2018年中国汽车工业发展情况

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1、中国汽车工业协会 中国汽车工业发展情况 1/35 一、2018年1-7月中国汽车市场运行情况 二、中国汽车行业的新特征 目录 三、中国汽车产业热点问题分析 2/35 一、2018年1-7月中国汽车市场运行情况 3/35 汽车产销分别完成 1610万辆和 1596万辆，同比分别增长3.5%和4.3%。汽车总体表现良好，增速较上 半年有所下降，但高于全年销量增速3%的预计。上半年，汽车零售总额增长2.7%；上牌量增长4.4%。 整体进入后增长时代-低速增长期，由增量市场增长逐步转为存量市场替代转换，丏今年面临的丌确定因 素增多，政策出台较多。 一、2018年1-7月中国汽车市场运行情况 汽车市场保

2、持低速平稳增长，增速高于预期 1 1- -2 2月月1 1- -3 3月月1 1- -4 4月月1 1- -5 5月月1 1- -6 6月月1 1- -7 7月月1 1- -8 8月月1 1- -9 9月月1 1- -1010月月1 1- -1111月月1 1- -1212月月 20162016年年4.4 4.4 6.0 6.0 6.1 6.1 7.0 7.0 8.1 8.1 9.8 9.8 11.4 11.4 13.2 13.2 13.8 13.8 14.1 14.1 13.7 13.7 20172017年年8.8 8.8 7.0 7.0 4.6 4.6 3.7 3.7 3.8 3.8 4.

3、1 4.1 4.3 4.3 4.5 4.5 4.1 4.1 3.6 3.6 3.0 3.0 20182018年年1.7 1.7 2.8 2.8 4.8 4.8 5.7 5.7 5.6 5.6 4.3 4.3 - -5 5 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 汽车销量累计增长率汽车销量累计增长率 （% %） 4/35 一、2018年1-7月中国汽车市场运行情况 61.9 61.9 50.9 50.9 67.5 67.5 60.5 60.5 64.6 64.6 57.3 57.3 53.4 53.4 48.7 48.7 55.7 55.7 61.8 61.8

4、 54.1 54.1 52.6 52.6 56.6 56.6 59.6 59.6 58.9 58.9 49.5 49.5 57.9 57.9 59.7 59.7 51.0 51.0 49.1 49.1 47.3 47.3 51.5 51.5 49.9 49.9 42.9 42.9 61.5 61.5 66.6 66.6 61.9 61.9 59.2 59.2 51.8 51.8 58.2 58.2 52.5 52.5 47.1 47.1 48.7 48.7 49.9 49.9 49.8 49.8 47.7 47.7 67.2 67.2 52.3 52.3 52.1 52.1 54.6 54.6

5、 53.7 53.7 59.2 59.2 53.9 53.9 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 （%

6、） 经销商库存预警指数经销商库存预警指数 2018201720162015 终端市场表现差于批发，总体压力较大。乘用车连续五个月产量大于销量，终端市场库存深度接近2 倍。整体下行压力较大。 5/35 一、2018年1-7月中国汽车市场运行情况 经济效益：收入、利润丌同步 汽车工业工业 营业收入10.9%10.0% 利润4.9%17.2% 6/35 营业收入营业收入增速（增速（%）利润利润增速（增速（%） 总计总计 532851.910.033882.117.2 石油和天然气开采业石油和天然气开采业4045.218.2864309 黑色金属冶炼和压延加工业黑色金属冶炼和压延加工业31961.61

7、5.41876113 非金属矿物制品业非金属矿物制品业26450.814.6218044.1 石油、煤炭及其他燃料加工业石油、煤炭及其他燃料加工业23465.719134534.3 金属制品、机械和设备修理业金属制品、机械和设备修理业494.34.427.530.3 化学原料和化学制品制造业化学原料和化学制品制造业37996.910.9279929.4 电力、热力生产和供应业电力、热力生产和供应业29709.111.9180027.4 酒、饮料和精制茶制造业酒、饮料和精制茶制造业8310.710.7107023.6 燃气生产和供应业燃气生产和供应业3482.218.732120.8 有色金属矿

8、采选业有色金属矿采选业2178.8626019.8 专用设备制造业专用设备制造业16290.112.9106719.4 造纸和纸制品业造纸和纸制品业733312.543313.5 一、2018年1-7月中国汽车市场运行情况 2018.1-6月规模以上工业经济效益月规模以上工业经济效益 7/35 一、2018年1-7月中国汽车市场运行情况 237237325325 439439 507507 576576 722722 879879 938938 13641364 18061806 18511851 19311931 21982198 23492349 24602460 28032803 288

9、82888 15961596 14.114.1 3737 35.235.2 15.515.5 13.513.5 25.125.1 21.821.8 6.76.7 46.146.1 32.432.4 2.52.5 4.34.3 13.913.9 6.96.9 4.74.7 13.713.7 3 3 4.34.3 0 0 5 5 1010 1515 2020 2525 3030 3535 4040 4545 5050 0 0 500500 10001000 15001500 20002000 25002500 30003000 35003500 20012001200220022003200320

10、042004200520052006200620072007200820082009200920102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018.12018.1- -7 7 2002001 1- -2012018 8年中国汽车销量及增长率年中国汽车销量及增长率 销量销量增长率增长率 % % 年均增速年均增速24%24% 年均增速年均增速7%7% 万辆万辆 8/35 千人汽车保有量达千人汽车保有量达 到到50辆左右的时候辆左右的时候 标志着汽车市场进标志着汽车市场进 入了普及期，普及入了普及期，普及 初期一般会持

11、续初期一般会持续12- 14年左右，市场平年左右，市场平 均增速在均增速在510% 千人汽车保有量达 到200辆，标志着 进入汽车市场普及 后期，整体汽车市 场增速放缓，以低 于5%的评价增速 缓慢增长，一般持 续10年左右（日 韩） 千人汽车保有量达到500 辆时，汽车市场进入饱和 期，市场新车销售以更新 为主 普及初期普及初期 起步期是一个国家汽车工业建 设的阶段，老牌工业国家（美 德）主要依靠汽车技术的不断 进步和发展，而新兴国家（日 韩）更多的是依靠政府的支 持。一般汽车产量达到10万 辆，是起步期完成的一个标志 在进入普及期前，汽车市场会有 10年左右的快速增长期，在这一 阶段汽车市

12、场平均增速在 3545%左右 销量走势 CAGR： 3545% CAGR： 20%以上 快速发展期饱和期起步期 普及后期 普及期普及期 CAGR： 510% CAGR： 15% CAGR： 低于1% 千人保有量： 50辆/千人 千人保有量：千人保有量： 50200辆辆/千人千人 千人保有量： 200500辆/千人 千人保有量： 500辆/千人以上 长度：由国家工业化程度决 定 10年左右14年左右年左右 10年左右（日韩） 或20年左右（欧美） 阶段划分 依据： 中国汽车市场仍处于普及初期 一、2018年1-7月中国汽车市场运行情况 9/35 乘用车产销分别完成1358万辆和1337万辆，同比

13、分别增长2.6%和3.4%。 轿车产销分别增长2.3%和4.6%，SUV产销保持8.4%和7.3%的正增长，其它车型均为负增长。 一、2018年1-7月中国汽车市场运行情况 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 20162016年年9.3 9.3 - -1.5 1.5 9.8 9.8 6.5 6.5 11.3 11.3 17.7 17.7 26.3 26.3 26.3 26.3 28.9 28.9 20.3 20.3 17.2 17.2 9.1 9.1 20172017年年- -1.1 1.1 18.3

14、18.3 1.7 1.7 - -3.7 3.7 - -2.6 2.6 2.3 2.3 4.3 4.3 4.1 4.1 3.3 3.3 0.4 0.4 0.0 0.0 - -0.7 0.7 20182018年年10.7 10.7 - -9.6 9.6 3.5 3.5 11.2 11.2 7.9 7.9 2.3 2.3 - -5.3 5.3 - -20 20 - -10 10 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 乘用车月度销量增长率乘用车月度销量增长率 乘用车增速略低，车型分化明显，关税降低带来的观望情绪 10/35 1-7月乘用车分车型销量月乘用车分车型销量 一、

15、2018年1-7月中国汽车市场运行情况 0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 交叉型交叉型 MPVMPV SUVSUV 轿车轿车 20182018年年20172017年年 增长增长7.3%，增，增 加加38.1万辆万辆 下降下降13.8%，减，减 少少15.8万辆万辆 增长增长4.6%，增，增 加加28.5万辆万辆 轿车轿车+SUV 增长增长5.8%，增，增 加加66.5万辆万辆 下降下降21.4%，减，减 少少7.4万辆万辆 MPV+交叉型交叉型 下降下降15.6%，减少，减少 23.2万辆万辆 SUV产销由高

16、速增长转为较快增长，审美疲劳及高端轿车价格下探对于SUV市场影响较大。 11/35 其他品牌其他品牌 22.9%22.9% 中国品牌中国品牌 MPVMPV 77.1%77.1% 其他品牌其他品牌 40.0%40.0%中国品牌中国品牌 SUVSUV 60.0%60.0% 其他品牌其他品牌 79.2%79.2% 中国品牌中国品牌 轿车轿车 20.8%20.8% 其他品牌其他品牌 57.0%57.0% 中国品牌乘用中国品牌乘用 车车 43.0%43.0% 中国品牌乘用车销量：575万辆，同比增长2.3% 市场份额：43%，下降0.4个百分点 中国品牌SUV：336万辆，同比增长8.5% 市场份额60%，提高0.7个百分点 中国品牌轿车：135万辆，同比增长11.7% 市场份额：20.8%，提高1.3个百分点 中国品牌MPV：76万辆，同比下降21.3% 市场份额：77.1%，下降7.4个百分点 中国品牌乘用车市场份额 一、2018年1-7月中国汽车市场运行情况 12/35 商用车产销分别完成252万辆和259万辆，同比分别增长9%和9.7%。货车产销分别为226万