重庆化医控股(集团)公司18年度第二期中期票据募集说明书(更新)

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1、重庆化医控股（集团）公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 22T重重 要要 提提 示示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法

2、 律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募 集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 本期债务融资工具含交叉保护条款、 事先约束条款请投资人仔细阅读相关内容。 重庆化医控股（集团）公

3、司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 一、 常用词语释义. 5 二、 专用技术词语释义. 6 三、 公司名称. 9 四、 其他. 10 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 11 一、与本期中期票据相关的投资风险. 11 二、发行人相关风险. 12 第三章第三章 发行条款发行条款 23 一、本期中期票据的发行条款. 23 二、发行安排. 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 27 一、 募集资金运用 . 27 二、 承诺 . 27 三、 偿债计划 . 27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 32 一、发行人基本情况.

4、32 二、发行人历史沿革. 32 三、控股股东和实际控制人情况. 35 四、发行人独立运作情况. 35 五、重要权益投资情况及主要参控股子公司情况. 36 六、主要联营公司介绍. 52 七、发行人的组织结构. 53 八、发行人治理结构. 57 九、发行人员工情况. 67 十、发行人主营业务情况. 71 十一、在建、拟建项目情况. 96 十二、企业发展规划及其在行业中的地位. 99 十三、发行人所处行业的基本情况. 103 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 121 一、财务会计信息及主要财务指标. 121 二、近三年及一期财务报表. 135 三、发行人主要财务指标分析. 147

5、 重庆化医控股（集团）公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 四、主要财务数据及指标分析. 148 五、发行人有息债务情况. 176 六、发行人关联交易情况. 187 七、其他重要事项. 189 九、重大投资理财产品情况. 207 十、海外投资情况. 207 十一、直接债务融资计划. 207 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 208 一、信用评级情况. 208 二、发行人的资信情况. 210 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 213 第九章第九章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 214 一、发行人三季度主营业务情况. 214 二、发行人三季度

6、财务情况. 215 三、发行人重大事项情况. 216 四、发行人三季度资信情况变动情况. 216 第十章第十章 税项税项 218 一、增值税. 218 二、所得税. 218 三、印花税. 218 第十一章第十一章 信息披露信息披露 219 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 221 一、违约事件. 221 二、违约责任. 221 三、投资者保护机制. 222 第十三章第十三章 发行人承诺发行人承诺 232 第十四章第十四章 发行的有关机构发行的有关机构 233 第十五章第十五章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 238 一、备查文件. 238 二、查询地址. 238 附录一附录

7、一 指标计算公式指标计算公式 240 重庆化医控股（集团）公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、 常用词语释义一、 常用词语释义 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/ 重庆化医重庆化医/化医集团：化医集团： 指重庆化医控股（集团）公司。 注册总额度注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为25亿 元人民币的中期票据最高待偿额度。 本期中期票据本期中期票据 指发行额为8亿元人民币的重庆化医控股（集团）公司2018 年度第二期中期票据。 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企

8、业在全国银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 主承销商主承销商 指中国建设银行股份有限公司。 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构， 本期中期票据发行期间由中国建设银行股份有限公司 担任。 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行。 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商及分销商组成的 承销机构。 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售 期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式。 兑付款项兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据各年度利息。 募集说明书募集说明书 指公司为本期中期

9、票据的发行而根据有关法律法规制作的 重庆化医控股（集团）公司2018年度第二期中期票据募集 说明书。 重庆化医控股（集团）公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 人民银行人民银行 指中国人民银行。 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议。 承销团协议承销团协议 指主承销商为承销本期中期票据签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议 以及组团邀请函和承销 团回函。 簿记建档簿记建档 发行人和主承销商协商确

10、定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投 资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司。 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日）。 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日。 元元 如无特别说明，指人民币元。 二、 专用技术词语释义二、 专用技术词语释义 折纯量折纯量 指所有化肥以N、P2O5、K2O质量百分数

11、计算的实际质量。 尿素尿素 尿素是一种常用的速效氮肥。 氢氰酸氢氰酸 氰化氢，用于丙烯腈和丙烯酸树脂及农药杀虫剂的制造。 亚氨基二乙腈亚氨基二乙腈 一种重要的精细化工中间体，广泛应用于农药、染料、医药、 合成树脂、水处理、电子电器等领域。 苯胺基乙腈苯胺基乙腈 苯胺基乙腈是靛蓝生产新工艺的中间体。 重庆化医控股（集团）公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 嘧啶嘧啶 是一种杂环化合物，医药中间体。 原甲酸三甲酯原甲酸三甲酯 C4H10O3，用作生产维生素B1、磺胺药物、抗菌素等药物的 中间体，是香料和农药的原料及聚氨酯涂料的添加剂。 黄血盐钾黄血盐钾 用于制造颜料、赤血盐钾、冶金、化

12、学试剂及医药的一种化 学原料。 丙二酸二甲酯丙二酸二甲酯 有机合成物。常用于医药吡哌酸中间体及香料中间体，农药 中间体。 氯丁橡胶氯丁橡胶 室温固化，具有良好的粘结性，柔软性和耐水、耐老化等特 性。用于橡胶制品、家具、防水材料等。 氯酸盐氯酸盐 做高效脱水剂，除草剂，炸药等的一种化学原料。 工业磺胺工业磺胺 磺胺类药物，除草剂，橡胶制品制造等原料。 胶乳胶乳 橡胶微粒的水分散体系称为胶乳，可直接作表面涂层、制造 薄膜和胶粘剂等。 甲醇甲醇 CH3OH，主要应用于精细化工、塑料等领域，可用于制造甲 醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等。 水合肼水合肼 N2H4H2O，又称水合联氨，主要作为还原剂

13、、抗氧剂，用 于制作防腐蚀添加剂和发泡剂等。 兰炭兰炭 也称半焦、焦炭，结构为块状，粒度一般在3mm以上，颜色 呈浅黑色。目前，兰炭主要有两种规格：一是土炼兰炭，二 是机制兰炭。尽管两种规格的兰炭用的是同一种优质精煤炼 制而成，但因生产工艺和设备的不同，其成本和质量也大不 一样。 青蒿素青蒿素 一种药品，具有抗疟、退虚热，清热解毒的作用。青蒿素是 青蒿抗疟的有效成分,对间日疟、恶性疟，特别是对抢救脑性 疟有良好的效果。 阿莫西林阿莫西林 一种药品，适用于敏感菌(不产内酰胺酶菌株)所致的感染。 麦迪霉素麦迪霉素 一种药品，主要适用于金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺 重庆化医控股（集团）公司 20

14、18 年度第二期中期票据募集说明书 8 炎球菌等所致的呼吸道感染及皮肤、软组织和胆道感染，也 可用于支原体肺炎。 氨苄西林氨苄西林 一种药品，主要成份为氨苄西林，适用于敏感致病菌所致呼 吸道感染、泌尿系统感染、消化道感染、耳鼻喉感染、皮肤、 软组织感染。 甲硝唑芬布芬甲硝唑芬布芬 一种药品，复方制剂，用于牙龈炎，牙周炎等疾患。 乙酰螺旋霉素乙酰螺旋霉素 一种药品，适用于敏感葡萄球菌、链球菌属和肺炎链球菌所 致的轻、中度感染。 陈香露白露陈香露白露 一种药品，主要用于胃酸过多，及慢性胃炎引起的胃脘痛。 精细化工率精细化工率 指精细化工产值占化学工业总产值的比例。 MDI 二苯基甲烷二异氰酸酯，是

15、生产聚氨酯最重要的原料。聚氨 酯既有橡胶的弹性，又有塑料的强度和优异的加工性能，是 继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和ABS后第六大塑 料。 MDI一体化项目一体化项目 拟由重庆化医控股（集团）公司和德国巴斯夫欧洲公司为投 资主体，在重庆（长寿）化工园区建设的以MDI为核心，实 行上、中、下游产品链全面配套的十三套大型化工装置，配 套建设热岛中心等公用工程和辅助设施的化工项目。项目将 按产业发展一体化、 公用工程设施一体化、 物流运输一体化、 环境保护一体化、管理服务一体化，五个一体化原则进行建 设。 PDP 指Process Design Package，工艺设计包。 医药纯销医药纯销

16、本募集说明书中医药纯销指直接将商品销售给各大医院的销 售方式。 新农合参合率新农合参合率 新农合指新型农村合作医疗，是由政府组织、引导、支持， 农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为 主的农民医疗互助共济制度。采取个人缴费、集体扶持和政 重庆化医控股（集团）公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 9 府资助的方式筹集资金。一般操作为农民出资10-20元，中央 和地方政府出80元， 如果住院可以获得最高达数万元的补助。 新农合参合率指参加新农合对农业人口的覆盖比率，或参加 人数占区域农业人口的比率。 COD 指化学需氧量。 三、 公司名称三、 公司名称 建峰集团建峰集团 指重庆建峰工业集团有限公司，原名中国核工业建峰化工总 厂。 紫光化工紫光化工 指重庆紫光化工股份有限公司，原名重庆清华紫光英力天然气 化工有限责任公司。 长寿化工长寿化工 指重庆长寿化工有限责任公司。 医药集团医药集团 指重庆医药（集团）股份有限公司。 科瑞制药科瑞制药 指重庆科瑞制药（集团）有限公司，原名重庆科瑞制药有限责 任公司。 长风投资长风投资 指重庆化医长风投资有限公