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1、,2007年公司整体经营情况,眼界 思路 行动,2007年度，三九医贸累计共实现不含税销售167624万，07年预算完成率为98.71；相比去年同期，销售增加28443万，增长率为20.44 预计实现年度报表净利润在1900万。,眼界 思路 行动,2007年主要经营指标完成情况,单位：万元,眼界 思路 行动,2007年主要经营指标完成情况,单位：万元,眼界 思路 行动,2007年三九医贸总体销售情况,单位：万元,眼界 思路 行动,2007年各主要品种增长情况,眼界 思路 行动,OTC-新品种及普药销售情况,单位：万元,备注：“其他”栏中06年数据包含九华1496万 蜂王浆由于策略问题停止销售,
2、眼界 思路 行动,2007年OTC事业部纯销增长不够快，但感冒灵是亮点，新品种是亮点。 处方药事业部在2007年出现了恢复性增长，这是一个大的进步。但也有不足，引进的新产品增长还不够快。,小结,第一部分：眼界,眼界 思路 行动,目 录 全球及国内医药行业现状 与国内标杆企业对比情况 华润带来的机遇,眼界 思路 行动,、最近30年全球医药市场继续保持均衡增长,根据IMS Health的预测，2007年全球制药行业增速约5%6%，医药市场规模约达到6800亿美元，2010年将达到7600亿美元。经济政治因素、结构性调整及卫生健康事业的发展将驱动全球制药行业继续保持均衡增长。,眼界 思路 行动,全球
3、及国内医药行业现状,、中国制药市场增长迅速，2010年将位列全球第六,从增长趋势看，北美、欧洲、日本的增长速度相对放缓，亚非拉美等区域市场增长迅猛。中国成为亚太地区的最大亮点，2005年增速达到20.4%。全球新兴的制药市场正以较快的增长速度向前发展。,眼界 思路 行动,全球及国内医药行业现状,、中国医药市场仍以处方药为主，但OTC增速远高于处方药；OTC以中成药为主,- 我国处方药市场占据了国内药品市场70%以上的份额，中药处方药占处方药市场10%左右的份额，其中中药针剂是最主要的产品，涵盖肿瘤、外科、急救、心血管用药等领域。 - 从2000年开始，我国OTC市场发展迅速，成为全球OTC市场
4、中增长最快的地区。目前我国OTC品种达4488个，其中化学药977个，占25%；中成药3511个，占75%， 主要品类包括感冒、胃肠、皮肤、头痛、止咳、妇科、骨伤用药等。,眼界 思路 行动,全球及国内医药行业现状,终端结构分析,终端增长率分析,、中国药品销售以城市为主，医院是主渠道,-药品销售70%在城市, 30%在农村； -目前医院用药金额占所有药品销售金额的近80%； -近70%医院用药主要集中在三级和二级医院。合理选择了20%左右的医院即可实现药品销售金额的80-90% (二八法则)。,眼界 思路 行动,全球及国内医药行业现状,5、 “十一五”规划对医药行业的影响,眼界 思路 行动,全球
5、及国内医药行业现状,总体目标：建立具有较强国际竞争能力的医药产业，部分领域进入世界领先行列，为向医药强国转变打下坚实基础。,中药和天然药物企业将得到更好的发展机遇。作用机理明确、技术含量高的中药复方药物将得到优先开发和扶持。 行业集中度会进一步加强。规划鼓励采用资本手段培育具有国际竞争力的大型医药集团，同时鼓励科技型企业向专业化和特色方向发展，形成独特的产业格局。 医改将增加普药市场份额，社区和农村是新的争夺市场。2010年预计社区市场规模将达到400-1000亿元，农村将达到400500亿元。 医药流通体制将进一步得到规范。规划要求实施药品通用名处方制度，完善药品定价管理，并规范药品招标采购
6、行为。 鼓励创新药物和特色非专利药的研制。仿创结合仍将是我国今后一段时间内的基本研发策略。,眼界 思路 行动,资本市场对制药企业评选的金标准,优良品种。看好针对大病种的大品种，独家品种尤甚。 营销管理。处方中药做大必须拥有稳固的医院销售渠道和终端控制。OTC中药竞争激烈，依赖广告等投入、渠道和终端掌控拉开竞争差距。 品牌优势。先天品牌大多属于传统中药，后天品牌中药再分为：1、现代化处方中药走产业升级路线；2、OTC中药，其品牌容易随销售起伏而升降。 研发新品优势。无论传统中药还是现代中药，都依赖开发新产品实现持续快速增长。,眼界 思路 行动,与国内标杆企业相对比,眼界 思路 行动,与国内标杆企
7、业相对比,眼界 思路 行动,与国内标杆企业相对比,眼界 思路 行动,与国内标杆企业相对比,关键财务指标对比,说明：以上数据均摘自年报，营业额为其药品销售数据，不包含零售批发业务。,眼界 思路 行动,与国内标杆企业相对比,关键财务指标对比（续）,眼界 思路 行动,与国内标杆企业相对比,眼界 思路 行动,与国内标杆企业相对比,关键财务指标对比（续2）,眼界 思路 行动,与国内标杆企业相对比,关键财务指标对比（续3）,眼界 思路 行动,与标杆企业相比，三九医贸品牌运作能力较强，渠道掌控力和议价能力领先，终端影响力强，在品种上有5个过亿品种，三九胃泰、感冒灵、皮炎平、正天丸、参附。但研发起步较晚，产品
8、储备不足，内涵式高速发展的后劲不足，现已经建立“以市场为导向，与技术相结合”的选项、立项流程。,小结,眼界 思路 行动,给我们带来好的发展机遇,华润带来先进的管理理念,眼界 思路 行动,“华润”蕴含“中华大地，雨露滋润”之意。 华润的历史最早可以追溯到1938年“联和行”在香港成立，1983年，改组为华润（集团）有限公司，总部位于香港湾仔港湾道26号华润大厦。超过半个世纪华润植根香港，一直秉承开放进取、以人为本，携手共创美好生活的理念。 经过多年的努力，华润的基业不断壮大，商誉卓越。今天，华润已成为一个营业额1148亿，经营利润210亿，总资产2000亿大型国有企业，并已经将医药纳入了未来发展
9、的五大重要行业之一。 在未来，三九医贸融入华润集团这样一个具有强大资本实力的企业，对我们而言无疑是一个良好的发展机遇。,华润简介,眼界 思路 行动,华润企业使命,通过坚定不移的改革和发展，把华润建设成在主营行业有竞争力和领导地位的优秀国有控股企业，并实现股东价值和员工价值最大化。,华润企业精神,诚信：坚守诚信原则 重视个人操守 加强互信关系 巩固卓越商誉 务实：贯彻务实态度 激励奋发精神 壮大企业根基 奠定领导地位 专业：整合丰富资源 荟萃各方精英 累积中外经验 提升专业水平 团队：尊重不同文化 包容各种观念 倡导平等沟通 发挥团队精神 积极：积极迎接挑战 勇于面对改变 主动学习新知 实现自我
10、价值 创新：营造开放环境 鼓励创新思维 构思非凡意念 推动企业发展,眼界 思路 行动,“十戒”均为华润集团严格禁止之行为，经理人如犯任何一戒，不论结果，不论往绩，考核评级作废，并立即撤职。 第一、 未经批准以私人名义持有公司资产，帐外存放资产； 第二、 违规对外提供担保，拆借资金； 第三、 违规对外提供放账； 第四、 伪造合同单据，作假账，谎报业绩； 第五、 未经批准擅自在企业兼职并领取报酬； 第六、 影响公司利益，私自接受不正当赠送； 第七、 泄露企业机密； 第八、 违反程序的投资决策； 第九、 擅自经营主营定位以外的业务； 第十、 利用公职为自己或亲属谋取私利。,华润“十戒”,眼界 思路
11、行动,华润6S管理体系的基本概念,6S 华润集团的核心管理体系 是将华润集团的多元化业务与资产划分为战略业务单元，并将其作为利润中心进行专业化管理，由此推进利润中心业务战略的构建、落实、监控和执行的一整套管理体系。,6S体系的核心功能,眼界 思路 行动,华润6S管理体系的构成,利润中心业务战略体系,利润中心全面预算体系,利润中心管理报告体系,利润中心内部审计体系,利润中心业绩评价体系,利润中心经理人考核体系,战略构建工具,战略落实工具,战略监控工具,战略执行工具,战略管理工具,战略管理系统,眼界 思路 行动,华润业绩评介体系,业绩评价体系的基本思路,战略导向的多维度评价 业绩评价驱动战略执行
12、评价指标的动态跟踪和战略检讨,眼界 思路 行动,华润业绩评介体系,财务 在财务业绩方面我们向股东展示什么,顾客 为实现业绩规划，我们应当向顾客展示什么,内部流程 为股东和顾客满意，我们要把哪些关键业务流程做得最好,学习与成长 为达到业绩指标我们学习掌握什么，改变与创造什么,使命与战略目标,战略评价的多维度,眼界 思路 行动,华润业绩评介体系,战略图框架（SM）,增值利润（EVA）,平衡计分卡指标（ BSC ）,业绩合同（PC),实现方式,核心理念,构成要素,战略导向,眼界 思路 行动,华润6S业绩评价的关键指标,兼顾企业长、短期，财务、非财务，内、外部等目标：,BSC：,业绩评价：,财务,财务
13、,客户,流程,学习,客户,总体要求,流程,学习,一致,眼界 思路 行动,华润6S业绩评价指标的构建,业务战略,出发点,战略业绩,因果链,关键指标,结果与过程相结合,外部与内部相结合,财务与非财务相结合,驱动点,眼界 思路 行动,华润集团战略业务单元划分,华润集团,华润电力,华润医药,华润置地,北药集团,东阿阿胶,三九医药,上械集团,OTC,免煎中药,抗生素,原料药,脑科医院,三九连锁,处方药,九星印刷,九辉包装,汉源食品,海外贸易,华润内部的医药产业布局及三九医药基本定位,（双鹤、紫竹、华源长富 三九医药等）,眼界 思路 行动,华润医药业务,西药制剂,中成药,药品批发,药品零售,医疗器械,（三
14、九医药、东阿阿胶等）,（北医股份、安徽华源、长沙双鹤等）,（新特药、昆山、华源大药房等）,（上械集团、万东医疗等）,药品制造,在华润集团的医药产业布局中，三九医药定位于以中成药为主（辅以西药制剂）的制药工业企业。,第二部分：思路,眼界 思路 行动,眼界 思路 行动,目 录 战略管理思路 三九医药战略,眼界 思路 行动,战略管理体系,战略 (五要素),利益相关者期望分析,企业核心价值观,愿景/使命,长期目标,描述战略,环境分析,执行并评价战略,管理战略,利益相关者分析,1,战略分析,2,市场分析,竞争分析,内部分析,战略细化及执行(平衡计分卡),4,3,1级反馈: 运营改善,2级反馈: 战略调整
15、,3级反馈: 战略革新,3级反馈: 战略革新,行业分析,眼界 思路 行动,战略五要素模型,哪类产品？ 哪部分市场？ 哪个地域范围？ 哪个核心技术？ 哪段价值链？,我们怎样达到？,内在发展？ 合资？ 特许经营？ 并购？,我们怎样竞争？,形象？ 个性化？ 定价策略？ 风格？ 产品可靠性？,我们如何获取利润？,规模效应实现成本最低？ 资源共享实现成本最低？ 通过特别服务获取高额利润？ 通过产品独到特性获取高额利润？,发展的速度及顺序如何？,扩张的速度？ 优先顺序？,领域,发展路径,差异化,发展轨迹,经济逻辑,眼界 思路 行动,利用战略图构建和描述业务战略,长期股东价值,新收入来源,原有客户挖潜收入,
16、改善成本结构,改善资产营运效率,开发新产品,创新程序,增加客户价值,客户管理程序,提升营运效率,优化营运程序,树立好市民形象,法律规章制度,人力资本,信息资本,组织资本,客户价值驱动因素,服务,及时,品牌形象,关系,性能,价格,质量,战略,财务方面,客户方面,内部流程方面,学习成长方面,眼界 思路 行动,业务战略实施的基本步骤,战略细化,长期规划,行动计划、年度预算,眼界 思路 行动,战略通过平衡计分卡转化为行动,战略导向,战术管理,眼界 思路 行动,三九医药战略五要素分析,分 OTC、中药处方药、免煎中药、第三终端四大业务分别描述。,眼界 思路 行动,三九医药总体战略综述,领域,核心优势和 盈利模式
