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1、互联网光芒,展望未来,北京上海广州深圳东京硅谷香港,艾瑞咨询 CEO,杨伟庆,2011.8,,1,目录,中国互联网十年总结,中国互联网细分市场展望,互联网经济的未来,2,3,十年网民数量增长十五倍，普及率将达40%,2001-2011年中国网民规模,53500,45700 38400 29800 21000,5910,7950,9400,11100,13700,40.2%,3370,4.6%,2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 单位：万人 Source：CNNIC.,2002,2011e 中国互联网普及率,4,十年网民
2、年龄结构更加均衡,15.6% 70后,6.8% 70前,16.7% 90后,2000 80后 61.0%,18.2% 70前,31.0% 90后,2010,22.8% 70后,80后,28.1% Source：CNNIC.,元,5,网络经济规模超千亿，增长数十倍,2003-2014年中国互联网经济规模,7753.0,5646.5 3901.0 2452.6,30倍,1507.0,单 位 ： 亿,49.2,88.1 146.9,228.2,464.6,705.4,982.7,2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e2012e2013e2014e
3、Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.,6,互联网经济5倍于GDP增速 2001-2010年中国经济主要指标增长率 92.10% 互联网经济市场规模增速 53.90% 中国进出口贸易总额增速,汽车销量增速,建筑业增加值增,8.3%,GDP增速,10.30%,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,Source：根据企业公资料、财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.,7,互联网投资是中国发展热点,2001-2010中国互联网行业投融资规模 （披露规模） 20.9,2010年中国互联网行业投融
4、资笔数分布 其它 分类信息 9.0% 3.3% 在线视频,6.4,10.8,15.5,8.8,5.0% 网络广告 6.6% 行业网站 7.4% 网络社区 8.3%,网络游戏 11.6%,电子商务 48.8%,0.5,0.8,0.8,1.9,3.8,20012010年共有991家互联网企 业投融资,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,Source: CVSource.,800,8,五年间互联网造就诸多明星企业,700 600 500 400 300 200 100 0,2006-2010中国互联网企业总营收变化趋势 2006-201
5、0中国互联网企业总收入变化趋势,主要互联网企业营收变化,2006年 单位：亿 腾讯 网易,2007年 百度 搜狐,2008年 阿里巴巴 当当网,2009年 京东 谷歌中国,2010年 盛大 新浪,Source: iResearch, 企业财报. 数据说明：京东商城和当当网总收入按照B2C商城交易额计算。,9,五年主要互联网公司市值倍增,百度市值,腾讯市值,阿里巴巴集团市值,526.9 442.5 208.0 单,位 ：,29.0,40.0,16.6,亿 美,元,2006,2011,2006,2011,2006,2011,Source: 综合企业财报，各证券交易市场公开信息所得，阿里巴巴集团市值
6、包括阿里巴巴，及淘宝、支付宝。其中淘宝和支付宝为艾瑞估算。 注：历史市值统计时间百度为2006年12月5号，腾讯为2006年5月30号，阿里巴巴集团为2006年11月6号 最近市值统计时间为2011年8月22号,十年上市公司数量增加36家,10,11,上市公司市值总额巨变 1462.6亿美元 4.2亿美元,2000,2011,注：2000年上市公司市值为四大门户（时间为2000年7月），2010年上市公司的市值为从2000年到2010年上市公司的市值总和（总计四十家公 司）（时间为2011年8月）,156.1%158.5%166.7%,12,团购、微博领衔网络热门应用 最近一年十大热门网络应用
7、浏览时间同比增速 （2011.5相对2010.5） 1170.5%,966.1%,团 购,微 博 408.7% 182.5%185.6%187.0%201.9% 新的服务能迅速获得大量用户 电子商务 社区交友 游戏服务 在线视频 营销服务 新闻资讯 注：教育资讯包含四大门户的教育资讯；新东方、洪恩在线等知名培训机构的教育资讯以及垂直类的教育资讯网站，如英语四级考试网等。,2,目录,中国互联网十年总结,中国互联网细分市场展望,互联网经济的未来,13,目录,社交网络,电子商务,网络广告,在线视频,网络游戏,移动互联,14,社会化网络三大趋势,趋势一：中国的SNS将逐步走向实名化，强 关系型社区粘性
8、最强,趋势二：用户对即时通讯的依赖度降低，移 动互联网成为用户最重要的社区平台,趋势三：微博将成为社会化网络中最重要的 组成形式,9,15,40%,35%,5%,0%,16,用户对即时通讯的依赖度降低 2006年-2011年主要网络服务季度使用,30%,时间占比变化情况 即时通讯,即时通讯季度使用时间 在主要网络服务中占比,25% 20%,在线游戏,在线视频,35.1%,15% 社区交友 10%,新闻资讯,搜索服务 电子商务,06Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q310Q411Q1 Source：根据企业公
9、开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.,17,微博将成为社会化网络中最重要的组成形式 2010年1月-2011年5月主要社交媒 体网民渗透率变化情况,100%,即时通讯,90% 80%,社区,博客,微博用户增加,70%,60%,社交网络,覆盖网民数,60.37% 50%,40% 30%,微博,渗透率,20% 14% 10% 2010-01 2010-03 2010-05 2010-07 2010-09 2010-11 2011-01 2011-03 2011-05 Source：iUserTracker. 注：社区指以BBS为主的网站，如猫扑天涯等；社交网络指以娱乐为主要交友方式的
10、网站，如人人、开心、腾讯朋友等；博客如Q-ZONE、新浪博客等。,目录,社交网络 电子商务,网络广告,在线视频,网络游戏,移动互联,18,电子商务行业三大趋势,趋势一：在资本驱动下，中国B2C行业将获得 快速发展，但是电商资本冬天即将到来,趋势二：盈利压力下，未来三年电商企业将面 临更加惨烈的竞争，烧钱型平台不在,趋势三：团购面临洗牌，行业最终将只剩下5-8 家的成功全国性玩家,19,电子商务的资本冬天即将到来,20,21,B2C行业将获得快速发展 2008-2014中国网络购物市场交易规模结构,1.4% 5.4%,3.0% 5.5%,6.0% 6.6%,9.7%,13.7%,16.2%,17
11、.4%,9.0%,11.5%,12.5%,13.2%,93.2%,91.5%,87.3%,81.3%,74.8%,71.3%,69.4%,B2C,平台式 B2C 自主销 售式 B2C,份额 30%+,资本驱动,2008,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,平台式B2C占比(%),自主销售式B2C占比(%),C2C占比(%),Source: 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。,22,电商企业厉兵秣马，竞争将更加激烈 2011Q2中国B2C购物网站市场份额 淘宝商城,其他, 21.9% 麦考林, 0.6% 一号店, 0.8% 新蛋网,
12、1.1% 库巴网, 1.2% 易迅网, 1.3%,48.5%,未来3年电商企业将面临 更加惨烈的竞争,凡客诚品, 2.0%,当当网, 2.2% 卓越亚马逊, 2.4%,京东商城, 18.1%,盈利压力增大,Source: 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。,23,团购在电商活动中的地位逐步显现 2010年6月-2011年5月主要网络购物形式网 民渗透率变化情况 70%,60% 50% 40% 30% 20%,12.5%,C2C,B2C,团购,44.0%,10% 2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2011- 2011
13、- 2011- 2011- 2011-,06,07,08,09,10,11,12,01,02,03,04,05,Source：iUserTracker. 注：此处的月度浏览时间占比是指B2C等在电商活动中的占比，而非在全体互联网服务中的占比。,目录,社交网络 电子商务,网络广告,在线视频,网络游戏,移动互联,24,网络广告行业三大趋势,趋势一：精准CPM广告将成为品牌广告半壁江山,趋势二：视频广告、搜索广告增长优于网络广告平均水平,趋势三：社区型媒体营销成为互联网广告的重中之重,25,26,网络广告增速势不可挡 2002-2010年中国网络广告市场规模在中国广告市场占比 15% 13.3% 1
14、2% 10.1%,9% 6% 3%,2.9%,3.8%,6.1%,8.9%,0%,0.7%,1.2%,1.9%,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,Source: 传统媒体市场规模数据依据国家工商总局数据推算，网络广告市场根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,27,搜索及视频广告增势明显 2008-2014年中国网络广告市场细分媒体市场规模 趋势及预测 600 500 400 300 200 100 0,单位：亿元,2008,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,搜索引擎,门户网站,垂直媒体,电商
15、网站,视频网站,社会化媒体,其他,Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考. 注：其他包括分类信息网站，垂直搜索、客户端、地方网站、IGA等。,目录,社交网络 电子商务,网络广告,在线视频,网络游戏,移动互联,28,在线视频行业三大趋势,趋势一：网络视频将成为与电视媒体并驾齐驱的主流媒体 趋势二：所有主流的互联网企业都将进入在线视频领域， 版权价格决定视频网站盈利时间表,趋势三：现金储备和运营人才是最重要的资源,29,30,在线视频市场规模超30亿 2009-2014年中国在线视频行业市场规模,78%,80%,62% 41% 25% 160 128 91 56.
16、3 31.4 17.6,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,在线视频市场规模（亿元）,增长率（%）,Source: 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。,目录,社交网络 电子商务,网络广告,在线视频,网络游戏,移动互联,31,网络游戏行业三大趋势,趋势一：MMOG处于产品生命周期的末期，在2010年几 乎没有大的动作，所有的客户端在线游戏都出现增长放缓 的势态,趋势二：移动终端，如智能手机、iPad上的小游戏以及 SNS社交游戏成为网民娱乐的更主要途径,趋势三：网页游戏的发展快于其他形式的在线游戏，但生 命周期较短,32,33,2010年网页游戏获更多玩家青睐 2010年6月-2011年5月主要在线游戏类型网民渗透率变化情况 60%,50%,休闲游戏,网页游戏,40% 游戏资讯 30% MMOG 20% 10% 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12
