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1、湖南富兴集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期本期超超短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超超短期融资券的投资风险作短期融资券的投资风险作 出出任何判断。 投资者购买本期任何判断。 投资者购买本期超超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析，
2、的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东会已批准本募集说明书， 全体股东承诺其中不存在虚假记载、 误发行人股东会已批准本募集说明书， 全体股东承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书发行人负责人和主管会计工作的负责
3、人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人的本期超超短期融资券，短期融资券， 均视均视 同自愿接受本募集说明书对本期同自愿接受本募集说明书对本期超超短期融资券各项权利义务的约定。短期融资券各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项
4、。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十四四章备查文件章备查文件”。 湖南富兴集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 一、一、常用名词释义 5 二、二、公司简称及常用名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一、与本期超短期融资券相关的风险 7 二、与发行人相
5、关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 14 一、超短期融资券主要发行条款 14 二、发行安排 15 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 17 一、募集资金用途 17 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 17 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明 20 四、独立经营情况 21 五、重要权益投资情况及主要下属子公司介绍 22 六、 发行人治理情况 33 七、发行人人员基本情况 43 八、发行人主营业务经营状况 46 九、发行人主要在建项目和未来五年投资规划 74 十、
6、发行人各业务板块五年发展规划（2016-2020 年） 78 十一、发行人所在行业状况 78 十二、发行人的行业地位与竞争优势 85 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 89 一、发行人 2014-2016 年度审计报告及 2017 年 16 月财务报表情况 . 89 二、发行人主要财务数据及指标分析 104 三、有息债务情况 125 四、发行人关联交易情况 127 五、发行人担保和或有事项 129 六、资产抵押、质押和其他被限制处置事项 130 七、金融衍生产品、大宗商品期货情况 134 八、理财产品持有情况 134 九、海外投资情况 134 十、其他需要说明的事项 134
7、十一、发行人及下属子公司其他债务融资工具直接债务融资计划 . 134 十二、其他财务重要事项 134 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 135 一、发行人债务融资的历史主体评级情况 135 二、对发行主体的信用评级摘要 136 三、发行人银行授信和借款情况 137 四、发行人债务违约记录 138 五、存续期发行人合并报表范围内直接债务融资工具情况 138 六、其他资信重要事项 138 湖南富兴集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 139 第九章第九章 2017 年三季度企业基本情况年三季度企业基本情况 1
8、40 一、2017 年 3 季度发行人主要财务状况披露 . 140 二、2017 年 3 季度发行人重大会计科目变化披露 . 140 三、 发行人 2017 年 3 季度主营业务情况披露 . 141 四、 发行人 2017 年 3 季度财务指标情况披露 . 142 五、发行人 2017 年 3 季度资信情况披露 142 六、2017 年 3 季度发行人近一期重大事项披露 . 142 第十章第十章 债务融资工具担保债务融资工具担保 144 第十一章第十一章 税项税项 145 一、增值税 145 二、所得税 145 三、印花税 145 四、声明 145 第十二章第十二章 信息披露安排信息披露安排
9、146 一、信息披露事务管理制度 146 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 146 第十三章第十三章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 149 一、违约事件 149 二、违约责任 149 三、投资者保护机制 149 四、不可抗力 153 五、弃权 153 六、本期超短期融资券的偿债保障措施 153 第十四章第十四章 本期本期超超短期融资券发行有关机构短期融资券发行有关机构 155 一、发行人 155 二、主承销商 155 三、承销团其它成员（排名不分先后） 155 五、审计机构 155 六、律师事务所 156 七、托管人 156 八、集中簿记建档系统技术支持机构 15
10、6 第十五章第十五章 备查文件备查文件 158 一、备查文件 158 二、文件查询地址 158 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 . 160 湖南富兴集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/富富 兴集团兴集团/集团集团 指 湖南富兴集团有限公司 注册额度注册额度 指 湖南富兴集团有限公司2017年度第二期超短期融资券注册额 度20亿元人民币 本期本期超超短期融资券短期融资券 指 发行额为5亿元人民币
11、的湖南富兴集团有限公司2017年度第二 期超短期融资券 超超短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期 发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指 渤海银行股份有限公司 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商组成的承销 机构 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议约定，在规定的发售期结束后，将剩余债 券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项 指 本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年度利息之和 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据
12、有关法律法规制作 的 湖南富兴集团有限公司2017年度第二期超短期融资券募集 说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 中国银行间市场清算所股份有限公司上海清算所 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议文本（2010年版） 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议文本（2010版） 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档程序建档流程及负责具体
13、集中簿记建档操 作的机构， 本期超短期融资券发行期间由主承销商渤海银行股 份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资 人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理 实名记账式实名记账式超超短期融短期融 资券资券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的超 短期融资券 湖南富兴集团有限公司 2017 年度第二期超短期融
14、资券募集说明书 6 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 管理办法管理办法 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 如无特别说明，指人民币元 二、公司简称及常用名词释义二、公司简称及常用名词释义 长沙金长沙金盾盾 指 长沙金盾机动车辆救援服务有限公司 湖南邦田湖南邦田 指 湖南邦田汽车服务有限公司 岳阳邦田岳阳邦田 指 岳阳邦田实业有限公司 湖北赤壁湖北赤壁 指 湖北赤壁通程汽车服务有限公司 北京金地北京金地 指 北京金地科创置业有限公司 上海财富兴
15、园上海财富兴园 指 上海财富兴园置业发展有限公司 富兴房开富兴房开 指 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 武汉财富兴园武汉财富兴园 指 武汉财富兴园置业发展有限公司 岳阳华邦岳阳华邦 指 岳阳经济技术开发区华邦工贸有限公司 岳阳联华岳阳联华 指 岳阳市联华贸易有限公司 长沙高杨长沙高杨 指 长沙市高杨实业有限公司 岳阳福寿岳阳福寿 指 岳阳市福寿山庄殡仪有限公司 株洲福寿株洲福寿 指 株洲市福寿山庄殡葬服务有限责任公司 娄底金宝娄底金宝 指 湖南娄底金宝灵塔园开发有限公司 岳阳秀美岳阳秀美 指 岳阳市秀美特种花木培植有限公司 富兴飞鸽富兴飞鸽 指 湖南富兴飞鸽药业有限公司 北京物业北京
16、物业 指 北京佳洁鸿运物业管理有限公司 上海物业上海物业 指 上海财富康盛物业管理有限公司 岳阳物业岳阳物业 指 岳阳富兴物业管理有限公司 湖南物业湖南物业 指 湖南富兴物业管理有限公司 拖曳拖曳 指 将违停车辆从违停位置牵引至允许停放位置的行为 清障清障 指 将故障车或事故车及时拖离现场，确保道路畅通无阻 滞保滞保 指 违章车辆超期未处理 汽车后服务汽车后服务 指 除汽车制造环节以外的包括销售、保养、救援、修理、检测以 及汽车解体等服务环节 汽车解体汽车解体 指 对因超过使用期限、发生事故无法大修、尾气排放超标经治理 不能达到标准而报废的汽车进行回收、拆解、废金属材料及废 橡胶回收利用的行为 旧准则旧准则 指 发行人自成立之日起执行1992年12月3日颁布的中华人民共和 国财政部第5号令规定的企业会计准则，即旧会计准则。 新准则新准则 指 2013年发行人开始执行2006年2月25日颁布的中华人民共和国 财政部第33号令规定的企业会计准则，即新会计准则。 湖南富兴集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 风险提示
