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1、株洲高科集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性
2、和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、
3、准确、完整、及时。明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。本期债务融资工具含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截
4、至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 株洲高科集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明8 一、投资风险.8 二、与发行人相关的风险.8 第三章第三章 发行条款发行条款17 一、主要发行条款.17 二、发行安排.18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用20 一、募集资金用途.20 二、募集资金的管理.21 三、发行人承诺.21 四、偿债保障措施及计划.21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况24 一、发行人概况.24 二、发行人历史沿革.24 三、
5、发行人控股股东及实际控制人情况.27 四、发行人独立性.28 五、发行人重要权益投资情况.28 六、发行人治理结构和内控制度.45 七、发行人人员基本情况.57 八、发行人主营业务情况.60 九、发行人在建工程和拟建工程.82 十、发行人未来发展战略.83 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.84 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况98 一、发行人财务报表情况.98 二、发行人财务数据和指标分析.109 三、发行人近一期有息债务情况.150 四、发行人 2017 年度关联交易情况.153 五、重大或有事项.154 株洲高科集团有限公司 2018 年度第二期中
6、期票据募集说明书 4 六、受限资产情况.157 七、金融衍生品、大宗商品期货.162 八、重大理财产品投资.162 九、海外投资情况.162 十、直接债务融资及其计划.162 十一、其他需要说明的事项.164 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人的信用评级和资信状况165 一、信用评级.165 二、资信情况.167 第八章第八章 发行人最新一期情况发行人最新一期情况170 一、公司 2018 年 1-6 月经营情况分析. 170 二、公司 2018 年半年度财务情况.171 三、公司最新一期资信状况.174 四、公司最近一期重大不利变化排查.177 第九章第九章 本期中期票据信用增进
7、情况本期中期票据信用增进情况178 第十章第十章 税项税项179 一、增值税.179 二、所得税.179 三、印花税.179 第十一章第十一章 信息披露信息披露180 一、信息披露机制.180 二、信息披露安排.180 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制183 一、违约事件.183 二、违约责任.183 三、投资者保护机制.183 四、不可抗力.190 五、弃权.190 第十三章第十三章 发行人承诺发行人承诺191 第十四章第十四章 本期中期票据发行相关的机构本期中期票据发行相关的机构192 第十五章第十五章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址195 附录一：各项财务指标的计算公
8、式附录一：各项财务指标的计算公式197 株洲高科集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 集团、公司、发行人集团、公司、发行人指株洲高科集团有限公司 母公司、集团本部母公司、集团本部指株洲高科集团有限公司本部 非金融企业债务融资非金融企业债务融资 工具工具/债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据指 指由具有法人资格的非金融企业在全国银行间债 券市场按
9、照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据指 发行规模为人民币 6 亿元的株洲高科集团有限公 司 2018 年度第二期中期票据 本次发行本次发行指本期中期票据的发行 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商指长沙银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商指中信银行股份有限公司 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本 次发行有关文件约束， 参与本期中期票据簿记建档 的机构 承销团承销
10、团指 主承销商为本次发行组织的，由承销商和联席主承 销商组成的承销团 簿记建档簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者， 本期中期票据发行期间由长沙银行股份有限公 司担任 承销协议承销协议指 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债
11、券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议指 指承销商为承销本期中期票据签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议 以及承 销团回函 余额包销余额包销指 本期中期票据的主承销商按照 承销协议 的规定， 在发行期限结束后， 将未售出的中期票据全部自行 购入的承销方式 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 近三年及一期近三年及一期指2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 株洲高科集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 联合资信联合资信指联合资信评估有限公司 中诚信证评中诚信证评指中诚信证券评估有限公司 中诚信国际中诚
12、信国际指中诚信国际信用评级有限公司 工作日工作日指 中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或 休息日） 节假日节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元元指人民币元 BT 模式模式指 BT（buildingtransfer）模式，即建设转让模式， 是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施 建设项目的一种融资模式。 项目工程由投资人负责 进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工 程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产 交付政府； 政府根据回购协议向投资人分期支付资 金或者以土地抵资， 投资人确保在质保期内的工程 质量 新准则新准则指 我国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布
13、的 企业会计准 则-基本准则（财政部令第 33 号）、财政部关 于印发等38项具体准 则的通知（财会20063 号）以及 2006 年 10 月 30 日颁布的财政部关于印发的通知（财会200618 号）等文件 的统称 旧准则旧准则指 财政部颁布以上新准则之前使用的企业会计准 则及企业会计制度 项目管理项目管理指 承包商对所承建的项目进行成本、质量、工期、安 全生产等全面的管理活动， 也可以指业主委托专业 的管理公司对建设项目全过程或若干环节的监督 管理 管委会管委会指株洲高新技术产业开发区管理委员会 株洲高新区株洲高新区/高新区高新区指株洲高新技术产业开发区 高科发展高科发展指株洲高科发展有
14、限公司 高科汽车园投资高科汽车园投资指株洲高科汽车园投资发展有限公司 湖南园创湖南园创指湖南高科园创企业管理服务有限公司 火炬担保火炬担保指株洲高科火炬非融资性投资担保有限公司 高科新动力高科新动力指株洲高新动力产业投资发展有限公司 高科能源高科能源指湖南高科园创能源管理有限公司 高科房产高科房产指株洲高科房地产开发有限公司 高科建设高科建设指株洲高科建设工程有限公司 高科物业高科物业指株洲高科物业管理有限公司 高科酒店高科酒店指株洲高科园创酒店有限公司 高科发创投资高科发创投资指湖南高科时代发创投资管理有限公司 高科企业孵化高科企业孵化指株洲高科企业孵化器有限公司 高科文化高科文化指株洲高科
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