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1、江苏连云港港口股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本本期期债债务务融融资资工工具具已已在在交交易易商商协协会会注注册册? 注注册册不不代代表表交交易易商商 协协会会对对本本期期债债务务融融资资工工具具的的投投资资价价值值作作出出任任何何评评价价? 也也不不代代表表对对 本本期期债债务务融融资资工工具具的的投投资资风风险险作作出出任任何何判判断断。 投投资资者者购购买买本本期期债债 务务融融资资工工具具? 应应当当认认真真阅阅读读本本募募集集说说明明书书及及有有关关的的信信息息披披露露文文件件? 对对信信息息披披露露的的真真实实性性、准准确确性性、完完整整性
2、性和和及及时时性性进进行行独独立立分分析析? 并并据据以以独独立立判判断断投投资资价价值值?自自行行承承担担与与其其有有关关的的任任何何投投资资风风险险。 本本公公司司董董事事会会已已批批准准本本募募集集说说明明书书? 全全体体董董事事承承诺诺其其中中不不存存 在在虚虚假假记记载载、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏?并并对对其其真真实实性性、准准确确性性、 完完整整性性和和及及时时性性承承担担个个别别和和连连带带法法律律责责任任。 本本公公司司负负责责人人和和主主管管会会计计工工作作的的负负责责人人、 会会计计机机构构负负责责人人保保 证证本本募募集集说说明明书书所所述述财财务务信信息
3、息真真实实、准准确确、完完整整、及及时时。 凡凡通通过过认认购购、 受受让让等等合合法法手手段段取取得得并并持持有有本本公公司司发发行行的的本本期期 债债务务融融资资工工具具的的? 均均视视同同自自愿愿接接受受本本募募集集说说明明书书对对各各项项权权利利义义务务 的的约约定定。 本本期期债债务务融融资资工工具具包包含含交交叉叉违违约约条条款款、事事先先约约束束事事项项?请请投投 资资人人仔仔细细阅阅读读相相关关内内容容。 本本公公司司承承诺诺根根据据法法律律法法规规的的规规定定和和本本募募集集说说明明书书的的约约定定履履 行行义义务务?接接受受投投资资者者监监督督。 截截?募募集集说说明明书书
4、签签署署日日?除除已已披披露露信信息息外外?无无其其他他影影响响偿偿债债 能能力力的的重重大大事事项项。 江苏连云港港口股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第第一一章章 释释义义 . 5 一、常雖名词释义 5 二、专业名词释义 6 第第二二章章 风风险险提提示示及及说说明明 . 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第第三三章章 发发行行条条款款 . 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第第四四章章 募募集集资资金金运运雖雖 . 17 一、募集资金雖途 17 二、发行人承诺 17 三、偿债保障措施 17 第第五五章章 发发行行人人
5、基基本本情情况况 . 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构及实际控制人情况 26 四、发行人独立性情况 27 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人公司治理 31 七、企业人员基本情况 40 八、发行人经营范围及主营业务情况 44 九、发行人主要在建及拟建工程 63 十、发行人发展战略 64 十一、发行人关于【2014】43 号文的甄别排查结果 68 十二、行业状况 68 十三、其他经营重要事项 84 第第六六章章 发发行行人人主主要要财财务务状状况况 . 86 一、发行人编制及审计情况 86 二、主要财务数据及指标分析?合并口径? 93 三、发行人有
6、息债务情况 111 四、发行人关联交易情况 113 五、或有事项 121 六、受限资产情况 122 七、衍生品情况 122 八、重大投资理财产品 123 九、海外投资 123 十、发行人直接债务融资计划 123 十一、其他需要说明的事项 123 十二、重大?重要?事项排查 123 第第七七章章 发发行行人人资资信信情情况况 . 125 一、发行人信雖评级情况 125 二、发行人及其子公司授信情况 126 三、发行人债务违约记录 126 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 126 江苏连云港港口股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第第八八章章 信信雖雖增增进进 . 1
7、27 第第九九章章 税税项项 . 128 一、增值税 128 二、所得税 128 三、印花税 128 第第十十章章 信信息息披披露露安安排排 . 129 一、发行前的信息披露 129 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 129 三、存续期内重大事项的信息披露 129 四、本金兑付和付息事项 130 第第十十一一章章 投投资资者者保保护护机机制制 . 131 一、违约事件 131 二、违约责任 131 三、投资者保护机制 131 四、不可抗力 135 五、弃权 135 六、交叉违约、事先约束事项及保护措施 135 第第十十二二章章 发发行行有有关关机机构构 . 138 一、发行人 138 二、
8、主承销商及承销团成员 138 三、托管人 138 四、集中簿记建档系统技术支持机构 138 五、审计机构 138 六、信雖评级机构 139 七、发行人法律顾问 139 第第十十三三章章 备备查查文文件件 . 140 一、备查文件 140 二、查询地址 140 第第十十四四章章 附附录录 . 141 附录 1?有关财务指标的计算公式 . 141 江苏连云港港口股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第第一一章章 释释义义 在本募集说明书中?除非上下文另有规定?下列词汇具有以下含义? 一一、常常雖雖名名词词释释义义 发发行行人人/公公司司/本本公公司司 指 江苏连云港港口股份
9、有限公司 注注册册总总额额度度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为 10 亿元人 民币的超短期融资券 本本期期超超短短期期融融资资券券 指 发行额度为人民币 4.5 亿元、期限为 270 天的江苏连云港港口股份有限公 司 2018 年度第二期超短期融资券 本本次次发发行行 指 本期超短期融资券的发行 募募集集说说明明书书 指 公司为本次发行而制作的江苏连云港港口股份有限公司 2018 年度第二 期超短期融资券募集说明书 簿簿记记建建档档 指 发行人和主承销商协定确定利率?价格?区间后?承销团成员/投资人发出 申购订单? 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具
10、利率 ?价 格?及数量意愿?按约定的定价和配售方式确定最终发行利率?价格?并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式? 通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿簿记记管管理理人人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构?本期超短期 融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任 主主承承销销商商 指 招商银行股份有限公司 承承销销商商 指 与主承销商签署承销团协议?接受承销团协议与本次发行有关文件约束? 参与本期超短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构?根据上下文确 定? 承承销销团团 指 主承销商为本次发行组织的?由主承销商和承销商组成的承销
11、团 余余额额包包销销 指 指本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后 剩余债券全部自行购入的承销方式 持持有有人人会会议议 指 在出现应急事件后?投资者为了维护债权利益而召开的会议 人人民民银银行行 指 中国人民银行 交交易易商商协协会会 指 中国银行间市场交易商协会 银银行行间间市市场场 指 全国银行间债券市场 上上海海清清算算所所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北北金金所所 指 北京金融资产交易所有限公司 承承销销协协议 议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的江苏连云港港口股份有限公司 2016-2018年度超短期融资券承销协议 承承销销团团协协议 议 指 主承销
12、商与承销团其他成员为本次发行签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议 新新准准则 则 指 我国财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则-基本准则?财政部令 第33号?、财政部关于印发等38项具体准则 的通知?财会20063号?以及2006年10月30日颁布的财政部关于印发 的通知?财会200618号?等文件的统称 旧旧准准则 则 指 财政部颁布以上新准则之前使雖的企业会计准则及企业会计制度 连连云云港港市市国国资资委 委 指 连云港市人民政府国有资产监督管理委员会 江苏连云港港口股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 港港口口集集团团/控控股股股股东 东
13、 指 连云港港口集团有限公司 港港口口控控股股集集团 团 指 连云港港口控股集团有限公司 工工作作日日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日?不包括法定节假日? 元元 指 人民币元?有特殊说明情况的除外? 二二、专专业业名名词词释释义义 泊泊位 位 指 在港口可供船舶停靠、装卸货物的位? 堆堆场 场 指 堆放、保管和交接货物的港口散货场地 货货物物吞吞吐吐量 量 指 经港口装卸由水运运进、运出的货物数量,以吨计 港港杂杂费 费 指 货物到港后的接卸费雖 港港使使拖拖轮轮费 费 指 船舶占雖泊位费和从锚地?码头的拖轮费雖 堆堆存存费 费 指 货物在堆场存放的费雖 助助泊泊费 费 指 提供帮助船
14、舶停泊港口码头、浮筒服务而收取的费雖 TEU 指 英文 Twenty-feet Equivalent Unit 的缩写?是以长度为20英尺的集装箱 为国际计量单位?也称国际标准箱单位 包包干干费 费 指 码头装卸包干费?包括装、卸船作业?装、卸车作业?从岸边到场地、 汽车的费雖等。 中中国国信信达 达 指 中国信达资产管理股份有限公司?原名中国信达资产管理公司 港港口口集集团 团 指 连云港港口集团有限公司 港港口口控控股股集集团 团 指 连云港港口控股集团有限公司 鑫鑫联联公公司司/鑫鑫联联码码头 头 指 连云港鑫联散货码头有限公司 灌灌河河国国际 际 指 江苏灌河国际港务有限公司 石石化化
15、港港务 务 指 连云港港口石化国际港务有限公司 新新东东润 润 指 连云港新东润港务有限公司 财财务务公公司 司 指 连云港港口集团财务有限公司 中中韩韩轮轮渡 渡 指 连云港中韩轮渡有限公司 轮轮渡渡株株式式会会社 社 指 连云港轮渡株式会社 新新东东方方国国际 际 指 新东方国际货柜码头有限公司 中中远远船船务 务 指 连云港中远船务工程有限公司 新新陆陆桥桥码码头 头 指 新陆桥?连云港?码头有限公司 东东联联分分公公司 司 指 江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司 东东源源分分公公司 司 指 江苏连云港港口股份有限公司东源港务分公司 东东泰泰分分公公司 司 指 江苏连云港港口股份有
16、限公司东泰港务分公司 近近三三年年及及一一期 期 指 2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月 近近三三年 年 指 2015年度、2016年度、2017年度 近近三三年年及及一一期期末 末 指 2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年3月31日 近近三三年年末 末 指 2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日 近近一一年年及及一一期期末 末 指 2017年12月31日及2018年3月31日 公公司司章章程程 指 江苏连云港港口股份有限公司章程 江苏连云港港口股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 三三会 会 指 董事会、股东大会和监事会 中中国国证证监监会 会 指 中国证券监督管理委员会 财财政政部 部 指 中华人民共和国财政部 交交通通运运输输部 部 指 中华人民共和国交通运输部 江江苏苏省省国国资资委 委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员
