2015年中国互联网年度热点洞察报告

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1、,中国互联网年度热点洞察报告,2015年,2 2,网络广告篇 在线视频篇 在线教育篇 泛娱乐篇 社交网络篇 互联网金融篇 在线医疗篇 智能硬件篇 电商与O2O篇 二手车电商&在线养护篇 在线旅游篇 2,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,年度数据发布,网络广告篇,2015年,4 4,4,538,773,1100,1540,2097,2756,3448,4105,59.5% 43.8% 42.3% 40.0%,36.1% 31.5% 25.1% 19.1%,2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 网络广告年度规模（亿元） 注释：1.互联

2、网广告市场规模按照媒体收入作为统计依据，不包括渠道代理商收入；2.此次统计数据包含搜索联盟的联盟广告 收入，也包含搜索联盟向其他媒体网站的广告分成。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,市场规模：网络广告市场达到 2097亿元 2015年中国网络广告市场规模达到2097亿元，同 比增长36.1%，增速较2014年有所下降。当前市 场整体规模已超2000亿，开始逐渐步入成熟期， 预计未来增速将有所放缓。预计到2018年，网络 广告市场规模将达到4105亿元。 2011-2018年中国网络广告 市场规模及预测,5 5,5,市场结构：搜索广告、电商广 告及品牌图形广告占比前三

3、2015年中国网络广告市场中份额占比前三的广告 形式为搜索引擎广告、电商广告及品牌图形广告， 占比分别为33.8%、28.2%及15.3%。从增长速度 来看，分类广告、以原生广告为主的其它形式广告 以及电商广告增长最为迅速。 2012-2018年中国不同形式网络广告 市场份额及预测,注释：1.搜索引擎广告包括搜索关键词广告及联盟广告；2.电商广告包括垂直搜索类广告以及展示类广告，例如淘宝、京东、 去哪儿；3.独立分类广告从2014年开始核算，仅包括58同城、赶集网等分类网站的广告营收，不包含搜房等垂直网站的分类 广告营收；4.其他形式广告包括联盟、导航和门户及社交媒体中的效果类广告。 来源：根

4、据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,32.0%,33.0%,31.4%,34.1%,33.8%,33.5%,33.2%,33.1%,6.3% 4.4% 32.6% 16.7%,4.6% 6.2% 26.2% 23.3%,6.1% 7.2% 21.1% 27.1%,7.7% 8.0% 17.8% 26.0%,8.5% 8.2% 15.3% 28.2%,8.7% 8.4% 14.7% 28.6%,9.1% 8.6% 13.4% 29.6%,9.9% 8.7% 12.2% 30.0%,20% 10%,30%,100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%,0% 2011 20

5、12 2013 2014 2015e2016e2017e2018e,其他形式广告 分类广告 品牌图形广告,电子邮件广告 富媒体广告 电商广告,固定文字链广告 视频广告 搜索引擎广告,6 6,6,明星企业：阿里打造全新阿里 妈妈营销系统助推广告收入 据艾瑞推算，2015年阿里预估广告收入规模达到 541亿元，同比增长为44.5%，位居中国网络广告 市场媒体营收规模第二，直追百度。2015年，阿 里巴巴进一步整合广告资源，打造阿里妈妈一体化 大数据营销平台，以数据中心达摩剑的大数据为核 心，在媒体端以淘宝联盟、Tanx SSP及Tanx移动 打通媒体资源，在广告主端以淘宝直通车、钻石 展、淘宝客、

6、Tanx ADX及麻吉宝连接广告主，打 造广告营销生态闭环，助推广告收入。 来源：公开资料及艾瑞公开数据。,7 7,7,189,281,395,1552 1308 1056 808 600,71.1%,48.5% 40.7% 51.9% 34.7% 30.7%,23.9% 18.6%,2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e,搜索引擎市场规模（亿元）,增长率（%）,注释：1.搜索引擎企业收入规模为搜索引擎运营商营收总和，不包括搜索引擎渠道代理商营收；2.从2013年开始，市场规模计 入360搜索营收，但不计入奇虎360其它营收。 来源：综合企业财报

7、及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。,搜索市场：搜索引擎市场规模 达到808亿元 2015年中国搜索引擎市场规模达到808亿元，同比 增长34.7%。预期到2018年，中国搜索引擎市场 规模将达到1552亿元。2015年中国搜索引擎市场 规模的增长主要是受到移动端收入快速增长的推 动，预期未来移动搜索收入占比将持续提升。 2011-2018年中国搜索引擎 市场规模及预测,年度数据发布,在线视频篇,2015年,9 9,9,注释：由于百度仅收购了PPS的视频业务而未收购其游戏业务，PPS的游戏业务成为独立的公司，且不属于在线视频行业的范 畴，故2013Q3开始在线视频行业市场规模不再统计P

8、PS游戏业务营收。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。,2015年中国在线视频市场规模 为401亿元，同比增长61.2% 2015年，中国在线视频市场规模为401亿元，同比 增长61.2%。其中，广告及非广告（包括用户付费 和终端销售）业务同步发展，共同推动行业收入增 长。 广告业务收入占比依然最大，来自广告部分的增长 贡献率为52.6%。而非广告业务是在线视频企业收 入增长的新增点，其增速远超广告业务的增速。 2012-2018年中国在线视频行业市场规模 83.1% 61.2%53.6% 40.3% 27.6%,46.3% 92 2012,48.0% 136 20

9、13,1103 864 616 401 249 2014 2015e 2016e 2017e 2018e,在线视频市场规模（亿元）,同比增长率（%）,5%,9%,16%,1 10 0,10,注释：1.其他收入包括游戏联运、电商等业务收入以及互联网电视销售收入；2.由于四舍五入的原因，各部分加总值不等于 100%。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。,73% 72%,61% 58%,54% 51% 50%,12% 14% 4% 11%,24% 27% 28% 6% 9% 13% 2% 2%,30% 31% 16% 17% 2% 2%,10% 0%,40% 30% 20

10、%,90% 80% 70% 60% 50%,2015年中国在线视频行业广告 收入份额小幅下降 2015年，中国在线视频市场规模中，广告收入持 续增长，但在整体市场规模的占比相较2014年的 61.0%有小幅下降，这主要是因为2015年视频增 值服务（用户付费）收入及其他业务中终端（互联 网电视一体机与互联网盒子）销售收入的快速增长 带来的占比方面的挤压。 2012-2018年中国在线视频行业收入构成 100%,2012,2013,2014 2015e 2016e 2017e 2018e,广告收入,版权分销,视频增值服务,其他,1 11 1,2015年中国在线视频广告市场 规模超过230亿 20

11、15年，中国在线视频广告市场规模为232亿元， 同比增长52.7%。 艾瑞分析认为，在线视频广告市场已经进入稳定增 长期，2016年及未来几年中国在线视频行业广告 市场规模将继续平稳增长，但增速将有小幅放缓。 2012-2018年中国在线视频行业 广告市场规模,67,98,549 442 330 232 152,56.5% 47.2% 54.9% 52.7% 42.4%,33.9% 24.2%,2012,2013,2014 2015e 2016e 2017e 2018e,在线视频广告收入（亿元） 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。 11,同比增长率（%）,1 12

12、2,12,2015年中国在线视频移动端广 告市场规模同比增长195.1% 2015年，中国在线视频移动端广告市场规模为98 亿元，较2014年的33亿元增长195.1%，这主要得 益于移动端用户流量的增长及2015年核心在线视 频企业移动端的商业化的进一步强化。 艾瑞分析认为，2016年及未来几年中国在线视频 移动端广告市场规模预计仍将保持高速增长态势。 2012-2018年中国在线视频移动端 广告市场规模,2,5,33,98,175,265,363,151.4%,591.9%,195.1%,79.9% 51.1%,37.0%,0,300 200 100,400,500,2012,2013,2

13、014 2015e 2016e 2017e 2018e,在线视频移动端广告市场规模（亿元） 同比增长率（%） 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。,1 13 3,13,来源：mUserTracker.2015.1，基于对百万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。,影音多媒体成为月度覆盖人数最 高的两类移动端网络服务之一 在移动端，影音多媒体的月度覆盖人数与通讯聊天 接近，是中国月度覆盖人数最高的两类移动端网络 服务。 2015年10月，通讯聊天的月度覆盖人数为6.1亿 人，在线视频服务的月度覆盖人数为5.8亿人。 mUserTracker-2

14、015年1月-2015年10月 中国主要移动端网络服务月度覆盖人数趋势 （亿人） 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0,2015.1,2015.3,2015.5,2015.7,2015.9,游戏,影音多媒体 便捷生活,通讯聊天 社交网络,1 14 4,14,来源：1.PC端数据来自iUserTracker. 家庭办公版 2015.1，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长 期监测数据获得；2.移动端数据来自mUserTracker，2015.1，基于对百万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期 监测获得。,2014Q1 2014Q

15、2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3,PC端,移动端,在线视频PC端与移动端对比： 移动端使用时长份额超PC端 2015年Q4，在线视频移动端的有效使用时长预估 份额达53.2%，较2014年Q1的33.9%的增长近20 个百分点。 艾瑞分析认为，随着移动智能终端的普及，移动智 能终端逐步替代PC，成为多数用户观看在线视频 的首选途径。移动端在线视频用户使用时长份额将 继续增长。 iUserTracker&mUserTracker-2014Q1- 2015Q3-中国在线视频行业PC端与移动端 有效使用时长份额对比 2014Q1 2015Q3,移动端 PC端,

16、33.9% 66.1%,50.2% 49.8%,10% 9% 10%,8%,1 15 5,15,注释：由于四舍五入的原因，部分月份各类别内容份额加总不等于100%。 来源：iVideoTracker，2015.1，基于40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络视频行为的长期监测数据获得。,58%,53% 53% 52% 52% 51% 51% 53% 55% 55%,8% 13%,9% 9% 9% 12% 13% 13% 16% 17% 16%,9% 9% 16% 15% 15%,21% 25%,26% 25% 23% 23% 24% 23%,21% 21%,20% 0%,40%,80% 60%,电视剧播放时长份额保持领先， 综艺节目居其次 就网民通过PC端观看的各类视频播放时长份额来 看，2015年电视剧仍是占比最高的节目类别，其 中9月占比达54.8%，为2015年前10个月中最高 值；综艺节目、电影的视频播放时长占比维持稳 定，分别在16%左右和8.5%左右。 iVideoTracker-2015年1月-201