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1、1,国内建筑涂料市场行业分析,2,建筑涂料的定义和特征,防止建筑物受到环境影响和破坏的功能。如防水涂料； 通过色彩、质感和光泽等特性对建筑物进行美化的功能； 满足建筑的特殊要求的功能。如遮盖裂缝、阻燃、保温等功能。,定义： 建筑涂料泛指涂敷在建筑物的表面，能和建筑物表面很好的粘结，形成一层保护膜的材料。建筑涂料具有保护功能、装饰功能和改善建筑物使用功能的作用。在室内装饰中，涂料饰面常用于大面积墙面和顶棚的饰面装饰。,保护功能,装饰功能,特殊功能,资料来源：涂料知识问答，上海STO-Dinova市场部,3,建筑涂料按照用途和客户类型进行分类,种类,特点,市场比例,注：99年国内建筑涂料市场数据,
2、市场比例,资料来源：我国建筑涂料市场商机无限 ，常州国际涂料原材料交易市场的直属网站,4,行业分析展开构架,行业规模 行业规模发展趋势（涂料客户行业发展趋势比较） 行业利润率水平、价值分布 行业利润率发展趋势,涂料客户行业的特点、分布、购买决定要素 行业集中度 厂商增减趋势 外国厂商的表现 行业竞争地理分布,技术壁垒 市场能力壁垒 销售模式分析 关键成功要素,5,资料来源：中国统计年鉴2000年，远卓分析,近年来我国建筑行业的发展基本与GDP增长保持一致，大约在10%左右，且由于城市化进程和住房改造工程的推进，建筑业的增长速度呈上升的趋势,6,资料来源：化工专业网站、刊物资料， 中国统计年鉴2
3、000年，远卓分析,住房改革促进建筑业发展，人均住房需求快速增加,全国城镇建设带动建筑业,大型工程建设和2008年奥运,住房分配制度改革 住房公积金制度 购房抵押贷款业务,人均住房需求增加，住宅建设快速增长，年均住宅竣工面积为3.35亿平方米 ，九五期间只有2.4亿平方米,全国城市化步伐加快，每年新增城市和城镇 各地现有城市建设和旧城改造力度加大,带动城市公用设施、生产性建筑、商业和娱乐建筑等的增长,长江三峡工程、大型枢纽机场工程、大型水力枢纽工程，大型港口工程、南昆铁路工程等国家级大规模建筑 2008年奥运预计投资1800亿元，这其中很大的部分将用于新建场馆建筑,装修水平要求高的国家级建设工
4、程将是建筑涂料发展的一大良机,在“十五”计划期间，我国每年的建筑面积将达到亿平方米 ，增长速度将大于10,7,资料来源： 2000年建筑涂料的现状及发展趋势，常州国际涂料原材料交易市场的直属网站,国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要中指出，到2010年，建筑涂料在外墙装饰中的应用将达到60以上,建筑涂料在外墙装饰中的应用比例将大幅增加,外墙涂料相对其它饰材的优点： 成本较低； 施工简便 花色品种丰富，装饰效果好 质轻、安全，,8,建筑业中将施行商品住宅一次性精装修，这将加大内墙涂料通过工程项目销售的比例，但同时低档内墙涂料的需求将减少,建设部正酝酿商品住宅一次性装修实施细则,9
5、,资料来源：化工部资料,从历史数据来看，建筑涂料在整个涂料市场占近一半的比例，同时其增长速度快于涂料行业总体增长,年均增长 1.7% 8.8% 3.9% 2.0% 2.7% 5.7% 4.7% 2.4% 2.4% 6.5% 总体年均增长5.7%,10,资料来源：化工部资料，建筑涂料现状与发展趋势江苏省常州涂料化工研究院,市场规模发展趋势,高中档产品比例将增加（按价值计算）,由于建筑业将以较高的速度预期发展，同时在外墙装饰中涂料应用比例将大幅增加，建筑涂料将以10左右的速度增长，产品结构也将趋于高档化,？,11,建筑涂料将向符合环保要求、加大施工宽容性等方向发展,外墙涂料,内墙涂料,高抗沾污性
6、自乳化 高固体化 低VOC含量,环保型水性涂料 良好的耐擦洗性 好的施工宽容性（开罐性、流变性、涂刷性） 光泽更齐全，色彩淡雅柔和，质感更细腻,12,建筑项目涂料厂商的毛利空间较大，而家庭装修类涂料的毛利更多是被销售商拿走,资料来源：外部专家访谈,用户,添 加 料 供 应,涂 料 生 产,销 售（含技术服务）,原料供应,树脂生产,价值分布,54 ,40 ,6 ,毛利水平,20,6,100 ,建筑项目,用户,添 加 料 供 应,涂 料 生 产,销 售（含技术服务）,原料供应,树脂生产,价值分布,35 ,35 ,30 ,毛利水平,10,30,100 ,家庭装修,13,建筑涂料的整体获利水平还将是下
7、降的趋势，但中高档产品仍可保持较高的利润空间,98年前是高的，新品牌、高档次的不断推出；厂商毛利大于50，98年以后，竞争加剧导致利润率呈下降的趋势，目前在40左右 高档不降，中低档下降快,14,国内建筑涂料市场的集中度较低，年产值超过100万元的建筑涂料企业约4500家,资料来源：中国资讯行；建筑涂料现状与发展趋势，江苏省常州涂料化工研究院,15,目前国外厂商在中高端建筑涂料市场占据较大的份额，这些厂商将不断加大在中国市场的投入，对国内厂商构成较大的竞争威胁,资料来源： 2000年建筑涂料的现状及发展趋势 ，中国资讯行； 中国涂料工业年鉴，2000年,目前立邦在上海、苏州、惠州和廊坊等地建立
8、了5家建筑涂料厂；英国ICI继在广州建立乳胶漆工厂后，又在上海投资4000万美元，建立大型建筑涂料厂。此外，美国、德国、意大利等国一些著名公司也纷纷将他们的产品直接打入国内市场。 国外企业有比较明显得竞争优势： 新市场战略规划能力 雄厚的资本 技术实力 品牌优势,主要集中在中低档产品市场,16,我国建筑涂料厂商与国外厂商的差距较多体现在产品性能、技术水平、实力等方面，另外国内涂料行业在配套产品及施工技术方面差距也是制约行业和厂商发展的重要因素,资料来源：化工专业网站、刊物资料， 中国统计年鉴2000年，远卓分析,厂商本身在产品、技术、和资金实力方面的差距,配套产品和施工技术、设备的差距,产品性
9、能、质量相对国外厂商较差，但在高端产品领域，差距并不明显 由于我国整体经济实力不强，涂料行业发展的历史较短，没有出现相对实力较强的能与国外厂商抗衡的企业 国内厂商在研发方面的投入普遍较低，且与市场联系不紧密，导致新产品推出速度不能适应市场要求 国内建筑涂料产品质量、档次上不去的重要原因是原材料的质量不稳定,建筑涂料只有按预定要求在被涂物表面形成涂膜后才真正成为成品；涂膜能否充分发挥预期效果，与使之形成涂膜的配套产品和施工技术有很大关系， 我国在涂装施工技术方面与发达国家差距很远，这包括施工方法、程序、规范和标准以及与之相关的配套产品、机具等 加快研究、开发适于各类产品的施工机具，并能对建筑施工
10、队伍进行施工技术的培训和指导，应是涂料行业不可忽视的一项工作，这将有助于最终保证产品质量、上水平，上档次,“由于一些不负责任和没有经验的施工单位的错误施工，致使爆皮、龟裂等现象在一些重要工程中出现，使得有关质检部门在检查中得出涂料不行的结论，大家又都改去贴瓷砖”。北京金之鼎化学建材科技有限责任公司副总经理,高淑贞 摘自国产涂料逆水行舟,17,国内建筑涂料厂商需要通过扩大规模、加大产品研发投入尤其是配套产品及施工技术的研发投入，以提高竞争能力,资料来源：化工专业网站、刊物资料， 中国统计年鉴2000年，远卓分析,扩大规模,提高产品档次,促进施工技术提高,扩大规模，在市场、品牌和成本等方面形成竞争
11、优势 主动进行市场整合,加大研发投入，进行前瞻性产品和应用研发 提高研发联系和针对市场的程度 不断推出能够引导市场的新产品，以获得较高回报，增强品牌效应,涂料生产厂商应重视施工应用技术，加强对涂料施工技术的研究 对自己的分销商和工程代理商进行认证，宣传和推广先进的施工技术和手段，以保证施工质量 设立服务中心，提供技术咨询、油漆工培训方案、方案推荐等，增强售后服务意识,18,建筑项目涂料的关键成功要素,技术服务能力,高档产品的技术研发能力,客户开发能力,核心竞争力,加强技术服务力量 加大对施工技术和设备的研究 加强与涂装施工单位的联系，定期为其提供培训和技术支持,建筑项目涂料中外墙涂料的产品技术
12、要求较高 随着房地产行业一次性精装修的推广，建筑项目涂料中的内墙墙涂料也将逐渐由中低档向中高档发展，这要求加大对高档内墙涂料的研发投入,建筑工程项目客户开发能力体现在： 加强与房地产开发商的关系； 加强同建筑施工单位的关系； 加强同建筑设计单位的关系； 加强同政府部门的关系,19,家庭装修建筑涂料行业的关键成功要素,完善的销售渠道网络,应用技术研究能力,高档产品的技术研发能力,核心竞争力,增强施工宽容性,不断推出新产品的能力,加强全国范围的品牌建设 建设完善的销售渠道,20,建筑涂料行业是具有较高吸引力的行业,利润率,建筑漆,发展趋势,高,低,低,高,木器漆,船舶漆,防腐防锈漆,轻工产品漆,树
13、脂,道路漆,铁路漆,轿车新车漆,客/货车新车漆,修车漆,21,建筑项目涂料的行业集中度中等，而家庭装修涂料的集中较低,行业集中度,建筑项目建筑漆,厂商数目增减,高,低,减少,增加,木器漆,近海、内陆船舶漆,轿车新车漆,防腐防锈漆,轻工产品漆,树脂,道路漆,铁路漆,装修建筑漆,远洋船舶漆,客/货车新车漆,修车漆,22,装修建筑漆,建筑涂料的市场进入难度较高，而技术壁垒较低,市场壁垒,技术壁垒,高,低,低,高,建筑项目建筑漆,木器漆,近海、内陆船舶漆,防腐防锈漆,轻工产品漆,树脂,道路漆,铁路漆,远洋船舶漆,轿车新车漆,客/货车新车漆,修车漆,23,备用图,24,国内建筑涂料市场的集中度较低，其中
14、低端涂料市场的集中度更低,资料来源：涂料与应用 ，2000年第3期,年产值超过100万元的建筑涂料企业约4500家 仅广东顺德市范围就有近200家建筑涂料厂商 上海市涂料企业中年产量超过5000吨的不超过16,（10063家）,2000年上海市涂料企业分布,建筑涂料的技术壁垒相对较低，生产工艺相对简单； 建筑涂料的利润空间相对较大，可以允许小企业的规模不经济带来的较高成本,25,开展特许经营优势在于： 卓越顾客服务的需要 终端建设的需要 减少投资风险的需要 减少扩张成本的需要 增加企业的市场竞争力 组合社会资源，实现企业的内延式扩展。 把无形的资产投入变成有形的资产产出，完成由资本输出型向知识
15、输出型转变。,调查资料表明在涂料行业已先后有NIPPON、神州、摩天、澳彩等品牌已经在开展了特许经营。 企业的特许经营选择也有两个层面：一个层面是战术性的，即做为整体营销战略的一个组成部分，限于渠道层面；一个层面是战略性的，即通过特许经营的方法全面整合企业内、外部经营资源。,资料来源：中国特许经营顾问有限公司 浅析特许经营在涂料行业的应用,特许经营在涂料行业的应用,26,体系设计,试验,样板,推广,科学的体系设计是成功的前提，包括：特许权的组合、市场模型、投资模型、操作手册等。设计必须以市场调查为依据。,体系设计出来后，必须经过一定时间的试运作，进行必要的修正。,树立样板的目的有两个，一是说服
16、加盟商的市场依据，二是培训、督导、物流的根据地。,经过以上三个步骤，便可以进行大规模的市场推广了。但要始终贯彻“谨慎、稳健”的原则，稳步推广。,特许经营在涂料行业的应用（步骤）,27,面向个人消费者,密集的销售网络,立邦漆专卖店,22个省市共969家专卖店,立邦漆销售网络遍及各个大中小城市，在城区分布密度可达每平方公里10家，在建材市场内更为密集，可方便消费者随处买到立邦漆产品。,立邦漆92年进入中国，短短几年时间时间，立邦漆凭借独特的营销方式，已经建立起相当庞大的营销网络，并在建筑内墙漆市场，稳居国内销售市场头把交椅。,资料来源：立邦涂料（中国）有限公司，远卓顾问收集整理,立邦漆在国内的营销网络,28,29,
