2010年松香行业年度报告

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1、2011全国松香年会主题报告,管清奎 中国林产工业协会松香分会 理事长,行业概况,2011年松香价格从今年第一季度末最高23000元/吨，跌至目前的9500元/吨，短短的半年多之内，松香行业冰火两重天，下跌幅度接近60%，这是在松香历史上，从未有过的事情，是什么原因导致如此重大的变化，以及对今后松香行业的发展起到什么样的重大影响，需要我们对今年的松香行业，好好的做一下总结，吸取教训，为松香行业的复苏而努力。,2011年全国松香年会主题报告,2011年中国松香生产经营概况 中国松脂生产情况 中国松香经营概况 2011年松香需求情况 国内需求分析 出口市场分析 当前松香行业突出问题及对策,收盘价:

2、指生产季节最后一个月松脂的收购价格，收盘价格对下一个产季松林承包的积极性有很大的影响，山林拥有者、承包者及采脂工人参考这一价格来对下一产季承包费谈判招投标、承包规模扩大或缩小作出决定； 开盘价:是指产季开始的一个月，松脂的收购价格，此价格，对松林承包者及松脂采割工人的在本产季的生产积极性，有很大影响， 以下是中国松脂三大主产区近五年松脂收盘价及开盘价比较。,2011年中国松脂生产情况,近5年主产区广西/云南/广东 松脂收盘价及开盘价,2006-2011年广西松脂开盘价与收盘价,2006-2011年广东松脂开盘价与收盘价,以上为南宁片区价格，开盘价为5月 份松脂收购价，收盘价为12月份松脂收购价

3、,以上为肇庆片区价格，开盘价为5月 份松脂收购价，收盘价为12月份松脂收购价,近5年主产区广西/云南/广东 松脂收盘价及开盘价,2006-2011年云南松脂开盘价与收盘价,以上为景谷片区价格，开盘价为9月 份松脂收购价，收盘价为次年3月份松脂收购价,近5年主产区广西/广东/云南 松脂收盘价及开盘价,广西2006-2011年松脂开盘价及收盘价变化分析,近年高价松脂对松香生产的刺激,近年高价松脂对松香生产的刺激,从以上分析可以看到，在2006年至2008年，最大产区广西的松脂收盘价，涨跌有互，并且价格处于较低的位置，考虑到其中的风险以及较低的利润，资本及人力进入采脂行业的意愿不高，导致采脂松林面积

4、有增有减，变化不大。而在091011这三个产季中，松脂的开盘价及收盘价连续增长，并且松脂价格上涨到了历史新高，仅在11年产季开盘时有很弱的下调。比较2009年与2011年松脂开盘价，两年之内上涨了220%，并且2010年收盘价达到8.2元/斤的高度。这种持续的松脂价格上涨并长时间处于价格高位，对刺激更多的松林用于松脂采割以及更多脂农进入采脂行业，产生了很大的作用。但是，在2011年，收盘价剧降120%以上，这极大的打击松林承包商的热情，并且对后几年的松香市场，势必产生巨大的影响。,近年高价松香、松节油对生产的刺激,2008-2010年松香每周平均价格（马尾松一级，黄埔价）,近年高价松香、松节油

5、对生产的刺激,2008-2010年松节油每周平均价格（马尾松优油，广西出厂价）,近年高价松香、松节油对生产的刺激,松香价格自2009年9月开始进入上涨行情，至2011年3月份才结束本轮长达18个月的涨势，当然其中有过短暂的调整，但调整的最低价格也在17000元/吨之上。松节油市场方面，自2008年初以来到2011年3月份，基本上都处于上涨过程，最高上涨到了08年初的近四倍，才结束长达近30个月的涨势。松香松节油价格持久稳定在较高的位置上，吸引更多的财力和人力进入到这个行业，行业出现不少新的面孔，也有很多原本不产松脂松香的地方，加入这个行业中。 在高价松脂及松香的影响下，2011年是松脂及松香产

6、业持续扩张的第三年。,2011年产季气候条件概况,2011年产季与2010年产季主要影响松脂生产气象因素比较,2011年的气候条件，对松脂生产可以说是风调雨顺的一年，主产区基本不受连续降雨、台风或干旱的影响。而在2010年6月份广西、广东、江西的松脂生产因持续整月的连续阴雨天气而大受影响；同时2010年，台风对广西、广东、江西、云南有过两次较为严重的影响。,2011年产量分析,根据以上几点的分析，2011年中国松香的产量相比2010年是增长的，现从各产区松林采脂面积变化、气象条件及产季的生产积极性对今年产量的增长情况作简要的分析，仅供参考。,2011年产量分析 广西,采脂松林的面积方面，广西是

7、松香传统产区，受速生桉生快速发展的影响，不少松林被桉树所取代，加上常年采割，松树老化严重，虽受高价松香的刺激，但采脂松林的面积大致持平。 生产积极性方面，2010年产季的收盘价及2011年产季的开盘价，均在历史高位，不过产季中松脂价格不断下降，对生产积极性造成一定的影响，脂农囤脂现象普遍，松脂未完全下山，总体松香产量较2010年有所减少。,2011年产量分析 广东,广东的情况与广西类似，也是传统的松香产区及速生桉树种植快速发展区域，采脂松林的面积方面，广东难有增长，与2010年大体持平； 已采脂的松林，同样面临老化的问题；从2011年产季的气候看，广东的松香生产气象条件要比2010年产季好，全

8、年没有严重的连续降雨及台风影响，因此目前看起来广东松脂的供应，较2010年产季，多增加了一批；,2011年产量分析 云南,云南目前已跃居中国松香生产第二大省份，在近两年的高价松脂的影响下，云南的松脂采割得到良好的发展，采脂松林面积也在增长，特别2011年，受前期较高松脂价格的影响，出现了淡季不淡的新现象，也增加了松脂的供应，总体产量平稳增长。,2011年产量分析 福建,在近两年较高松脂价格刺激下，资源潜力得到开发，采脂松林面积方面有所增长； 气候方面，总体来看，今年福建的气象条件，较有利于松脂生产。,2011年产量分析 江西,在高价松脂的影响下，2011年产季资源得到迅速恢复，采脂松林面积增加

9、，是江西增产的主要原因； 气候条件方面，基本于2010年持平，估计2011年产季，江西松脂产量较上一产季增产。,2011年产量分析 湖南,湖南松香产业近年来发展比较快，受2009及2010年松脂价格快速上涨刺激，采脂松林面积扩大； 气象条件方面，与2010年比，气象条件持平。,2011年产量分析 其他小产区,贵州、湖北、四川、重庆等地的采脂松林面积，在高价树脂的影响下，也有所增长，带动了松脂产量的增加。,2011年产量分析,综上所述，2011年产季，中国松香的产量，在前两年高价松脂的影响下，产量较2011年产季增长10.1%左右，估计2011年产季产量为73万吨左右。 总的来说，基于前两个产季

10、高价松脂的影响，之前一些松香大小产区的采脂条件较为艰苦的松林，主要是偏远、山高路陡的松林资源，在高价松脂有利可图的引导下，进行松脂采割，是造成2011年产季产量增加的主要原因，另外2011年产季，相对良好的气候条件，也为松脂产量的增加作出贡献，然而松脂价格大幅下降，这些偏远、山高路陡的松林资源，其采脂效益将快速下降而退出采脂，对未来松香产业造成很大的影响。,产区与产量,2011年产量分析,2006-2011年松香产量估计,从表上数据可以看到，自06年松香价格从高位回落后，中国松香的产量逐年下降，而从09年开始，松香价格开始步入上升通道，松香的产量也随之增加；资本与人力进出松香行业的门槛较低、因

11、此松香的价格对产量的刺激是十分显著的。,2011年中国松脂松香经营概况,4,成本大幅上涨,1,2,3,2011年工厂经营极度困难,松脂囤积新现象,成本大幅上涨,近5年山林承包费（山根费）的变化 (以广西为参考),2006-2011年广西松林承包费参考价,2006-2011年广西松林承包费参考价趋势图,从表中数据可以看到，从2009年开始，松林承包费用开始大幅度上涨，2011年的承包成本，较2009年，增加了一倍多。特别是2011年，持续的松脂价格上涨及达到近9元/斤的水平后，树林的承包费被追涨了12元/棵，较上年上涨71%，这种不大理智的承包价格，对松香产业带来了严重的后果；近两年，松林承包费

12、明显了上涨过快了。,成本大幅上涨,近5年采脂工人工成本变化 （以广西广东为参考）,2006-2011年广西松脂人工成本参考价,2006-2011年广西松脂人工成本参考价趋势图,随着松香价格的不断上升，以及近年来通胀因素和人口红利的减少，松脂采割的人工成本逐步年上涨，近三年上涨幅度很大；并且工人的从业选择较灵活以及生活成本不断提高，人工成本上涨的刚性很强，上涨以后很难回调。,近五年燃料价格变化（煤炭）,松香生产需要的主要燃料是煤炭，是松香生产过程仅次于松脂的成本支出，煤炭的价格在近几个世界原油价格上涨及经济发展的带动下，近年来价格也明显的上涨。,2011年周松香价格变化（截止10月29日）,20

13、11年与2010年松香周均价趋势比较图,2011年工厂经营极度困难,2011年工厂经营极度困难,2011年与2010年松节油周均价趋势比较图,从图上可看出，2011年，松香松节油价格行情几乎都处于下降通道中，松香生产厂家时时处于被套的行情，难以获得喘息的机会，今年的行情多做多亏，少做少亏本，是近几年来松香行业经营最为困难的一年。,外部经济环境恶化与冲击,近两年国内外重大经济事件,松脂囤积新现象,受2010年长期高价松脂的影响，2011年松脂生产商的期望值得很高，然而受产量经济低迷及需求增长乏力的影响，松香价格产季开始前就开始从高位下降；受较高期望及成本大幅上升影响，脂农脂贩面对于不断下降的松脂

14、价格，抵触心理较深，部分脂农脂贩开始囤积松脂等待价格回升，在整个产季中，由于松脂收购价格，不断的打破脂农脂贩的心理价位，导致越来越多的脂农脂贩加入到囤积大军当中，而囤积的松脂，始终成为打压市场信心的一个因素，对松香市场造成一定的困难。松脂大范围囤积，是2011年松香产季一个特有的现象，其对松香市场的影响，值得大家注意。,2011年中国松脂松香经营概况,2011年松香生产经营，可概括为，产量增加，负面消息不断，价格下降，松脂及松香生产商亏损严重，整个产业链处于严寒之中，以上是关于2011中国松香生产经营部分年度报告。,2011年松香需求情况,4,2011年国内需求分析,1,2,3,2011年出口

15、市场分析,2011年国内需求分析,松香的国内终端需求，主要集中在胶粘剂（包括涂料）、油墨、合成橡胶，这几方面用量，占国内松香最终消费的80%以上。,胶粘剂行业,2011年松香在胶粘剂行业受到较大的冲击 松香价格持续高位，替代品的使用造成了胶粘剂行业松香树脂应用的减少 胶粘剂用户如制鞋业等，积极改进工艺，降低胶粘剂的用量,油墨行业,目前松香树脂在油墨中应用，暂无理想的替代品，高价松香暂时没有造成油墨行业中松香树脂替代品生产 今年下半年中国紧缩政策效果显现后，油墨行业也受到不利冲击，估计2011年油墨行业对松香树脂的需求大体持平或微幅度下调,合成橡胶行业,中国2011年轮胎产量增长6%，低于去年1

16、0%的增长；预计合成橡胶行业对歧化松香的需求，增长速度也在下降；需求量增加有限。,2011年国内需求分析,由于国内胶粘剂对松香的需求量，占据总需求的50%左右，因此胶粘剂行业松香用量的下降，对总体需求带来巨大的影响，因此估计2011年国内松香的需求，下降15%-20%。,2011年出口市场分析,2006-2011年中国松香类产品出口总量变化,表上数据表明，金融危机以来，中国松香类产品的出口总量，在08和09年严重下降，分别下降6万吨与8万吨；出口总量由金融危机前的近50万吨，下降到近36万吨；2010年世界经济有所复苏，出口量短暂转跌为升，但仍保持在较低的水平。从2011年1至9月的出口总量来看，增长已由正转负，1至9月出口总量比去年同期下降了3174吨。由于2011年下半年愈演愈烈的欧债危机和疲软的世界经济，最后一个季度的出口情况不容乐观，2011年中国的松香类出口总量，较2010年小幅度下降的可能性很大，出口总量再次调头向下。,2011年1至9月各类松香产品出口情况,2011年1至9月各类松香产品出口情况,2011年