《2015年中银国际证券有限责任公司简介》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年中银国际证券有限责任公司简介（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、0,中银国际简介,二零一一年十月,保密,本报告仅供收件人参考 未经中银国际允许，不得以任何方式复印、分发或传阅他人,1,目 录,2,中银国际简介及竞争优势,第一章,3,中国银行领先的全球性金融集团,中国银行集团是领先的全球性金融集团，业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域，旗下有中银香港、中银国际、中银保险、中银投资等控股金融机构，在全球范围内为客户提供一个强大、连贯及全面的金融服务平台,49%,约有10,000 间 国内分支机构,中银集团投资,中银集团保险,中国基础设施基金,约有25 间境外分行,中国银行（香港）控股约有300 间分行,中银国际证券,中银集团保险（香港）,中银集团保险（中国
2、）,投资银行业务,保险业务,商业银行业务,其它业务,100%,100%,100%,中银国际投资,100%,渤海产业投资基金,（基金管理人）,中银国际控股,AAA级中国最佳贸易融资银行,2006年,4,中银国际是中国自己的、最早的、国际化的投资银行，自诞生以来，中银国际一直致力于打造一流项目、精品项目，并在境内外资本市场积累了多年的丰富经验 中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”）成立于2002年2月28日，是经中国证监会批准，由中银国际控股有限公司与中国石油天然气集团公司及其他四家国内大型知名企业共同在国内发起成立的中外合资投资银行 中银国际证券在A股市场致力于精品项目。在金融、交
3、通基建、能源等重点行业成功完成了如中国一重首发、兴业银行首发、中国中铁首发、金钼股份首发、中海油服首发、大唐发电首发、华夏银行首发、华夏银行增发、中国银行可转债和配股、国电电力可转债等一系列深获市场瞩目及好评的项目 中银国际证券的股票发行与承销、债券承销、债券销售交易、研究等业务均位居市场前列，获21世纪经济报道2007中国券商奖评比“2007最佳投行奖”、“2007最佳债券发行奖”，证券时报“2008中国区优秀投行”评选“最佳融资投行奖”、“最佳创新投行奖”及“2009中国区优秀投行”评选“最佳创新投行”、“最佳债券承销投行”,中银国际证券有限责任公司,中银国际控股49%,其他股东,18%,
4、中银国际证券有限责任公司国内资本市场的旗舰,5,2006年 中银国际证券有限责任公司在2006年获得创新类证券公司资格,1998,1998年 中银国际于1998年7月10日在香港注册成立，法定资本10亿美元，为中国银行旗下的全资附属投资银行机构，是中国银行开展投资银行业务的主力平台,中银国际前身，投资银行业务开始运营,2002年 经国务院批准，中银国际发起并与中国石油天然气集团公司、国家开发投资公司、玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司以及上海国有资产经营有限公司共同出资，在中国上海注册成立了中银国际证券有限责任公司,1979,中国建设财务（香港）有限公司,2
5、002,2006,中银国际发展历程,2009年 中银国际投资有限责任公司于2009年5月26日在上海成立,2009,2010,2010年 在国家政策指导下，联想集团收购了国开投所持有的中银国际证券有限责任公司12%的股权，成为中银国际证券有限责任公司的第三大股东,6,全方位的投资银行业务,中银国际的主要业务包括投资银行、销售及交易、定息收益、资产管理、直接投资等，是一家国际化、全功能的投资银行,股权融资,固定收益（债券）业务,研究,销售交易业务,A股,H股,股权融资业务,兼并收购,红筹股,私募并购,B股,债权融资,公司债,国债,创新品种,金融债,银团贷款,融资顾问,资产管理业务,直接投资业务,
6、可转债,经纪业务,融资租赁,衍生工具,外币债,次级债,其他融资,企业债,分离债,7,中银国际属于创新类券商，在股权资本市场开创了多项第一,8,与中国监管机构的紧密关系,作为中国人自己的最早的国际化投资银行，中银国际与相关监管部门建立了长期的良好合作关系 在以往项目中，中银国际成功的协助了客户与监管部门进行了充分、良好的沟通确保了项目的最终成功,9,经验丰富的项目团队,中国企业重组改制经验丰富,两地资本市场各类融资方式经验丰富,行业经验丰富,由于历史原因，中国企业有其独特性，在上市过程中将面临包括重组改制、土地处置、国内审批、国资监管等多方面的复杂问题，这也正是中国企业上市过程中的重点难点问题
7、中银国际拥有极其丰富的企业重组上市项目经验，成功协助多家中国企业顺利登陆境内外资本市场，包括： 大型国企：中交建设、中国中铁、中国中材、中国海油、中国银行、金钼股份、湖南有色、四川新华文轩、上海汽车、兴业银行等 民营企业：广陆数测、玖龙纸业、兴业铜业、阳光纸业等,中银国际拥有香港和国内两地牌照，可以提供多种融资方式，我们会根据企业的实际情况设计最优的融资选择 首发H股，例如中国交通建设 首发A股，例如兴业银行 先A短时间H，例如中国中铁 先H短时间A，例如中国银行 国企首发红筹，例如中外运航运 民营首发红筹，例如玖龙纸业 红筹分拆上市，例如中国粮油控股 H股回A，例如大唐电力 中银国际拥有丰富
8、的A股及H股再融资经验，可以为企业提供多种后续融资或证券发行服务： A股再融资：定向增发、公开增发、可转债、分离债、公司债、配股等 H股再融资：配售、增发内资股、公司债等,中银国际投资银行部下设多个行业组，各行业组均拥有丰富的相关行业企业发行经验，成为后续企业成功发行的宝贵财富，中银国际完成的主要项目行业归类如下： 交通基建：中国交通建设、中国中铁、中外运航运、中国外运股份、宁波港、和合公路 能源矿业、金属材料：金钼股份、中国中材、新鑫矿业、兴业铜业、湖南有色、灵宝黄金、中海油服、大唐电力、中国海油、龙源技术 金融：兴业银行、中国银行、华夏银行、平安保险、中银香港 媒体科技：中南传媒、新华文轩
9、、凤凰卫视、先进半导体 制造业：中国一重、中国中材、上海汽车、广陆数测、吉林奇峰、玖龙纸业、阳光纸业、欧菲光、柳工 地产业：远洋地产、金隅股份,10,强大的市场沟通和销售能力,有影响力的专门的机构销售团队,专业的资本市场团队,高水平的独立研究团队,中银国际有着最为明确和精细的专业化团队分工。各团队、资本市场团队各司其职，密切配合，无缝衔接。这种工作机制确保了证券销售的高效和成功,研究产品分为宏观经济、投资策略、行业及上市公司等层面，为投资者提供全方位高质量的证券研究服务。在证券发行项目中，中银国际撰写的研究报告是投资者判断发行人投资价值的重要依据，对发行定价有着重要影响 中银国际的研究实力和研
10、究产品广泛受到国内外客户的重视与好评。特别是在作为联合主承销商的发行项目中，其研究报告往往获得投资者更高的评分 中银国际研究团队历年来获得了多个奖项，在机构投资者客户中有着强大的影响力,与国内主要机构投资者保持紧密的日常沟通合作，随时了解投资者的需求和动态；发行时专门负责对机构投资者的证券销售工作 中银国际与国内主要的基金公司、QFII、大型机构投资者有密切的合作关系，拥有强大的销售网络和广泛的影响力,负责发行阶段推介、投资者沟通、证券定价、销售及后市稳定等整个工作的组织协调 兼顾发行人在发行价格和投资者关系两个方面的平衡，实现最优发行定价，在保证本次融资效率的同时，为发行人后续融资活动铺平道
11、路,11,专业的发行定价和风险控制团队,发行定价和风险控制队伍：资本市场部 国内投行中最先引入国际投行架构和工作机制而建立的资本市场部门 是连接发行人与投资者、投行部门与销售研究部门的纽带，是负责组织协调推介、发行定价和发行风险控制的专业分工部门 大量全面深入细致的市场跟踪和数据分析，全面准确把握市场走势、行业估值、政策动态、投资者偏好等影响发行的各种要素，为发行人设计最为恰当的发行方案，选择最为有利的发行窗口，并将发行风险控制在最小 建立了国内领先水平的专门的客户关系管理系统和累计投标询价系统，对国内机构投资者的投标行为和市场情况进行跟踪分析，可以及时根据市场变化进行营销方案的调整和目标投资
12、者的筛选，并高效率地完成发行工作,高质量的投价研究报告,有效的市场推介和销售,准确的风险判断和定价,成功发行,12,有力的投资者关系维护及后市支持服务,具有影响力的的销售及研究团队、专业的资本市场团队,有力的投资者关系维护及后市支持服务,领先的项目执行经验、持续服务客户的商业理念,+,1. 研究覆盖,中银国际研究团队会为有关投资者提供优质的研究以保持投资者对公司的兴趣,2. 业绩路演,中银国际会持续为公司举办业绩路演以维系公司与机构投资者的正面对话及关系,3. 交易支持,中银国际会利用强大的销售网络为公司股票交易提供有力的支持,4. 市值管理,中银国际专门团队为公司提供量身定做的市值管理方案，
13、并提供证券托管、寻找交易多方、财务顾问等全方位的服务,13,中银国际研究部是国际资本市场上在中国市场方面最活跃的研究团队 同时发布英文及中文的研究报告，包括每日焦点研究报告、公司报告、行业报告、宏观经济及策略 第一个和最长时间研究中国/香港市场证券的团队 超过30个专业证券分析师位于北京、香港和上海 中银国际研究部跟踪超过200个香港市场的和超过 150个中国市场的上市公司,北京,上海,香港,中文版,英文版,中银国际研究部地域分布,中银国际领先的门类覆盖,强大的研究能力,14,中银国际强大的国内销售网络和能力,在大陆市场，中银国际在短短的4年不到的时间里即创下承销业绩第三的骄人战绩。以2007
14、年兴业银行承销为里程碑，创下了A股市场有史以来由单个券商独立主承销金额最大的IPO 而中国中铁在本次股发行中也创造出了辉煌的成绩，冻结申购资金额3.383万亿元人民币，改写中国石油刚创下的纪录 2010年，中国银行A股可转债+两地配股共计1,000亿元资本补充计划的成功承销更是巩固了中银国际的市场地位,广泛的国内销售网络和强大的销售能力,15,独一无二的销售平台特殊的中国投资者群体,哈尔滨,牡丹江,沈阳,大连,北京,天津,郑州,南京,上海,武汉,杭州,成都,重庆,广州,深圳,海口,中银国际在国内拥有庞大的销售网络，与各大机构投资者建立了长期、广泛的业务合作模式，能够确保股票发行、销售的成功,南
15、昌,长沙,南宁,西安,青岛,佛山,福州,16,over 10,000 branches in China,Toronto,New York,Grand Cayman,Panama,Sao Paulo,Los Angeles,London,Luxembourg,Paris,Frankfurt,Budapest,Milan,Moscow,Bahrain,Zambia,Johannesburg,Bangkok,Kuala Lumpur,Singapore,Jakarta,Ho Chi Minh,Manila,Sydney,Hong Kong,Shanghai,Beijing,Seoul,Tokyo,
16、全球性机构投资者,香港及中国大陆的公司销售,私人银行 (高净值),中银国际零售经纪和在线销售,中银 (香港) 和中银 (澳门),所获的荣誉,#1 销售平台,中银国际和中国银行全球销售网络,最大规模的专业销售团队,中银国际销售团队主管,谢湧海 副执行总裁,Mark Bamber 证券销售及研究板块副主管,黄仲文 私人银行及零售主管,Edward Bagnall 亚洲机构销售主管,William Chapman 英国销售主管,Andrew Collier 美国销售主管,2009年度最佳私人银行中国区,2010年度财资杂志证券及基金服务奖项香港最佳券商,2009 年全年，中银国际在454家香港联交所的证券交易商中排名第2，证
