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1、厦门港务控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 2 声声明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性
2、进行独立分完整性和及时性进行独立分 析析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、
3、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明
4、书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见第相关链接详见第 “十十 四四章备查文件章备查文件”。 厦门港务控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 声明.2 目录.3 第一章释义.5 一、常用名词释义.5 二、专业名词释义.6 第二章风险提示.9 一、超短期融资券的投资风险.9 二、发行人相关风险.9 第三章发行条款.18 一、主要发行条款.18 二、发行安排.19 第四章募集资金运用.22 一、募集资金的使用.22 二
5、、发行人承诺.22 三、本期超短期融资券的偿债保障措施.22 第五章发行人基本情况.24 一、发行人概况.24 二、发行人历史沿革及股本变动情况.24 三、发行人股权结构及实际控制人.25 四、发行人独立性情况.25 五、发行人重要权益投资情况.26 六、发行人公司治理.32 七、企业人员基本情况.40 八、发行人的经营范围及主营业务情况.43 九、发行人主要在建及拟建工程.61 十、发行人发展战略.65 十一、行业状况.68 第六章发行人主要财务状况.86 一、发行人近年财务基本情况.86 二、重大会计科目分析.98 三、发行人有息债务及其偿付情况.130 四、发行人关联交易情况.132 五
6、、或有事项.138 六、受限资产情况.170 七、衍生产品情况.170 八、重大投资理财产品.170 九、海外投资.171 十、发行人直接债务融资计划.171 十一、其他重大事项.172 第七章发行人资信状况.178 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 178 厦门港务控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 4 二、对公司主体的评级报告摘要.179 三、跟踪评级有关安排.180 四、发行人其他资信情况.181 第八章发行人近一期情况.185 一、发行人近一期经营情况.185 二、发行人近一期财务情况.186 三、发行人最新资信情况.187 四、发行人重大不利变化排查.1
7、88 五、发行人其他事项情况.188 第九章担保.191 第十章税项.192 一、增值税.192 二、所得税.192 三、印花税.192 第十一章发行人信息披露工作安排.193 一、超短期融资券发行前的信息披露.193 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 193 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 194 四、本息兑付事项.194 第十二章违约责任与投资者保护机制.195 一、违约事件.195 二、违约责任.195 三、投资者保护机制.195 四、不可抗力.200 五、弃权.200 第十三章本次超短期融资券发行的有关机构 201 一、发行人.201 二、主承销商及承销团成员.201
8、三、托管人.204 四、审计机构.204 五、信用评级机构.205 六、发行人法律顾问.205 七、集中簿记建档系统技术支持机构.205 第十四章备查文件.206 一、备查文件.206 二、查询地址.206 附录 1：发行人主要财务指标计算公式207 厦门港务控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “港务集团 /公司/发行人/厦 门港务控股集团” 指厦门港务控股集团有限公司。 “超短期融资券”具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，
9、 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期超短期融资券”指金额为 3 亿元的“厦门港务控股集团有限公 司 2018 年度第六期超短期融资券”。 “本次发行”指本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”指公司为发行本期超短期融资券并向投资者 披露发行相关信息而制作的 厦门港务控股集 团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募 集说明书。 “发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他 资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于 本募集说明书）。 “主承销商兼簿记管理人”指负责实际簿记建档操作者， 即中国光大银行 股份有限公司。 “簿记建档”指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购
10、 超短期融资券数量和价格水平意愿的程序。 “承销团”指由主承销商为本期发行组织的由主承销商 和各其他承销商组成的承销团。 “承销协议”指公司与主承销商签订的 厦门港务控股集团 有限公司2016-2018年度超短期融资券承销协 议 “余额包销”本期超短期融资券的主承销商按照 厦门港务 控股集团有限公司2016-2018年度超短期融资 厦门港务控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 6 券承销协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”指中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场”指全国
11、银行间债券市场。 “联合资信”指联合资信评估有限公司 “上海新世纪”指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 “法定节假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日”指北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定 节假日或休息日）。 “元”如无特别说明，指人民币元。 二、专业名词释义二、专业名词释义 国际港务指厦门国际港务股份有限公司 港务发展指厦门港务发展股份有限公司 石湖山码头指厦门港务集团石湖山码头有限公司 和平旅游客运指厦门港务集团和平旅游客运有限公司 港务建设指厦门港务建设集团有限公司 信息投资指厦门市
12、信息投资有限公司 厦门担保指厦门市担保有限公司 嵩屿码头指厦门嵩屿集装箱码头有限公司 铁路物流指厦门铁路物流投资有限责任公司 国际货柜指厦门国际货柜码头有限公司 海鸿石化码头指厦门海鸿石化码头有限公司 厦门港务控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 7 路桥建材指厦门市路桥建材有限公司 港务机电指厦门港务集团机电工程有限公司 刘五店指厦门港刘五店码头公司 高崎港务指厦门高崎港务公司 港务地产指厦门港务地产有限公司 海德拆船指厦门海德拆船有限公司 港务服务指厦门港务服务有限公司 港务物业指厦门港务集团物业管理有限公司 货运枢纽指厦门货运枢纽中心有限公司 杏林建材指厦门市杏林
13、建材综合厂 水产集团指厦门水产集团有限公司 海峡投资指厦门海峡投资有限公司 港务海运指厦门港务海运有限公司 海翔码头指厦门港务海翔码头有限公司 海宇码头指厦门港务海宇码头有限公司 海亿码头指厦门港务海亿码头有限公司 海通码头指厦门港务海通码头有限公司 电子口岸指福建电子口岸股份有限公司 海沧国际货柜指厦门海沧国际货柜有限公司 集装箱码头集团指厦门集装箱码头集团有限公司 叶水福物流指厦门港务叶水福物流有限公司 园博地产指厦门住宅集团园博地产有限公司 泊位指港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸 作业或停泊所需要的水域和空间；供一艘船 舶停靠系泊的位置称为一个泊位 干散货指各种初级产品、原材料。通常
14、根据运输批 量的大小，干散货又分为大宗散货和小宗批 厦门港务控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 8 量散货两类，大宗散货主要有：煤炭、金属 矿石、粮食等；小宗批量散货包括：钢铁、 木材、化肥、水泥等 TEU指英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写， 是以长度为 20 英尺的集装箱为国际计量单 位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船 舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞 吐量的重要统计、换算单位。 担保代偿率指担保机构已解除的担保额中出现代偿支出 的比例，是衡量担保业务运营质量最重要的 指标，该指标越低说明担保机构经营担保业 务的成功率越
15、高。 厦门港务控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认 真地考虑下述各项风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受宏观经济运行状况、财政政策、货币政策以及国际环境变化的影响，市场 利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，市场利率的波动可能使本期债 券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将
16、在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期债券无担保。在本期债券的存续期间，如果由于不能控制的市场及环境 变化， 公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，可能使本期债券不能按期足 额偿付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、经营性现金流波动风险、经营性现金流波动风险 2015-2017 年度及 2018 年 1-3 月，发行人经营活动现金净流量净额分别为 155,704.28 万元、128,361.69 万元、75,811.93 万元和-37,678.27 万元。2015 年度 经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度增加 48,130.82 万元， 增幅为 44.74%， 主要是由于发行人销售商品、提供劳务支付的现金大幅增长。2016 年经营活动 现金流量净额较 2015 年有所下降，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加 所致。2017 年经营活动现金流量净额较 2016 年减少 52
