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1、,中国智能卫浴线上市场 洞察报告,2017年,2,2017.11 iResearch Inc,,摘要 智能化成为中国家居产业发展重点，卫浴企业将智能化作为新的品牌增长点，同时 新的市场机会吸引了大量新品牌的加入，家电品牌也开始进入智能卫浴市场。,中国智能马桶销售渠道以传统卫浴建材渠道为主，智能马桶盖销售渠道中家电渠道 占较大比例，智能坐便器尚未形成较明显的品牌垄断格局，新品牌借助智能卫浴线 上机会弯道超车。 通过线上平台的评论分析可以看出，中国智能马桶消费者对造型最为关注及满意， 智能马桶冲水亟待改进，而智能马桶盖消费者对卫生最为关注及满意，除臭、安装 和材质的感知较弱。 智能卫浴的智能功能发
2、展日趋多样化，但真正贴合用户需求的、打磨产品细节的产 品和品牌才能真正实现市场领先地位；智能卫浴新品牌有望通过线上平台快速打开 市场局面，同时，各行业融合打造的智能卫浴产品将促进卫浴市场的多渠道发展。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。,中国智能坐便器线上销售额超出普通马桶销售额，消费者愿意为智能功能支付千元 以上的溢价。,SMS,3,智能卫浴行业发展背景分析 智能坐便器线上市场销售情况分析 智能坐便器线上消费者偏好分析 智能卫浴线上市场机会解读,1 2 3 4,4,2017.11 iResearch Inc,,2017.11 iResearch Inc,,中国国内居民消费能力提升 居民人均可
3、支配收入稳定上升，消费对GDP贡献高速增长 2012-2016年，全国居民人均可支配收入稳步提升，2016年城乡居民人均可支配收入为23821万元，比上年增长8.4%。 消费对GPD的贡献率在2016年上升至64.6%。国民消费能力加强，从刚需消费上升到品质消费。,13.5% 16510,10.9% 18311,10.1% 20167,8.9% 21966,8.4% 23821,0,60000 50000 40000 30000 20000 10000,2012,2013,2014,2015,2016,0.00%,2012-2016中国居民人均可支配收入及增长率,人均可支配收入（万元） 来源：
4、国家统计局2017年数据。,比上年增长（）,16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 44.2% 4.00% 2.00%,56.1%,44.9%,61.9%,54.9%,47.0%,48.8%,59.7%,64.6%,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2008-2016年中国消费对GDP的贡献率,中国消费对GDP的贡献率（） 来源：国家统计局2017年数据。,5,2017.11 iResearch Inc,,智能 家居,政策,经济,2015年5月8日，我国实施制造强国 战略第一个十年的行动纲领中国 制
5、造2025； 2016年5月11日，国务院常务会议 部署促进消费品工业升级。 社会 消费主体转变，8090成为消费主 力； 消费意识向个性化、品质化转变， 乐意通过购买功能产品实现有品质 的、健康的、便捷的生活。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。,国家经济实力加强； 国民人均可支配收入稳定上升； 制造业升级，从传统制造模式向服 务型制造、共享经济、工业互联网 最终到物联网的模式演化； 技术 物联网、人工智能、大数据、云计 算等技术成熟，为智能家居落地奠 定基础； 国际上，Google、amazon、苹果 公司纷纷发力智能家居。,智能化成为家居产业发展重点 智能家居政策、经济、社会、技术等各方
6、面的条件已成熟 政策上，国家大力推动制造强国战略，促进消费品工业升级；经济上，国民经济实力加强，消费能力上升，制造业升级势 在必行；社会上，8090后对科技便利型产品的接受度高，对品质型产品的需求上升；技术上，人工智能、大数据、云计算 等技术成熟，为智能家居提供赖以实现的技术前提。各国际巨头进入智能家居行业，并已推出可行的市场产品，随着产品 技术迅速迭代，智能家居产业将迎来爆发期。 中国智能家居产业获得发展机遇,6,2017.11 iResearch Inc,,智能化技术融入卫浴产业 通过智能化技术，打造节水、保健、安全、便捷的卫浴产品 目前应用到卫浴产业的智能化技术主要有感应技术、触控技术、
7、自动控制技术、人脸识别技术、恒温技术和记忆功能，通 过融合智能技术，推出了一系列智能卫浴产品，包括智能坐便器、智能浴室柜、智能浴缸、智能淋浴房等，为人们提供舒 适便捷的生活体验。,来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。,智能坐便器（智能马桶（盖）,智能浴室柜,感应灯 消毒 智能屏幕 感应出水 感应灯 智能屏幕 智能淋浴房,加热 清洁 烘干 除臭 按摩 远程控制 智能浴缸,感应技术 触控技术 自动控制技术 人脸识别技术 恒温技术 记忆功能,智能化技术,节水 保健 安全 便捷,7,2017.11 iResearch Inc,,来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。,消费升级,经济高速发展 消费主体变更 8
8、090一代成为消费市 场主力； 个性化、品质化的消费 观念引起消费市场变 革。, ,更舒适、卫生、便 捷的卫浴体验 合理用水、节能环保 适应人口老龄化需求,品质消费理念促进智能卫浴市场发展 品质消费及老龄化人口需求，为智能卫浴市场提供发展机遇 随着中国经济稳步发展，全国居民人均可支配收入的快速上升，国民消费能力加强。8090一代成为消费主体，具有提前消 费意识，追求个性化、品质化消费。在多方促进下，消费市场迅速升级，消费者愿意为美好的生活买单，看重品质超过性 价比，追求个性化体验。 消费升级为中国智能卫浴市场提供发展机遇 国家经济稳步增长； 全国居民人均可支配收 入高速增长。,8,2017.1
9、1 iResearch Inc,,2017.11 iResearch Inc,,智能坐便器是国内增长最快的智能卫浴 2015年智能坐便器销售额近翻倍增长 市场潜力巨大 智能坐便器实用性强，技术成熟，市场曝光机会多，近两年用户需求迅速上升，促进了技术和市场的进一步成熟。智能坐 便器销量（包括一体式智能马桶和分体式智能马桶盖）近两年迅速增长，2015年智能坐便器销售额达43.9亿元，比上年增 长78.5%，总产量达340万台，比上年增长35.5%，成为增长最快的智能卫浴领域。,2014,2015,2014-2015中国智能坐便器年度销售额 43.9,年度销售额（亿元） 来源：根据网络公开数据自主整
10、理绘制。,245 24.6,2014,2015,2014-2015中国智能坐便器年度总产量 340,年度总产量（万台） 来源：根据网络公开数据自主整理绘制。,9,2017.11 iResearch Inc,,来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。,智能坐便器品牌分类 建材卫浴品牌 智能坐便器专营品牌 线上卫浴品牌 家电品牌 海外卫浴品牌,智能坐便器行业发展格局 智能坐便器为家电企业和新兴品牌进入卫浴行业提供契机 智能坐便器包括一体式智能马桶和分体式智能马桶盖，在传统坐便器的基础上提供清洗、自动冲水、烘干、座圈加热等智 能功能。目前国内智能坐便器的品牌厂家可分为五类，1) 传统建材卫浴品牌产品升级；
11、2) 坐标台州的智能坐便器专营电 子厂家；3) 借助智能坐便器的线上市场机遇打入卫浴市场的卫浴新品牌；4) 传统家电品牌通过推出具有家电属性的智能 马桶盖，进入卫浴市场；5) 海外品牌，包括吉博力、伊奈、松下、TOTO、科勒、美标和杜拉维特。 2017年中国智能坐便器市场发展格局,智能坐便器销售渠道 建材市场 家电渠道 商超百货 线上渠道,品牌优劣势分析 陶瓷卫浴产品的生产工艺和销售渠道 成熟，但电子领域的自主研发能力较 弱，多和电子技术公司合作研发。 台州是国内智能坐便器生产起步最早 的地区，产业集中，配套生产能力 强，多为国际品牌代工，品牌产品比 重低。 利用智能坐便器线上市场机遇，打开
12、线上销量。但品牌积累不多，产品质 量尚未经过市场检验。 有电子部分的技术和人才积累，但对 陶瓷产品的生产工艺不了解，主要生 产智能马桶盖。 技术成熟、产品质量的市场认可度较 高，品牌知名度高，价格偏高,主要产品 卫浴建材； 智能马桶； 智能马桶盖 智能马桶； 智能马桶盖 卫浴建材； 智能马桶； 智能马桶盖 智能马桶盖 卫浴建材； 智能马桶； 智能马桶盖,10,智能卫浴行业发展背景分析 智能坐便器线上市场销售情况分析 智能坐便器线上消费者偏好分析 智能卫浴线上市场机会解读,1 2 3 4,11,01,智能坐便器 线上销售总体情况,消费者期待智能坐便器带来的生活品质上的改变 2017年1-9月，普
13、通马桶线上成交均价为1143元，而智能马桶盖和智能马桶线上 成交均价分别为1877和4132元，智能功能为智能马桶产生近3000元的溢价。而 根据线上销售数据，智能马桶和智能马桶盖的合计销售额占总销售额的56%。消 费者愿意支付更高的价格获得智能卫浴产品。 智能坐便器需求高速增长，新品牌通过线上渠道弯道超车 2017年1-9月，智能马桶的头部品牌占比略低于智能马桶盖和普通马桶，TOP10 品牌销售额占比为51.2%。并且头部品牌中出现了较多的新品牌，在销售额 TOP10品牌中，除了传统卫浴品牌TOTO、箭牌、法恩莎、科勒、九牧等，津 上、摩普、德希顿、希箭等国内外新品牌获得消费者的认同。 智能
14、马桶偏向建材卫浴渠道，智能马桶盖偏向家电渠道 智能马桶和智能马桶盖虽然功能类似，部分功能重叠，但销售渠道存在差异。智 能马桶作为普通马桶升级版，仍较大依赖传统建材渠道，淘宝是最主要的线上销 售平台。智能马桶盖轻量化、已安装，具有家电属性，京东是最主要的线上销售 平涛。同时可以看到，海尔、松下、小米等家电类厂商进入该市场时，也以智能 马桶盖为主进行切入，另一方面显示了智能马桶盖的家电属性。,12,2017.11 iResearch Inc,,2017.11 iResearch Inc,,中国智能坐便器线上销售额超出普通马桶 智能坐便器线上销售额占坐便器销售总额的56.0% 智能坐便器包括智能马桶
15、和智能马桶盖，在智能坐便器和普通坐便器中，智能马桶销量占比13.5%，智能马桶盖占比19.7 。智能马桶以较高的单价在销售额中占比34.2%，智能马桶盖和智能马桶品类销售额合计56%，占据马桶品类总销售额 过半以上的份额。,iResearch ECT-2017年1-9月中国坐便器品类 线上平台销量 智能马桶盖 19.7%,普通马桶 44.0%,iResearch ECT-2017年1-9月中国坐便器品类 线上平台销售额 智能马桶盖 21.8%,普通马桶 66.9% 1260550件,371191件,智能马桶 13.5% 253678件 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。,1375538千元,682485千元,智能马桶 34.2% 1068417千元 来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。,13,2017.11 iResearch Inc,,智能马桶,智能马桶盖,普通马桶,消费者为智能功能支付千元以上的溢价 普通马桶成交均价1143元，智能马桶成交均价4132元 2017年1-9月，普通马桶成交均价为1143元，而智能马桶成交均价4132元。马
