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1、,P1,|,在线旅游行业 洞察报告 集奥聚合 2015年09月,数据说明,研究目的 通过对在线旅游目前的市场细分及发展 状况，对在线旅游行业进行剖析，并通 过数据进行趋势预测。,研究内容 在线旅游及其细分行业基本情况 在线旅游行业竞争情况 在线旅游使用者人群分析 洞察范围及周期,截止至2015年7月 数据来源 GData数据分析平台 外部公开数据 P2,P3,研究范畴,在线旅游是指依托互联网，以PC及移动互联网方式或呼叫中心方式满足 旅游消费者信息查询、咨询、产品预订、服务评价的相关产业。 报告中在线旅游行业细分为交通票务、住宿及度假三大市场。 本报告主要研究中国在线旅游市场的现状和竞争格局。
2、 报告研究对象包 括通过互联网PC端、移动端及电话呼叫中心向用户提供交通、 住宿或旅 游度假产品的在线预订服务的厂商，以及通过互联网平台向用户提供旅 游游记服务、 旅游资讯信息、 旅游内容社区等服务的系列厂商。,在线旅游 定义 研究对象,在线旅游细分市场分析,P4,未来发展趋势预测,投资热点与新型模式,Some Title Here,在线旅游行业发展概况,在线旅游典型企业分析,报告目录,在线旅游人群分析,P5,多方利好因素促进在线旅游行业发展,国家政策积极 成为日常消费,经济稳步发展， 向智慧旅游转型、升级,在线旅游行业目前进入高速发展阶段 在线旅游市场发展历程,探索期 （1997-2001）
3、,调整期 （02-03）,回复期 （04-06）,快速成长期 （07-20）,成熟期 （2020后）,2003年非典使 得旅游业衰退， 在线旅游再次 受阻,2001年互联网 泡沫破灭使得 在线旅游发展 受到冲击 华夏旅游网、 携程、艺龙等 首批旅游网站 相继成立 2003年底， 携程赴美上市， 在线旅游产业 开始恢复,互联网+、智慧景区等概念 促进旅游服务新升级，但发 展成熟仍需时日 在线旅游移动端开始出 现，主流主流传统旅游企 业加入移动端市场 艺龙成功上市，同程、 去哪儿、途牛等旅游服 务网站相继成立 P6,5285.9,6229.7,7770.6,8749.3,10183.7,12579
4、.8,19305.4,22706.2,26276.1,30311.9,38886.8,17.9%,24.7%,12.6%,16.4%,23.5%,53.5%,17.6%,15.7%,15.4%,34740.3 14.6%,11.9%,5000 0,10000,25000 20000 15000,35000 30000,40000,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015e,2016e,国内旅游总花费（亿元）,环比增长率,我国旅游业呈连年上升态势 我国旅游消费一直保持快速增长，2011年更是实现飞跃，环比增长53.5% 随着人民
5、生活逐渐富裕，对于休闲旅游的需求越发强烈，8月份“两天半”休假的 鼓励政策将进一步刺激民众的旅游需求 预计2015年旅游总花费将超过三万四千亿元人民币，占整个国民GDP的5%以上 2005-2016 年中国旅游消费规模 45000,数据来源：国家统计局 |,486.4,617.6,948.9,1313.9,1729.7,2204.6,27.0%,53.6%,38.5%,31.6%,27.5%,39.6% 3077.9,3523.3 14.5%,4099.9 16.4%,0,1000 500,2500 2000 1500,3000,4500 4000 3500,2008,2009,2010,20
6、11,2012,2013,2014,2015e,2016e,在线旅游交易规模(亿元）,增长率,在线旅游业保持高增长态势不变 近年来，在旅游行业整体平稳发展的情况下，我国在线旅游行业也持续增长，增速领 先于旅游行业整体； 预计2016年在线旅游市场交易规模可突破4千亿元。 2008-2016中国在线旅游交易规模,数据来源：根据外部公开资料整理 |,2010-2017在线旅游市场份额,在线旅游,交易份额,|,100% 80% 60% 40% 20% 0%,8.2% 23.9% 64.6% 2010,9.7% 23.6% 64.1% 2011,10.2% 23.6% 64.8% 2012,12.4%
7、 22.3% 64.6% 2013,13.9% 23.0% 63.1% 2014,15.1% 22.4% 62.5% 2015e,16.6% 22.1% 61.4% 2016e,18.0% 21.8% 60.3% 2017e,度假,酒店,交通票务, 航空公司相对集中，机票行业的 信息化发展时间早，发展相对成 熟，以在线机票为主的在线交通 票务一直处于在线旅游市场首要 位置，交易规模占据绝大部分份 额 相对于机票为主的交通票务市 场，酒店、度假两个细分市场成 熟度还不高，尤其度假市场发展 空间大，增速较快，市场份额将 进一步提升,交通票务交易规模占绝对优势，度假产品增长速度快,交通票务 63.1
8、% 1942亿 酒店 23.0%,2014年在线旅游构成 度假 13.9% 428亿 708亿,在线交通票务： 包括飞机票、火车票、汽车票等预订、查询等 服务 在线酒店预订： 包括星级酒店、连锁酒店等普通酒店以及 客栈、短租等非标准酒店的预定、查询 在线度假预订： 包括机+酒、景+酒等自助游、跟团游、门 票、邮轮等旅游打包产品,数据来源：根据外部公开资料整理,在线旅游细分市场分析,P10,未来发展趋势预测,投资热点与新型模式,Some Title Here,在线旅游行业发展概况,在线旅游典型企业分析,报告目录,在线旅游人群分析,汽车票 轮船客运等 轮船票等 |,铁路公司 火车票 汽车客运公司,
9、航空公司 机票,在线代理商,平台类企业,机票类应用,火车票类应用,其他应用,用户,在线票务市场生态图谱 在线交通票务市场生态图谱,交 通 票 务,住 宿 服 务,度 假 产 品,资 源 供 应,在 线 分 销,工 具 应 用,P12,交 通 票 务,住 宿 服 务 度 假 产 品,航空公司,在线机票市场产业链 线下代理商,用 户,机票系统商,线上代理商 线上平台,票务系统 对接,在线交通票务机票预订行业成熟 由于航空公司相对集中，且存在全国性的大型系统服务商中航信，在线机票行业成 熟较早，产业集中度较高 2014年起，航空公司为削减营销成本，将“3+X”的机票代理佣金调低到 “1+X”，中小型
10、票务代理商X部分佣金较少，将面临生存压力,平台的高流量使得航空公司对代理商又爱又恨 在机票预订活跃度上，去哪儿有较大的流量优势； 航空公司近年来一直致力于削弱营销费用，而主要措施除了降低佣金外还有发展 直销、纷纷推广官网订票，但由于其官网流量、体验等因素限制，活跃度及交易 量一直有限，使其不得不依靠代理商，对代理商处于又爱又恨的复杂情绪,8月份第一周在线机票市场网站活跃度,交 通 票 务 住 宿 服 务 度 假 产 品,数据来源：Gdata数据分析平台 |,45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0,周一,周二,周三,周四,周五
11、,周六,周日,火车票、汽车票市场虽然存在较大需求，但由于阻碍 因素强大，发展受到局限 汽车票开始在线售卖并没有晚于机票太多，火车票也在近两年开放了第三方售卖 的接口，二者虽然有所增长，但一直受到局限, 铁总公司垄断经营 权、供应商单一， 自身话语权较大 火车高峰期本身供 应有限，难以满足 用户需求 汽车客运受到当地道 路交通部门监管，受 地域限制因素较大 汽车客运站数量多， 客运公司分散，业务 发展地推难度大 汽车票单价低，利润 空间小,火车票市场 汽车票市场 |, 火车由于相对低廉的 价格历来是民众远程 出行的首选方式 我国高铁的快速发展 使得其具备了与航空 公司竞争的资本 汽车由于灵活性受
12、 到民主欢迎，在长 途出行中是火车的 重要补充 不同于火车票的一 票难求，汽车票相 对容易获取,积极条件,阻碍因素,|, 长途汽车票预订 提供全国汽车票在线咨 询、汽车时刻表查询、在 线购票、网上支付等功 能。, 租车类App 提供汽车租赁服务,航空 航班管家、飞常准、航旅纵横等 提供手机在线值机/航班查询/机 票预订等出行服务。,火车 铁路12306、智行火车票、 铁友火 车票等 提供火车票智能查询/即时购买/余票 查询/改退签/在线支付等票务功能。,随着移动互联网的发展，交通服务应用不断发展 票务市场移动端服务应用,交 通 票 务 住 宿 服 务,度 假 产 品,汽 车, 打车类App 提
13、供汽车出行类服务,644.9,877.2,1145.1,1439.6,36.0%,30.5%,25.7%,34.9% 1942.2,11.1% 2156.9,2472.5 14.6%,2788.2 12.8%,500 0,1,500 1,000,3,000 2,500 2,000,2010,2011,2012,2013,2014,2015e,2016e,2017e,在线交通票务市场整体销售规模随着经济的稳增长和休闲旅游市场活跃度的提升，预期 未来仍将保持增长态势 但经历了过去数年的快速增长，在线交通票务市场已经达到相当的规模和市场份额，预 计未来几年将逐步进入到平稳成长阶段，年度增长幅度以及在
14、线渗透率的增长速度预计 都将趋缓 在线票务市场交易规模 单位：亿元人民币,在线票务市场发展保持稳定发展,交 通 票 务,住 宿 服 务,度 假 产 品,数据来源：根据外部公开资料整理 |,31.3%,交 通 票 务 住 宿 服 务,度 假 产 品,以机票为主体在线交通 票务预订市场集中度较 高，去哪儿和携程占据 六成左右在线旅游票务 市场，两级格局明显,各大航空公司纷纷降低 佣金的情况下，中小票 务代理生存较为艰难， 行业洗牌将加速，市场 集中度将进一步提升,数据来源：根据外部公开资料整理 |,交通票务市场集中度高 在线交通票务以机票市场为主，火车及汽车等交通票务为辅。机票市场发展较完 善，而
15、火车及汽车等票务市场仍处于发展阶段，挑战与机遇并存。,携程 29.9%,阿里去啊 （原淘宝旅 行） 7.3% 航空公司官 网 7.8%,2014年在线交通票务市场交易份额 其他 6.6% 芒果网 1.3% 艺龙旅行 1.4% 号码百事通 2.1% 酷讯 3.4% 去哪儿 腾邦国际 3.7% 同程网 5.2%,App,|,在线住宿的生态图谱,交 通 票 务 住 宿 服 务 度 假 产 品,线 上 直 销 渠 道 线 上 分 销 渠 道,酒 店 官 网 或 代 理 商 平 台 新 电 商,在线酒店 经济型连锁酒店 中端酒店 高端星级酒店 单体酒店 非标准住宿 公寓 房车 聚会别墅 树屋 民宿 ,住
16、宿资源供应,住宿资源供应,用 户, 在线酒店预订市场仍为旅游消费主流，非标住宿是在各类度假需求的基础上衍生， 是对酒店的必要补充 相较于传统酒店，“非标”性价比高、提速快：非标在同等规格、相近位置较传统 住宿有明显的价格优势，增值业务多。 但不同于传统酒店业务形态、“非标准住宿”房源更分散、订单量相对较少，仍需 依赖电商平台，市场培养仍需一定时间。 |,非标住宿成为行业新的机会 Airbnb的出现并成功引领国内大量非标住宿平台出现 OTA、聚合平台也推出相应的非标预订业务 交 通 票 务 住 宿 服 务,度 假 产 品,36.7% 309.6,9.1% 772.2,14.8% 886.7,1001.2 12.9%,226.5 200 0,2010,2011,2
