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1、,300300 汉鼎股份 建筑智能化公共安全管理智能化行业,浙江省杭州市下城区,公司精解 祁,2012 年3 月7 日募集资金净额35047万元,主要产品,公司的智能化综合解决方案主要服务于建筑智能化和公共安全管理智能化： （1）公司以汉鼎IBMS 智能建筑集成管控平台系统和汉鼎BEMS 智能建筑节能综合管理系统为数据融合及管控平台，实现了信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、建筑安全系统、建筑节能系统以及机房工程的一体化集成，为建筑提供智能化服务，提高建筑物的综合使用功能，确保建筑物内所有设备处于高效、节能、最佳运行状态；同时公司还负责客户在日常使用该平台过程中的功能升级及维护。
2、（2）公司目前在公共安全管理智能化领域的解决方案有自然灾害应急联动系统和数字化城市安全监控管理系统。 自然灾害应急联动系统由应急联动预案管理子系统、应急联动管理组织机构和人员管理子系统、应急联动资源管理与调度子系统、应急联动指挥调度子系统、专家会商与辅助决策子系统、应急联动处置事后评价子系统、视频图像传输子系统、信息公告与媒体影响子系统、专项灾情预警子系统和灾情/事件识别与评估子系统等10 个子系统组成，主要应用于省、市、区（县）各级政府应急部门对自然灾害的预测预警、信息报告、应急响应、应急处置、应急保障、调查评估等环节。 数字化城市安全监控管理系统通过综合运用安全防范、通信、计算机网络、系统
3、集成等技术，在城市范围内构建具有信息采集、传输、控制、显示、存储、处理等功能并实现不同设备及系统间互联、互通和互控的综合网络系统。该系统能够满足政府职能部门在治安管理、交通管理等方面的监控需求，并可为城市应急体系平台建设提供相应的信息支持。 目前公司不断加大在社会安全事件、煤矿安全生产和食品安全生产等应用领域的研发投入，公共突发事件应急联动系统、基于物联网技术的矿井信息管理控制平台和食品安全生产追溯管理系统等在研发项目已经取得一定进展。随着募集资金项目“公共安全管理平台项目”的实施，公司公共安全管理智能化系统的应用范围将得到进一步扩大，集成化程度将得到大幅度提高。,（一）智能化简介,智能化革命
4、被称为继蒸汽机、电气化、信息化后人类历史上第四次科技革命，智能化技术的应用使人们的生产、生活等方式发生了巨大变化，促使人类社会从自动化 (Automation) 向智能化（Intellectualization）转变，即从“3A”（生产自动化、办公自动化和生活自动化）向“3I”（生产智能化、办公智能化和生活智能化）转变，同时也被认为是促进传统产业优化升级，催生新兴智能产业崛起进而实现新一轮经济繁荣的重要途径。 智能化的核心内容是智能化系统的研发与运用，智能化系统是指采用视频、音频、传感网络、通信设施、网络超算、智能软件等技术配以现代化产品、设备以减少人们日常生活工作中的手工操作并提高便利性、安
5、全性、高效性和舒适性的系统。智能化系统的应用是一项复杂的系统建设工程，在建设前必须制定科学合理的分析、设计、投资和施工等规划，在建设过程中严格执行质量控制、进度控制、投资控制并根据客户具体需求及实际情况进行方案的优化与调整。此外，智能化系统对软硬件的系统集成及子系统间数据交换、融合的要求很高，这需要负责规划设计、工程施工管理等相关人员具备过硬的专业素质。目前我国智能化系统在设计、施工、验收等方面的标准和监管主要由客户所在行业决定，部分智能化下游行业相应的规范、标准尚待建立和完善。,进入本公司处所行业的主要壁垒,1、资质壁垒 智能化行业对专业性的要求较高，国内多数下游应用领域针对智能化技术的应用
6、制定了相关的资质体系要求，完备的资质是企业开展业务的必要前提条件。 随着国家相关部门对智能化及其下游应用行业的相关标准日益完善和规范，招标方对智能化企业拥有的资质等级也提出了更高的要求。如从事建筑智能化业务所需的核心资质有建筑智能化工程设计与施工资质和计算机信息系统集成资质。截至2012 年1 月末，全国同时拥有“建筑智能化工程设计与施工壹级资质”和“计算机信息系统集成壹级资质”两项资质的企业只有42 家1，汉鼎信息名列其中。 下游应用领域对从业资质的高要求是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。 2、技术壁垒 智能化技术的研发和应用涉及诸多学科领域，同时不同下游领域对智能化功能的需求也不尽相同，
7、能否满足客户的定制化要求和具备快速将研发成果形成产业化的能力是衡量智能化企业研发和技术水平的重要标尺，企业对智能化技术掌握的全面性对其开拓业务及可持续发展能力影响较大。 随着智能化技术的不断升级、相关设备采购价格的不断下降、项目规模的不断增大以及涉及的应用领域的日益广泛，直接推动了智能化技术的应用概念不断泛化。当前智能化企业通常根据下游客户的具体需求进行针对性的研发并提供智能化综合解决方案，能够敏锐把握智能化技术发展动向并主动为特定行业及其用户提供最有针对性的智能化综合解决方案的企业将相对其他竞争对手确立较大的优势。以上两种情形都对智能化行业的新进企业设置了较高的技术壁垒。 3、资金壁垒 4、
8、从业经验壁垒 实施并完成大型、高端智能化项目的经验是影响智能化企业项目承揽中标成功率的关键因素，大型标志性项目多由综合实力一流的企业参与竞标并完成施工。在特定细分领域，优秀的案例积累将为企业奠定品牌基础，并提高其在细分行业的话语权，从而获得更多的市场份额。从业经验对进入行业时间不长，优质工程案例较少的企业设置了一定的障碍。 5、人力资源壁垒 6、品牌壁垒 智能化企业不仅要向客户提供满足其个性化、定制化要求的智能化系统，还要提供持续、完善的后期升级维护服务。目前智能化行业已呈现出一批拥有完备资质及优良研发能力的企业，该类企业在工程施工质量与升级维护服务方面也领先于行业内其他企业，逐渐建立了良好的
9、品牌效应。品牌优势为企业在未来市场的拓展及订单的获取上提供了无形的竞争优势，同时对于准备进入或进入智能化行业不久的企业构成了一定的壁垒。,建筑智能化领域目前主要竞争对手,（1）银江股份（300020） 银江股份于 2009 年10 月30 日在创业板上市，主要提供智能化综合解决方案，包括城市交通智能化、医疗信息化和建筑智能化三类。2009 年度获得全国智能建筑十大品牌企业称号。 （2）延华智能（002178） 延华智能于 2007 年11 月1 日在中小板上市，是我国专业化从事建筑智能工程承包技术服务的综合性工程企业之一。其业务链涵盖建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、施工和集成调试、
10、项目管理以及升级维护服务的全过程。该公司2005 年度入围“全国智能化工程完工量前十强”，2006 年度荣获“上海市智能化建筑设计、施工优秀企业二十强”第一名，连续三年保持上海新建住宅市场智能化工程占有率前列，并在华东市场保持领先。 （3）赛为智能（300044） 赛为智能于 2010 年1 月20 日在创业板上市，是中国专业的智能化系统解决方案提供商之一，公司主要为城市轨道交通、铁路、建筑行业提供智能化系统解决方案。该公司为2008 年度和2009 年度全国智能建筑行业十大品牌企业，2005年至2008 年连续四年被智能建筑专业委员会评定为智能工程完成量全国50 强。 （4）达实智能（002
11、421） 达实智能于 2010 年6 月3 日在中小板上市，是行业领先的建筑智能化和节能服务商。公司主要从事建筑智能化及节能服务，包括建筑智能化及节能方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务，以及能源监测、能源审计、节能系统运营维护等。 （5）中程科技 中程科技成立于 1992 年。作为业界知名的IT 企业，创业十多年来，中程科技依托浙江大学科研院所扎实的研发能力，首长科技集团雄厚的实力，在智能信息化领域不断探索，成为国内著名的以智能化、节能、医疗软件为核心的增值服务商。,2、市场地位分析,目前建筑智能化行业缺乏权威的统计数据，公司无法准确定义其市场地位。 根据中国
12、建筑业协会智能建筑分会统计制定的“年度智能建筑行业企业（委员单位）完成工程量统计前50 名企业名单”（排名不分先后）（以下简称“前50名企业名单”），近年来公司依靠强大的技术研发能力、良好的市场开拓能力及优良的质量保障取得了快速的发展，2008 年、2009 年和2010 年均进入该前50 名企业名单并获评“2010 年度全国智能建筑行业十大品牌企业”。公司拥有“建筑智能化工程设计与施工壹级资质”和“计算机信息系统集成壹级资质”等建筑智能化行业最高级别核心资质。截至2012 年1 月末，全国获得上述两项重要资质的建筑智能化行业企业仅42 家。报告期内，公司建筑智能化收入分别为9,147.24
13、万元、12,884.37 万元和29,317.95 万元，保持了较快的增长速度。 公司在稳固现有浙江建筑智能化市场地位的同时，不断加大省外业务的开拓力度，目前设立了成都、深圳、昆明、上海和北京等11 家分公司，市场开拓已初见成效。,（二）公共安全管理智能化行业 1、竞争对手,1、竞争对手 目前行业内具备公共安全管理智能化系统开发、安装及运营维护一体化服务 能力的企业主要有鹏博士、同方股份等。 （1）鹏博士（600804） 鹏博士于 1994 年1 月3 日在主板上市，主要从事电信增值服务、安防监控、网络传媒业务。其安防监控业务主要依托平安城市建设项目开展，围绕以自主开发产品和独家代理产品为核心
14、的产品体系的建设、销售和运营服务。其将自身定位为城市安防体系框架的搭建者，将城市的安防监控业务和专项安全防护监控业务作为重点发展方向。鹏博士重点建设了“平安北京”城市安防监控网络系统项目。 （2）同方股份（600100） 同方股份于 1997 年6 月27 日在主板上市，主要提供安全整体解决方案及相关安全产品，广泛服务于国家安全、公共安全、经济安全、环境与生命安全、信息数据安全、工业产品安全等领域。公司专注高科技安全产品的研发、设计、制造、工程实施及相关服务，广泛服务于海关口岸、航空安检、工业制造、医疗卫生、环境保护、食品加工等行业和领域。 2、市场地位分析 目前公共安全管理智能化行业呈现“割
15、据化”市场竞争格局，主要竞争对手在不同应用领域的子系统拥有一定优势，国内尚无企业可在公共安全管理智能化行业满足较为全面的功能需求，主要竞争对手在市场地位方面差距不明显。由于我国公共安全管理智能化行业的发展起步较晚，目前行业内缺乏关于对行业市场及排名的统计与数据。 经过多年的技术研发储备和市场培育拓展，公司已经成为公共安全管理智能化市场主要竞争者之一，并在自然灾害、社会安全事件和城市安全管理等领域确定了一定的市场地位。公司将凭借自身的技术研发、项目经验丰富等优势进一步完善服务、提升后期升级维护服务水平以巩固在上述公共安全管理应用领域的市场地位，同时进一步贴近客户需求，加强对公共安全管理智能化其他
16、应用领域相关系统的研发，不断扩充完善公共安全管理智能化系统，提升公共安全管理智能化业务的综合实力。报告期内，公司公共安全管理智能化业务保持了较快的增势，其营业收入分别为314.33 万元、3,461.35 万元和3,485.35 万元，随着公司对公共安全管理智能化技术研发及市场开拓力度的不断加大，该业务有望继续保持高速增长。,一、行业风险 近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为智能化行业的发展提供了有利的环境。此外，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内智能化技术应用领域的不断扩展，公司的主营业务规模及利润也呈现快速增长态势。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。 二、市场竞争风险 随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，智能化行业进入壁垒日益提高，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事智能化工程设计施工所需的最高资质，拥有的资质证书数量
