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1、 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 主承销商主承销商及及 簿记管理人：簿记管理人： 中国国际金融中国国际金融股份股份有限公司有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 注册金额：注册金额： 5 亿元人民币亿元人民币 发行金额：发行金额： 2 亿元人民币亿元人民币 发行期限：发行期限： 5 年（年（第第 3 年末附公司调整票面利率选择权及投资年末附公司调整票面利
2、率选择权及投资 者回售选择权者回售选择权） 担保情况：担保情况： 无担保无担保 评级机构：评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级：信用评级： 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：AA 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级：AA 签署日期：签署日期：2019 年年 3 月月 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作 出任何判断。投资
3、者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会及经理已批准本募集说明书， 全体董事会及经理成员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法
4、规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说 明书查阅历史信息。相关连接详见“第十三章 备查文件”。 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、发行人相关风险 9 第三第三章章 发行条款发行条款 . 16 一、本期中期票据的发行条款 16 二、发行安排 18 第四章第四
5、章 募集资金运用募集资金运用 . 20 一、募集资金用途 20 二、发行人承诺 23 三、偿债计划及保障措施 23 四、募集资金使用管理及其他配套保障措施 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 27 一、发行人简介 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人控股股东和股权结构 28 四、发行人独立性 29 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人治理情况 35 七、发行人管理人员和员工情况 40 八、发行人经营范围及主营业务情况 43 九、主要在建工程及未来投资计划 60 十、发展战略及目标 60 十一、发行人所在行业状况 61 十二、关于发行人符合相关法律法规及政策的说明
6、 68 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 78 一、财务报告的编制情况 78 二、近三年及一期的财务报表 80 三、发行人的主要财务指标 89 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 四、发行人财务状况分析 90 五、有息债务 114 六、发行人关联关系和关联交易 118 七、发行人或有事项 119 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 120 九、公司持有衍生品情况 121 十、公司持有重大投资理财产品情况 121 十一、公司的海外投资情况 121 十二、其他直接融资计划 121 十三、其他事项 121 第七章第七章 发行人资
7、信状况发行人资信状况 . 123 一、资信评级情况 123 二、银行授信情况 124 三、债务违约记录 125 四、债务融资工具偿还情况 125 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 126 第九章第九章 税项税项 . 127 一、增值税 127 二、所得税 127 三、印花税 127 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 129 一、发行人信息披露的依据 129 二、信息披露安排 129 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 132 一、违约事件 132 二、违约责任 132 三、投资者保护机制 133 四、不可抗力 139 五、
8、弃权 139 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 . 140 一、发行人 140 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 二、主承销商、簿记管理人 140 三、联席主承销商 140 四、发行人律师 141 五、发行人财务报表审计机构 141 六、信用评级机构 141 七、登记、托管、结算机构 142 八、集中簿记建档系统技术支持机构 142 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 143 一、备查文件 143 二、文件查询地址 143 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义
9、本募集说明书中，除非文中另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 奉化交投/公司/ 本公司/发行人 指 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 总经理办公会 指 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司的总经理办公会 非金融企业债 务融资工具/债 务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一 定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行总额为人民币2亿元的宁波市奉化区交通投资发展集团有限 公司2019年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行
10、 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而制作的宁波 市奉化区交通投资发展集团有限公司2019年度第一期中期票据 募集说明书 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而制作的宁波 市奉化区交通投资公司发展集团有限公司2019年度第一期中期 票据发行公告 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托指 银行间市场清算所股份有限公司 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 管人 集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记
11、管理人记录承销团成员/投资人认 购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建 档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据发行期间由中金公司担任 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 指 中信银行股份有限公司 评级机构/中诚 信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议而组织的， 由主承
12、销商、联席主承销商和分销商组成的承销组织 承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与分销商为承销本期中期票据签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 和 关于参与宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司2019年度 第一期中期票据承销团回函 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的宁波市奉 化区交通投资发展集团有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议及其补充协议（如有） 余额包销 指 指本期中期票据的主承销商、 联席主承销商按照承销协议中的规 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中
13、期票据全部自行购入 的承销方式 银行间市场 指 指全国银行间债券市场 管理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁波市奉化区交通投资发展有限公司章程 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 法定节假日或 休息日 指 中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省）的法定节假日或休息日 工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 元 指 人民币元 近三年及一期/ 报告期 指 2015年、2016年、
14、2017年及2018年三季度 近三年及一期 末 指 2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末 近三年末 指 2015年末、2016年末、2017年末 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 这些差异是由 四舍五入造成的。 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第第二二章章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保， 本期中期票据按期足额还本付息取决于发行人的信用及偿债 能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应认真考虑下述各项相关风险因素： 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 （一）利
15、率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动 等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收 益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行之后将可在银行间市场流通， 但公司无法保证本期中期票据在银 行间市场交易的活跃性，投资者可能因为无法及时找到交易对手方将中期票据变现，从 而面临一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的 经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金， 将可
16、能影响本期中期票据按期足额还本付息。 （四四）募集资金用途涉及的偿债主体持续亏损的风险募集资金用途涉及的偿债主体持续亏损的风险 本次募集资金部分用于偿还宁波市奉化区公共交通有限公司向光大银行宁波分行、 恒丰银行借入的两笔借款， 上述两笔借款均用于宁波市奉化区公共交通有限公司流动资 金，向农银租赁、永赢租赁借入的两笔融资租赁款，用于购买公交车辆。截至 2017 年 12 月 31 日，公交公司总资产为 37,681.23 万元，负债为 69,274.09 万元，所有者权益为 -31,592.86 万元；2017 年度实现主营业务收入 3,797.18 万元，净利润-14,286.29 万元。 截至 2018 年 9 月 30 日，公交公司的总资产为 30,535.03 万元，负债为 73,609.98 万元， 所有者权益-43,074.95万元； 2018年1-9月实现营业收入2,883.66万元， 净利润-11,482.09 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 万元。截至 2018 年 9 月
