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1、20122013年汽车市场分析与预测,2012年12月23日 北京,二、2013年汽车市场预测,内 容,三、新能源汽车,一、2012年汽车市场分析,2,汽车内需增长率,一、2012年汽车市场分析,1.总体市场：全面持续低速运行,3,乘用车内需增长率,4,微型客车及增长率（批发量）,5,7类商用车年度增长率（批发量）,6,到11月底市场未出现预期的回升，继续在低谷运行,乘用车内需季度销量与增长率,7,乘用车内需销量走势(万辆),8,7类商用车批发销量走势(万辆),9,GDP增长率(%),10,主要行业产量增长率,主要工业品增速,11,财政收入、企业利润、居民收入增速,2009,2010,2011
2、,2012,12,13,企业家信心指数,居民消费信心、企业家信心指数,消费者信心指数,14,上证指数,15,2012年1-11月各级别乘用车内需增速,(1) 乘用车：低级别增长慢，高级别增长快,2. 细分市场：非均衡发展,16,2012年1-11月各价位乘用车内需增速,17,2012年1-11月豪华品牌与普通品牌乘用车增速(内需),豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹,18,2012年1-11月各类别乘用车内需增速,19,豪华车与普通品牌月同比增长率,豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹,20,国产与进口月
3、度同比增长率,21,分日系与非日系进口量增长率曲线,22,2011年各级别商用车批发量增速,2012年1-11月商用车批发量增速,(2) 商用车：生产型增长慢，生活型增长快,23,3.国际地位：新阶段,过去10年：中国汽车市场发展对国际汽车产业具有重要影响,中国汽车销量占全球汽车总销量的比重,24,25,中国汽车增量占全球汽车总增量的比重,主要乘用车集团中国销量占自身全球比重,26,27,从现在起：不仅仅是中国汽车市场在全球具有举足轻重地位，而且中国汽车产业和汽车市场逐步开始受国际汽车市场的影响，到了双向影响、互动发展的新阶段,28,29,奔驰、奥迪本年度优惠最大幅度（万元）,今年豪华车降价所
4、引发的车价下降和从高端到低端的降价传导，大背景是欧债危机,30,具有全球视野(这方面自主品牌是弱势) 跟踪国际经济形势与汽车市场市场 不仅研究自己公司，还要研究竞争者的情况,要准确地研究中国市场，必须：,31,SIC在跟踪研究国际市场,2012年全年汽车总量平衡表,32,33,预测误差主要是GDP的预测偏差导致的，去年预测2012年GDP增长率为8.7%，现在看是7.7%左右,2011年年底会预测值与目前预测值的比较(万辆),1.规律 2.经济 3.政策,二、2013年汽车市场预测,(一)总量预测：平稳运行，但比2012年更加积极,34,1.规律：,(1)乘用车:2020年之前乘用车仍将处于快
5、速发展区间,增长率相当于GDP增长率1.5倍左右,在时间分布上呈前高后低,35,中国乘用车千人保有量,1999-2009年商用车年均增长率13.2%,(2)商用车：潜在增长率年均78%，依据,37,公路 铁路 机场 港口 客货站场 城市基础设施 文化设施等大规模建设 工厂生产能力建设,投资：大规模建设,消费：住房、汽车,住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。 国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少20年。,投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。,工业化,主要动力：工业化和城市化,GDP年均增长率为8%左右,38,城市
6、人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右,城市化,带来效率提升、生活方式转变、城区扩大,39,三次产业占国民经济的比重,运输强度基本不变,40,公路竞争力基本稳定,四种运输方式货运周转量占比,41,2.经济,各机构对2013年GDP增速的预测值,42,2013年GDP增速的预测,43,经济景气与车市景气大趋势相一致，但有时却不一致,不一致主要体现为GDP上行时，车市有时会出现下行。如04年上半年，以及05年-07年年中,44,45,乘用车,商用车,46,3.政策,(1)乘用车：全局性政策不会出台，局部性不利政策可能会出台 (2)商用车：国四排放标准可能实施,47,综
7、合考虑2013年汽车内需预测值(万辆),近几年汽车升级趋势显著，可以从四个方面得到体现：,豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷,(二)结构预测：升级,(1) 豪华车增长速度高于总体市场,豪华车与乘用车总体的年度增长率比较(内需),49,豪华车占乘用车总体的比重(内需),50,主要发达国家豪华车占总体市场销量份额,注：品牌含奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、雷克萨斯、讴歌、英菲尼迪、林肯、凯迪拉克,51,(2)进口车增长速度高于国产汽车,进口车与乘用车总体的年度增长率比较(内需),52,进口车占乘用车总体的比重(内需),53,(3)高级别增长速度高于低级别,2011年各级
8、别乘用车内需增速,2012年1-11月各级别乘用车内需增速,54,(4)SUV增长速度高于乘用车总体市场,SUV与乘用车总体的年度增长率比较(内需),55,SUV占乘用车总体的比重(内需),56,(1)购买力迅速提高：价格敏感度下降，品质要求提高,如果没有外在强力政策的作用，这个趋势很难改变，这是个长期趋势，原因：,57,(2) 中国目前的消费者价值观,A. 重面子(同一阶层要开同级别的车） B. 对高端品牌和车型拥有者的看法是仰慕，普遍有强烈追求 C. 纯、重、大代表物质的价值,与汽车消费有关的消费者价值观：,58,(3)更新需求快速增长。导致对的内在品质要求提高(安全性、技术性能、),59
9、,(4)汽车普及水平提高。导致消费者对车的认识变化，从解决“有”和“无”的问题，转变为“高”和“低”的问题,60,乘用车千人保有量-2011年TOP10城市,数据说明：按城市常住人口计算,61,家庭汽车百户拥有量-2011年TOP10省市,数据来源：中国统计年鉴2012,62,2013年将基本延续这样的趋势。同时，2013年经济处于上升通道，上述升级趋势理论上应该更加显著。 考虑到2012年的速度差有供给因素的较大作用，这主要是豪华车厂家对2012年的市场判断较为乐观，形成了过渡的供给。 因此，2013年继续呈现升级趋势，但速度差有缩小的可能。,63,乘用车内需销量走势(万辆),(三)日系车,
10、64,日系品牌内需销量走势(万辆),65,钓鱼岛事件前后日系品牌销量及同比增速变化 (国产零售),66,钓鱼岛事件前后日系及非日系销售形势对比 (国产零售),67,非日系商家均受益于日系用户的转移，欧系最多，其次是韩系和美系。受益较多的品牌有：上海大众、北京现代、一汽大众、上海通用别克。,非日系经销商调查,日系经销商调查 (提及率),68,各车系份额变化(国产零售),69,目前的状况是两部分原因导致的：,一是日系忠诚客户，迫于环境压力，延缓购买。未来：,中日关系好转，重新购买日系 中日关系目前困局长期化，很多人转移,二是日系非忠诚客户，转买其他车系，将来重回购买日系车的比例较少,70,国家信息中心调研显示，经销商普遍认为短期内日系销量难以恢复至前期水平。,经销商调查：钓鱼岛事件的影响？,数据来源：国家信息中心2012年9月经销商调查数据，总样本数大于400,71,结论：日系车想回到钓鱼岛事件之前的份额需要付出相当大的努力。最大可能是在目前份额和钓鱼岛事件之前的份额之间。,72,本文观看结束！,谢 谢 欣 赏！,祝各位身体健康！万事如意！,
