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1、美国页岩油如何影响全球市场？1、美国页岩油资源丰富，技术可采资源量位居世界第二早期的页岩油(shale oil)与油页岩有关，是指来自油页岩中的石油，属于一种人造石油。近年来最为常见的一种用法是把页岩油与致密油的概念互换使用，都是泛指蕴藏在具有低的孔隙度和渗透率致密含油层中的石油资源，其开发需要使用与页岩气类似的水平井和水力压裂技术。只是由于使用者的习惯和偏好，有的用“页岩油”，有的用“致密油”。目前北美凡是有关致密油或页岩油勘探开发利用的统计数据基本采用该定义。世界页岩油资源较为丰富，主要分布在北美、前苏联和亚太地区。根据美国能源信息署(EIA)页岩油气技术可采资源量：除美国以外的 41 个
2、国家 137个页岩构造评价报告，世界页岩油未探明技术可采资源量(unproved shale oil technicallyrecoverable resources)达 3 450 亿桶，其中北美、前苏联和亚太地区分别占 23.1%、22.3%和 21.3%。美国页岩油未探明技术可采资源量约581 亿桶，约占世界的 16.8%，位居世界第二位。见表 1。2、美国页岩气革命的成功推动了页岩油产量快速增长，页岩油将成为美国原油供应的重要力量受页岩气勘探开发成功经验的启发，美国把页岩气开发的新技术和经验引人了开发曾被认为没有商业开采价值的低渗透页岩及相关层系中的页岩油资源，美国也因此成为目前全球页
3、岩油勘探开发最成功的地区。页岩油的开发在位于美国北达科他州的巴肯(Bakken)率先取得成功，并不断向其他地区扩展，产量大幅度增长，使美国扭转了连续二十多年石油产量下滑的颓势。短短 4 年间，美国页岩油产量从 2009 年初的 25 万桶/ 日增加到 2012 年的 225 万桶/日，增长了 8 倍，其中约 85%来自巴肯和伊格尔福特页岩油区。由此推动美国原油产量从 536 万桶/ 日提高到 649 万桶/日，其中，页岩油在美国原油产量中的占比也由 4.7%提高到 35%。根据 EIA 预测，预计至 2021 年美国页岩油产量将达到峰值 480 万桶/日，约占届时美国原油产量的 51%。随后页
4、岩油产量开始缓慢减少，预计 2040 年降至 320 万桶/日左右，但仍占美国届时原油产量的 42.7%，仍将是美国原油供应的重要力量。3、美国石油对外依存度显著降低伴随着页岩油产量的不断增加，美国原油总产量也将在 2019 年左右达N961 万桶，日的峰值，加上天然气液、生物燃料等石油液体产量的较快增长，推动了美国国内石油供应量( 含常规石油、页岩油、天然气液、生物燃料等)的不断提高，随之也带来了美国出口加拿大(仅允许出口加拿大)原油数量的增加和进口原油数量的减少。2009-2012 年，美国出口加拿大的原油数量已由大约 4.3 万桶，日增加到6.0 万桶 /日以上，预计从 2013 年起将
5、进一步增加到 12 万桶/ 日以上。与此同时，美国进口原油的数量已从 2005 年时的 1010 万桶/日以上减少到 2012 年的 849 万桶/日(4.24 亿吨) 左右，下降了 16%。预计 2016-2020 年，美国原油进口量将进一步降低到最低值 590 万桶/日左右。之后随着页岩油产量的减少进口量将缓慢增加，预计 2040 年，美国原油进口量将增至 787 万桶 /日，但仍比 2012 年减约 7.3%。原油进口量的减少带来了原油对外依存度的显著降低。2012 年，美国原油对外依存度已降至 56%，比,2009 年下降 6.4 个百分点，预计 2016-2020 年美国原油对外依存
6、度将进一步降至 38%左右。之后随着页岩油产量逐步衰减，对外依存度将缓慢增加，预计 2040 年将增至 50%左右。4、美国进口原油来源变化长期以来，美国原油进口保持着多元化趋势，主要来自北美、中东、中南美洲及非洲地区。其中，北美地区的加拿大与墨西哥凭借其临近美国的优越地理位置，尤其是加拿大原油产量的稳步增长，使北美地区成为美国进口原油的重要来源地区。2012 年，美国从该地区进口原油 340 万桶/日，接近其原油进口总量的 40%。中东地区也继续保持在美国进口原油来源中的稳固地位，2012 年，美国自中东地区进口原油在 220 万桶/ 日左右，占原油进口总量的比例约 25.9%。美国自中南美
7、洲进口原油所占比例继续保持在 20%左右，自非洲地区进口原油的数量在显著减少，已从 2007 年的 232.4 万桶，日降至 2012 年的 95.5 万桶/日，占美国进口原油的比例也从 22.4%下降至 11.2%。2013 年美国自非洲进口原油进一步减少至 68.3 万桶/ 日左右，占进口原油总量的比例进一步减少到 8.8%左右。从主要进口来源国看，加拿大凭借其雄厚的资源优势以及原油产量的稳步增长，始终位居美国进口原油首位。2013 年，美国从加拿大进口原油接近 255万桶/ 日，接近其进口总量的三分之一。沙特基本保持着美国进口原油来源第二位的地位。近年来随着美国国内原油的增产，其数量有所
8、降低，与 2007 年相比，2013 年美国自沙特进口原油的数量下降了 12%，但仍占美国原油进口量的 16.4%。受国内政治经济和油气勘探开发等因素的共同影响，近年来墨西哥和委内瑞拉的原油产量持续减少，再加上委内瑞拉开始增加对亚太地区(如印度)的原油出口，使得美国从两国进口原油的数量显著降低。2007-2013 年，美国从墨西哥和委内瑞拉进口原油的数量分别下降了41.3%和 34.5%，使得两国在美国进口原油中所占比例分别降至 10%左右。美国自尼日利亚的进口原油数量锐减，已从 2007 年的 108.3 万桶/日降至 201 3年的 28.8 万桶/日，降幅达 73.4%。与此同时，自阿尔
9、及利亚和安哥拉的进口原油数量也显著降低，2007-2013 年降幅分别达到 92.8%和 55.4%。5、美国进口原油变化对全球石油市场的影响美国是全球最大的石油消费国，也是最大的原油进口国。根据 BP 能源统计，2012 年，全球石油消费量达 8977.4 万桶/日，其中美国 1855.5 万桶/ 日，约占世界的五分之一；全球原油进口贸易总量达 3 859.9 万桶/Et，其中美国849.1 万桶，日，约占世界的 22%。因此，美国进口原油数量及来源变化将对世界原油贸易产生较大影响，主要表现在对国际油价和对原油贸易的影响两个方面。从对国际油价的影响看，预计 2016-2020 年，在页岩油产
10、量不断增长的推动下，美国国内原油产量将于 2019 年达到 955 万桶/ 日的峰值，美国对进口原油的需求量将从 2012 年的 849.1 万桶/日将至 590.0 万桶/日左右，下降 30%左右。在此期间全球原油供应充足，影响到国际油价将进入下行通道。预计 2020年之后，随着页岩油产量的缓慢降低，美国原油产量也将趋于减少，对进口原油的需求量也会缓慢回升，影响到国际油价将逐步走高。从对原油贸易的影响看，根据 EIA 预测，预计到 2016 年，美国原油进口量将比 2012 年减少约 257 万桶/日(约 1.3 亿吨) 。鉴于美国增产的原油多为低硫轻质的页岩油，据此预计其从全球原油市场上购
11、买的轻质低硫原油数量将进一步减少，由此增加了全球低硫轻质原油的供应。从实际来看，2007-2012 年，美国自盛产低硫原油的非洲地区进口原油的数量已减少 58.9%，白欧洲地区( 主要是英国和挪威 )进口量减少 72%。6、结论和建议1)技术进步推动了美国页岩油产量的快速增长，页岩油在美国原油供应中发挥重要作用。在经历 2021 年的页岩油产量高峰后，预计到 2040 年美国页岩油产量仍将占原油产量的 42.7%，仍将是美国原油供应的重要力量。2)页岩油产量的不断增加使得美国原油对外依存度显著降低。预计 2012-2020 年，美国原油对外依存度将从 56.2%降至 38%左右。之后随着页岩油
12、产量的逐步衰减，美国原油对外依存度将缓慢上升，预计 2040 年将增加到 50%左右。3)美国在世界原油贸易市场上扮演重要角色。2012 年美国进口原油占世界原油进口贸易的 22%左右。美国原油进口主要来自北美、中东、中南美洲及非洲地区。4)随着美国原油产量的不断增加，预计 2016-2020 年全球原油供应将供应充足，影响到国际油价将进入下行通道。预计 2020 年之后，随着美国原油产量趋于减少，对进口原油的需求量也将缓慢回升，影响到国际油价将逐步走高。5)随着美国进口低硫原油的数量显著降低，全球低硫原油的供应相应增多，再加上全球天然气快速发展带来的天然气液及凝析油产量的不断增加，低硫、轻质化将成为全球原油市场供应的一大趋势。6)建议国内炼油企业密切跟踪国际原油市场变化，重点关注美国页岩油生产及美国进口原油变化对高低硫、轻重质原油价差的影响，加大原油资源优化力度，充分发挥原油调合优势和作用，优化高低硫、轻重质原油调合比例，实现原油加工效益最大化。新建炼厂要充分考虑未来原油质量变化趋势及特点，结合目标产品需求，优化原油品种选择，实现加工效益最大化、资源利用最佳化。
