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1、,2,这是变化的时代，这是变革的时代,3,来源：CNNIC2012.6,0% 08.6,08.12,09.6,09.12,10.6,10.12,11.6,11.12,12.6,互联网人口红利渐消 2008.6-2012.6中国总体网民规模环比增长率 30% 20% 10%,-88.4%,4,19.7,17.9,31.3,53.6,68.2,193.8,97.6,151.7,17.7,31.7,14.0,982.3%,271.7% -43.5%,136.3% -9.1%,188.1% 53.8% 74.6% 71.5%,246.4% 27.2%,184.1%,212.0% -49.7%,183.
2、0% -74.1% 55.5%,79.4% -83.6%,-56.0% -85.7%,0,50,100,200 150,250,300,披露的投融资金额（亿元）,同比增长率（%）,环比增长率（%）,投融资市场推动力量大幅减弱 2010Q1-2012Q3中国互联网行业投融资金额及增长率（披露数据）,来源：CV Source 2012.10,5,企业 腾讯 百度 网易 新浪 奇虎 优酷 携程 搜狐 人人,2011.11.23市值 360.6 417.2 58.3 42.6 18.5 16.9 37.9 18.4 14.7,2012.11.23市值 612.1 325.6 57.7 31.6 27.
3、9 20.3 17.7 14.1 13.2,差值 251.5 -91.7 -0.6 -11.0 9.3 3.4 -20.2 -4.3 -1.5,涨跌幅 69.8% -22.0% -1.0% -25.7% 50.4% 20.4% -53.3% -23.2% -10.5%,来源：新浪财经2012.11.23,二级市场整体偏向“熊市” 美股主要互联网公司市值2011vs2012对比,6,移动 营销 42,移动购 物交易 340,PC网购交易量 7468,网络游戏 378,搜索广告 300.4,展示广告 204.5,37 8 移动游戏 移动搜索广告,来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估
4、算。 展示广告包括图片、富媒体、视频贴片等展示性广告；搜索广告包括通用型搜索关键词与淘宝、去哪儿等内部垂直 搜索广告。移动营销包括应用内广告、手机网页广告、手机报刊、短彩信推送。,移动市场货币化能力依然较弱 PC2012前三季度,移动2012前三季度,7,100000 0,400000 300000 200000,900000 800000 700000 600000 500000,社区交友,在线视频,搜索服务,电子商务,网络服务浏览时长此消彼长,来源：iUserTracker. 家庭办公版 2012.11，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,8,新的
5、增长潜力依然很大,38.3%,53.1%,22.3%,75.8%,71.1%,13.5%,80% 60% 40% 20% 0%,100%,总体网民,城镇网民,农村网民,1019岁,2039岁,40岁以上,2011年中国网络普及率情况,来源：CNNIC2012.6，国家统计总局2012.2,互联网的影响力和扩张力进一步增强,网络成第二大广告媒体 互联网广告市场 规模远超报纸 766亿478亿,互联网向多领域扩展 互联网支付牌照 网络机顶盒 9,“双11”创造纪录 2012.11.11 支付宝总交易 191亿,10,资本市场开始破冰 唯品会股价趋势 YY股价趋势,来源：新浪财经2012.11.23
6、,移动带给大家新激情和新想象,应用商店生态系统,移动广告网络,云计算基础服务,移动游戏,全球创新型应用 国内创新型应用 11,12,在成熟中冷静，在冷静中成熟,电子商务,13,电商市场环境巨大变化,Now 关门 并购 星光黯淡,2010 融资 上市 趋之若鹜 来源：亿邦动力微博http:/ 157.0,263.1 560.2 1281.8,2630.0,4610.0,7665.8,132.7%,51.6%,164.9%,67.6%,112.9%,128.8% 105.2%,75.3% 66.3% 54.5%,32.5% 32.0%,27.3%,0.0%,0.0%,0.0%,0.1% 0.2%,
7、0.3%,0.6% 1.1% 2.0%,2.9%,4.2%,5.5%,6.5%,7.7%,8.9% 26363.6,0,10000,20000 15688.9 11840.5,30000,40000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 2012e 2013e 2014e 2015e,2012年后中国电商将步入成熟发展阶段 2001-2015年中国网络购物市场交易规模,网络购物交易规模（亿元）,增长率（%）,占社会消费品零售总额的比重（%）,萌芽期,发展早期,高速成长期,成熟发展期 20709.3,来源：根据企业公开财报、
8、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,15,40.9%,37.0%,41.6%,59.0%,49.0%,47.9%,50.1%,54.3%,51.5%,56.1%,53.0%,16.6%,18.8%,18.4%,13.3%,3.6% 15.7%,3.9% 17.9%,3.4% 18.3%,2.7% 16.6%,3.1% 3.2% 22.7%,3.7% 4.0% 19.8%,4.1% 4.3% 20.2%,24.4%,26.1%,22.7%,16.3%,21.8%,20.7%,18.7%,17.9%,11.0%,7.1%,7.8%,0%,20%,40%,80% 60%,100%,2010Q1 201
9、0Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1e2012Q2e2012Q3e,格局态势：淘宝和其他电商 2010Q1-2012Q3中国B2C购物网站市场份额变化情况,天猫 凡客诚品,京东商城 当当网,腾讯B2C 1号店,苏宁易购 唯品会,亚马逊中国 新蛋网,库巴网 其他,来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,16,未来：突破方向,17,成熟、细分、转变,网络广告,18,512.9,1876.8,61.5%,60.6%,74.6%,60.4%,22.0%,56.9%,57.6%,54.7%,35.4%,33.2%,31
10、.2%,0,700,1430.9 1400 1074.5 793.5,2100,2800,23.4 2004,40.9 2005,60.7 2006,106.0 2007,170.0 2008,207.4 2009,325.5 2010,2011,2012e,2013e,2014e,2015e,网络广告市场规模（亿元）,同比增长率（%）,广告行业的平稳期提前到来 2004-2015中国网络广告市场规模,预计-5%,注：网络广告统计口径包括各个网络媒体的广告营收，不包括渠道和代理收入。 Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,19,来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾
11、瑞统计预测模型估算，仅供参考。,网购媒体、视频是推动力量 淘宝代表的电商网站卖家营销需求强烈，其广告增长强劲； 广告主重视视频贴片广告，视频网站保持较快增长，门户网站也因此受益； 搜索引擎市场出现变数，市场未来预期走低。,不同类型网站广告增长,2010同比增长 2011同比增长 2012Q3同比 （%） （%） 增长（%）,2012Q3规模 （亿）,搜索引擎网站 门户网站 垂直行业网站 网购媒体网站 独立视频网站 独立社区网站 其他,58.7% 34.8% 46.9% 142.9% 50.0% 38.2% 90.0%,70.0% 21.5% 23.2% 146.1% 90.1% 34.9% 3
12、4.4%,44.8% 18.1% 17.1% 91.6% 48.7% 15.0% 34.5%,78.2 26.7 27.9 51.1 17.4 4.8 7.6,网络广告产业链正在经历巨大但艰难的变化,Ad Exchange,DSP,媒体,SSP,广 告 主,代 理 商,媒体,广 告 主,代 理 商,购买媒体以覆盖受众,DMP 精准购买每一个受众/每次投放在0.05s内完成 Exchange中100亿以上PV/天 20,21,数据在营销中价值会越来越重要,即时数据,Instant Data 社交数据 Social Data 行为数据 Behavior Data,用户属性数据 Demographi
13、c Data,基本 资料,数 据 价 值 & 获 取 难 度,搜索 全球每天搜索请求超过40亿次 中国约7亿次,微博 Twitter每天微博数量2.5亿条 新浪微博1亿 人脉 Facebook用户量超9亿 QQ用户量7亿 兴趣 Pinterest日PV超4亿 美丽说1千多万 网购 Amazon年交易额超3000亿 淘宝7000亿 浏览 Pinterest日PV超4亿 美丽说1千多万,全球网民数量超25亿 中国网民5.3亿,22,遭遇新挑战，格局微改变,搜索引擎,23,注释：搜索引擎市场规模为搜索引擎运营商营收总和，不包括搜索引擎渠道代理商营收,来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型
14、估算，仅供参考。,26.9,31.0,33.4,32.6,44.3,54.0,57.9,54.9,68.6,77.8,-3.1%,40.9%,15.4%,7.6%,-2.2%,35.8%,21.9%,7.2%,-5.2%,25.0%,13.5%,55.9%,57.6%,69.5%,71.1% 64.8%,74.2%,73.4%,68.1%,54.8%,44.1%,20 0,40,60,80,100 46.6%,19.1 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q22012Q3e,市场规模（亿元）,环比增长率（%）,同比增长率（%）,搜索市场增速降低，最强变现模式遭遇新挑战 2010Q1-2012Q3中国搜索引擎市场规模,24,用户向移动端迁移 PC端流量增长趋缓，移动端流量增长迅速，转移势头明显； 移动端流量变现能力尚不如PC端。 PC 移动,来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。,25,搜索商业化 360搜索获取了相当的流量，但还未产生实际收入 未来其商业化进程对搜索广告市场会产生影响,搜索市场 规模变化,当下,未来 流量变化 搜索营收,26,价值突破，期待未来,网络视频,27,45000 40000 35000 30000,12
