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1、 西宁城市投资管理有限公司西宁城市投资管理有限公司 20192019 年度第二期短期融资券募集说明书年度第二期短期融资券募集说明书 西宁城市投资管理有限公司西宁城市投资管理有限公司 短期融资券注册金额短期融资券注册金额: : 1 15 5 亿元亿元 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额： 7 7 亿元亿元 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限： 1 1 年年 本期短期融资券担保情况：本期短期融资券担保情况： 无无 发行人主体评级发行人主体评级: : AA+AA+ 本期短期融资券信用评级本期短期融资券信用评级: : A A- -1 1 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级
2、有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司联席主承销商：广发证券股份有限公司 二一九年三月二一九年三月 主承销商主承销商/ /簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任
3、何判断。 投资者购价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购 买发行人本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息买发行人本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的分析， 并据以独立判断短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的 任何投资风险。任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中
4、不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责及时性承担个别和连带法律责任。任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义融资券， 均视
5、同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响发行人偿截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响发行人偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、一、 与本期短期融资券相关的投资风险与本期短期
6、融资券相关的投资风险 8 8 二、二、 与发行人相关的风险与发行人相关的风险 8 8 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 2020 一、一、 发行条款发行条款 2020 二、二、 发行安排发行安排 2121 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2424 一、募集资金用途一、募集资金用途 2424 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 2525 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 2828 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 2929 一、发行人概况一、发行人概况 2929 二、发行人历史沿革和概况二、发行人历史沿革
7、和概况 2929 三、发行人控股股东和股权结构三、发行人控股股东和股权结构 3030 四、发行人独立性四、发行人独立性 3333 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 3434 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 4848 七、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况七、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况 5757 八、八、发行人主营业务状况发行人主营业务状况 6161 九、主要在建九、主要在建工程及未来投资计划工程及未来投资计划 116116 十、公司关于十、公司关于地方政府融资地方政府融资平台问题的情况说明平台问题的情况说明 123123 十一、发展战略及目标十
8、一、发展战略及目标 127127 十二、发行人所在行业状况十二、发行人所在行业状况 128128 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 138138 一、发行人财务报表一、发行人财务报表 138138 二、二、20152015 年至年至 20172017 年及年及 20182018 年年 6 6 月末的财务报表月末的财务报表 143143 三、发行人财务状况分析三、发行人财务状况分析 152152 四、有息债务四、有息债务 195195 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 3 五、发行人关联关系和关联交易五、发行人关联关系和关联交易 . . 2022
9、02 六、发行人或有事项六、发行人或有事项 206206 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 209209 八、重大投资理财八、重大投资理财情况情况 210210 九、商品期货、期权及各类金融衍生品情况九、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 210210 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 210210 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划 2 21010 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 211211 一、发行人历史信用评级情况一、发行人历史信用评级情况 2
10、11211 二、本次发行人信用评级报告摘二、本次发行人信用评级报告摘要要 211211 三、银行授信情况三、银行授信情况 214214 第八章发行人最新一期情况第八章发行人最新一期情况 216216 一、最新一期企业经营情况一、最新一期企业经营情况 216216 二、最新一期企业财务变动情况二、最新一期企业财务变动情况 . . 217217 三、企业资信情况三、企业资信情况 218218 四、其他重要事项四、其他重要事项 219219 第九章本期短期融资券的担保第九章本期短期融资券的担保 220220 第十章税项第十章税项 221221 一、增值税一、增值税 221221 二、所得税二、所得税
11、 221221 三、印花税三、印花税 221221 第十一章发行人承诺和信息披露安排第十一章发行人承诺和信息披露安排 222222 一、发行人承诺一、发行人承诺 222222 二、信息披露二、信息披露 222222 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 . . 225225 一、违约事件一、违约事件 225225 二、违约责任二、违约责任 225225 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 226226 四、不可抗力四、不可抗力 229229 五、弃权五、弃权 230230 第十三章与本期短期融资券发行有关的机构第十三章与本期短期融资券发行有关的机构 231231 西宁城市投资管理有限
12、公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 4 一、发行人一、发行人 231231 二、主承销商二、主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 231231 三、联席主承销商三、联席主承销商 231231 四、承销团成员（排名不分先后）四、承销团成员（排名不分先后） 231231 五、信用评级机构五、信用评级机构 232232 六、会计师事务所六、会计师事务所 232232 七、律师事务所七、律师事务所 232232 八、登记、托管、结算机构八、登记、托管、结算机构 233233 九、集中簿记建档系统技术支持机构九、集中簿记建档系统技术支持机构 233233 第十四章备查文件及查第十四章备查文件及
13、查询地址询地址 234234 一、备查文件一、备查文件 234234 二、查询地址二、查询地址 234234 附录财务指标计算公式附录财务指标计算公式 235235 一、偿债能力指标一、偿债能力指标 235235 二、盈利能力指标二、盈利能力指标 235235 三、运营效率指标三、运营效率指标 235235 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/ /本公司本公司/ /公司公司/ /西宁西宁 城投城投 指西宁城市投资管理有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务
14、融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息 的有价证券 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场按照计划分期发行的， 约定在一定期 限还本付息的债务融资工具 本期短期融资券本期短期融资券 指发行人本次发行的总额为 7 亿元人民币 的“西宁城市投资管理有限公司 2019 年第 二期短期融资券” 注册总额度注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注 册的 15 亿元人民币的短期融资券 本期发行本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 人民银行人民银行 指发行人
15、为本期短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的 西宁城市投资管理有 限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说 明书 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 指兴业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指广发证券股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的，由主承销商、联席主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指发行人与主承销商、 联席主承销商为本次 发行签订的 银
16、行间债券市场非金融企业债 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 6 务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商、 联席主承销商与承销团其他成 员为本次发行签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议 余额包销余额包销 指主承销商和联席主承销商在本募集说明 书所规定的承销期结束后， 将未售出的本期 短期融资券根据各自承销比例自行购入的 畅销方式 簿记建档簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定
