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1、康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）发行 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本 期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东大会已批准本募集说明书， 出席会议的大会成员 （或 具有同等职责的人员）承诺其中
2、不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件”。 目录
3、目录 2 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 15 一、本期超短期融资券的投资风险 . 15 二、企业的相关风险 . 15 第三章 发行条款 27 一、本期超短期融资券发行条款 . 27 二、本期超短期融资券发行安排 . 29 第四章 募集资金运用 32 一、募集资金用途 . 32 二、发行人承诺 . 33 第五章 公司基本情况 34 一、企业概况 . 34 二、企业历史沿革 . 35 三、企业控股股东及实际控制人 . 46 四、企业与控股股东的独立性 . 50 五、企业控股子公司及参股公司情况 . 52 六、企业组织架构和治理结构 . 63 七、企业高级管理人员及员工基本情况 . 80
4、 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 八、企业主营业务经营状况及发展规划 . 85 九、在建、拟建项目 . 104 十、公司未来发展展望 . 107 十一、发行人所处行业现状及发展前景 . 109 第六章 公司财务状况 122 一、发行人财务报告编制及审计情况 . 122 二、合并报表范围变更内容及原因 . 123 三、企业近三年主要财务数据 . 129 四、发行人重大会计科目分析 . 138 五、有息债务情况 . 172 六、企业或有事项情况 . 177 七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 . 183 八、企业关联方及关联交易情况 . 18
5、8 九、金融衍生品和重大投资理财产品交易情况 . 199 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 . 201 十一、其他直接融资计划 . 203 第七章 公司的资信状况 204 一、发行人及本期超短期融资券的信用评级 . 204 二、发行人银行授信情况 . 207 三、债务违约记录 . 209 四、企业债务融资工具偿还情况 . 209 五、企业重大处罚情况 . 212 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第八章 2017 年二季度情况 . 213 一、2017 年二季度主营业务情况 213 二、2017 年二季度重大会计科目变动情况
6、说明 213 三、2017 年二季度资信状况变动情况 216 四、2017 年二季度重大事项情况 219 第九章 债务融资工具信用增进 220 第十章 税项 221 一、增值税 . 221 二、所得税 . 221 三、印花税 . 221 第十一章 信息披露 223 一、信息披露机制 . 223 二、信息披露安排 . 223 第十二章 违约责任与投资者保护机制 227 一、违约事件 . 227 二、违约责任 . 227 三、投资者保护机制 . 228 四、不可抗力 . 233 五、弃权 . 234 第十三章 发行的有关机构 235 第十四章 备查文件 241 康得新复合材料集团股份有限公司 20
7、17 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 一、备查文件 . 241 二、查询地址 . 241 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 康得新、公司、本公司、发行人 康得新复合材料集团股份有限公司 康得集团、控股股东 康得投资集团有限公司 董事或董事会 公司董事或董事会 监事或监事会 公司监事或监事会 实际控制人 钟玉 澳中技术 澳中技术发展有限责任公司， 英文名称 Auchin Technology Development Corporation Pty Ltd 康得菲尔 张家港
8、保税区康得菲尔实业有限公司 泗水康得新 山东泗水康得新复合材料有限公司 泗水江阴分公司 山东泗水康得新复合材料有限公司江阴分公 司 康得新美国 康得新美国有限公司 杭州康得新 杭州康得新机械有限公司 康得新商贸 康得新（北京）商贸有限公司 张家港光电 张家港康得新光电材料有限公司 南通模具 南通康得新精密模具有限公司 台湾康得新 台湾康得新复合材料股份有限公司 康得新功能 北京康得新功能材料有限公司 广东康得新窗膜 广东康得新窗膜有限公司 广东创意 广东康得新创意设计有限公司 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 上海光学膜 康得新光学膜材料（上海）有
9、限公司 智得国际 智得国际企业有限公司 北京三维 北京康得新三维科技有限责任公司 康得新文化 上海康得新文化传播有限公司 超短期融资券 非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270 天以内还本付息的债务融资工具 本期债券，本期超短期融资券 发行规模为人民币6亿元的康得新复合材料集 团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资 券 本次发行/本期发行 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度 第二期超短期融资券的发行行为 募集说明书 公司为本次发行而制作的康得新复合材料集 团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资 券募集说明书 人民银行 中国人民银行 交易商协会 中国银行间市场
10、交易商协会 上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 北京金融资产交易所有限公司 主承销商/簿记管理人 北京银行股份有限公司 联席承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 承销协议 发行人与主承销商为本次发行签订的超短期 融资券承销协议 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后， 承销团成员/投资人发出申购订单， 由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，
11、通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间 由北京银行股份有限公司担任。 余额包销 本期超短期融资券的主承销商按照承销协议 的规定，在发行期限结束后，将未售出的短期 融资券全部自行购入 实名制记账式短期融资券 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式 登记和托管的超短期融资券 银行间市场 全国银行间债券市场 工作日 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 （不包括法定假日或休息日） 法定节假日 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假 日） 康得新复
12、合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 深交所 深圳证券交易所 发行人律师 北京德恒律师事务所 瑞华、 审计机构、 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级机构、联合评估 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 公司章程 康得新复合材料集团股份有限公司公司章 程 公司法 中华人民共和国公司法 最近三年一期 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 6 月 元 人民币元 预涂膜 将薄膜基材与热熔胶层复合在一起形成的能 够与所需贴合物质（如印刷品）进行热复合的 产品 PET 聚酯薄膜，Polyethylene terephalate，又称
13、为热 塑性聚酯或饱和聚酯 UV 树脂 又称光敏树脂，是一种受光线照射后，能在较 短的时间内迅速发生物理和化学变化，进而交 联固化的低聚物。其中，UV 是紫外线的简称 BOPP 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 双向拉伸聚酯薄膜 BOPA 双向拉伸尼龙薄膜 PP 聚丙烯(Polypropylene)，是以丙烯为单体而成 的聚合物，是一种半结晶的热塑性塑料 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 10 低密度聚乙烯 简称 LDPE，一种塑料材料，适合热塑性成型 加工的各种成型工艺，成型加工性号。LDPE 主要用途是作薄膜产品，还用于注塑制品，医 疗器具，药品和食品
14、包装材料，吹塑中空成型 制品等 聚烯烃树脂 通常为乙烯、丙烯或高级烯烃等单独聚合或共 聚合而得到的一类热塑性树脂的总称 亚克力 又叫 PMMA 或亚加力，化学品名为聚甲基丙 烯酸甲酯，是一种开发较早的重要可塑性高分 子材料，具有较好的透明性、化学稳定性和耐 候性，异染色，易加工，外观优美 薄膜、基材 原材料经双向拉伸后形成的薄膜，对外销售。 作为预涂膜的原材料时称为基材 防划膜 对基材进行特殊处理，使其表面具有一定防划 功能的预涂膜 数码膜 即超粘预涂膜，具有超强粘结力，能克服硅油 对覆膜造成的困扰，解决数码印刷品由于表面 有硅油、墨粉或电子油墨，覆膜时容易产生气 泡、脱膜、黏合不紧等现象 增
15、粘膜 一种能使预涂膜与印刷品之间具有高热合强 度，从而克服覆膜后在进行压纹、压痕等机械 冲击性工艺处理时存在起泡等质量缺陷的产 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 11 品 尼龙膜 一种以 BOPA 为基材生产的预涂膜， 具有良好 的阻隔性、 抗穿刺性能和耐冲击性能、 高亮度、 较好的热封性与吸湿性、可印刷性 柔面膜 一种应用于高档书籍表面的能增加柔和触感 的薄膜 EVA 由乙烯（E）及乙烯基醋酸盐（VA）所组成的 固体可熔性共聚物 水性即涂技术 利用水性胶调配胶液，在覆膜机上涂覆于塑料 薄膜的表面，经过加温加压使薄膜和印刷品粘 合的一种覆膜技术 溶剂型
16、即涂技术 将黏合剂与溶剂调配成胶液，在覆膜机生产线 上涂覆于塑料薄膜的表面， 经加热烘干、 加压， 使塑料薄膜和印刷品黏合的覆膜工艺 挤出 将一层或以上的物质经过挤出成薄膜状的过 程 拉伸 使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行 取向排列，从而达到改善高聚物结构和力学性 能的一种过程 流延 是一种制取薄膜的方法。制造时，先将液态树 脂、树脂溶液或分散体流布在动行的载体上， 随后用适当的方法将其熟化，最后即可从载体 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 12 上剥离薄膜 复合 指将一种薄膜与另一种薄膜复合在一起制造 多层薄膜的过程 涂覆 在基片表面盖上一层材料，如用浸渍、喷涂或 旋涂等方法在基片表面覆盖一层光致抗蚀剂 COSMO COSMO Films Limited，一家印度预涂膜、 BOPP 薄膜制造企业，世界最主要的预涂膜供 应商之一 光学薄膜、光学膜 为改变光学零件表面光学特性而镀在光学零 件表面上的一层或多层膜 LCD Liquid Crystal Display（液晶显示器） LED Light Emitting D
