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1、江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 重要声明重要声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不的投资价值做出任何评价， 也不 代表对本期代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本发的投资风险做出任何判断。 投资者购买本发 行人本期行人本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，
2、对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本
3、发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融超短期融 资券资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本公司对相关事项已在本募集说明书中作了详细说明， 请投资者本公司对
4、相关事项已在本募集说明书中作了详细说明， 请投资者 注意阅读。注意阅读。 江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 . 1 一一、常用词语释义、常用词语释义 1 二、专业技术词语释义二、专业技术词语释义 3 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 4 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 4 第三章发行条款第三章发行条款 . 14 一、本期超短期融资券主要条款一、本期超短期融资券主要条款 14 二、本期超短期融资券发行安排二、本期超短期
5、融资券发行安排 15 三、本期超短期融资券有关提示三、本期超短期融资券有关提示 16 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 18 一、募集资金用途一、募集资金用途 18 二、发行人承诺二、发行人承诺 18 三、本期超短期融资券偿债保障措施三、本期超短期融资券偿债保障措施 18 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 21 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 21 三、发行人控股股东与实际控制人三、发行人控股股东与实际控制人 23 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 26 五、发行人子公司情况五、发行人子公司情况 27 六、发行人治理
6、情况六、发行人治理情况 29 七、发行人内控制度七、发行人内控制度 35 八、发行人人员基本情况八、发行人人员基本情况 39 九、发行人主营业务情况九、发行人主营业务情况 44 十、发行人在建工程情况十、发行人在建工程情况 55 十一、发行人发展战略及经营目标十一、发行人发展战略及经营目标 57 十二、发行人所在行业状况十二、发行人所在行业状况 59 十三、发行人合法合规性自查情况十三、发行人合法合规性自查情况 72 第六章发行人主要财务情况第六章发行人主要财务情况 . 74 一、发行人历史财务数据一、发行人历史财务数据 74 二、发行人重大会计科目及重要财务指标分析二、发行人重大会计科目及重
7、要财务指标分析 83 江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 84 四、关联方及关联交易四、关联方及关联交易情况情况 106 五、或有事项五、或有事项 111 六、资产抵押、质押和其他限制用途情况六、资产抵押、质押和其他限制用途情况 111 七、金融衍生品情况七、金融衍生品情况 111 八、重大投资理财产品投资情况八、重大投资理财产品投资情况 111 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 111 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划
8、 111 十一、其他财务重要事项十一、其他财务重要事项 111 第七章资信状况第七章资信状况 . 112 一、评级情况一、评级情况 112 二、银行授信及使用情况二、银行授信及使用情况 112 三、违约纪录三、违约纪录 113 四、发行人债务融资工具发行及偿还历史情况四、发行人债务融资工具发行及偿还历史情况 113 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 . 117 第九章税项第九章税项 . 118 一、税项一、税项 118 二、申明二、申明 119 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 120 一、发行文件一、发行文件 120 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、
9、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 120 三、定期信息披露三、定期信息披露 121 四、本息兑付信息披露四、本息兑付信息披露 122 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 123 一、违约事件一、违约事件 123 二、违约责任二、违约责任 123 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 123 四、不可抗力四、不可抗力 129 五、弃权五、弃权 130 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 . 131 一、发行人一、发行人 131 二、承销团二、承销团 131 三、其他中介机构三、其他中介机构 132 江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书
10、 4 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 . 135 一、备查文件一、备查文件 135 二、查询地址二、查询地址 135 附录指标计算公式附录指标计算公式 . 136 江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/赣粤 高速 指江西赣粤高速公路股份有限公司 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的 债务融资工具 超短期融
11、资券 指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的， 期限在270天以内的短期融资 券 本期超短期融资券 指发行额为3亿元人民币的江西赣粤高速公路股份 有限公司2018年度第二期超短期融资券 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的江西赣粤高速公路股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商/簿记管理人 指兴业银行股份有限公司 承销商 指与主承销商签署承销
12、团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿 记建档的机构 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由 主承销商和其他承销商组成的承销团 承销协议 指公司与主承销商签订的江西赣粤高速公路股份 有限公司2018-2020年度债务融资工具承销协议 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承 销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 江西赣粤
13、高速公路股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期江西赣粤高速公路股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券发行期间由兴业银行 股份有限公司担任 实名制记账式超短期融资 券 指采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管系 统以记账方式登记和托管的超短期融资券 工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 元 指人民币元 高速公路集团 指江西省高速公路投资集团有限责任公司 工
14、程公司 指江西赣粤高速公路工程有限责任公司 昌樟公司 指江西昌樟高速公路有限责任公司，该公司成为赣 粤高速公司全资子公司后已注销 昌泰公司 指江西昌泰高速公路有限责任公司 方兴科技 指江西方兴科技有限公司 银三角互通立交 指位于南昌以南15公里，分别连接南高一级公路、 南昌县莲塘105国道、 320国道和316国道的互通立交 嘉圆公司 指江西嘉圆房地产开发有限责任公司 养护公司 指江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司 租赁公司 指江西省赣粤高速设备租赁有限公司 昌九高速 指连接江西省南昌市与九江市，全长138.2公里的高 速公路 昌樟高速 指北连昌九高速公路南端省庄，南至江西省樟树市 胡家坊，
15、全长70.42公里的高速公路；由于昌傅高速 公路为昌樟高速公路的延长段由同一机构统一管 理、 核算， 因此在本募集说明书中， 除有特指外， “昌 樟高速”均包含“昌傅高速”在内 昌傅高速 指起于江西省樟树市胡家坊，止于江西省樟树市昌 傅，全长33公里的高速公路 温厚高速 指国道主干线上海至瑞丽公路和北京至福州公路江 西境内的重合路段，起于进贤县温家圳，止于新建 县厚田乡，路线全长35.5公里的高速公路 九景高速 指起于九江市木家垄，止于景德镇市罗家滩，全长 133.64公里的高速公路 江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 泰井高速 指起于泰和县南溪乡南源
16、垅村，止于井冈山市厦坪 镇，全长62公里的高速公路 彭湖高速 指起于彭泽县，止于湖口县，全长65.18公里的高速 公路 昌奉高速 指起于新建县望城镇青西村，止于奉新县干洲镇源 头村，全长39.05公里的高速公路 奉铜高速 指起于奉新县干洲镇源头村，止于铜鼓县排埠镇华 联村，全长154.36公里的高速公路 昌铜高速 指昌奉高速和奉铜高速 绿通新政 指根据相关文件，对装载运输符合规定的农产品车 辆免收车辆通行费的政策 二、专业技术词语释义二、专业技术词语释义 改性沥青 指掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其 他填料等外掺剂（改性剂），或采取对沥青轻度氧化加 工等措施， 使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的 沥青结合料。 乳化沥青 指将通常高温使用的道路沥青， 经过机械搅拌和化学稳 定的方法（乳化），扩散到水中而液化成常温下粘度很 低、流动性很好的一种道路建筑材料。 江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 特别风险提示特别风险提示 本期超短期融资券无担保，能否按期兑付取决于发行人
