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1、分公司营销管理部 2017年5月,E管理 易管理,E活动管理宣导培训,1,2,3,E管理 易管理,E活动平台操作介绍,课堂演练,课程大纲,2,互联网时代，科技改变着我们每个人的生活习惯,3,出行,4,公司发展进入3.0时代，我们的工作习惯也将迎来革新,平安3.0时代进一步将“互联网+综合金融”的发展模式向全行业开放，这也对我们的队伍管理提出了更高的要求。,平安2.0,平安1.0,平安3.0,粗放式的传统管理,E化管理 理念的渗透,利用科技平台 全面武装007业务队伍,5,公司应运科技潮流，搭建业务队伍007战略平台,MIT掌上保 最智能的移动展业利器为代理人提供高效战斗力！,E增员掌上通 最强
2、大的移动增员终端为代理人架起与准增员沟通的桥梁！,E活动量管理平台 最全面的活动量管理功能让代理人轻松应对各类管理问题！,聚焦收入,6,E活动管理可以全方位解决传统活动量管理的痛点,纸质工具不易携带 手工记录繁琐 客户信息不易查找 活动量薄弱环节不易识别,工作就在手机里，随身携带 系统智能记录，简单快捷 大容量储存，快速筛选 大数据展示，精准分析,传统管理,E活动管理,7,可是对主管的管理来讲，E活动有什么好处呢,目标？,追踪？,辅导？,检视？,8,首先E活动能帮助你更科学的管理计划目标,没有E活动，你是这样的,有了E活动，你可以这样,9,E活动让计划管理更轻松，月底一天全搞定,系统自动汇总组
3、员目标，团队目标自动生成,各活动环节目标逐一展示，目标达成一览无余,目标在线制定，主管远程审批,团队汇总,明细,10,同时E活动能帮助你更高效的进行活动追踪,没有E活动，你是这样的,有了E活动，你可以这样,11,E活动让活动进度更好把控，签单收入不用愁,团队,组员,团队活动量报表每天生成，数据追踪随时随地，摆脱内勤报表依赖,根据活动量进度，组员签单提前预知，避免月底手忙脚乱,12,其次E活动能帮助你更准确的诊断团队问题,没有E活动，你是这样的,有了E活动，你可以这样,13,E活动让组员活动分析与辅导更有针对性,团队活动量,数据展示清晰直观,注：漏斗图目前仅支持PC端,纵向分析，各活动环节比较,
4、横向分析，各组员间比较,14,最后E活动为你打开了一个更便捷的检视通道,没有E活动，你是这样的,有了E活动，你可以这样,15,线上汇报天天有，培训出差不担忧,一键导入线上线下活动行为，工作汇报更加轻松,活动计划完成情况，主管随时掌握,辅导反馈,进度查看,活动分析,数据统计,总之，E活动帮助你高效管理团队,在线审批,16,E活动非常强大，使用非常简单！,17,聪明的我们赶快行动起来,E活动量管理 提升收入更省心,1,2,3,E管理 易管理,E活动平台操作介绍,课堂演练,课程大纲,18,四步简单完成E活动操作,19,制定目标,制定计划,补录计划,汇报工作,每月一次，3分钟搞定,每天一次，3分钟搞定
5、,每天一次，1分钟搞定,每天一次，1分钟搞定,看起来好像很复杂，其实每天仅需5分钟即可完成,E活动操作菜单全员,备注：本投影片仅介绍移动端操作内容，PC端内容基本一致,1、个人目标制定：根据个人情况设置考核目标及荣誉目标 2、每日活动计划：进行个人每日的活动计划管理 3、线下补录：个人线下补录已完成的活动情况 4、活动量清单：查看个人线上线下所有能追踪到的行为 5、活动量报表：查看个人活动量得分情况 6、工作汇报：向上级主管做工作汇报 7、工作建议：查看主管给自己的建议,20,一、个人目标制定,个人目标制定包括“考核目标”和“荣誉目标” 考核目标：根据基本法维持、晋升考核的要求，由系统自动设定
6、目标，个人可制定、修改、查询，并由系统直接分解为月、周目标和活动行为 荣誉目标：根据个人发展需要，制定钻石、高峰会等荣誉目标,月末，业务员在E活动平台用“个人目标制定”模块制定了自己下个月的目标，并得到了主管的确认。,21,22,1、个人目标制定“考核目标”制定,1、点击“个人目标制定”，选择月份,2、选择要达成的“考核目标”,23,1、个人目标制定“考核目标”制定,注：显示不全的点击灰色箭头查看详细内容,4、系统自动分解为月目标和周目标，可点击并自行修改数据,3、查看实际与目标之间的差距,5、确认后“提交上级审批”,2、个人目标制定“荣誉目标”制定,注：荣誉目标可选择多个,1、点击“个人目标
7、制定”，选择月份,2、选择要达成的“荣誉目标”,24,2、个人目标制定“荣誉目标”制定,4、荣誉目标设定成功,3、查看实际与目标之间的差距，点击“提交”,25,二、每日活动计划,“每日活动计划”包括“一键经营”和“新增活动计划” 一键经营：处理系统推送的计划任务 新增活动计划：自行录入系统不能自动记录的活动计划，并标识完成状态,业务员打开 “每日活动计划”中的“一键经营”，处理系统推送的计划任务，并用“新增活动计划”添加计划要做的工作。,26,注：已经完成的工作任务显示对勾,1、每日活动计划“一键经营”,注：系统自动默认当天，可查看前一周和后一周的活动,27,1、点击“每日活动计划”，进入界面
8、，显示系统自动推送的任务；点击“一键经营”,1、每日活动计划“一键经营”,注：系统默认显示当天，可自行选择查询日期,注：选择需要系统自动发送的短信,注：选择发送短信的时间,28,2、选择需要系统发送的短信，选择发送时间，点击“确定发送”,2、每日活动计划“新增活动计划”,1、点击“每日活动计划”，点击“新增活动计划”,2、选择活动对象,注：含“客户”“本人”“陌生客户”三个选项,29,2、每日活动计划“新增活动计划”,4、选择计划拜访时间及拜访目的，点击“提交”,3、选择对象属性，确定活动对象；若选择的是“陌生客户”，则直接到下一界面,注：系统自动默认“未完成”,30,2、每日活动计划“新增活
9、动计划”,一天的工作结束后，业务员再次打开“每日活动计划” ，将已经完成的计划内的工作设置为“完成”状态,1、点击“每日活动计划”，进入界面，点击已完成的计划内的工作事项,2、当日活动按计划完成，则点击状态为“完成”，进行行为记录,31,三、线下补录,对于当天完成的系统不能自动记录的线下行为，业务员利用坐车、等客户等碎片时间，通过“线下补录”进行了补录。,点击“线下补录”，进入界面，选择客户、环节、时间，填写备注，点击“提交”,注：“选择环节”部分有多项内容可选,32,四、工作汇报,晚上，对于当天工作的完成情况，业务员用“工作汇报”及时向主管进行了报告。,1、点击“工作汇报”，进入界面，导入工
10、作，点击“提交”,注：查看工作汇报历史,2、导入已经完成了的系统推送的和“新增活动计划”“线下补录”等的工作事项,33,五、活动量清单,为了及时了解自己的实际业绩情况与目标之间的差距，业务员要经常查看“活动量清单”，以做到了如指掌。,点击“活动量清单”，进入界面，进行查看,注：点击此处，排序方式根据点击文字重新排序,34,六、活动量报表,除了查看活动量清单外，业务员还可以随时查看“活动量报表”，以了解自己的活动量实际完成情况及E活动得分。,1、点击“活动量报表”，选择月份，点击“查询”,2、进入界面，查看E活动得分,注：切换查看报表统计维度,注：E活动得分统计,注：各环节计划及实际完成情况及E
11、活动得分情况,35,七、工作建议,业务员还会经常收到主管对自己的“工作建议”，获得鼓励和改善建议。,点击“工作建议”，进入界面，查看上级建议,查看具体建议内容,在E活动工具的支持下，业务员的业绩会越来越好！,36,E活动平台操作菜单主管,1、团队活动计划：可进行团队的活动计划查询 2、团队进度管理：可查看个人、下辖团队各月考核目标、荣誉目标进度；审批下属提交的次月目标 3、团队活动清单：查看团队线上线下所有能追踪到的行为 4、活动量管理报表：主管查看团队各项活动量管理动作完成情况 5、活动量报表：可查看团队、个人、组员活动量得分 6、工作建议：查看上级给自己的建议，以及向下属下发工作建议,备注
12、：本投影片仅介绍移动端操作内容，PC端内容基本一致,37,注：已完成工作会出现绿色打勾图标,1、进入“团队活动计划”，点击“筛选条件”,一、团队活动计划,主管利用此模块，可查看自己和组员当日及前后7天的活动计划及完成情况,2、选择下辖组员姓名或时间范围进行数据结果查看,38,二、团队进度管理组员目标审批（1/2）,组员制定目标并提交后，主管可在此模块进行审批，确认组员下个月目标,1、进入”团队进度管理”，后面的数字表示有7位组员的目标制定待审批,2、进入筛选条件页面，可选择查看时间和对象,39,二、团队进度管理组员目标审批（2/2）,4、名字后面有红色标识，表示目标尚待审批，选中此人，点击“确
13、定”,3、选择查看对象时，点击“请选择”，进入组员列表,5、点击左下“通过”，确认此目标,40,二、团队进度管理目标进度查看（1/4）,主管通过“团队进度管理”查看团队整体以及每个组员目标达成进度，二早时对团队活动情况进行公布,2、进入筛选条件页面，可选择查看时间及对象,1、进入”团队进度管理”,41,二、团队进度管理目标进度查看（2/4）,3、进入汇总页面，可查看团队目标和实际达成；点击“本人”下拉框，可查看其他组员目标制定情况；点击“目标详情”，可查看个人实际与目标的差距,注：虚线框内是该团队的目标和达成数值,注：实线框内是选择组员的该月目标,42,4、查看下属组员目标时，无数据则表示该组
14、员未提交月度计划,5、点击目标详情按钮可查看组员目标与实际的差距,4、查看下属组员目标时，有数据显示则表示该组员提交了月度计划,二、团队进度管理目标进度查看（3/4）,5、可利用左下“短信/邮件”功能即刻催办,43,6、已提交目标计划，主管未通过的时候，组员名字后面不会显示绿色小标,二、团队进度管理目标进度查看（4/4）,7：如果主管发现自己未审核组员的目标计划，主管可回到上一页面，点击左下“通过”键确认组员组员目标计划,44,三、团队活动清单（1/2）,主管通过这个模块查看团队整体及个人当月或过往所有线上线下活动的情况,1、进入”团队活动清单“,45,2、点击筛选条件按钮，可按照业务员姓名及
15、时间查询数据,三、团队活动清单（2/2）,46,注：团队活动清单记录了线上线下所有能追踪到的行为。 点击右侧灰色按钮，进入“活动清单详情”,四、活动量管理报表,2、根据筛选条件，选择要查询的时间，然后点击“查询”按钮,3、进入活动量报表主页，可查看小组活动量，管理各模块使用情况,注：部经理点击筛选可查看辖下其他小组,1、进入”活动量管理报表“,E活动是一个很好的平台，但是自己和组员用的怎么样呢？主管在月中的时候进入“活动量管理报表”，查看自己及组员E活动平台使用情况,47,2、根据筛选条件，选择要查询的时间及对象，然后点击“查询”按钮,1、进入”活动量报表”,五、活动量报表（1/2）,主管也可每天通过“活动量报表” 查看团队、本人、组员E活动得分情况及目标当前完成情况，了解差距，给出建议,注：如果不选择某一个人，显示的结果则是整个团队的结果,48,注：下拉按钮表示该环节有多项行为，可展开查看,注：点击“活动人数”或“活动次数”可切换查看报表统计维度,注：各环节的计划和完成情况,注：E活动得分统计,注：点击筛选条件，可查看本人或组员活动量得分情况,五、活动量报表（2/2）,49,2、可通过切换，查看上级给自己的建议，或自己向组员下发的工作建议,显示建议具体内容,六、工作建议（1/2）,1、进入”工作建议”,主管可在此模
