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1、,CTR媒介与消费者行为研究 2016.08,新能源汽车用户研究报告,目录 CONTENT, 研究目的与整体研究设计 核心研究发现摘要 主题报告 Part 1：新能源汽车用户的购车习惯分析 Part 2：新能源汽车用户的用车习惯与用车感受分析 Part 3：新能源汽车用户的充电行为分析 Part 4：新能源汽车的保养与售后 Part 5：新能源汽车用户特征分析,P 2,研究目的与整体研究设计,研究目的与整体研究设计,研究内容与目的,整体研究设计,用户特征 新能源汽车的用户是谁，他们有 着怎样的人口特征 购车习惯 通过什么渠道了解信息，购买渠 道是什么，购车的考虑因素等 用车习惯与保养售后 车辆
2、用途，使用过程中的故障 对汽车相关部分的满意情况,充电习惯 私人充电桩的使用习惯 公共充电区域的使用习惯,了解新能源汽车用户特征， 探明用户使用体验和沟通诉 求点，引导潜在用户, 访问方法：CATI 访问对象：, 年龄：18-55岁 用户名录 最近三个月没有接受过市场调查 本人及家人不在相关行业工作, 访问城市：北京 样本量： 300个,研究执行概况,整体执行概况 访问时间：2016年7月27日-2016年8月2日 完成样本量：300个 电话接通情况,P 5,新能源汽车用户研究报告,样本分布情况,P 6,新能源汽车用户研究报告,核心研究发现摘要,新能源汽车用户研究报告,P 8,核心发现摘要,购
3、买行为,牌照问题是最初购买新能源汽车的首要考虑因素，江淮、北汽是主要的购买品牌； 三成受访者未来会再购买新能源汽车，经济实用则是未来购买的主要动力。,使用与保养,电池系统和续航里程问题是最主要的故障所在，对续航能力的不满则 位于首位；动力电池系统和制动系统是他们看中的维护保养系统。,充电行为,物业部门的限制和小区电力条件的限制是私人充电桩安装过程中的主要困难； 对公共充电区域的满意度较低，充电桩少、网点少且管理存在不足是主要抱 怨点。,人群画像,年轻已婚男士为主体的通勤族 拥有高学历，稳定的工作状态，有一定的经济基础。,主题报告- Part 1,新能源汽车用户的购车习惯分析,近六成受访者新能源
4、汽车是他们唯一的汽车类代步工具 拥有一台新能源汽车是主流，江淮、北汽是主要的购买品牌,98% 拥有一台新能源汽车 2%,拥有两台及以上新能源汽车,腾势 0.3,荣威 0.7,吉利知豆 1.0,1.7,2.0,8.3,17.0,31.3,37.7,启辰晨风,长安逸动,比亚迪,吉利帝毫,北汽,江淮,现有的新能源汽车品牌（%）,58.7%,只拥有新能源汽车,Base：N=300,问题：A1.请问您家现在有几台燃油汽车？A2.请问您家现在有几台新能源汽车？A3. 新能源汽车的品牌？,P 10,新能源汽车用户研究报告,不同群体之间的品牌选择存在差异： 女性群体和高学历人群更偏爱江淮，北汽和吉利帝豪更受年
5、轻人喜爱,7.3 8.8,19.6,30.2 31.9,33.8,11.5,45.8,比亚 迪,吉利 帝豪,北汽,江淮,女 男,12.3 11.5,.8,9.5,38.7 37.7,2,.3,3.9,21.7,34.9,35.7,比亚 迪,吉利 帝豪,北汽,江淮,25-34岁 35-44岁 45-55岁,12.0,12.0,2.2 36.0,0.0,8,20.3,10.2,12.2,28.6,比亚 迪,吉利 帝毫,北汽,江淮,硕士及以上 大专/本科 高中及以下,现有的新能源汽车品牌不同群体（%）,Base：N=300,问题：A3.请问您现在最新的那台新能源汽车的品牌？,P 11,新能源汽车用户
6、研究报告,购车时选择汽车内饰的比例略高于汽车外饰 全车大包围脚垫是内饰的首选，全车膜则是外饰的第一选择,45.7% 汽车外饰,53.3% 汽车内饰,34% 无,1.7% 其他,行李箱垫 3.3,6.0,9.3,9.3,46.0,方向盘套,座椅套/座椅垫,导航仪,全车大包围脚垫,门边装饰条 2.3,玻璃贴膜 2.3,7.7,10.7,39.3,行车记录仪,封釉,全车膜,同时购买汽车内饰（%）,同时购买汽车外饰（%）,Base：N=300,问题：A3-1. 请问在您购车时，您选择的汽车装饰有哪些？,P 12,新能源汽车用户研究报告,购买时的花费：单车均价为11.3万元 五成以上人群购车时装饰由4S
7、店全部赠送,11.3万元,装饰花费 单车均价,55.5% 44.5%,装饰全部4S店赠送,自己购买装饰,1818.5元,Base：N=300,问题：A3. 新能源汽车购买时的费用是？ A3-2. 在您购车时，您在汽车装饰上的总共花费大概是多少？,P 13,新能源汽车用户研究报告,汽车专业网站/频道与搜索引擎是获取新能源汽车信息的主要渠道 不同群体间在渠道的选择上略有差异,7.7,10.0 9.3,13.7 13.3 13.0,21.3,25.7,45.3,45.7,汽车专业网站或频道 搜索引擎 汽车厂家网站 亲朋好友介绍 汽车展览会 销售点 社交网站媒体 电视 报纸 其他网站,了解新能源汽车信
8、息的渠道（%）,性别差异, 汽车专业网站或频道是男性的首选渠道，女性的首选则是搜 索引擎； 社交媒体/网站对男性更有吸引力，销售点则更被女性信赖；,年龄差异,Base：N=300,问题：A5. 请问您通常从以下哪些渠道来了解新能源汽车相关的信息？,P 14,新能源汽车用户研究报告, 25-34岁的年轻人群最多的从汽车专业网站或频道获取信息， 35-55岁的中老年人群使用最多的是搜索引擎专业网站或频 道；,电动汽车超市是所有人群的首要购买渠道 在其他渠道上，男女群体和不同年龄层的选择倾向性略有不同,其他 0.3,5.7,11.0,22.0,61.0,车展现场,4S店,网络团购,电动汽车超市,新能
9、源汽车的购买渠道（%）,性别差异, 汽车男性4S店购买比例较高（男，12.7%；女，7.3%）； 女性车展现场购买比例较高（男，4.9%；女，7.3%）；,年龄差异,Base：N=300,问题：A6. 请问您最新的一辆新能源汽车是从以下哪个渠道购买的？,P 15,新能源汽车用户研究报告, 25-34岁的年轻人群选择4S店比例较高（25-34，14%； 35-44，7.5%；45-55，11.5%）； 35-55岁的中老年人群选择车展现场和网络购买的比例较高 （25-34，20.9%；35-44，33%；45-55，31.2%）；,三成受访者未来会再购买新能源汽车 比亚迪和吉利帝豪是偏爱的国内品
10、牌，其次则更多的考虑进口品牌,知豆 1.1 6.7 10.0,奇瑞 1.1 7.8,31.1,比亚迪 吉利帝豪 进口品牌 北汽 江淮 上汽荣威 启辰 长安,未来购买各品牌的可能性（N=90，%） 一定会 很有可能 可能,30% 未来会购买新能源汽车,25.7%,未来不会购买新能源汽车,44.3% 不确定,Base：N=300,问题：A7.未来是否还会考虑购买新能源汽车？A8. 您下一次购买新能源汽车时，您选择下列品牌的可能性如何？,P 16,新能源汽车用户研究报告,牌照好申请是最初选择购买新能源车的首要因素 购买使用费用低、绿色环保则是未来购买的重要原因,选择购买新能源汽车 的首要因素,82.
11、3% 牌照好申请 5.7% 4%,不限行/不限号,环保性好,8.9 8.9,Base：N=300,问题：A4-1. 考虑购买新能源汽车的首要因素是? A7-1. 未来还会购买新能源汽车的原因是？,P 17,新能源汽车用户研究报告,12.2 12.2,14.4,16.7,18.9,24.4,30.0,获取牌照方便 技术更成熟 不限行/不限号 使用方便 经济实用 牌照只能买新能源 驾驶感觉好,购买/使用费用低 绿色环保,未来购买的原因（N=90）,有一台足够是不再购买的首因 新能源汽车的充电不方便和汽车续航能力不足也严重降低未来购买倾向,Base：N=300,问题： A7-2 未来不考虑购买新能源
12、汽车的原因是？,P 18,新能源汽车用户研究报告,未来不购买的原因（N=77）,25.7% 未来不会购买新能源汽车,本章小结,新能源汽车拥有与未来购买状况 拥有情况：近六成受访者新能源汽车是他们唯一的汽车类代步工具，拥有一台新能源汽车是主流； 未来购买：三成受访者未来会考虑再购买新能源汽车 品牌：江淮、北汽是主要拥有品牌，未来购买则更偏爱比亚迪和吉利帝豪。 新能源汽车信息获取渠道 汽车专业网站/频道与搜索引擎是获取新能源汽车信息的两大主要渠道； 新能源汽车购买渠道 电动汽车超市是所有人群的首要购买渠道； 新能源汽车购买原因 牌照好申请是最初选择购买新能源车的首要因素； 新能源汽车的经济性（购买
13、使用费用低）则是未来购买的重要考虑； 除了已经有一台新能源汽车外，充电不方便和汽车续航能力不足也严重影响未来购买倾向。,P 19,新能源汽车用户研究报告,主题报告- Part 2,新能源汽车用户的用车习惯与用车感受分析,工作日用途： 上班/公干是主要用途，其次是学校接送,1.0,外出休闲 1.3,1.7,6.7,84.0,探望亲友,购物,学校接送,上班公干,工作日主要用途（%）,年龄差异,Base：N=300,问题：C2-1.请问您家新能源汽车工作日的主要用途是什么？,P 21,新能源汽车用户研究报告, 年轻人群用来进行上班的比例更高：18-34岁,88.7%；35- 44岁,84.9%；45
14、-55岁,72.1%；, 35-44岁的中年人群工作日进行学校接送的比例相对较高： 35-44岁，13.2%；45-55岁，3.3%；18-34岁，3%；, 45-55岁：用来购物的比例相对较高，4.9%；,周末用途： 外出休闲是周末的主要用途，其次是购物和探望亲友,外出休闲,54.3,购物,28.3,探望亲友,14,上班/公干,6,学校接送,5.7,周末主要用途（%）,年龄差异,Base：N=300,问题：C1-1. 新能源汽车周末的主要用途是？,P 22,新能源汽车用户研究报告, 年轻和年长人群周末用来购物的人群比例相对较高：18-34 岁,33.1%；35-44岁,21.7%；45-55
15、岁,29.5%；, 35-44岁的中年人群学校接送比例较高：35-44岁，11.3%； 18-34岁,1.5%; 45-55岁,4.9%, 45-55岁：用来探望亲友的比例相对较高，21.3%；,各种用途的行驶里程与行驶时间,Base：N=300,问题：C1-2 C1-3：行驶里程？ C1-4 C1-5：行驶时间？ C2-2 C2-3：行驶里程？ C2-4 C2-5：行驶时间？,P 23,新能源汽车用户研究报告,电池系统和续航里程问题是使用过程中最常见的问题 四大品牌中，江淮和北汽的故障率相对较高,26% 电池系统故障 24% 功能异常 21%,续航里程问题,5.7%,其他问题,5.7 5.3,6.3,7.0,7.7 7.3,8.3,9.0,10.0,13.7,续航里程与厂家宣传不符 续航里程不足 充不上电 动力系统异常 车内有异响 掉电严重 其他功能异常问题 电池容量不足 屏幕显示异常 其他电池问题,使用过程的常见故障（%）,各品牌的故障率（%）,41.2,Base：N=300,问题：C3. 请问您在使用新能源汽车过程中常见的故障有哪些？,P 24,新能源汽车用户研究报告,48.0,59.6,61.1
