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1、四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期 超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和
2、及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
3、本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款本期债务融资工具含事先约束条款， 请投资人仔细阅读相关内容请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，
4、除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 声明.2 目录.3 第一章释义.5 一、常用术语.5 二、专有名词.6 第二章 投资风险提示及说明.9 一、本期债务融资工具的投资风险.9 二、与发行人相关的风险.9 第三章发行条款.23 一、发行条款.23 二、发行安排.24 第四章募集资金运用.26 一、募集资金用途.26 二、承诺.27 三、偿债计划.27 第五章企业基本情况.30 一、发行人基本情况等.30 二、发行人历史沿革及股本变动
5、情况.30 三、控股股东和实际控制人.38 四、发行人独立性情况.44 五、重要权益投资情况.45 六、治理结构、内控制度.54 七、企业人员基本情况.65 八、发行人主营业务经营状况.71 九、在建工程与拟建工程.107 十、 发行人未来发展战略及规划.114 十一、发行人所在的行业状况、行业政策.116 十二、行业地位与竞争优势.122 十三、其他经营重要事项.125 第六章企业财务状况.130 一、近三年又一期财务数据.131 二、主要财务数据及指标分析.146 三、有息债务情况.194 四、关联交易情况.202 四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 4
6、五、或有事项.211 六、资产受限事项.212 七、衍生产品情况.215 八、重大投资理财产品情况.215 九、海外投资情况.215 十、债券融资计划.217 一、历史主体评级情况.219 二、本次评级情况.219 三、发行人授信情况.220 四、发行人违约情况.221 五、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.222 六、其他资信重要事项.224 第八章债务融资工具信用增进.225 第九章税项.226 一、增值税.226 二、所得税.226 三、印花税.226 第十章信息披露安排.227 一、信息披露机制.227 二、信息披露安排.227 第十一章投资者保护机制.229 一、违约事件.229
7、 二、违约责任.229 三、投资者保护机制.229 四、不可抗力.236 五、弃权.236 第十二章发行有关的机构.237 第十三章备查文件.240 一、备查文件.240 二、文件查询地址.240 附录：募集说明书计算公式.242 四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国我国、中国指中华人民共和国 发行人、公司、公司发行人、公司、公司指四川科伦药业股份有限公司 元元指人民币元 超短期融资券超短期融资券指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场
8、发行的、 约定在 270 天还本付息的债务融资工具 本次注册总金额本次注册总金额指人民币叁拾亿元 本期超短期融资券本期超短期融资券指发行人本次发行的总额为人民币伍亿元的“四川科伦药业 股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券” 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 中诚信国际中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商指交通银行股份有限公司 承销团承销团指主承销商为本次发行组建的， 由主承销商和其
9、他承销团成 员共同组成的承销团。 余额包销余额包销指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后， 将未售出 的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第五期超短期 融资券募集说明书 发行文件发行文件指在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、 材料或其他 资料及其所有修改和补充文件 簿记建档簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终
10、发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构， 本期超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司 担任 工作日工作日中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息 日） 节假日节假日指国家规定的法定节假日和休息日 报告期报告期/最近三年及一期最近三年及一期2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-3 月份 二、专有名词二、专有名词
11、广安分公司广安分公司四川科伦药业股份有限公司广安分公司 仁寿分公司仁寿分公司四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 温江分公司温江分公司四川科伦药业股份有限公司温江分公司 邛崃分公司邛崃分公司四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司 安岳分公司安岳分公司四川科伦药业股份有限公司安岳分公司 湖南科伦湖南科伦湖南科伦制药有限公司 湖南科伦岳阳分公司湖南科伦岳阳分公司湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 福德生物福德生物腾冲市福德生物资源开发有限公司 山东科伦山东科伦山东科伦药业有限公司 江西科伦江西科伦江西科伦药业有限公司 抚州科伦抚州科伦抚州科伦技术中心有限公司 昆明南疆昆明南疆昆明南疆制药有限公司 贵州科伦医
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