《2013年中国饲料工业发展概况及展望课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2013年中国饲料工业发展概况及展望课件（35页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国饲料工业的 发展概况及未来展望,王永强 博士 2013208012 石河子大学动物科技学院,石河子大学动物营养与饲料实验室,Contents,一、中国饲料工业的发展及特点,创业起步阶段 1978-1984,迅速发展阶段 1985-2000,整合提升阶段 2000-2012,调整发展期 2013年-?,一、中国饲料工业的发展及特点,新兴产业，朝气蓬勃 中国的饲料工业是一个新兴产业，从邓小平同志1982年提出要发展饲料工业，这个新兴产业才开始迅速发展壮大起来。 起步较晚，发展迅速 我国饲料工业起步于20世纪70年代中后期，仅仅经过10多年的艰苦创业，就走过了世界发达国家数十年的发展历程。从19
2、92年起，我国饲料产量连续20年稳居世界第二位，成为饲料工业大国。2001年，中国的饲料总产量世界第一。 成果辉煌，成绩斐然 30年来，中国饲料工业形成了包括饲料加工工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质量安全监测、信息统计等为支撑的中国特色饲料工业体系。为推进现代养殖业的持续增长、调整农业结构、繁荣农村经济、增加农民收入、丰富和改善人民的“菜篮子”做出了重大贡献。,饲料产量高速增长，推动了养殖业的持续发展,饲料企业不断整合壮大，小企业生存空间不断缩小 企业集团化和兼并联合趋势加快。目前，在全国528个国家级农业产业化龙头企业中，饲料企业有32个。这些饲料企业带动
3、了养殖业规模化、集约化经营，提高了农业综合效益。至2013年 ，中国上市饲料企业已达17家，即新希望（希望六和）、海大集团、通威股份、正邦科技、大北农、唐人神、天康生物、正虹科技、金新农、天邦股份、大江股份 、ST康达尔 、中粮生化 、荣华实业 、深信泰丰 、莲花味精 、雏鹰农牧 。,饲料产品标准化生产，饲料质量不断提高 到2007年，现行颁布饲料标准341项，其中综合类标准19项，产品标准37项，方法类标准115项，原料标准48项，饲料添加剂标准70项，其他类标准52项，并完成了中国饲料工业标准化体系表的编制工作。我国已基本形成了包括国家、行业、地方和企业标准在内的，较为完整的饲料工业标准化
4、体系。 饲料质量监测体系不断加强，产品安全有保障 2007年底，全国建成国家饲料质量监督检验中心（北京）1个，部级饲料质检中心11个（沈阳、西安、济南、成都、呼和浩特、广州、南宁、南京、南昌、昆明、乌鲁木齐）和32个省级饲料监察（检测）所、73个地市级、315个县级饲料质检站。为保障饲料产品质量安全提供了坚强的技术支撑。同时，为饲料企业提供了大量的检测服务和技术指导。,饲料添加剂工业发展迅速,饲料添加剂工业是饲料工业发展水平的一个重要标志。进入新世纪以来，饲料添加剂工业有了长足的发展。品种大幅度增加，产量快速增长，彻底改变了依赖进口的局面，许多产品还进入国际市场。氯化胆碱、维生素A、维生素E、
5、维生素C等饲料添加剂已占国际市场30%-50%。 2011年我国各类饲料添加剂产量达到629万吨，是2002年的118倍 ,2012年各类饲料添加剂产量达到768.1万吨,饲料工业的快速发展带动了中国畜牧业的快速发展,1.饲料产量连年增长，畜牧业稳步发展，肉、蛋、奶产量持续增长 2.生产方式逐渐变化，规模化、自动化生产增长加快。 3.饲料生产、畜牧生产逐步向优势区域集中。,事实证明 饲料工业的快速发展带动了中国畜牧业的快速发展,饲料生产区域化趋势越来越明显。 2011年，饲料产量超千万吨的有6个省，分别是:广东省（2095万吨，同比增长11.4%）、山东省（2050万吨，同比增长12.7%）、
6、河南省（1262万吨，同比增长9.4%）、辽宁省(1216万吨,同比增长8.3%)、河北省（1150万吨，同比增长5.9%）、湖南省（1006万吨，同比增长10.0%），6省产量达8779万吨，占全国总产量48.6%。 畜牧业产业的区域化趋势越来越明显。 生猪产业带10省(区) (按产量排序依次是：四川、湖南、河南、山东、河北、广东、广西、江苏、湖北、安徽)产量占据了全国总量的66%，尤其四川、湖南两省一直是传统生猪生产大省。其产量占据总量的22%。肉牛产业带主要集中分布在华北、中南地区和东北地区11省(区)，其产量占到总量的72%。奶牛产业集中在内蒙古、黑龙江、河北、山东、新疆五省(区)，其
7、产量占总量的62%。禽蛋产业带地跨河北、山东、河南、江苏、辽宁。,二、2013年中国饲料工业的发展概况,原料价格走势趋缓，价格波动相对平稳,20112013年玉米月度价格走势对比,图1 20112013年玉米月度价格走势,20112013年豆粕月度价格走势对比,饲料成本较高，饲料利润降低,2013年饲料原料变化相对较平稳，但在2012年基础上，饲料原料价格仍保持在高位，豆粕价格下半年小幅上涨，成本不断上升！再加上畜禽产品价格不容乐观，饲料利润不断压缩。,全年饲料产量小幅减产 猪料前三季减产，冬季走高， 其它料呈小幅增长趋势，禽料一度受挫,2013年前三季度全国工业饲料生产情况，数据显示：201
8、3年1-3季度，全国工业饲料总产量为1.36亿吨，同比减产8.7%，其中，猪饲料总产量为5300万吨，同比减产7%.多省工业饲料总产量虽然呈现同比减产，但猪饲料仍有所增长，总产量783.82万吨，同比增产9.3%。由于养殖环境不景气，根据业内人士预测，今年全国工业饲料总产量将出现13年来第一次减产。,以生猪生产为例，看饲料的需求对比,上图摘自中国饲料行业信息网http:/,2012年末，猪粮比价不断走高,生猪养殖利润相当可观，补栏积极性没有受到负面影响，生猪存栏维持在一个较高的水平。不过由于2012年下半年全国大面积受到口蹄疫，腹泻的波及，全国能繁母猪受此波及，生产性能严重下降，出生仔猪成活率
9、低下，直接导致2013年上半年各月的生猪存栏量处于较低水平。2013年下半年，生猪存栏保持高位，生猪供应仍较为充足，主要由于上半年能繁母猪存栏量较高。在正常情况下，供大于求的态势逐渐明朗化。,2013年生猪和基础母猪存栏保持高位，同时大型养殖和饲料产业集团不断增加产能投入，大大刺激了生猪工业饲料的生产。 其次，今年乳制品价格不断上涨，养殖户的收益比上年有所提高，工业饲料使用比例比上年呈现增长，各类反刍动物饲料产量均比上年增加。 此外，肉禽、蛋禽和水产养殖受禽流感和种苗投放量的影响，产量均比上年有所下降。 但从整体上来看，猪饲料和反刍动物饲料的增长大于禽类饲料和水产饲料的减少，总产量呈现增加。,
10、三、2013中国饲料工业发展现状分析,影响中国2013年饲料工业发展的几大事件： 1. 快大速成鸡事件及六和药残事件 2012年12月底 2. H7N9 禽流感3-5月 H5N2禽流感12月 3. 黄浦江死猪 3月 4. 棉菜粕价格上涨 5. 双胞胎人员管理大变动 7月 新希望换届 5月,1、国家政策的支持 为了促进饲料加工业的快速发展,切实增加农民收入,国家制定了一系列税收优惠政策。如:饲料产品销售、商品猪及种猪销售免征增值税,这些政策的实施对饲料工业的稳定发展将发挥重大的作用。,2、下游行业需求拉动 饲料是畜牧业发展的物质基础,人们消费结构的变化,促使畜牧业较快发展,从而带动了饲料市场的继
11、续扩张。工业饲料普及率的提高,养殖业中利用工业饲料比例的逐步攀升,必然进一步拉动对饲料的需求。 在饲料产品方面,根据国家农业部关于饲料工业发展目标的要求,配合饲料年产能将达到1.7 亿吨左右,实际产量达到9,500 万吨,浓缩饲料产量达到3,000 万吨,预混合饲料产量达到600 万吨;饲料产品总体合格率达95%以上,创新添加剂及其预混合饲料总体合格率达90%以上;饲料科技成果转化率总体水平达55%,个别领域达65%。国内饲料产品市场将呈不断扩大态势。,3、技术进步和传统养殖模式的转变 提高了资源综合利用效率 我国传统的以农户为主体的小规模粗放养殖模式效率低下,料肉转化率低,粮食浪费严重,资源
12、利用效果差。随着科学技术水平的快速进步,农户的养殖观念与养殖方式开始转变,规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快,工业饲料普及率逐年提高,土地、人力、粮食的产出率逐步提高,这为我国饲料工业的发展提供了广阔的空间。尤其是在农业部“三大战略”、“九大行动”的部署下,生态我国传统的以农户为主体的小规模粗放养殖模式效率低下,料肉转化率低,粮食浪费严重,资源利用效果差。,四、中国饲料工业发展展望,质的提高,集约经营,资源节约型,量的扩张,粗放经营,资源消耗型,未来饲料工业要实现三个转变,饲料资源稀缺的制约性明显,2007年饲料粮占34%，2010、2020、 2030分别达40%、45%、50% 饲料粮
13、增幅3%,粮食增幅1% 2008年进口大豆3743.6万吨，占世界贸 易量的45%，大豆和氨基酸的进口依存度 分别达70%和60%,饲料工业已进入调整发展期,饲料总产量即使往年都是增产的，但饲料产量不足仍然是中国饲料产业的短板。产量不足带来饲料品质良莠不齐，再加上养殖成本的限制，不能全部使用不被霉菌毒素污染的好饲料成为了不可回避的经济行为。 当前，饲料行业正在经历战略性结构调整的时期，速度不如起步阶段快，甚至还会进一步放缓，利润不如开始时期高，甚至可能出现负增长。进入新世纪后转入正常发展的新阶段，在调整中发展，在发展中调整，因此，任务更为艰巨，责任更为重大。 猪饲料仍是未来5年增长最快的饲料品
14、种。过去五年中，猪饲料是规模增速最快的饲料品种，复合增速14%。目前行业渗透率约为35%，有望未来5 年继续快速发展，主要是由于：中型规模养殖比例快速提升；预混料转配合料；以及玉米豆粕成本长期上涨。 双汇已经获得批准收购了全球最大的猪肉公司-史密斯菲尔德，这是中国在全球猪肉产业中主导地位不断增加的又一个迹象。,从我国饲料谷物总量和工业饲料消耗谷物量比较分析： 当前中国只有约四分之一的饲料谷物直接用于饲料加工，这表明未来中国饲料工业的潜力是巨大的。 从畜产品消费趋势分析： 畜产品消费的不断增长必将促进畜牧业的发展 。当前畜牧业已成为我国农业经济结构战略性调整和农民增收的关键措施，饲料是畜牧业发展
15、的物质基础，加快发展畜牧业必须加快发展饲料工业。,饲料工业发展相关技术问题,（一）畜禽养殖业者不仅需要高新技术产品，更需要应用配套技术，包括标准化的养殖技术，标准化的饲料配制及使用技术等 （二）中国不仅需要“玉米豆粕鱼粉”日粮模式，更需要“玉米+非饲料资源”模式，新型饲料资源的开发仍是未来研究的热点。 （三）饲料的防霉和脱毒技术仍是未来研究的方向。 （四）畜禽饲养标准企业产品标准 产品营养供给量畜禽需要量 （五）制定饲料添加剂的使用规范。若盲目使用，不仅造成饲料和畜产品的药残，还带来严重的环境污染问题。 （六）严格限定饲料企业的准入门槛。对于规模小的企业其营养与饲料科学应用技术研究滞后、自主研发能力差，且产品性能指标含糊不清，对市场会产生不利的负面效应。,中国饲料工业发展的总体目标 逐步实现安全、优质、高效、协调发展,确保饲料产品供求平衡和质量安全;实现饲料工业结构进一步优化;提高科技对饲料工业的贡献率,饲料企业的国际竞争能力显着增强;进一步健全和完善饲料工业生产与经营的法律体系,保障饲料工业持续、健康发展,逐步将饲料大国转变为饲料强国。,谢 谢！ 敬请批评指正,
