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1、华立集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
2、、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本募集说明书已增加了特有的投资者保护条款，请投资者注意阅 读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 华立集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明
3、风险提示及说明 1111 一、超短期融资券的投资风险 . 11 二、发行人相关风险 . 11 第三章第三章 发行条款发行条款 2121 一、主要发行条款 . 21 二、发行安排 . 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2525 一、募集资金主要用途 . 25 二、偿债资金来源及保障措施 . 25 三、公司承诺 . 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2727 一、发行人基本情况 . 27 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 28 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 32 四、发行人重要权益投资情况 . 36 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 44 六、发行
4、人员工基本情况 . 56 七、发行人主营业务情况 . 60 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 111 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 147147 一、财务报告编制及审计情况 147 二、发行人主要财务数据 151 三、发行人报表合并范围变化情况 157 四、发行人资产负债结构及现金流分析 159 华立集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 五、发行人盈利能力分析 179 六、发行人偿债能力分析 181 七、发行人资产运营效率分析 182 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况 182 九、发行人 2017 年度关联交易情况 .
5、 184 十、重大或有事项 190 十一、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况。 192 十二、金融衍生品、大宗商品期货 194 十三、重大理财产品投资 194 十四、海外投资情况 195 十五、直接债务融资计划 198 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 199199 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 199 二、对公司主体的评级报告摘要 199 三、跟踪评级有关安排 200 四、发行人其他资信情况 201 第八章第八章 担担 保保 203203 第九章第九章 税税 项项 204204 一、增值税 204 二、所得税 204 三、印花税 204
6、 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 205205 一、超短期融资券发行前的信息披露 205 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 205 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 206 华立集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 四、本息兑付事项 206 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 207207 一、违约事件 207 二、违约责任 207 三、投资者保护机制 207 四、不可抗力 212 五、弃权 213 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 214214
7、第十三章第十三章 备查文件备查文件 220220 一、备查文件 220 二、文件查询地址 220 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 222222 华立集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “华立集团“华立集团/ /本公司本公司/ /公司”公司” 指 华立集团股份有限公司。 “超短期融资券”“超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具。 “本“本期超短期融资券”期超短期融资券” 指
8、 金额为 4 亿元的 “华立集团股份有限公司2018 年度第三期超短期融资券。 “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 华立集团股份有限 公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明 书 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） 。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由中
9、国建设银行股份有限公司 担任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 华立集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 “联席主承销商”“联席主承销商” 指 招商银行股份有限公司 “承销团”“承销团” 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商
10、、 联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的华立 集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融 资券承销协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销 商按照华立集团股份有限公司 2018 年度第 三期超短期融资券承销协议的规定，在规定 的发行日后， 将未售出的本期超短期融资券全 部自行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” “北金所”“北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银
11、行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中国中国” 指 中华人民共和国 “近三年近三年” 指 2015 年、2016 年和 2017 年 “近三年及一期近三年及一期” 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-3 月 “立成实业立成实业” 指 浙江立成实业有限公司，系华立集团控股股
12、华立集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 东 “华立控股华立控股” 指 浙江华立控股有限公司，系发行人前身 “华立集团本部华立集团本部 或集团本部或集团本部” 指 华立集团股份有限公司本部 “华立医药华立医药” 指 华立医药集团有限公司（原华方医药科技有 限公司） ，系华立集团旗下医药业务板块管理 平台 “健民集团健民集团” 指 健民药业集团股份有限公司（原武汉健民药 业集团股份有限公司） “昆药集团昆药集团” 指 昆药集团股份有限公司（原昆明制药集团股 份有限公司） “华方科泰华方科泰” 指 北京华方科泰医药有限公司 “华方生命科技华方生命科技” 指 浙江华方生命
13、科技有限公司 “华武制药华武制药” 指 重庆华立武陵山制药有限公司 “南湖制药南湖制药” 指 浙江华立南湖制药有限公司 “华立科技华立科技” 指 华立科技股份有限公司（原华立仪表集团股 份有限公司） “华立国际华立国际” 指 浙江华立国际发展有限公司，系华立集团旗 下国际贸易及对外投资主要平台 “华正新材华正新材” 指 浙江华正新材料股份有限公司 “泰中罗勇泰中罗勇” 指 泰中罗勇工业园，系华立集团下属公司华方 医药设立在泰国的工业园 “华远石油华远石油” 指 浙江华远石油有限公司 “木薯木薯” 指 原产于美洲热带，全世界热带地区广为栽培。 其块根可食，可磨木薯粉、做面包、提供木 薯淀粉和浆洗
14、用淀粉乃至酒精饮料。木薯在 微生物作用下生成燃料乙醇，在世界上作为 可代替能源的最佳植物 “工业乙醇工业乙醇” 指 即工业酒精，也称变性酒精、工业火酒，是 华立集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 9 指在乙醇中加入添加剂使之不能饮用，只能 作工业用途。 工业酒精含有 96%乙醇和 1%甲 醇，纯度一般为 97%和 99%。工业酒精一般 为无色透明液体，略带酒的芳香气味，主要 是印刷厂和电子厂的清洗，不能作为医用酒 精使用 “覆铜板覆铜板” 指 又名基材 。将补强材料浸以树脂，一面或两 面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料， 称为覆铜箔层压板。它是做印制电路板（简 称
15、PCB）的基本材料，常叫基材。当它用于 多层板生产时，也叫芯板（CORE） “原料药原料药” 指 英文名API(Active Pharmaceutical Ingredient)， 原料药在 ICH Q7A 中的完善定义：旨在用于 药品制造中的任何一种物质或物质的混合 物，而且在用于制药时，成为药品的一种活 性成分。此种物质在疾病的诊断，治疗，症 状缓解，处理或疾病的预防中有药理活性或 其他直接作用，或者能影响机体的功能或结 构 “中成药中成药” 指 中成药(Traditional Chinese Medicine Patent Prescription)是以中草药为原料，经制剂加工 制成各种
16、不同剂型的中药制品，包括丸、散、 膏、丹各种剂型，是我国历代医药学家经过 千百年医疗实践创造、总结的有效方剂的精 华 “青蒿素青蒿素” 指 从中药黄花蒿(Artemisa annua)中提取的一种 抗疟有效成分，具有抗白血病和免疫调节功 能 “热轧钢热轧钢” 指 热轧钢是经过高温加热轧制而成的钢材，其 特点强度高、韧性好、易于加工成型及良好 的可焊接性等优良性能，因而被广泛用于船 舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等 制造行业 “电解铜电解铜” 指 将粗铜（含铜 99%）预先制成厚板作为阳极， 华立集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 10 纯铜制成薄片作阴极，以硫酸(H2SO4)和硫酸 铜(CuSO4)的混和液作为电解液。通电后，铜 从阳极溶解成铜离子(Cu)向阴极移动， 到达阴 极后获得电子而在阴极析出纯铜，亦称电解 铜 “对位脂对位脂” 指 一种重要的活性染
