6）污染控制: 炉衬、洗涤器、锅炉管和热交换器,（7）发电工业：给水及过热交换器管路,（8

3、）热加工业：炉体构件,1.2 耐蚀材料的应用：-双相不锈钢,2009年，世界不锈钢产量2500万吨，占钢产量的2%；其中双相不锈钢产量25万吨，占不锈钢产量的1%。,特点：镍用量少、成本稳定，强度高，耐腐蚀性能好，用材料少，节约成本，应用范围广。降低材料用量最显著。,不同双相不锈钢综合性能比较,双相不锈钢与奥氏体不锈钢产品比较,壁厚降低 50%,重量减轻 30%,双相不锈钢板材应用实例1,巴塞罗那，双相不锈钢储液库：,罐体直径10.019.5m，高度25m，容积9.67万m3，采用厚度5.08.0mm的冷轧板（CPP）1300吨，厚度为6.016.5mm四开板800吨。 LXD2101,广西防

4、城港的双相不锈钢油库,设计储量50万m3，共74个储罐，2009年建成。采用月560吨双相不锈钢4开板和冷轧板，板宽2m，长度为310.4m，厚度520mm，材料牌号为Outokumpu公司的双相不锈钢LDX2101和LDX2304。,昆士兰公路大桥 ：,采用不锈钢钢筋以及75mm厚的LDX 2101双相不锈钢板材保护混泥土，可满足大桥的设计寿命达300年的要求。,双相不锈钢板材应用实例2,新加坡Marina Bay海湾长300m的双螺旋人行道： 采用Duplex 2205不锈钢用于制作双螺旋现结构及支撑件，设计寿命100年。,鹿特丹港棕榈油储库,有17个储罐，侧壁和罐顶采用双相不锈钢LDX2

5、103，用量716吨，减少重量30%，节约成本20%30%。该厂将扩建至41个储罐，拟使用宽度为2m的LDX2103卷材1300吨。,CO2罐车/LNG罐车,采用双相不锈钢LDX2101（原先用LDX2205）建造，长14m直径2.5m，内外壳体分别重3000kg/3200kg。,双相不锈钢板材应用实例3,西班牙Garcia Carrionj酒厂的酒罐,2006年，西班牙Garcia Carrionj葡萄酒厂,66个酒罐, 规格为13.1m16.0m。采用厚度4.0mm宽度2m的LDX2101和LDX2304双相不锈钢卷材520吨；厚度4.012.5mm宽度2000mm的304不锈钢冷轧板材2

6、065吨； 厚度12.8mm的304不锈钢热轧板44吨。,西班牙Avila的双相不锈钢面粉库,采用LDX2101双相不锈钢，壁厚减少到45mm，首期，用LDX 2101双相不锈钢板180吨；34mm厚的304不锈钢板80吨；二期，用厚45mm，500吨。,1.3 耐蚀材料的应用：-超级奥氏体不锈钢,逆渗透处理的高压管道常常采用含钼6%的超级奥氏体不锈钢制造。,新加坡的海水淡化厂,日本的酱油发酵容器及市政储水塔,日本用超级奥氏体不锈钢S32053建造了100个酱油发酵罐，单罐容量达390m3。从2002年开始投入商业使用，至今没有出现任何腐蚀。此外，许多食品里加工中通常加有大量的盐，如生产番茄酱

7、的生产设备，采用高合金双相不锈钢或超级奥氏体不锈钢，可提供必要的抗孔蚀性。,1.3 耐蚀材料的应用：-超级奥氏体不锈钢,西班牙定向日光发电用熔盐储能罐,世界上首座夜间发电的太阳能电厂，于2011年5月建成，装机容量17MW，以熔盐（28500吨硝酸钠和硝酸钾）作为工作液体。储能罐采用347H不锈钢板建造，这是一种奥氏体热强不锈钢（S32109, 含镍10% ），具有良好的耐腐蚀性能，焊接性能和热强性能，用于大型锅炉过热器、再热器、蒸汽管道、石油化工的热交换器管件。,2 国内耐蚀板带材市场分析,2.2 不锈钢板带市场测算,2.3 镍基板带市场测算,2.1 全球不锈钢板带市场现状,2.1 世界耐蚀

8、板带材市场现状,2010年，世界不锈钢板材产量1900万吨，其中厚度5mm以下的冷轧板1450万吨，用于家用电器、餐具及装饰等；厚度在12mm以上的热轧卷带和热轧四开板，年产量各为100万吨，主要用于化工（制药、化妆品）、农业、气体加工与存储、水处理（污水处理、海水淡化、供水系统）、环境及污染控制（废气及烟气处理）、以及桥梁工程。,世界不锈钢板材的增长率及增长率预测,2.1 不锈钢板带市场预测-示例1-污水处理,条件1：截至2010年底，我国污水处理能力达1.25亿m3/d； “十二五”期间，我国污水处理产能须增加67%。 条件2: 据奥托昆普公司资料，2008年建成的一个处理能力60万m3/

9、d的污水处理厂，采用了厚度28mm的 LDX2304板材344吨，厚度1016mm的 LDX2304板材13吨。 条件3： 据全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划， “十二五”期间，国污水处理总投入将达10600亿元，其中城镇生活污水处理投资将达4590亿元，工业污水处理投资将达4355亿元。 测算过程： （1）板材用量（X1）=1.25亿m3/d67%（344+13）吨60万m3/d）5年=9966 吨/年 （2）市场空间（Y1）=9966吨/年2.5万元/吨=24192万元2.5亿元/年； （3）材料成本仅占总投资的比例（Z1） =（2.5亿元/年（10600亿元5年）100%=0.12

10、%,在污水处理的工程项目中，材料成本占比非常低，因此，立足于设备建造及工程承接，才可能取得较大市场份额。,2.1 不锈钢板带市场预测-示例2-油气输送管线,条件1: 据 “十二五”规划，国家将“加快油气战略通道建设,完善国内油气主干管网”。将新增6万余公里。 条件2: 初步测算，油气管线建设共需约3500亿元投资。其中，天然气管道建设需2500亿元，成品油管道需500亿元，原油管道需500亿元 条件3: 2011年3月，久立特材获得阿曼石油发展有限公司281公里长的双相钢管线管订单，合同总金额为5636万美元，约合人民币3.63亿元。采用中、大口径不锈钢焊接管。 测算过程： （1）市场空间（Y

11、5）=（6万公里5年） （3.63亿元281公里） 2.5亿元/年； （2）板材用量（X5）=Y52.5万元/吨=42.70亿元/年2.5万元/吨=17万吨/年。 （3）材料成本仅占总投资的比例（Z5） =（2.5亿元/年（3500亿元5年）100%=0.35.7%,在油气输送管线工程中，材料成本占也不高，仅0.357%。,2.1 不锈钢板带市场预测-示例3-供水系统,条件1: 2010年4月，日本居民供水系统采用厚度1.53.0mm、直径76.3216.3 mm 的薄壁304不锈钢焊管进行供水系统改造，户均用量5kg，东京地区管道不锈钢化已达76。 条件2: 据2010年第六次全国人口普查主

12、要数据公报，大陆共有家庭户4.015亿户，家庭户人口为12.4亿人，平均每个家庭户的人口为3.10人。 条件3: 随着国民生活水平提升，若全国每年有0.1%家庭（40.15万户）采用双相不锈钢焊管进行供水系统改造。 测算过程： （1）板材用量（X3）=40.15万户/年5kg/户=2008吨/年。 （2）市场空间（Y3）= 2008吨/年2.5万元/吨5020万元/年,基于假设条件的，国内的一个潜在的市场.？,2.2 不锈钢板带市场预测结果：万元,注：不锈钢板的价格，若未特别表明，不锈钢板带材均按2.5万元/吨，进行测算。,国内高性能耐蚀不锈钢板带材需求量在48万吨以上，市场容量为121亿元。

13、,2.2 不锈钢板带市场预测结果,2.3 镍基合金板带市场预测,国外镍基合金板带产品： 国外可生产厚度0.810mm宽度2000mm长度L不定的，单重最大可达1000kg的板带材，以及(20170)mmt(110)m的各种规格的管材，主要公司有美国的SMC、Allegheny、Huntigton等公司。 国内镍基合金民品主要用于： （1）超超临界火电机组需要大量耐热耐蚀合金； （2）核电站需要大量的镍基蒸发器管材； （3）一个带腐蚀气氛的油气井需要近万米的耐蚀钻探管材； （4）烟气脱硫装置中涉及的各种高等级耐蚀合金。 这些耐蚀合金，基本上需要从国外进口。,2.3 镍基合金板带市场预测结果：万元

14、/年,镍基合金是耐蚀材料中的高端产品，主要用于关键构件。未来十年，镍基合金耐蚀年均用量21.35万吨、市场规模336亿元。 耐蚀钻探管材、超超临界发电机组，可以作为镍基合金材料的目标市场，需求量分别为12.7万吨、8万吨，市场空间分别为254亿元、64亿元。,3. 国内外主要生产厂家,（1）芬兰奥拓昆普公司 （2）美国特种金属公司（SMC） （3）德国蒂森克虏伯公司（VDM) （4）宝钢特钢 （5）金川镍业公司 （6）久立特材,（1）芬兰奥托昆普公司,全球不锈钢业内无可争议的龙头企业，产能为260万吨/年，在芬兰、瑞典、英国和美国的工厂可以生产品种繁多的不锈钢产品。 奥托昆普公司Koster卷

15、材公司，已经开始生产0.1mm厚的LDX2205光亮退火卷材，用于结构化包装。LDX2404是奥托昆普公司近期开发成功的一种双相不锈钢，是节约型不锈钢中强度最高的。 在中国昆山设有不锈钢卷材及板材加工配送中心奥托昆普不锈钢（中国）有限公司。,不锈钢板带品种多、规格全、研发强、市场份额大。,（2）美国特种金属公司SMC,美国特种金属材料公司，是用于关键设备用高镍、高性能合金研究、生产及供应中的领先者。这些合金力学性能及耐蚀性能优异，用于重要工业和场合，产品种类齐全，有十多个重要应用领域，产品遍布世界各地。生产100多种镍合金，其中85%拥有自主产权。 美国特种金属公司生产镍基合金及铁镍基合金板带

16、材，主要有： （1）厚1.76102mm宽12202500mm的热轧板材； （2）厚0.386.4mm宽1219mm的冷轧薄材； （3）厚0.383.2mm宽19mm的冷轧带材。,镍基合金板带品种多、规格全,（3）德国蒂森克虏伯公司（VDM）,蒂森克虏伯VDM，致力于高性能镍基合金的生产与研制。 其镍基合金年销售额达7亿多欧元，年产量达5万多吨，应用范围涉及石油化工、海洋工程、航空航天、能源、环境保护、汽车工业及电子工业等领域。 2011年5月，蒂森克虏伯将其不锈钢业务剥离，定名为“Inoxum”，主营蒂森克虏伯全球的不锈钢扁平产品的生产、加工和销售，也包括镍合金、钛、锆等高性能材料的生产和销售。包括位于德国、意大利、墨西哥、中国和美国的公司、工厂在内的约11300名雇员将编入Inoxum集团。20092010财年，蒂森克虏伯不锈钢部门销售额约59亿欧元。,镍基合金产量大、应用广；不锈钢板带分拆