-中国零售业研究报告

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1、中国零售业研究报告,中国零售业研究报告 2001.6,零售业,提纲,零售业整体状况 背景,政策法规 1992年起，政府逐步开放零售市场。,零售业整体状况 背景,政策法规 加入WTO，零售业将最终放开，以下为时间表：,零售业整体状况 背景,国际零售资本的进入 从1991年起，日本、香港零售商尝试开拓中国市场，业态以百货及中小超市为主； 19951998，以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售商进入中国市场，仓储、量贩业态获得成功； 2000年起，外资开始实施全国性的拓展计划。,注：进入时间以协议签定年份为准,零售业整体状况 背景,数据来源：JJC K/A team,国际零售资本的进入,国际零售资本的

2、进入 目前通过各种形式进入中国的外资零售企业约300家； 1999年，外商投资商业企业销售额约占社会消费品零售总额(批发零售部分)的4%； 外资零售商挤传统零售业市场空间的同时，也示范了现代零售业的商业模式，其发展有力推动了中国零售业的现代化进程。,零售业整体状况 背景,零售业整体状况 背景,中国零售业的现代化进程 19902005间中国零售通路现代化的3个发展阶段,零售业整体状况 背景,中国零售业的现代化进程(联华超市十年发展历程) 1991年联华超市成立，同年开出第一家门店； 1992年，门店7个，销售额1974万； 1993年，门店14个，销售额7418万； 1994年，门店23个，销售

3、额1.38亿； 1995年，门店41个，销售额1.98亿，开始盈利； 1996年，门店108个，销售额8亿，同家乐福开展合作； 1997年，门店230个，销售额24亿，联华便利开业，相继在江浙沪成立25个合资公司； 1998年，门店357个，销售额42亿； 1999年，门店606个，销售额73亿，取代上海第一百货成为中国最大零售商； 2000年，门店950个，销售额111亿，名列亚洲地区第8大零售商(家乐福第1)； 2001年，计划门店达到1450个，销售额达到150亿，并将导入折扣店； 20012005，在华北、华中、华南全面拓展，每年新增门店1000个。,零售业整体状况 背景,中国连锁业发

4、展进程网点,数据来源：中国连锁经营协会 注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市,中国零售业的现代化进程 19942000，据不完全统计，采取连锁形式的零售网点增长了近13倍，其中大部分是仓储/量贩/超市/便利网点。,零售业整体状况 背景,中国零售业的现代化进程 19942000，据不完全统计，连锁网点的销售额增长了73倍。,数据来源：中国连锁经营协会 注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市 渠道贡献率=销售额/社会消费品零售总额零售批发部分,中国连锁业发展进程销售额,销售额 BN,渠道贡献率 %,5年内现代零售业将 承担整个中国流通

5、渠道流量的1/3，渠道 贡献率将增长200%,零售业整体状况 现有规模,零售网点(分店型) 网点总数 2000年零售网点总数为4,572,000个， 二、三类零售网点4,456,000个(97.4%)， 一类零售网点总数116,000个(2.6%)。 网点增长 2000年零售网点总数增长10%， 一类网点增长1/3， 其中现代零售网点增长75%，而百货网点减少24%。,零售业整体状况 现有规模,数据来源：AC-Nielsen 注：不包括农村 包括部分纯食品网点,零售网点FMCG,零售业整体状况 现有规模,数据来源：AC-Nielsen 注：不包括农村,现代零售网点(分城市类别),零售业整体状况

6、 现有规模,市场容量 19902000年，伴随中国经济的发展，社会消费品零售总额平均以每年27.65%的速度增长，意味着社会对批发零售渠道的流量需求每年增长1/4。,社会消费品零售总额批发零售部分,数据来源：中国统计年鉴2000,零售业整体状况 现有规模,市场容量与网点增长 市场容量的持续增长为零售网点的增长提供了广阔的市场空间。预计未来几年，总网点将缓慢增长，而现代零售网点将持续性地高速增长。,数据来源：AC-Nielsen 注：不包括农村,19962000零售网点变动走势,零售业整体状况 现有规模,机遇 中国零售业网点的离散度很大(97.4%的小店)，存在丰富的II/III类网点资源(对F

7、MCG公司的销售贡献率为60%)，若通过加盟形式将分散的网点组织成现代化、规模化的零售网络，将极大提高零售通路的效率。,挑战 网点总量呈持续增长的态势，2000年I类店增长了 30,000个网点，I类城市中现代零售网点增长了42%，将对JJC的铺点构成长期压力。,零售业(分店型) 大量零散的II、III类店对FMCG公司的渠道 贡献达60%； 形成组织规模的I类店，渠道贡献为40%，呈缓慢增长态势(+2.2%)； I类店中，现代零售业取代了传统百货业的主导地位； 就单一业态而言，百货业在全国范围的渠道贡献是第二位仓储/量贩的2.5倍。,零售业整体状况 渠道贡献,注：以下数据的解释对象为整个FM

8、CG行业,零售业整体状况 渠道贡献,数据来源：AC-Nielsen 注：不包括农村,下同,零售业整体状况 渠道贡献,数据来源：AC-Nielsen,现代零售业(分城市类别) I类城市呈现“两头挤压中间”的态势，即便利店、量贩店(仓储店)的渠道重要性不断增强，挤占超市市场空间；4个key city具有庞大的市场容量，业态发展较为成熟，消费的差异化需求逐渐体现，因而这种态势尤为明显。 IIV类城市市场容量相对较小，消费尚停留在以满足居民日常消费为主阶段，适于大型超市发展。 广大乡镇市场规模有限，零售业现代化尚处于起步阶段，现阶段以零散的中小超市为主。,零售业整体状况 渠道贡献,零售业整体状况 渠道

9、贡献,数据来源：AC-Nielsen 注：以现代零售业为100,零售业整体状况 渠道贡献,渠道贡献(分品类) 品类不同，对应的渠道贡献结构也不同。总体来看，一类店的渠道作用要胜于二、三类小店。 19992001.6，所有品类的渠道贡献结构均有较大变化。表现为现代化零售渠道的贡献水平迅速提高(至少增长14个点)，传统百货及二类店的贡献量持续萎缩。其中爽身粉/沐浴露、洁面类产品的主渠道已改变，妇女卫生用品、护肤品的主渠道地位正接受挑战。,零售业整体状况 渠道贡献,Sanpro volume(%),数据来源：AC-Nielsen 注：以上数据的解释对象为整个Sanpro行业,零售业整体状况 渠道贡献

10、,Skin care value(%),数据来源：AC-Nielsen 注：以上数据的解释对象为整个Skin Care行业,零售业整体状况 渠道贡献,PW-Liquid value(%),数据来源：AC-Nielsen 注：以上数据的解释对象为整个PW-Liquid行业,零售业整体状况 渠道贡献,Facial Cleanser value(%),数据来源：AC-Nielsen 注：以上数据的解释对象为整个Facial Cleanser行业,零售业整体状况 渠道贡献,机遇 现代零售业的主渠道地位日渐巩固，意味着渠道结构得到优化，营销策略的执行将更为有效，资源的利用更加充分。,挑战 渠道贡献的集中

11、化趋势必然导致对零售终端的激烈争夺。 由传统零售渠道向现代零售渠道过渡，需要调整现有的销售体系以适应零售环境的变化。,零售业整体状况 区域拓展,业界动向外资 沃尔玛2001年的14家新店执照已获批准，新店分布在大连、汕头、福州、广州、昆明和东莞等城市；同时将在北京开34家新店。5年内在中国门店数要达到50家，销售额要达到180亿。 家乐福今后的拓展速度将保持在10家/年。 麦德隆2001将在武汉、杭州、重庆、长沙、大连、成都等地开设8家新店，2002年计划在全国再开10家，并将中国发展目标设定为100家。,数据来源：ChinaInfobank,零售业整体状况 区域拓展,业界动向中资 联华将拓展

12、全国市场， 重点为60多个JJC定义的I、II类城市。2001年将新增网点380个，5年内网点达到6000个 (目前为1000个)。 华联同北京西单商场和超市发公司组建北京西单华联超市公司，计划年内扩充到100家，3年内在北京以及华北地区开设1000家连锁店。5年内在全国范围内的网点达到5000个(目前为700个)。,数据来源：ChinaInfobank,零售业整体状况 区域拓展,发展趋势 2000年拓展速度明显加快；K/A纷纷跳出原有区域向外区域拓展(如沃尔玛拓展北方市场、麦德隆拓展中西部市场)。按目前的发展速度，23年内可以覆盖全部I类城市。 随着K/A的全国性拓展进程，2005年前后会形

13、成一批全国型零售商。 全国型零售商挤压Local K/A的市场份额，迫使其进行合并，从而使零散的网点整合为区域型的零售网络。,零售业整体状况 区域拓展,机遇 I、II类城市对JJC的销售贡献率为80%，短期内这些城市将形成现代化的零售网络，JJC的通路效率将得以大辐提高。,挑战 零售终端的不断强大将挑战厂商与零售商之间原有的合作关系，有必要通过ECR、CRM加强战略伙伴关系的建设。 K/A与Local K/A的整合可能暴露交易条件的不平衡，并导致价格危机。,仓储店发展状况 背景,特性 特色：储销一体、批价销售、有限服务，多采取会员制 商圈：100公里内（沿高速公路） 定位：批发配销型主力业态

14、目标顾客：小商店、小酒店、企事业团购等 营业面积：一般10000m2，设有大规模停车场,仓储店发展状况 背景,发展简史 1964年，麦德隆创立，仓储业态萌芽 1968年，万客隆开业 1976年，普尔斯玛特成立，会员俱乐部出现 1996年，广州万客隆开业，仓储业态导入中国 1996年，麦德隆进入中国 2000年，麦德隆加速全国性拓展进程,仓储店发展状况 现有规模,网点数 目前全国规范的仓储店仅有麦德隆、万客隆、山姆会员店、普尔斯玛特4家，网点23个。,数据来源：JJC K/A team,仓储店发展状况 现有规模,销售额 2000年仓储业态总销售额约为RMB5,500MM。 JJC当年通过仓储店实

15、现销售额RMB33.261MM。,数据来源：ChinaInfobank,数据来源：K/A team,仓储店发展状况 发展趋势,机遇 仓储店弥补了中国流通体系调整过程中三级别批发企业的短缺，对提高小商业、小服务业的组织化程度、降低企业和个人采购成本，以及对整个流通体系的效率化、秩序化意义重大。因而将成为国家重点扶持的业态。(麦德隆是国家最早批准的两家允许全国连锁的企业之一) 中国有400多万II、III类零售网，随着原有供销体系的瓦解，批发市场又缺乏规范，市场缺少对小型零售业的组织者，仓储店的发展有广阔的市场基础。,仓储店发展状况 发展趋势,挑战 仓储店一定程度上还在同量贩店争夺零售市场，没有实

16、现应有的行业定位，业态优势难以发挥。 仓储店的发展要通过建立庞大的配销网络，贴近目标客户来实现，而规模最大的麦德隆目前也只有12家单店。 小零售商需要时间来接受现代化的采购形式。,量贩店发展状况 背景,特性 特色：一站式购物，一次购足 商圈：10公里内 定位：日常消费主力业态 目标顾客：消费者 营业面积：一般2500m2，设有与面积相适应的停车场,量贩店发展状况 背景,发展简史 1963年，家乐福在法国创建 1989年，家乐福在台湾开店 1995年，家乐福进入大陆并成功导入量贩店模式 1996年，沃尔玛进入中国 2000年末，家乐福、沃尔玛开始拓展全国市场,量贩店发展状况 现有规模,网点数 1999年，全国约有量贩店230250家。 数据来源：AC-Nielsen 2000年，估计全国有量贩网点350400个。 2001YTD，JJC K/A量贩网点达到84个，相对99年增长112%。 L-K/A的量贩网点达到250个。,数据