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1、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，董事会成员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企
2、业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 2 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释
3、义 6 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 9 9 一、短期融资券的投资风险一、短期融资券的投资风险 9 9 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 9 9 第三第三章发行条款章发行条款 9 9 一、主要发行条款一、主要发行条款 1414 二、发行安排二、发行安排 1616 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 1818 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 1818 二、公司承诺二、公司承诺 1818 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 1919 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 1919 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 1919 三、
4、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 2222 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 2424 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 3333 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 4141 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 4444 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 7878 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 103103 一、发行人主要财务数据一、发行人主要财务数据 103103 二、发行人报表合并范围变
5、化情况二、发行人报表合并范围变化情况 112112 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析 115115 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 131131 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 133133 3 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 134134 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 134134 八、发行人八、发行人 2012016 6 年度关联交易情况年度关联交易情况 140140 九、重大或有
6、事项九、重大或有事项 150150 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的可对抗第三人的优先偿付负债的 情况。情况。 154154 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货 158158 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资 158158 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 1 15858 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划 159159 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 160160 二、对公司主体的评级报告摘要二、对公司主体的评级报告摘要 160160 三、对本期短期融
7、资券的评级报告摘要三、对本期短期融资券的评级报告摘要 161161 四、跟踪评级有关安排四、跟踪评级有关安排 162162 五、发行人其他资信情况五、发行人其他资信情况 162162 第八章第八章 担保担保 164164 第九章税项第九章税项 165165 一、营业税一、营业税 165165 二、所得税二、所得税 165165 三、印花税三、印花税 165165 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排 166166 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露 166166 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 16
8、6166 三、短期融资券存续期内定三、短期融资券存续期内定期信息披露期信息披露 167167 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 167167 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制 . . 169169 4 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 一、违约事件一、违约事件 169169 二、违约责任二、违约责任 169169 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 169169 四、不可抗力四、不可抗力 174174 五、弃权五、弃权 175175 六、特有的投资者保护条款六、特有的投资者保护条款 175175 第十二章本次短期融资
9、券发行的有关机构第十二章本次短期融资券发行的有关机构 181181 第十三章备查文件第十三章备查文件 187187 一、备查文件一、备查文件 187187 二、文件查询地址二、文件查询地址 187187 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 189189 5 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “鄂尔多斯羊绒集团鄂尔多斯羊绒集团/ /发行发行 人人/ /本公司本公司/ /公司公司/ /本企业”本企业” 指 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司。 “短
10、期融资券”“短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资 工具。 “本“本期短期融资券”期短期融资券” 指 金额为 10 亿元的“内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券。 “本次发行”“本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的 内蒙古鄂尔多斯羊绒 集团有限责任公司 2018 年度第一期短期融资 券募集说明书。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包
11、括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资 券发行期间由中国建设银行股份有限公司担 任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 6 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 201
12、8 年度第一期短期融资券募集说明书 记建档过程全流程线上化处理。 “联席主承销商”“联席主承销商” 指 中国工商银行股份有限公司。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的内蒙 古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司非金融企 业债务融资工具承销协议。 “余额包销”“余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商和联席主承销商 按照 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具承销协议的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期短期融资 券全部自
13、行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” “北金所”“北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “羊绒”“羊绒” 指 生产羊绒制品的原材料，从山羊身上获取，主
14、 要产地在内蒙古、新疆、宁夏、河北等地。 “硅铁、硅锰”“硅铁、硅锰” 指 用铁、锰、硅矿石、钢屑、焦碳为原料用电冶 7 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 炼成的合金，主要用于钢铁铸造。 “煤“煤- -电电- -硅联产”硅联产” 指 从煤炭采掘到选洗加工， 精煤用于炼焦， 中煤、 煤矸石发电，利用自发电的成本优势，开展下 游的硅铁合金等，形成循环经济产业链。 “原煤”“原煤” 指 从煤矿中开采出来的未经选煤和加工的煤炭 产品。 “氧化皮”“氧化皮” 指 铁水表面生成的铁及铁中合金元素的氧化 物。 “球团矿”“球团矿” 指 把精矿粉和石灰石粉混匀后，滚
15、成或压成直 径 10-30mm 的生球，经过干燥和高温焙烧， 使颗粒固结。 “T/HT/H” 指 吨/小时。 “干馏煤”“干馏煤” 指 指煤在隔绝空气条件下加热、分解，生成焦 炭（或半焦）、煤焦油、粗苯、煤气等产物。 “真空盐”“真空盐” 指 现在制盐的一种工艺技术，通俗的讲就是创 造一定的真空条件，改变物质的物理条件， 加快水的挥发性，使盐能够尽快的结晶。 8 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期短期融资券无担保，短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发 行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期短期
16、融资券时，应特别认真 地考虑下述各项风险因素： 一、短期融资券的投资风险一、短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本 期短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间市场上进行交易，在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公 司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本 期短期融资券的按期足额兑付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）（一）财务风险财务风险 1.1.资产负债率较高的风险。资产负债率较高的风险。 2013 年以来，发行人资产负债率
