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1、牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买发行人本期超短期融资券，当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承
2、担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录目录 第一章第一章 释释 义义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、本期短期融资券的投资
3、风险一、本期短期融资券的投资风险 . 10 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 . 10 三、特有风险三、特有风险 . 21 第三章第三章 发行条款发行条款 . 22 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 22 二、发行安排二、发行安排 . 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 26 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 26 二、发行人承诺二、发行人承诺 . 26 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 . 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 29 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 29 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情
4、况 . 29 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人 . 31 四、发行人业务独立情况四、发行人业务独立情况 . 31 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 . 32 六、发行人内部治理及组织机构六、发行人内部治理及组织机构设置情况设置情况 . 39 七、发行人员工基本情况七、发行人员工基本情况 . 47 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 . 49 九、在建工程及拟建工程九、在建工程及拟建工程 . 79 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 . 85 十一、发行人所处行业分析十一、发行人所处行业分析 . 86 十二、发行人行业地位和竞争优势十二、发行人行业
5、地位和竞争优势 . 95 3 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 100 一、合并财务报表的编制基础及一、合并财务报表的编制基础及方法方法 . 100 二、重大会计政策变更及会计差错更正情况二、重大会计政策变更及会计差错更正情况 . 101 三、发行人合并范围及变更情况三、发行人合并范围及变更情况 . 101 四、发行人历史财务数据四、发行人历史财务数据 . 104 五、重大会计科目及财务指标分析五、重大会计科目及财务指标分析 . 112 六、有息债务情况六、有息债务情况 . 141 七、关联方交
6、易七、关联方交易 . 145 八、发行人或有事项八、发行人或有事项 . 146 九、资产抵押、质押及其他被限制处置情况九、资产抵押、质押及其他被限制处置情况 . 151 十、其他重大事项十、其他重大事项 . 152 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 154 一、信用评级情况一、信用评级情况 . 154 二、其他资信情况二、其他资信情况 . 156 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 158 第九章第九章 税项税项 . 161 一、增值税一、增值税 . 161 二、所得税二、所得税 . 161 三、印花税三、印花税 . 161 第十章第十章 发行人信息披露工
7、作安排发行人信息披露工作安排 . 162 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露 . 162 二、存续期内定期信息披露二、存续期内定期信息披露 . 162 三、存续期内重大事项的信息披露三、存续期内重大事项的信息披露 . 163 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 . 164 第十一章第十一章 本期短期融资券违约责任与投资者保护机制本期短期融资券违约责任与投资者保护机制 . 165 一、违约事件一、违约事件 . 165 4 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 二、违约责任二、违约责任 . 165 三、投资者保护机制三、投资者保护机制
8、 . 165 四、不可抗力四、不可抗力 . 174 五、弃权五、弃权 . 165 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 . 176 一、发行人一、发行人 . 176 二、承销团二、承销团 . 176 三、信用评级机构三、信用评级机构 . 177 四、审计机构四、审计机构 . 178 五、律师五、律师 . 178 六、托管人六、托管人 . 178 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 179 一、备查文件一、备查文件 . 179 二、文件查询地址二、文件查询地址 . 179 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 . 181 5 牡丹江市国有资产投资控股有限公司
9、 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “牡国投“牡国投/发行人发行人/本公司本公司/公公 司”司” 指 牡丹江市国有资产投资控股有限公司。 “国资办”“国资办” 指 牡丹江市国有资产监督管理办公室。 “超短期融资券”“超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的，约定在 270 天内还本付息的债 务融资工具。 “本期超短期融资券本期超短期融资券/本期本期 融资券”融资券” 指 发行额度为5亿元的牡丹江市国有资产投资 控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资 券。 “本次发行
10、”“本次发行” 指 本期融资券的发行行为。 “募集说明书”“募集说明书” 指 发行人为发行本期超短期融资券并向投资 者披露发行相关信息而制作的牡丹江市国 有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期 超短期融资券募集说明书 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即华泰证券股份 有限公司。 “簿记建档”“簿记建档” 指 由发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资者发出申购定单， 由簿记管理
11、人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记 6 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 “承销协议”“承销协议” 指 发行人与主承销商签订的牡丹江市国有资 产投资控股有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照牡丹江 市国有资产投资控股有限公司非金融企业 债务融资工具承销协议的规定，在规定的 发行日后，将未售
12、出的本期超短期融资券全 部自行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定 节假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “城投集团”“城投集团” 指
13、牡丹江市城市投资集团有限公司。 “新闻传媒集团”“新闻传媒集团” 指 牡丹江新闻传媒集团有限公司。 “恒丰集团”“恒丰集团” 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司。 “镜泊湖旅游”“镜泊湖旅游” 指 牡丹江镜泊湖旅游集团有限公司。 7 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 “新创新担保”“新创新担保” 指 牡丹江新创新经济投资担保有限公司。 “龙盛投资”“龙盛投资” 指 牡丹江龙盛投资有限公司。 “新创新投资发展”“新创新投资发展” 指 牡丹江新创新投资发展有限公司。 “鑫汇担保”“鑫汇担保” 指 牡丹江市鑫汇经济担保有限公司。 “城镇投资发展”“城镇投资
14、发展” 指 牡丹江市城镇投资发展有限公司。 “镜泊湖酒店”“镜泊湖酒店” 指 牡丹江镜泊湖酒店投资管理集团有限公司。 “烟草工业用纸”“烟草工业用纸” 指 是一种专供包卷烟草制作香烟的薄页型纸， 纸面上有罗纹印记， 定量为 25g/m2， 纸质洁 白(白度为 82%87%)，紧密、柔软细腻， 不透明度高，具有较高的纵向抗张强度、一 定的透气性和适合的燃烧速度。 “薄型印刷纸”“薄型印刷纸” 指 是裱糊铝箔内衬基纸。该种纸与铝箔一起组 成紧密、不透气、不透水的铝箔纸，多用于 香烟、糖果等的包装。 “涂布纸”“涂布纸” 指 是在原纸上涂上一层涂料，使纸张具有良好 的光学性质及印刷性能等。其主要用途
15、有： 印刷杂志、书籍等出版用纸和商标、包装、 商品目录等印刷用纸。 “数字电视”“数字电视” 指 是指从演播室到发射、传输、接收的所有环 节都是使用数字电视信号或对该系统所有 的信号传播都是通过由 0、1 数字串所构成 的二进制数字流来传播的电视类型，与模拟 电视相对。 “有线电视”“有线电视” 指 通过宽带同轴电缆将多个频道的视频信号 传送到各个家庭用户的单向通信系统。 “百乐克工艺”“百乐克工艺” 指 是一种具有脱氮除磷功能的多级活性污泥 污水处理系统。它是由最初采用天然土池做 8 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 反应池而发展起来的污水处理系统
16、。 自 1972 年以来，经多年研究形成了采用土池结构， 利用浮在水面的移动式曝气链、底部挂有微 孔曝气头的一种具有一定特色的活性污泥 处理系统。 “视频点播”“视频点播” 指 是根据观众的要求播放节目的视频点播系 统，把用户所点击或选择的视频内容，传输 给所请求的用户。 “时移电视”“时移电视” 指 是指观众在观看 DVB 数字电视节目时，可 以随时按暂停或后退/快进键， 也可以选择几 天前的电视节目。 “家居银行”“家居银行” 指 是在有线电视视讯宽带网基础上，以电视机 与机顶盒为客户终端实现联网、办理银行业 务。 “机顶盒”“机顶盒” 指 是一种依托电视终端提供综合信息业务的 家电设备。使用户能在现有电视机上观看数 字电视节目，并可通过网络进行交互式数字 化娱乐、教育和商业化活动。 “四色印刷机”“四色印刷机” 指 是指用减色法三原色颜色（黄、品红、青） 及黑色进行印刷的印刷机。 9 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期
