辽宁成大股份有限公司18年度第一期中期票据募集说明书

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1、辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购

2、买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 （或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 （或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 企业负责人和主管会计工

3、作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能

4、力的 重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件 第十三章备查文 件”。 辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章 释 义 .5 第二章 风险提示及说明 .9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与公司相关的风险 9 三、本债务融资工具所特有的风险 16 第三章 发行条款 17

5、 一、主要发行条款 17 二、集中簿记建档安排 18 三、分销安排 18 四、缴款和结算安排 19 五、登记托管安排 19 六、上市流通安排 19 七、其他 19 第四章 募集资金运用 20 一、本期中期票据募集资金主要用途 20 二、公司承诺 20 三、偿债保障措施 20 第五章 公司基本情况 22 一、公司基本情况 22 二、历史沿革 22 三、股权结构 23 四、公司独立性情况 29 五、重要权益投资情况 30 六、公司治理结构与内控制度 40 七、员工情况 51 八、主营业务发展情况 53 九、在建工程与未来投资计划 76 十、发行人未来发展战略 77 十一、发行人所处行业状况、行业地

6、位和竞争情况 78 第六章 企业主要财务状况 94 一、总体财务情况 94 三、发行人主要财务数据分析 103 四、发行人债务情况 120 五、发行人关联交易情况 125 六、或有事项 128 七、受限资产情况 129 八、衍生产品情况 130 九、重大投资理财产品与大宗商品期货情况 130 十、海外投资情况 132 十一、发行人未来直接债务融资计划 132 十二、发行人其他重要事项 132 第七章 公司的资信情况 .137 辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 一、信用评级情况 137 二、近三年债务融资的历史主体评级情况 138 第八章 债务融资工具担保 .14

7、2 第九章 税项 .143 一、增值税 143 二、所得税 143 三、印花税 143 第十章 公司信息披露工作安排 .144 一、中期票据发行前的信息披露 144 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 144 三、中期票据存续期内定期信息披露 145 四、本息兑付事项 145 第十一章 投资者保护机制及违约责任 .146 一、违约事件 146 二、违约责任 146 三、控制权变更条款 146 四、投资者保护机制 148 五、不可抗力 153 六、弃权 153 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 154 第十三章 备查文件 .160 一、备查文件 160 二、查询地址 160 附录：主要财

8、务指标计算公式 .161 辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “辽宁成大辽宁成大/发行人发行人/公司公司/发 行人 发 行人” 指 辽宁成大股份有限公司。 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期中期票据本期中期票据” 指 发行规模为人民币 10 亿元的辽宁成大股份有 限公司中期票据。 “本次发行本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 发行人为本期中期票据

9、的发行而根据有关法 律法规制作的辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书。 “发行公告发行公告” 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据发行公告。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “簿记管理人簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者， 即招商银行股份有 限公司。 “簿记建档簿记建档” 指 在发行日记录投资者认购债务融资工具利率/ 价格及数量意愿并进行配售的程序。 “主承销商主承销商” 指 招商银行股份

10、有限公司。 “联席主承销商联席主承销商” 指 中国银行股份有限公司。 “承销团承销团” 指 由主承销商、联席主承销商根据辽宁成大股 份有限公司中期票据承销团协议 组织的由主 承销商、 联席主承销商和各其他承销商组成的 承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的辽宁 成大股份有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议。 “承销团协议承销团协议” 指 联席主承销商、 联席主承销商与承销团其他成 辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 员为本次发行签订的 辽宁成大股份有限公司 度中期票据承销团协议。 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商

11、、 联席主承销商按照 辽宁成大股份有限公司非金融企业债务融 资工具承销协议 的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期中期票据全部自行购入的行 为。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日）。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中国

12、中国” 指 中华人民共和国。 “成大集团成大集团” 指 辽宁成大集团有限公司。 “成大国贸成大国贸” 指 辽宁成大国际贸易有限公司。 “成大贸发成大贸发” 指 辽宁成大贸易发展有限公司。 “成大钢贸成大钢贸” 指 辽宁成大钢贸贸易有限公司。 “成大方圆成大方圆” 指 成大方圆医药连锁投资有限公司。 “成大生物成大生物” 指 辽宁成大生物股份有限公司。 “成大弘晟成大弘晟” 指 吉林成大弘晟能源有限公司。 “成大物业成大物业” 指 大连成大物业有限公司。 “新疆宝明新疆宝明” 指 新疆宝明矿业有限公司。 “广发证券广发证券” 指 广发证券股份有限公司 “近三年近三年” 指 2014 年、2015

13、 年、2016 年和 2017 年 1-9 月。 “最近三年及一期最近三年及一期” 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月。 “最近三年及一期末最近三年及一期末” 指 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末。 “十三五十三五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三 个五年规划，具体起止时间为：2016 年-2020 年。 “GMP” 指 Good Manufacturing Practice，一种特别注重在 辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 生产过程中实施对产品质量与卫生安全的自 主性管理

14、制度，适用于制药、食品等行业的强 制性标准。 “CI 设计设计” 指 Corporte Identity， 一种系统的名牌商标动作战 略，企业的目标、理念、行动、表现等为一体 所共有的统一要领。 “FDA” 指 Food and Drug Administration，美国食品药物 管理局，国际医疗审核权威机构。 “CDC” 指 Centers for Disease Control， 中国疾病预防控制 中心。 “GSP” 指 Good Supplying Practice， 直译为良好的药品供 应规范，在我国称为药品经营质量管理规 范。它是指在药品流通过程中，针对计划采 购、购进验收、储存、

15、销售及售后服务等环节 而制定的保证药品符合质量标准的一项管理 制度。 “VPN” 指 Virtual Private Network，直译为“虚拟专用网 络”，指虚拟出来的企业内部专线。 “IMS” 指 IP Multimedia Subsystem，中文意义为 IP 多媒 体子系统，本质上说是一种网络结构。 “油页岩油页岩” 指 经蒸馏可以从中取油品的一种页岩。 “页岩油页岩油” 指 一种人造石油， 是油页岩干馏时有机质受热分 解生成的一种褐色、 有特殊刺激气味的粘稠状 液体产物。 “干馏干馏” 指 固体或有机物在隔绝空气条件下加热分解的 反应过程。干馏的结果是生成各种气体、蒸气 以及固体残

16、渣。 气体与蒸气的混合物经冷却后 被分成气体和液体。 “油页岩干馏炉油页岩干馏炉/干馏炉干馏炉” 指 用于油页岩的低温（约 500C）干馏以制取页 岩油的主体设备。油页岩干馏炉类型很多，按 所用加热载体的相态不同， 可分为气体热载体 干馏炉和固体热载体干馏炉两大类。 “半焦半焦” 指 由煤低温干馏所得的可燃固体产物。 产率约为 原料煤的 50%70%。色黑多孔，主要成分是 碳、灰分和挥发分。其灰分含量取决于原料煤 辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 质，挥发分含量约 5%20%（质量）。与焦 炭相比，挥发分含量高，孔隙率大而机械强度 低。与一氧化碳、蒸汽或氧具有较强的反应活 性。是很好的高热值无烟燃料，主要用作工业 或民用燃料，也用于合成气、电石生产等，少 量用作铜矿或磷矿等冶炼时的还原剂， 此外也 用作炼焦配煤。 “商贸流通商贸流通” 指 以货币为媒体， 实现商品从生产领域到消费领 域转移的过程 “减毒活疫苗减毒活疫苗” 指 减毒活疫苗是指病原体经过甲醛处理后， A 亚 单位（毒性亚单位）的结构改变，毒性减弱， 但