2011年度银行行业报告

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1、内容摘要,银行行业搜索指数,银行行业2011年搜索指数整体略有起伏，日均搜索指数达528.61万,2011银行行业搜索指数有所起伏，全年日均搜索指数为528.61万。从各 季度来看，适逢两节，2011年Q1银行日均搜索指数仅为508.33万，进入Q2 后，搜索指数整体略呈下降态势，但日均搜索指数环比Q1小幅上升3.62%， 为526.72万；进入Q3，搜索指数的下滑趋势直到8月才有所缓解，整体表现 较为平淡，较Q2小幅下降1.54%，为518.63万；2011年Q4，行业平稳回暖， 日均搜索指数环比提高8.03%，达到560.30万。,中外资银行分析,中外资银行关注占比相差悬殊，中资银行关注度

2、近99%,2011年全年，中资银行依然占有绝对优势，关注份额占到98.74%，外资 银行仅占1.26%。鉴于银行业发展的特殊性，估计这一悬殊对比的局面在较 长的一段时间内已成定局。,1,工行、建行竞争激烈，光大、民生力争前十,2011年下半年中资银行关注度TOP10榜单与上半年相差不大，工商银 行、建设银行、农业银行和中国银行稳居前四，均保持了10%以上的关注 度，五至七名位序也没有发生变化。,汇丰银行关注度优势明显，TOP5阵营较为稳定,2011年外资银行关注度整体变化不大。汇丰银行以超过20%的关注度 稳居第一，渣打银行、花旗银行、东亚银行及世界银行分居二至五位。下 半年巴林银行超越南洋银

3、行，跻身前十，但关注度仅为1.10%。,银行业务分析,电子银行关注度趋于稳定，双十一期间出现小高峰,2011年，电子银行业务已成为最受网民关注的一项业务，搜索指数走 势与行业整体较为接近，全年日均搜索指数达106.71万。在经历了上半年 的波动后，进入下半年的电子银行业务受到节假日的消费刺激，关注度逐 渐爬升。,银行卡业务整体呈上升趋势，受节假日正向影响明显,2011年全年，银行卡业务搜索指数整体呈上升趋势，全年日均搜索 指数为76.02万，其中上半年日均搜索指数为70.70万，下半年显著提升至 81.27万。值得关注的是，从十一长假开始，银行卡业务搜索指数提升幅度 明显增大。,存贷款业务受货

4、币政策影响明显，全年频现小高峰,2011年存贷款业务关注度波动较大，受到货币政策的影响，全年频现 小高峰。2月9日、4月6日、7月7日及12月1日受到中国人民银行利率调整的 影响，搜索指数均出现飙升。,2,目 录,内容摘要 研究背景 研究范畴 主要指标,1 7 8 9,一、银行行业搜索指数,10,二、中外资银行分析,12,（一）中外资银行关注概况 （二）中外资银行关注排行 1.中资银行关注度排行 2.外资银行关注度排行,13 14 14 15,三、银行业务分析 （一）银行业务概况 （二）电子银行业务 1.电子银行搜索指数 2.电子银行类型,16 17 18 18 18,3.重点分析：网上银行,

5、19,3,（三）银行卡业务 1.银行卡搜索指数,20 20,2.银行卡类型,20,（四）存贷款业务,21,1.存贷款业务搜索指数 2.存贷款业务关注度排行 四、专题研究贷记卡 （一）贷记卡搜索指数,21 23 24 25,（二）贷记卡发卡银行关注度排行,26,（三）贷记卡网民分析 1.贷记卡网民性别分布 2.贷记卡网民年龄分布 3.贷记卡网民学历分布,26 26 27 28,附录一：研究方法 附录二：调研流程 附录三：法律声明 附录四：联系方式,30 32 33 35,4,图表目录,图表 1 2011年银行行业搜索指数 图表 2 2011年中外资银行关注占比,11 13,图表 3 2011年上

6、半年中资银行关注度排行 图表 4 2011年下半年中资银行关注度排行 图表 5 2011年上半年外资银行关注度排行 图表 6 2011年下半年外资银行关注度排行,14 14 15 15,图表 7 2011年上半年/下半年银行业务关注占比变化,17,图表 8 2011年电子银行业务搜索指数,18,图表 9 2011年上半年/下半年电子银行业务关注占比变化,19,图表 10 2011年上半年/下半年网上银行业务关注度排行,19,图表 11 2011年银行卡业务搜索指数,20,图表 12 2011年上半年/下半年银行卡业务关注占比变化,21,图表 13 2011年存贷款业务搜索指数,21,图表 14

7、 2011年上半年/下半年存贷款业务关注度排行,22,图表 15 2011年贷记卡业务搜索指数,24,图表 16 2011年Q1-Q4贷记卡发卡量及搜索指数变化 图表 17 2011年上半年/下半年贷记卡发卡行关注度排行 图表 18 2011年贷记卡/借记卡及银行网民性别分布,25 25 26,5,图表 19 2011年各银行贷记卡网民性别分布,26,图表 20 2011年贷记卡/借记卡及银行网民年龄分布,27,图表 21 2011年各银行贷记卡网民年龄分布,28,图表 22 2011年贷记卡/借记卡及银行网民学历分布,28,图表 23 2011年各银行贷记卡网民学历分布,29,6,研究背景,

8、中国互联网信息中心（CNNIC）2012年1月第29次调查报告显示，截至 2011年12月底，中国网民规模达到5.13亿人，普及率达到38.3%，超过全球平 均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的网络服务之一，在提供信息检索的 同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。,作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请 求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国 网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统调 研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也更为 真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求

9、与消费偏 好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策依据与营 销效果评估。,2011年百度数据研究中心对银行行业展开调研，对中外资银行品牌、业 务、产品及其网民特征展开深度调研，跟踪业界动态，描绘市场格局，形成 此行业报告，供相关机构参考。,7,研究范畴,时间：,2011年1月至2011年12月,研究区域：,东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省,华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区 华中地区：河南省、湖北省、湖南省,华东地区：山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省和上,海市,华南地区：广东省、海南省和广西壮族自治区,西南地区：四川省、云南省、贵州省、西藏

10、自治区和重庆市,西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔,自治区,8,主要指标,本报告主要通过百度指数、关注度等指标呈现研究结果.,百度指数：以百度网页搜索数据为基础，统计该类关键词搜索频次的 加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对该公司（或产品）的关注度 走势。,关注度：以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。,9,一、银行行业搜索指数,10,银行行业2011年搜索指数整体略有起伏，日均搜索指数达528.61万,2011银行行业搜索指数有所起伏，全年日均搜索指数为528.61万。从各 季度来看，适逢两节，2011年Q1银行日均搜索指数仅为508.33万，受到

11、央行 存款准备金率及存贷款基准利率调整的影响，搜索指数在2月21日-2月28日 出现小高峰；进入Q2后，受到4月5日央行宣布“上调金融机构人民币存贷 款基准利率0.25个百分点”的影响，4月6日搜索指数较前一日大幅飙升，达 到655.66万，此后，搜索指数整体略呈下降态势，但日均搜索指数环比Q1小 幅上升3.62%，为526.72万；进入Q3，搜索指数的下滑趋势直到8月才有所缓 解，整体表现较为平淡，较Q2小幅下降1.54%，为518.63万；2011年Q4，行 业平稳回暖，日均搜索指数环比提高8.03%，达到560.30万，其中，11月30 日，央行三年来首次宣布下调存款准备金率，致使12月

12、1日搜索指数攀升至 663.95万。,图表 1 2011年银行行业搜索指数,11,二、中外资银行分析,12,（一）中外资银行关注概况,中外资银行关注占比相差悬殊，中资银行关注度近99%,2011年全年，中资银行依然占有绝对优势，关注份额占到98.74%，外 资银行仅占1.26%。鉴于银行业发展的特殊性，估计这一悬殊对比的局面在 较长的一段时间内已成定局。,图表 2 2011年中外资银行关注占比,13,（二）中外资银行关注排行,1.中资银行关注度排行,工行、建行竞争激烈，光大、民生力争前十,2011年下半年中资银行关注度TOP10榜单与上半年相差不大，工商银 行、建设银行、农业银行和中国银行稳居

13、前四，均保持了10%以上的关注 度，五至七名位序也没有发生变化。值得注意的是，建设银行关注度较上 半年上升1%，与工商银行的差距缩小至0.11%，竞争较为激烈；光大银行 超越民生银行挤入前十，这与其获评“2011年度最佳企业网银奖”及“提 交新资本协议评估申请”等动作有一定关系。,图表 3 2011年上半年中资银行关注度排行,图表 4 2011年下半年中资银行关注度排行,14,2.外资银行关注度排行,汇丰银行关注度优势明显，TOP5阵营较为稳定,2011年外资银行关注度整体变化不大。汇丰银行以超过20%的关注度 稳居第一，渣打银行、花旗银行、东亚银行及世界银行分居二至五位。下 半年巴林银行超越

14、南洋银行，跻身前十，但关注度仅为1.10%。,图表 5 2011年上半年外资银行关注度排行,图表 6 2011年下半年外资银行关注度排行,15,三、银行业务分析,16,（一）银行业务概况,银行卡业务关注度提升较为明显，占比提升2.5个百分点以上,由于年末是各大银行信用卡加大力度促销发卡的传统时期，网民对各 家银行信用卡的相关信息关注度明显提升，再加上年底消费旺季，信用卡 还款，积分兑换等一系列活动的推动，银行卡业务关注度在下半年提升 2.5%以上，由原来的26.13%增至28.77%，因此也使得电子银行业务的关注 度占比相对缩小。排名第三位至第五位的存贷款、汇兑及中间业务关注度 占比变化不大。

15、,图表 7 2011年上半年/下半年银行业务关注占比变化,17,（二）电子银行业务,1.电子银行搜索指数,电子银行关注度趋于稳定，双十一期间出现小高峰,2011年，电子银行业务已成为最受网民关注的一项业务，搜索指数走 势与行业整体较为接近，全年日均搜索指数达106.71万。在经历了上半年 的波动后，进入下半年的电子银行业务受到节假日的消费刺激，关注度逐 渐爬升。值得注意的是，11月11日，电子银行搜索指数飙升至135.97万， 这可能与淘宝“双十一”促销活动引起的网上消费狂潮有着密切联系。对 于网上银行的宣传和推广来说，特殊的网购促销事件可以成为一个很好的 切入点。,图表 8 2011年电子银

16、行业务搜索指数,2.电子银行类型,移动支付逐渐受到关注，手机银行关注份额继续提升,从电子银行类型关注分布数据可以看出：网上银行依然是网民最关注 的电子银行类型，全年关注占比在96%以上，但值得注意的是，随着移动 支付的迅速发展，手机银行关注份额在下半年提升1.7%，网民关注度显著 提升。,18,图表 9 2011年上半年/下半年电子银行业务关注占比变化,3.重点分析：网上银行,邮储网银继续发力，超越交通银行位列第五,2011年下半年网上银行业务关注度TOP10榜单与上半年相差不大。工 商银行、建设银行、农业银行、中国银行仍列一到四位，其中前三位关注 度均超过10%。下半年邮政储蓄银行继续发力，超越交通银行，以7.54%的 关注份额位列第五，这可能与其一系列的网银基金申购的优惠活动有关。,图表 10 2011年