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1、2010中国化妆品市场,行业趋势报告,CTR媒介与消费行为研究部,2010.7,洞察中国市场的专业品牌,2,中国化妆品市场概述 女性化妆品市场分析,护肤品消费分析 彩妆消费分析 香水消费分析,化妆品综合分析,媒介与化妆品消费,洞察中国市场的专业品牌,3,中国化妆品市场概述,洞察中国市场的专业品牌,4,化妆品概述 化妆品定义：根据卫生部化妆品卫生监督条例，化妆品是指以涂 擦、喷洒或者其他类似的方法，散布于人体表面任何部位（皮肤、 毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、消除不良气味、护肤、美 容和修饰目的的日用化学工业产品。 根据该定义，CTR主要数据库中包括以下一些化妆品品类：,CNRS 香皂 洗发
2、水/护发素/润发露 头发定型产品 染发剂 沐浴露 香水 洁肤品（不包括香皂） 女士护肤/润肤品 男士护肤/润肤品 婴儿/儿童洗浴/润肤品 化妆品（彩妆）,CTLS 护肤品 彩妆 美发产品 香水,CBES 润肤品/护肤品 香水 洞察中国市场的专业品牌,5,中国化妆品市场规模庞大 中国化妆品销售总额自2004年至今保持平均两位数的增长率，表明中国 的化妆品市场巨大。 中国化妆品销售总额（亿元） 1200,1000 800,710.9,969.3,600 400 200 0,349.1,488.4,558.8,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,数据来源：中国统计年鉴2004
3、-2009 洞察中国市场的专业品牌,6,对进口化妆品的需求持续高速扩大 中国化妆品进口总额从2004年至今平均每年增长30%，远高于GDP的增 速，表明该行业在中国具有巨大的发展潜力。 中国化妆品进口总额（亿美元）,12 10 8,6.0,8.1,11.2,6 4 2 0,3.9,5.0,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,数据来源：中国统计年鉴2004-2009，精油及香膏；芳香料制品及化妆盥洗品 洞察中国市场的专业品牌,7,本报告分析说明,本报告将选取消费较多的、比较重要的化妆品品类进行集中分,析，主要涉及以下三类：,护肤品（成人使用）,彩妆,香水,洞察中国市场的专
4、业品牌,8,化妆品消费等级 女性对化妆品的使用观念有一个发展过程，通常是从护肤开始的，逐渐 发展到使用彩妆和香水，香水是相对来说更为奢侈的化妆品。 化妆品消费等级（%）,香水 12.1% 彩妆32.1% 护肤品87.9% 大众女性,香水 87.5% 彩妆93.4% 护肤品99.9% 高端女性 数据来源：CNRS2009 CTLS 2009 洞察中国市场的专业品牌,9,女性化妆品市场分析,洞察中国市场的专业品牌,护肤品消费分析,11,皮肤护理观念在女性消费者中已经普及 高端女性对护肤品的使用率已经接近100%，且连续三年保持稳定；大众女性对护肤品的 使用率也相当高，在最近三年中增长缓慢，表明绝大
5、多数女性已经建立起护肤的观念。 女性消费者过去半年使用护肤品的比率（%）,99.0,99.7,99.9,高端女性,84.4,85.7 大众女性,87.9,2007年 2008年 2009年 数据来源：CTLS2007-2009 CNRS2007-2009 洞察中国市场的专业品牌,12,基础皮肤保养产品在大众女性中还有上升的空间 到2009年，大众女性使用洁肤品（不含香皂）的比率为60.2%，远低于高端女性接近100% 的使用率。表明大众女性洁面的观念还有待提高，此类产品在大众女性中还有较大的上升 空间。 女性皮肤清洁产品使用率（%）,100,98.0,99.2,99.7,90 80,70 60
6、,53.5,57.4,60.2,2007年 2008年,50 40 30 20 10 0,高端女性,大众女性,2009年 数据来源：CTLS2007-2009 CNRS2007-2009 洞察中国市场的专业品牌,13,女性消费者对功能性护肤品的需求上升 女性消费者在近三年来对美白、防晒和抗衰老等功能性产品的消费均呈上升趋势，但 高端女性对功能性产品的消费率和增长比例都更高，表明她们的护肤意识更强。,高端女性功能性护肤品使用率（%）,大众女性功能性护肤品使用率（%）,90 80,77.2,78.2,81.3,90 80,70 60 50 40 30 20,54.7 33.9,70.4 35.3,
7、73.3 48.0,美白 防晒 抗衰老,70 60 50 40 30 20,28.2 24.3,31.9 28.4,32.3 30.3,10 0,10 0,9.9,12.4,12.3,2007年,2008年,2009年,2007年,2008年,2009年,数据来源：CTLS2007-2009 CNRS2007-2009 BASE为过去半年使用过护肤品的人群 洞察中国市场的专业品牌,14,高端女性的皮肤护理更加全面细致 一些局部强化护理产品，如精华素、面膜、眼霜等的使用率在近几年来持续提高，表 明高端女性对皮肤护理越加重视，皮肤护理观念走向成熟。 同时身体护理产品的使用率也在上升，表明全身护理观
8、念正在发展。 皮肤护理产品使用率（%）,90,2007年,2008年,2009年,80 70 60,62.8 62.4,72.1,73.1,77.4 78.0,58.3,61.0,78.1,50 40,30 20 10 0,26.0 27.2,29.0,每天使用精华素,每周使用面膜,每天使用眼霜,每天进行身体护理,数据来源：CTLS2007-2009 洞察中国市场的专业品牌,15,大众女性的全身护肤观念也在成长 大众女性对护肤的完整精细程度虽然不如高端女性，但各种强化护理产品和身体护理 产品的使用率也呈现上升趋势。这一方面表明这个市场还需要培育，另一方面也说明 这个市场潜力巨大。 过去半年皮肤
9、护理产品使用率（%）,18 16,15.5,16.6,14.4,2007年,2008年,2009年,14,12 10,11.1,11.0,8 6,7.9,5.2,6.6,7.5,4 2 0,面部保护,眼部保护,身体护理 数据来源：CNRS2007-2009 洞察中国市场的专业品牌,16,欧美品牌已在中国护肤品市场占据领先地位 在中高端市场上排名前10的品牌中有8个为欧美品牌，其余为日本/有日本背景品牌； 大众市场上居前列的也是欧美品牌或是被欧美化妆品集团收购的本土品牌。 欧莱雅、宝洁、雅诗兰黛和资生堂是在中国市场居领先地位的四大化妆品集团。,高端女性使用的护肤品牌TOP10（%）,大众女性使用
10、的护肤品牌TOP10（%）,巴黎欧莱雅 兰蔻 玉兰油 雅诗兰黛 资生堂 欧珀莱 安利雅姿 玫琳凯 倩碧,17.3 15.8 13.9 11.8 10.9 9.9 9.6,22.5,27.4,玉兰油 大宝 小护士 丁家宜 隆力奇 欧莱雅 旁氏 美加净 雅芳,9.0 8.9 8.2 7.8 7.3 7.2 6.3,13.6,25.5,迪奥,9.1,妮维雅,5.8,数据来源：CTLS2007-2009,CNRS2007-2009 洞察中国市场的专业品牌,17,大众护肤品品牌分析 从大众市场的主要品牌来看，大宝的使用者相对比较低端，玉兰油的使用者收入和教 育程度上都更高一些，小护士和丁家宜市场定位比较
11、类似，主要面向中低收入的年轻 人群。,Graph 1,18:46 Sunday July 18 2010,3000-4999元 华南 50以上,华北,40-50,华中,玉兰油,5000元及以 上,2000-2999元 30-39 大宝,初等教育,2000以下,西南,华东,中等教育 小护士 丁家宜,高等教育,东北 西北,20-29,Activ e Rows,Activ e Columns,Passiv es,Graph: X Axis=1 (82.89%) Y Axis=2 (15.16%),Source: CNRS 2009 (09.1-09.12)-Chinese 数据来源：CTLS 200
12、9 洞察中国市场的专业品牌,18,高端护肤品品牌分析 从高端市场的主要品牌来看，玉兰油的使用者相对比较低端，且主要市场在华南。巴 黎欧莱雅的主要市场在二线城市，资生堂的使用者年龄相对较大，而兰蔻和雅诗兰黛 比较接近，主要都是北京和上海的高收入人群，因此二者的竞争也比较激烈。,Graph 2,1万-1.5万,40-50,18:49 Sunday July 18 2010 广州,资生堂,玉兰油,北京,上海,雅诗兰黛,兰蔻,本科及以上 8000-1万,1.5万以上 30-39 20-29 沈阳 武汉 巴黎欧莱雅 成都,大专 8000以下,大专以下,Activ e Rows,Activ e Colum
13、ns,Passiv es,Graph: X Axis=1 (84.10%) Y Axis=2 (10.61%),Source: TOP LADY 2009 洞察中国市场的专业品牌,彩妆消费分析,20,彩妆市场增长相对缓慢 高端女性对彩妆的使用率已经接近百分之百，表明化妆已经成为她们生活方式的一部 分。大众女性对彩妆的使用比率偏低且增长也比较缓慢，表明这个市场还需要进一步 的培育。 过去半年彩妆产品使用率（%）,100 90,91.2,88.0,93.4,2007年,2008年,2009年,80 70 60 50,40 30,29.4,29.1,32.1,20 10 0,高端女性 注：受地震影响
14、，CTLS2008年调查城市有所调整， 对数据的稳定性有所影响，本页数据仅供参考。,大众女性 数据来源：CTLS2007-2009 CNRS2007-2009 洞察中国市场的专业品牌,21,高端女性的妆容趋向于更加精致 高端女性对各类眼部彩妆产品和腮红的使用率越来越高，表明高端女性对妆容更加追 求精致。 过去半年彩妆产品使用率（%）,100 90 80 70,81.3 82.0 83.5,82.2 83.0,87.9,73.1 74.9,79.0,2007年,2008年 68.2 69.7,2009年 76.3,60 50 40 30 20 10 0,睫毛膏,眉笔,眼线笔/眼线液,腮红,数据来
15、源：CTLS2007-2009 洞察中国市场的专业品牌,22,大众女性也开始注重妆容细节 尽管对化妆的追求不如高端女性，但大众女性也表现出对局部妆容，尤其是眼部彩妆 的重视，表明了女性对彩妆使用观念的成长和趋向成熟。 过去一年彩妆产品使用率（%）,30 25,22.9,23.4,25.8,2007年,2008年 23.3,2009年,20 15 10 5 0,睫毛膏,21.0,21.2 眼影 数据来源：CTLS2007-2009 洞察中国市场的专业品牌,23,欧美品牌已在中国彩妆市场占据领先地位 欧美品牌仍然雄踞中国高中低端各类彩妆市场的领先地位。 高端女性使用的对高端彩妆品牌的使用率低于高端
16、的护肤品品牌，这可能反映出她们 对护肤与化妆的重视程度不同。,高端女性使用的彩妆品牌TOP10（%）,大众女性使用的彩妆品牌TOP10（%）,美宝莲 巴黎欧莱雅 兰蔻 雅诗兰黛 玫琳凯 资生堂 香奈儿 安利雅姿 欧珀莱,13.9 13.5 11.0 9.0 8.9 8.7,23.5 21.3,27.9,美宝莲 雅芳 欧莱雅 玫琳凯 欧珀莱 玉兰油 兰蔻 资生堂 安利雅姿,5.8 5.6 5.0 4.0 3.1 3.0,12.6 11.7,43.9,倩碧,8.3,羽西,2.5,数据来源：CTLS2007-2009 CNRS2007-2009,洞察中国市场的专业品牌,香水消费分析,25,香水的使用率尽管相对较低，但仍然在逐年上升 女性消费者对香水的使用率逐年提高，尤其是高端女性使用率增长得比较明显，在大 众女性中增长比较缓慢，表明市场有待进一步的开发。 香水使用率（%）,100 90 80,75.2,77.4,87.5,2007年,2008年,2009年,70 60 50 40 30,20,10.7,10.8,12.1,10 0,高端
