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1、海安县开发区经济技术开发总公司 2 0 1 7 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要重要提示提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、
2、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书， 全体总经理办公本公司总经理办公会已批准本募集说明书， 全体总经理办公 会成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对会成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对 其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保
3、本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短超短 期融资券期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款、事本期债
4、务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款、事 先先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公 司偿债能力的重大事项。司偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十 三章备查文件三章备查文件”。 海安县开发区经济技术开发总公司 2 0 1 7 年度第三期超短期融资券
5、募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一、与本期超短期融资券相关的风险 7 二、与发行人有关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、关于本次募集资金用途的承诺 19 三、偿债保障措施 19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革 22 三、股东及实际控制人 24 四、独立经营情况 24 五、权益投资情况及下属公司简介 25 六、发行人的公司治理和内部
6、控制制度 29 七、发行人高管及员工情况 33 八、发行人主营业务情况 34 九、发行人主要在建项目及未来投资规划 51 十、发行人主营业务发展规划 59 十一、发行人所在行业状况 60 十二、发行人竞争优势 65 十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 66 十四、其他经营重要事项 68 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 69 一、财务报表及审计意见 69 二、财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更 69 三、财务报表合并范围及变动情况 71 四、发行人最近三年及一期财务报表 72 五、发行人主要财务状况分析 79 六、有息债务 106 七、关联交易 110
7、八、或有事项 111 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 113 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 113 十一、海外投资情况 113 十二、直接债务融资计划 114 十三、其他需要说明的事项 114 十四、其他财务重要事项 114 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 116 一、信用评级情况 116 海安县开发区经济技术开发总公司 2 0 1 7 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 二、发行人主要银行授信情况 117 三、债务违约记录 117 四、发行人近三年债务融资工具偿付情况 117 五、其他资信重要事项 119 第八章第八章 发行人发行人 2017 年三季
8、度基本情况年三季度基本情况 120 一、2017 年三季度主营业务情况 . 120 二、2017 年三季度重点会计科目变化 . 121 三、2017 年三季度资信情况变动 . 127 四、2017 年重大说明事项 . 128 第九章第九章 债务融资工具信用增进措施债务融资工具信用增进措施 129 第十章第十章 税项税项 130 一、增值税 130 二、所得税 130 三、印花税 130 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 131 一、超短期融资券发行前的信息披露 131 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 131 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 132 四、其他 132
9、第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 133 一、违约事件 133 二、违约责任 . 133 三、投资者保护机制 . 133 四、不可抗力 . 138 五、弃权 . 138 六、其他保护条款 . 139 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行有关机构本期超短期融资券发行有关机构 143 一、发行人 143 二、主承销商 143 三、承销团成员（排名不分先后） 143 四、信用评级机构 146 五、审计机构 146 六、发行人律师 146 七、托管人 146 八、集中簿记建档系统技术支持机构 147 第十四章第十四章 备查文件备查文件 148 一、备查文件 148 二、文件查询地址 1
10、48 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 . 149 海安县开发区经济技术开发总公司 2 0 1 7 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公司本公司 指 海安县开发区经济技术开发总公司及其合并子公司 发行人本部发行人本部 指 海安县开发区经济技术开发总公司母公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为4亿元人民币的超短期融资券 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 发行额为2亿元人民币，期限为270天的海安县开发 区经济技术
11、开发总公司2017年度第三期超短期融资 券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 主承销商主承销商 指 南京银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件的约束，参与本期超短期融资券簿 记建档的机构 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销机构 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将 未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项
12、指 本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年度 利息之和 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的海安县开发区经济技术开发总公司 2017年度第三期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版） 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团成员签署的银行间债券市场非 金融企业
13、债务融资工具承销团协议（2013版） 海安县开发区经济技术开发总公司 2 0 1 7 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由南京银行 股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理
14、。 实名记账式实名记账式超短期融资超短期融资 券券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的超短期融资券 管理办法管理办法 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 银行间债券市场非金融银行间债券市场非金融 企业债务融资券管理办企业债务融资券管理办 法法 指 由中国人民银行制定，2008年3月15日第五次行长办 公会公布的银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 如无特别说明，指人民币元 近
15、三年及一期近三年及一期 指 2014-2016年及2017年1-6月 近一年及一期近一年及一期 指 2016年及2017年1-6月 企业债券企业债券 指 符合有关规定的企业依照法定程序，聘请承销商 发行，在合法交易场所交易流通，并约定在一定 期限内还本付息的有价证券 海安经济技术开发区海安经济技术开发区 指 创建于1992年的海安经济开发区，1996年升级为 江苏省级开发区，2012年7月经中华人民共和国 国务院批准，升级为国家级经济技术开发区，定 名为海安经济技术开发区。 开发区管委会开发区管委会 指 海安经济技术开发区管理委员会 海安县开发区经济技术开发总公司 2 0 1 7 年度第三期超
16、短期融资券募集说明书 7 第第二二章章 风险提示风险提示及说明及说明 本期超短期融资券投资风险由投资人自行承担。 投资人购买本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销 团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券 时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、一、与本期与本期超短期融资券超短期融资券相关的风险相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平确定的， 受国民经 济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。在本期超短 期融资券存续期间，若市场利率发生波动，投资者的收益率将存在不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人
