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1、2013年度中国和全球十大并购事件,2012PTMBA第5组 TEAM MEMBERS 学号 姓 名 工作分工 贡献度 12211455 黄 怡 资料收集，PPT制作 60% 12211? 李 冰 资料整理 40%,Contents,PART 1,PART 2,2013年度中国十大并购事件,2013年度全球十大并购事件,3,PART 1,2013年度中国十大并购事件,4,中石油收购埃尼东非天然气区块权益 2013年3月,阿里巴巴战略投资新浪微博 2013年4月,国家电网入股澳大利亚能源企业 2013年5月,双汇收购史密斯菲尔德 2013年5月,清华紫光收购展讯 2013年7月,百度收购91无线
2、 2013年7月,中石化收购埃及项目 2013年8月,越秀集团收购创兴银行股权 2013年10月,顺风光电收购无锡尚德 2013年11月,1,2,10,8,7,6,5,4,3,9,中国并购行业行为准则发布2013年11月,2013年度中国十大并购事件,资料来源：“2013年中国十大并购评选揭晓”（新浪财经2014年01月13日） http:/ 点,这标志着中石油进军东非的第一步，也是中国迄今为止对海外天然气田最大的一笔投资。,时 间,2013年3月15日,2.阿里巴巴战略投资新浪微博,事件概述,阿里巴巴集团以约35.6亿人民币(5.86亿美元)战略投资新浪微博公司发行的优先股和普通股，占稀释摊
3、薄后总股份的约18%。,特 点,阿里巴巴成为新浪微博第二大股东。此外，新浪授予阿里巴巴一项期权，允许阿里巴巴在未来按事先约定的定价方式，将其在新浪微博的全稀释摊薄后的股份比例提高至30%。,时 间,2013年4月29日,3.国家电网入股澳大利亚能源企业,事件概述,国家电网公司与新加坡电力公司(Singapore Power International)签署协议，国家电网决定出资约364.8亿人民币(60亿美元)收购新加坡电力公司子公司澳大利亚Jemena公司60%的股权和澳大利亚新能源澳洲网络19.1%的股份。12月20日，交易获得了澳大利亚财政部有条件的批准。,时 间,2013年5月17日,
4、4.双汇收购史密斯菲尔德,事件概述,双汇国际控股有限公司和美国史密斯菲尔德食品公司发布联合公告，双方达成协议，双汇国际以约432亿元人民币(71亿美元)收购史密斯菲尔德。该收购获得了美国外国投资委员会的审批许可。9月26日，双汇国际与史密斯菲尔德食品公司联合宣布收购完成。,特 点,时 间,2013年5月29日,年过七旬的万隆在两年前带领双汇冲击千亿公司并面对“食品安全”问题的双重考验后，此次收购不仅意味着双汇集团走出阴霾，还将一跃成为世界最大的肉制品企业。,5.清华紫光收购展讯,事件概述,展讯通信与清华紫光联合宣布，双方已达成合并协议，紫光将以现金方式收购展讯通信的全部流通股份，收购总价约10
5、8亿人民币(17.8亿美元)。,特 点,如果未来此次交易顺利完成，将成为国内首个国企收购通信类海外上市公司的案例，这对目前价值被严重低估中概股而言，提供了另一条体现公司价值的道路。 此次收购完成后，展讯通信将变成清华紫光旗下的全资子公司，其股票将在纳斯达克全球市场退市。有分析认为，如果算上从美国退市到A股上市中间一到两年展讯的营收增长，将展讯从美国退市到A股上市至少可以带来5倍以上的投资收益。,时 间,2013年7月12日,6.百度收购91无线,事件概述,百度与91无线正式签署收购协议，以约112.5亿人民币(18.5亿美元)收购网龙网络旗下91无线网络100%股权。10月1日，该笔交易顺利完
6、成，,特 点,91无线成为百度的全资附属公司。91无线是国内三大移动应用商店之一，月活跃用户约9000万。,时 间,2013年8月14日,6.百度收购91无线,7.中石化收购埃及项目,事件概述,中国石油化工集团宣布支付约188亿人民币(31亿美元)现金，收购阿帕奇集团的埃及油气业务33%的权益。,特 点,这是中石化规模第三大的收购交易 预计未来高峰期可为中国石化增加权益产能约13万桶油当量/天（折合年产量约650万吨当量）。通过该项收购，中国石化首次进入埃及油气资源市场，并将进一步积累和提升海外油气勘探开发的经验和实力。 中国石化董事长傅成玉表示：“中国石化的技术专长可与阿帕奇公司在埃及20年
7、的运营经验互补，双方发挥各自优势，将进一步提升埃及资产的价值，实现共赢。”,时 间,2013年8月30日,8.越秀集团收购创兴银行股权,事件概述,创兴银行及其大股东廖创兴企业发布联合公告称，越秀集团向创兴银行股东收购最多3.2625亿股股份，占已发行股本75%。,特 点,本次收购作价约116.44亿港元，是地方国企在香港的首个银行收购。越秀金融控股有限公司是越秀企业集团全资公司。,时 间,2013年10月25日,9.顺风光电收购无锡尚德,事件概述,顺风光电发布公告称，将以30亿元人民币的总代价，收购无锡尚德所有股权。11月12日，无锡尚德重整计划获债权人高票通过，顺风光电开始接盘无锡尚德。12
8、月20日，顺风光电发布公告称，该公司主要股东郑建明已经以其唯一个人身份向无锡尚德管理人支付了转让代价余额25亿元。无锡尚德在2013年3月被无锡市中院裁定进入破产程序，随后无锡官方开始对无锡尚德实施破产重整工作。,时 间,2013年11月1日,10. 中国并购行业行为准则发布,事件概述,由中国并购公会编著的中国并购行业行为准则在香港正式发布。这是中国及大中华地区首个并购行业行为规则，准则共六章、十四条，分别对核心原则、第三方服务机构、并购风险管理原则与争议解决做出了自律性约定。,时 间,2013年11月29日,PART 2,2013年度全球十大并购事件,17,沃达丰向威瑞森通讯转让威瑞森无线,
9、巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司（BRK.B）和3G资本并购亨氏,戴尔被迈克尔戴尔和私募股权投资公司银湖私有化收购,通用电气（GE）向康卡斯特（Comcast）出售NBC环球传媒49%股份,阳狮集团（Publicis）和宏盟集团（Omnicom ）联姻,自由全球（Liberty Global，LBTYA)收购维珍传媒（Virgin Media）,赛默飞世尔科技公司收购Life Technologies (LIFE),美国航空公司与全美航空公司合并,光谱能源合作集团买下光谱能源美国公司的传输、储存和流动资产,1,2,10,8,7,6,5,4,3,9,美国应用材料公司收购东京电子,2013年度全球十
10、大并购事件,资料来源：“2013年中国十大并购评选揭晓”（新浪财经2014年01月13日） http:/ Verizon同意将向沃达丰支付589亿美元的现金，其中包括由摩根大通、美国银行、巴克莱银行和摩根士丹利(30.14, 0.37, 1.24%)提供的信贷。此外，Verizon通信还将向沃达丰股东发行602亿美元的股票。,时 间,2013年9月2日,交易价格,1300亿美元,2019/4/20,1.沃达丰向威瑞森通讯转让威瑞森无线,这项并购交易终结了Verizon通信与沃达丰之间长达14年的合作关系，意味着前者将可获得Verizon无线未来的全部利润，而后者则将可退出一项无法自行控制股息和
11、业务运营的业务。如果这项交易最终以1300亿美元的价格完成，则这一价格几乎相当于Verizon通信的总市值，创下自沃达丰2000年收购德国公司Mannesmann以来规模最大的一桩交易。 来源：新浪科技http:/ 点,20,2.巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司（BRK.B） 和3G资本并购亨氏,事件概述,美国食品巨头亨氏集团(HNZ)6月2日宣布，其与巴西私募巨头3G资本以及巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司(BRK-A)(BRK-B)之间的并购交易已获得了所有必要的监管批准，预计将于6月7日(本周五)前后完成交易。 今年2月，3G资本与伯克希尔宣布以233亿美元收购亨氏，包括亨氏的债务在内，此项交
12、易价值280亿美元。 亨氏当时表示，这将是食品行业历史上最大一起并购交易。 亨氏是世界最大番茄酱制造商，在全球110多个国家和地区拥有业务，2010年以1.65亿美元收购了中国酱油及腐乳生产商福达食品公司。除番茄酱之外，该公司还生产Classico意大利粉酱、Ore-Ida土豆和Smart Ones冻肉产品。 来源：新浪财经http:/ 间,2013年6月7日,交易价格,280亿美元,video：http:/ 私有化收购,事件概述,北京时间2013年2月5日晚，全球PC行业排名第三的戴尔正式对外宣布，戴尔公司宣布将以224亿美元被私有化，公司的CEO兼创始人迈克尔戴尔(Michael Dell
13、)与私募股权投资公司银湖(Silver Lake)以每股13.65美元的价格进行收购，总交易额达到244亿美元。根据协议，迈克尔戴尔以现金加股权的形式回购，银湖以现金形式参与，而微软将出资20亿美元。由于此次交易非常浩大。预计会在2014财年的Q2结束前完成。,时 间,2013年2月5日,交易价格,250亿美元,事件影响,迈克尔戴尔说到，做为私营企业，戴尔继续执行长期战略转型为端到端的解决方案商，而过去4年，戴尔一直在转型中。这意味着，私有化对戴尔业务的运营暂时不会有什么影响。 来源：http:/ 私有化收购,为什么要私有化,第一，PC行业的利润有限，特别是美国的PC企业，近几年经营状况普遍不
14、是很好，再加上美国的大经济环境，想在几年甚至十几年内崛起，都是一件难度非常大的事情。 第二，戴尔公司近10年在纳斯达克的走势，现在基本上处于最低点，而且很难再有起色。从K线图上可以看出，五浪下跌已经走完，但还没有反弹迹象，这家曾经千亿美元市值的公司已经大幅缩水，而对于收购方来说，低股价则是个好时机。 第三，戴尔公司一直在寻求转型，从一家PC公司向服务公司转变，这也是PC厂商的出路之一。此次私有化，对于公司的整体改革，有着强大的推进作用。 来源：“戴尔宣布私有化 未来或将酝酿变革” 和讯网 2013-03-8,23,4.通用电气（GE）向康卡斯特（Comcast）出售 NBC环球传媒49%股份,事件概
