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1、300161 华中数控 机床数控系统行业,公司精解 祁,2011-01-13募集资金净额65638万,（一）主营业务,公司属机械制造行业中数控机床制造业，是从事中、高档数控装置、伺服驱动装置、数控机床及红外热像仪的研发、生产和销售的高科技企业。自成立以来，公司的主营业务未发生重大变化。 （1）数控系统是公司的核心业务。公司拥有中、高档数控系统（包括数控装置和伺服及主轴驱动装置）的成套自主知识产权，能满足对国民经济发展、装备制造业振兴至关重要的大型、高性能数控机床等装备对数控系统的需求。面向国内装备制造企业，公司提供中、高档数控系统的成套产品配套和服务，是国内中、高档数控系统研发和生产的龙头企业
2、。 （2）公司向教育实训基地客户销售数控机床是公司主营业务之一，是核心业务的延伸和拓展。公司面向中国教育实训基地市场，为数控机床职业教育提供一揽子专业服务，已经形成从技术、产品、服务、培训等方面的综合优势，所以历年来在教育实训基地的招投标中获得较大份额。教育实训基地通常是以项目的 形式运作，每个项目的建设都会针对职业技能人才的培养目标提出不同的要求，要求公司提供多种不同的设备和产品（数控车床、数控铣床、加工中心、电加工设备、数控加工支持软件、数控设备培训专用功能软件等），进行综合采购，提供配套提供成套的解决方案。 （3）红外业务是公司主营业务之一，其技术及产品是在公司数控系统技术积累的基础上研
3、发出来的。公司生产的红外产品包括：用于夜视成像的HY-1089夜视红外热像仪、用于红外监控的HY-2988G/HY-2688G 红外热像仪、用于人体测温的HY-2005B 红外人体测温仪。 （4）公司其他业务包括：机床改造收入（对企业原有的生产设备进行数控化改造）、为客户安装外购的计算机辅助设计及辅助制造（CAD/CAM）等软件、零星维修及服务收入等。公司电机产品业务主要是生产、销售交流伺服电机产品，交流伺服电机是伺服驱动系统的执行设备。报告期内，公司合并报表的电机产品业务是合并上海登奇的业务，母公司并不经营电机业务。2008 年12 月30 日，公司对外出售了上海登奇30%的股权，失去对上海
4、登奇的控制权，此后，公司不再存在电机产品的相关业务,1、行业的竞争格局及市场化程度,1）国产经济型数控系统主导国内市场 国产经济型数控系统由于顺应了大多数中国用户的实际使用水平和机床制造企业数控技术配套要求，加上价格优势得到了广大用户的认同，已形成了规模优势，国产数控系统企业已占领了我国经济型数控系统95%以上的市场份额，为我国的数控系统产业发展做出了巨大贡献。 2）国产中档数控系统已经形成了产业规模，市场占有率不断提高 中档数控系统主要与中档数控铣床、车削加工中心、立/卧式铣削中心配套。 在国家的支持下，以本公司为龙头的国产中、高档数控系统生产企业，已实现中档数控装置的批量生产，并且具备全数
5、字交流伺服驱动装置和主轴驱动装置等产品的配套能力，可以为用户提供数控系统全套解决方案，在数控铣床、加工中心等中档数控机床中得到批量配套应用，用户反映良好。国产中档数控系统的功能和性能已经达到国外同类产品水平，价格和服务方面还有较大优势，市场占有率不断提高。但国外中档数控系统在我国仍然占据了80%左右市场份额，国产中档数控系统存在巨大的市场空间。 3）我国已掌握高档数控系统的关键技术，并已在应用上取得突破 高档数控系统是指可与多轴、多通道、高速、高精、柔性、复合加工及大、重型数控机床配套的数控系统，主要满足航空航天、航空、汽车、船舶等重要关键零件机械加工装备的配套需求。 通过自主研发、工程化、产
6、业化攻关，国内形成了一支从事数控基础理论、应用技术、数控系统及工程化、产业化的研究开发和经营管理的队伍；我国高档数控系统企业的开发和成果转化能力得到提高，在高档数控装置技术开发和生产应用方面已经取得明显突破。以本公司为代表的我国多家单位先后开展了开放式武 数控系统体系结构和软硬件平台的研究，并在自主研制的开放式软硬件平台上开发了多种高档数控装置。目前，本公司是国内拥有中高档数控系统核心技术自主知识产权、且产品在航空、汽车、船舶、电力、能源等领域推广应用最为广泛的国产数控系统企业。,2、进入数控系统行业的主要障碍,1）技术和设计能力 数控系统是集计算机、电子、电气、自动化、机械等技术于一体的高科
7、技产品，需要强大的研发、设计、工艺等方面能力的综合支持。数控装置和伺服驱动装置的设计和研发需要长期的技术积累，需要大量高科技、多学科、创新型技术人才协作开发。因此，技术研发和设计能力是数控系统行业最主要的壁垒。 2）设备和资金规模 数控系统生产主要包括数控板卡生产、部件装配、质量检测和功能测试等。 除了常规的电子产品所需的仪器、仪表、工具等设备（如SMT生产线、在线测试 仪等），还需要大量专用的质量检测、产品中试设备以及相关工艺和技术。以上这些设备技术要求较高，所需资金投入较大，对行业进入构成壁垒。 3）产品品牌和市场声誉 数控机床是装备制造业的工作母机，而数控系统是数控机床的“大脑”。数控机
8、床厂商在选购数控系统时非常注重产品的质量和稳定性，因此注重供应商的品牌和市场声誉。同时，用户要批量使用某种品牌的数控系统，必须对员工进行系统的、较长时间的培训，需要数控系统生产企业提供详细的操作指南和授课、指导等服务，从而对已经沿用的数控系统品牌具有一定的依赖性和延续性。因此，在激烈的市场竞争中，数控系统企业的品牌和市场声誉对新的厂商形成一定的壁垒。 另外，建立和完善市场营销和技术服务网络、不断培养数控系统产品的应用型人才和潜在客户、维持与数控机床制造企业和其他用户的关系，均需要持续投 入大量人力、物力，新进入者很难逾越。 本公司在该行业积累了十五年左右的时间，通过自主研发全面掌握了生产中、高
9、档数控系统的技术，形成强大的持续创新能力，在国内确立了“华中世纪星”的品牌地位，建立了比较完备的市场营销和技术服务网络，树立了较好的市场声誉。,不利因素,1）机床行业属周期性行业，受经济危机的影响，2007年-2009年经历了从景气到下滑、再到逐步复苏的波动周期，数控系统是机床制造的上游，其产品销量也受到了较大的影响；未来整个机床行业的周期波动仍会对公司经营业绩造成一定影响。 （2）国家中央教育实训基地项目采用招投标模式，未来发标规模取决于国家教育实训业务的规划，存在一定程度的不可预测性，将对公司教育实训基地业 务造成一定的影响。 （3）我国高档数控系统产品技术发展落后于发达国家，其技术积累和
10、市场开拓必然要经历一个发展过程。过去，国产品牌高档数控系统技术上尚未成熟，性能和可靠性不能完全满足客户的要求，给用户造成了不良印象。因此，公司在开拓市场的过程中需要一段时间打消用户对国产品牌的成见，在某种程度上增加 了公司与日本发那科、德国西门子等国外品牌竞争的难度。,1、行业技术水平及技术特点,数控技术是机械装备实现自动化、柔性化、集成化、网络化、智能化的关键技术，数控系统是数控机床的核心部件，广泛应用于航天航空、汽车、船舶、电力、能源、纺织、化工、电子、通讯等领域。数控系统技术水平直接影响数控机床的性能、质量和市场占有率。对于国防工业急需的高档数控装备，高档数控系 统是决定其性能、功能、可
11、靠性和成本的关键因素。因此，各国政府都将数控系统产业列入超越经济价值的战略性产业。发达国家至今仍对我国的高端数控技术及产品实行封锁与限制的策略。当代数控系统技术的主要发展趋势是高速、高精、多轴、多通道，以及网络 化、智能化。例如，多轴、多通道、高速、高精控制技术既能简化机床结构，又能提高机床的性能、速度和精度，在力矩电机、电主轴、直线电机中逐步得以广泛应用。数控系统将广泛运用现场总线技术，实现数控系统与外部网络化联接，并可以实现加工工艺与CAX（包括：CAD、CAM、CAPP等）的集成。 当代数控系统技术的另外一个发展趋势是应用领域不断拓宽。数控系统除大量应用在数控机床上以外，还可以广泛应用于
12、新能源、纺织、电子、汽车等非数控机床领域。,2、本公司主要国内外竞争对手情况,上世纪八十年代以来，国际上数控技术发展迅速，形成了一批著名的专业厂商，如日本的发那科、三菱，德国的西门子、海德汉，西班牙的发格等。目前国际市场上，中、高档数控系统专业生产已逐渐集中到日本发那科和德国西门子两家企业，其中日本发那科产量占一半，是世界上最大的生产厂。上述两家公司中、高档数控系统在全球的市场占有率高达70%。此外，国外一些大的机床厂也自主开发数控系统，如日本的大隈、美国的辛辛那提等。这些公司拥有控制高速、高精切削加工的关键技术，其产品能与机床进行较好的匹配。 目前，我国数控系统主要规模生产企业有20 多家，
13、形成了以华中数控、广州数控、大连大森、北京凯恩帝、南京华兴等为代表的产业布局。这些企业的发展速度相对较快，产销量占国产数控系统行业产销总量70%以上。国产经济型数控系统已经主导国内市场；国产中档数控系统已经形成了较大的产业规模；国产高档数控系统的关键技术已经取得突破，并开始在国内许多知名企业推广应用。 从上文“主要产品市场份额及排名表”可以看出，本公司的3-4 轴联动中档数控装置、5 轴以上联动高档数控装置、交流伺服驱动装置、交流主轴驱动装置这四类产品在国内同行业处于领先地位，但同时面临国外品牌产品的激烈竞争。 3、本公司主要国内竞争对手的地域分布 目前，我国数控系统主要生产企业分布在中部地区
14、、长江三角洲地区、珠江三角洲地区等。这几个地区是中国经济发展速度最快、最具发展活力的地区，对数控设备的需求量很大，并且保持持续增长的态势。,公司的综合技术优势,1）数控装置产品 公司生产的具有完全自主知识产权和高性价比的世纪星高、中、低档系列数控装置产品，已完成工程化和商品化，累计生产销售了三万多台套。世纪星HNC-21/22 支持六轴联动，其性能达到了国际中高档数控装置产品的先进水平。 根据工信部课题国产数控系统产业发展政策研究的数据，公司数控产品价格仅为国外同类产品的20%；世纪星HNC-18/19 精简型数控装置产品，功能、性能达到中档产品水平，价格低于同类低端产品；世纪星HNC-210
15、A/210B/210C高档数控装置产品支持8 轴联动以及远程I/O 扩展，性能达到了国际高档数控系统产品的先进水平，已经完成小批生产与应用，用户反应良好。公司数控系统产品（包括数控装置与伺服驱动装置）已获得9 个国家重点新产品，形成车床、铣床、加工中心、仿形、轧辊磨、非圆齿扇插齿机、齿条插齿机、镗床、激光加工、玻璃机械、纺织机械、医疗机械等60 多个数控系统应用品种。 2）伺服驱动装置产品 公司生产的具有完全自主知识产权的HSV-16、HSV-160、HSV-162、HSV-18系列数字交流伺服驱动装置和交流主轴驱动装置，已完成工程化和商品化，累计生产销售六万多台套。 3）高档数控系统打破国外
16、技术封锁 公司具有完全自主知识产权的多轴联动高档数控系统，该系统打破了国外的技术封锁。公司与桂林机床合作开发的配国产五轴联动高档数控系统的大型龙门加工中心，被南昌飞机制造公司选用，成为我国军工企业选用的首台国产高档数控机床；与武汉重型机床集团合作开发的重型船用螺旋桨七轴五联动立式车铣复合加工中心，可加工直径8 米、重达100 吨的船用螺旋桨，达到了国际先进水平，填补了国内空白；与东方汽轮机厂联合研制的TX-6 九轴控制六轴联动的数控砂带磨床是大型核电叶片精密加工的高档数控机床，属国际首创，获得中国机床工业协会颁发的“春燕奖”。目前，公司已有上百台五轴联动的华中高档数控系统与高档数控机床配套，应用于国防、汽车和重大装备制造领域，是国内唯一实现批量配套的高档数控系统。 4）产品多样性好，适用领域宽 公司研制、销售适合于专用机床、自动化机械、特种设备等的数控产品。数控系统产品种类已经达到近六十种，包括车、铣、磨、镗等加工工艺需要的通用数控系统；齿轮加工、弯管、激光加工等各种专机需要的数控系统产品；以及木工机械、纺织机械、医疗机械、电子机械等需要的专用数控
